新能源动力电池行业未来谁主沉浮2023

新能源动力电池行业未来谁主沉浮？ GSI增长策略研究院2022.12 ©2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。 1 您好！新生代市场监测机构（下称“新生代”）是本报告的出版商和许可授予者。在新生代与您没有书面协议的情况下，您获取和使用该报告的权利和义务将受以下条款限制。 1.许可权利和范围根据第二项条款，新生代授予您个人的、可撤销的、非独家的内部使用权利和许可。 2.许可限制在未获得新生代书面许可的情况下，您将不得使用该报告从第三方获取经济利益或招揽投资；新生代将保留绝对酌情决定权。如果您未获取书面许可，您将因从第三方获取经济利益或招揽投资对新生代产生不利时，对新生代进行辩护、赔偿，并使其免受损害。 3.知识产权本报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形的版权为新生代所有，属于新生代保密资料。您放弃，同时新生代保留，所有未经这些使用条款明确授予（无论是暗示，禁止反言或其他方式）本报告以及其所有副本的权利、所有权以及利益。 4.担保免责声明本报告以“现状”形式提供。新生代不作对正确性、完整性或最新性的任何表述或保证，并明确拒绝承认任何保证，无论是明示、 默示或法定的，包括任何商业性或特定用途使用性的保证。本报告既不提供投资或专业意见，也不支持任何行动方案。 5.赔偿您同意，对于因您未经许可访问或使用本报告而产生第三方索赔、要求、投诉或任何行动时，您将捍卫、维护新生代的权益，使其不承担任何费用、责任、损失和支出（包括合理的律师费）。 6.责任限制在适用法律所允许的最大范围内，同时，除第五则条款所列的任何赔偿保证以外，任何一方，以及其附属机构、管理人员、雇员或代理人均不承担任何因该报告导致的间接、特殊、惩戒性的、惩罚性的或后果性的损害，包括但不限于良好意愿、利润和收入的损失；无论此等损害是基于合同、保证、民事侵权行为、疏忽、严格责任或其他原因（即使已被告知发生此类损害的可能性）。 7.法律和司法依据本报告的使用以及因您的使用所引起的任何纠纷受中华人民共和国法律约束，任何关于使用权方面的纠纷，在您与新生代达不成友好协商解决的情况下，将交由法院解决。 1.“新生代”是国内最具规模和影响力的消费者与媒介研究公司之一。始创于1998年，位列中国市场研究行业TOP10，总部设在北京，现已形成北京、上海、广州三位一体的全国布局，调查网络覆盖全国500城市和广大县域、农村市场。 2.由新生代自有的CMMS(中国市场与媒体研究)、H3(中国新富人群研究)、MMMS(移动端行为与动机研究)等一系列自主研究产品已成为广大4A广告公司和品牌主用于消费者洞察和媒介策划的必备工具和权威标准。同时，新生代也是TGI全球网络的重要成员暨中国独家战略合作伙伴。此外，依托于自主研究并共同壮大的新生代媒介研究，也已发展为业界公认的领导品牌。以此为基石，新生代的专项研究领域不断拓宽加深，迄今已在快消、医药、时尚/奢侈品、IT、汽车、消费电子、金融、烟草等领域建立良好信誉和口碑。 3.新生代在大量数据基础和25年专业市场研究经验的基础上，开展全品类的行业研究报告服务，为客户提供基于行业、市场、企业、消费者等多角度全方位的分析，助力您洞察行业趋势，发现市场机遇。 研究产品 服务客户 调研对象 调研网络 调研经验 核心数据库产品 拥有中国最大且唯一，并受国际认可的消费者全景数据库 顶级企业客户 服务于大多数4A及知名本土营销传播集团及国内外排名500强的顶级企业 多层面消费者 调研对象每年接触超过100万+消费者 深入广泛的网络 调查网络覆盖从一线纵深到四五六线下沉市场的500+城市 专业技术能力 积淀超过25年的中国市场专业调研经验 本报告基于以如下内容展开分析和研究： 1.本报告分析内容中的资料和数据大部分来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及新生代研究院分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 2.本报告定量研究关键数据来源自新生代自有的CMMS(中国市场与媒体研究)、H3(中国新富人群研究)、MMMS(移动端行为与动机研究)等一系列自主研究数据库，该数据库目前已成为广大4A广告公司和品牌主用于消费者洞察和媒介策划的必备工具和权威标准。数据库调研区域达108城市，年度调查样本达12万以上。对于特殊的专题，我们会不定期开展专题调查，及时准确的获取特殊专题的资料数据。 3.GSI增长策略研究院基于全国人口普查数据采用配额抽样的方法，在调查城市中根据消费者年龄、性别和家庭月收入等特性抽取有代表性的样本。研究不能代表所有的中国消费者，也不是以此为目的进行分析的。 4.生活方式报告探究消费者的态度和行为，话题涵盖范围广泛。对于分类报告，消费者通常会被问及使用情况、消费频率、购买渠道、消费场合、品牌偏好和一系列对于此类别产品的态度和看法。 5.本报告将从行业分析、市场分析、企业分析、消费者分析四个维度展开研究，为你详细呈现当前市场现状、趋势、规律以及消费者的行为倾向。 新生代连续数据库 定量研究 问卷调查、数据挖掘、统计建模 定性研究 专家深访、小组座谈 案头研究 产业、行业、竞品、品牌、渠道 网络大数据 电商大数据、全网舆情数据 近年全球新能源汽车销量暴增，两大因素促成新能源汽车市场欣欣向荣，其一是政策驱动，其二是产品驱动。近年电动汽车车型密集发布将会进一步激发消费需求，促进市场繁荣，全球新能源汽车销量高增长有望延续。 动力电池是新能源汽车不可或缺的核心部件，直接关系着整车性能，重要性不言而喻。动力电池约占纯电动汽车生产总成本的1/3，产品价值高，市场空间大，动力电池需求跟随新能源汽车产销放量同步高速增长；此外，动力电池行业完全是新能源汽车发展的衍生物，是顺应新能源汽车发展而诞生的新兴行业，从无到有，孕育着一系列市场机会。所以，动力电池行业理所当然地成为整个市场追逐热捧的对象。 1 2 3 4 5 最近几年新能源汽车市场销量呈爆发式增长，中国是目前全球最大的新能源车市场，并将继续占全球新能源乘用车销量的近一半。 全球及中国的动力电池装机量近几年也在持续攀升，按装机量计，中国是最大的动力电池市场， 2017年至2021年间，中国动力电池装机量以43.5%的复合年增长率增长。 发展趋势上，电芯能量密度将会提升、成本下降；头部电池企业继续扩产产能释放加速；软包电池优势凸显，将成为动力电池系统重要技术路线之一；电池回收规模将不断扩大，将加深梯次利用研发及应用。 格局上，中国动力电池企业在全球占据重要地位，2021年宁德时代和比亚迪两家出货量占到全球总出货量的40%。 消费者层面，国人对新能源车的续航里程和对SUV的偏爱对电池性能提出越来越高的要求；而 比亚迪在新能源领域销量霸主地位也与其电池领域的常年深耕有莫大关系。 01 02 03 整个动力电池市场目前是什么状况？ 动力电池头部企业都有哪些优势？ 消费者对于新能源电池持什么态度？ CONTENTS 2020年9月22日，中国在第75届联合国大会上正式提出2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目标。在双碳目标的推动下，中国政府出台了多项政策支持包括纯电动汽车及插电式混合动力汽车在内的新能源车发展。 中国是目前全球最大的新能源车市场，2021年的新能源乘用车销量达到3,334.0千辆，并将继续占全球新能源乘用车销量的近一半。 按类型划分的全球新能源车销量（2017-2026E）按类型划分的中国新能源车销量（2017-2026E） 复合年增长率 2017-2021 2021-2026E 30.10% 复合年增长率 2017-2021 2021-2026E 纯电动汽车 53.2% 34.6% 26.40%3912.1 纯电动汽车 55.5% 25.7% 插电式混合动力汽车 总计 49.4% 52.0% 15.4% 29.8% 22.50% 3556.4 18.50% 3233.1 14.40% 2939.2 9.70% 2578.2 5% 1.60% 383.1 779 2017 2.60% 616.2 1312 2018 3.00% 1909.8 1492.9 2019 577 954.2 2022.4 2020 4291.4 7007.49844.512800.315865.618960.1 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 37.70% 33.80% 29.30% 插电式混合动力汽车 总计 52.5% 54.9% 11.2% 24.90% 1018.1 23.6% 15.50% 942.7 20.20% 872.8 793.5 690 2.30% 579 468 2017 4.40% 1053 788 2018 4.90% 1061 834 2019 6% 1245.7 999 600 2734 3827.64975.96170.17404.18588.8 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 纯电动汽车插电式混合动力汽车新能源车渗透率纯电动汽车插电式混合动力汽车新能源车渗透率 到目前为止，全球新能源车市场显著增长，中国新能源车市场将继续保持高速增长使用新能源、智能控制系统和远程信息处理已成为全球汽车行业最显著的发展趋势。因此，新能源乘用车的全球销量由2017年的1,162.1千辆增长至2021年的6,201.2千辆。在预测期内 ，全球新能源乘用车销量预计将以29.8%的复合年增长率增长，预计2026年全球新能源乘用车渗透率将达到30.1%。 2021年中国乘用车总销量为21.5百万辆，预计2026年将达到25.5百万辆，复合年增长率为 3.3%。随著进一步的政策支持及技术发展，消费者对新能源车的偏好预计将增加，因此新能源乘用车的渗透率预计将从2021年的15.5%攀升至2026年的37.7%，而中国市场将是规模最大的市场，为全球新能源车产业利益相关者提供长期市场机遇。 •根据正极材料的不同，动力电池可分类为钛酸锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池和三元锂电池。 •磷酸铁锂电池和三元锂电池占据动力电池市场的主导地位，市场份额超过99%。 •一般而言，三元电池具有更高的能量密度、更高的充电效率及更佳的低温适应性，而磷酸铁锂电池具有相对 更佳的安全表现且材料成本较低。 电池类型 重量能量密度 循环性能 商品化程度 动力电池，是指用于新能源车，为其提供动力来源的可充电蓄电池系统。动力电池作为新能源车最关键的部件之一，直接影响新能源车的续航里程、安全性、使用寿命、充电时间和温度适应性等性能。电芯是最小的能量单元，由正极、负极、电解液和隔膜组成。一个电池模组包含多个电芯，并以串联和并联的形式封装在壳体内。电池包是一个将多个辅助部件与数个电池模组集成在一起的系统，可直接安装至车辆中。其关係如下图所示： 各类型动力电池对比动力电池的定义及分类 （Wh/Kg） （次） 磷酸铁锂电池 100-126 4,000-6,000 投入使用 三元锂电池 154-200 2,000-3,000 投入使用 镍氢电池 70-100 1,000 投入使用 锰酸铁锂电池 100 600-1,000 已淘汰 铅酸电池 30-50 500-800 已淘汰 钴酸铁锂电池 170 300 已淘汰 ECHNOLOGICAL 随着我国科技的进步以及国家加大对科研的投入力度，我国已成为锂电池领域拥有专利最多的国家，并且逐渐由改进型专利向发明创造型专利转变。2010-2018年中国动力电池技术不断发展、完善，相关专利技术申请量稳步上涨，2019-2020年稍有下降。从专利申请量分布来看，广东省居全国首位，占比为20%。在当今动力电池产业全球化布局、加速扩产投产的格局下，企业竞争单靠规模化远远不够，更靠技术创新锻造核心竞争力。 OCIAL 从长期来看，为了降低汽车行业石油的消耗量、