晨会纪要
晨会纪要 2023第（043）期发布日期：2023-03-09 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2023/3/9 8:00 2023/3/8 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,283.25 3,283.25 0 0 道琼斯工业指数 32798.40 32856.46 -58.060 -0.177 纳斯达克指数 11576.00 11530.33 45.670 0.396 标普500 3992.01 3986.37 5.640 0.141 恒生指数 20051.25 20534.48 -483.230 -2.353 SHIBOR隔夜 1.65 1.44 0.212 14.763 美元指数 105.65 105.69 -0.045 -0.042 美元兑人民币(CFETS) 6.97 6.97 0 0 主力合约 2023/3/8 2023/3/7 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1818.10 1,817.60 0.50 0.028 COMEX白银 20.11 20.14 -0.030 -0.149 LME铜 8859.50 8,732.50 127.0 1.454 LME铝 2362.00 2,348.00 14.0 0.596 LME锌 2975.00 2,947.00 28.0 0.950 LME铅 2089.00 2,086.50 2.50 0.120 外盘 LME锡 23605.00 24,310.00 -705.0 -2.90 LME镍 23925.00 24,125.00 -200.0 -0.829 ICE11号糖 20.88 21.03 -0.150 -0.713 ICE2号棉花 82.64 82.70 -0.060 -0.073 CBOT大豆 1518.25 1,516.25 2.0 0.132 CBOT豆粕 486.40 487.90 -1.50 -0.307 CBOT豆油 59.05 58.64 0.410 0.699 CBOT玉米 626.25 635.00 -8.750 -1.378 NYMEX原油 76.48 77.21 -0.730 -0.945 ICE布油 82.52 83.08 -0.560 -0.674 金属 主力合约 2023/3/9 8:00 2023/3/8 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 413.68 414.08 -0.40-0.097 白银 4793.00 4781.00 12.00.251 铜 69610.00 68880.00 730.01.060 锌 23310.00 23260.00 50.00.215 铝 18535.00 18540.00 -5.0-0.027 锡 195800.00 197140.00 -1340.0-0.680 国内 铅镍 15175.00 187870.00 15195.00 186830.00 -20.0-0.132 1040.00.557 铁矿石 911.50 912.00 -0.50-0.055 螺纹钢 4235.00 4249.00 -14.0-0.329 不锈钢 15890.00 15915.00 -25.0-0.157 热轧卷板 4342.00 4341.00 1.00.023 硅铁 7930.00 7,930.00 00 锰硅 7378.00 7,378.00 00 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/3/9 8:00 1945.00 2834.50 0.00 12265.00 10035.00 8242.00 7782.00 5794.00 6373.00 3909.00 2569.00 4180.00 8497.00 2520.00 1560.00 561.00 3012.00 2888.00 6356.00 5006.00 2023/3/9 8:00 5502.00 4518.00 3804.00 3070.00 8750.00 9652.00 8062.00 4408.00 6221.00 2844.00 3086.00 14650.00 21890.00 9090.00 10220.00 10718.00 2023/3/8 15:00 1984.00 2894.00 0.00 12290.00 10045.00 8274.00 7803.00 5808.00 6458.00 3913.00 2576.00 4203.00 8544.00 2,520.00 1584.00 564.70 3044.00 2888.00 6386.00 5084.00 2023/3/8 15:00 5428.00 4522.00 3800.00 3061.00 8746.00 9665.00 8070.00 4,408.00 6186.00 2855.00 3106.00 14665.00 21955.00 9,090.00 10,220.00 10,718.00 涨跌 -39.0 -59.50 0 -25.0 -10.0 -32.0 -21.0 -14.0 -85.0 -4.0 -7.0 -23.0 -47.0 0 -24.0 -3.70 -32.0 0 -30.0 -78.0 涨跌 74.0 -4.0 4.0 9.0 4.0 -13.0 -8.0 0 35.0 -11.0 -20.0 -15.0 -65.0 0 0 0 涨跌幅/% -1.966 -2.056#DIV/0! -0.203 -0.10 -0.387 -0.269 -0.241 -1.316 -0.102 -0.272 -0.547 -0.550 0 -1.515 -0.655 -1.051 0 -0.470 -1.534 涨跌幅/% 1.363 -0.088 0.105 0.294 0.046 -0.135 -0.099 0 0.566 -0.385 -0.644 -0.102 -0.296 0 0 0 宏观要闻 1、国家统计局今日上午将公布2月份通胀数据，Wind数据统计显示，18家机构预测2月CPI同比涨幅将回落至1.8%，20家机构预测PPI同比降幅将扩大至1.3%。另外，央行也即将发布2月份金融数据，多家机构预测均值显示，2月新增人民币贷款有望超1.4万亿，社会融资规模增量或达2.1万亿，M2同比增速则有望处于12.3%的高位。 2、上海黄金交易所发布声明称，“澳洲珀斯铸币厂向上海黄金交易所出售‘掺杂’金条”相关报道的内容背离真相，对交易所声誉造成严重侵害。相关方应立即停止侵权。澳洲珀斯铸币厂也回应相关报道表示，出售给中国客户的金条纯度和价值没有问题。 3、商务部美大司负责人回应“美商务部长雷蒙多有意访华”表示，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议。双方商务部门保持对话沟通十分重要，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。 4、《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022-2025年）》印发实施，这是全国首部国际消费中心城市主题规划。《发展规划》提出，到2025年，入境游客接待量增至200万人，免税店 和离境退税商店数量增到300个；争取开展速度赛马赛事试点。 5、广州公布2023年供地计划，建设用地供应总量为3203公顷。其中，住宅用地计划供应901公顷，占计划总量的28%；而商品住宅用地549公顷，占住宅用地供应计划的61%，占计划总量的17%。 6、乘联会公布数据显示，2月乘用车市场零售139万辆，同比增长10.4%，环比增长7.5%。其中新能源乘用车零售43.9万辆，同比增长61%，环比增长32.8%，零售渗透率31.6%。 7、据中国物流与采购联合会，2022年，我国社会物流总额达347.6万亿元，物流业总收入12.7 万亿元，中国物流市场已连续7年位居全球最大规模的物流市场。 8、美联储主席鲍威尔重申美联储将在必要时加快升息步伐以克服高通胀。但他同时强调，美联储尚未就未来加息步伐做出任何决定，将以即将发布的数据为指导。美联储巴尔金称，需要继续上调利率以促使过高的通胀走低。 9、据中钢协估算，2月下旬全国日产粗钢268.93万吨、环比增长5.16%，日产生铁245.07万吨、环比增长5.11%，日产钢材386.15万吨、环比增长4.95%。 10、EIA报告称，美国至3月3日当周原油库存下降169.4万桶，国内原油产量减少10万桶至 1220.0万桶/日，出口减少226.7万桶/日至336.2万桶/日；战略石油储备（SPR）库存维持在3.716 亿桶不变。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 8日，花生期货主力合约PK304以10900开盘，最高11046，以10718收盘，成 交量203836手，持仓量80497手，持仓减26402手。花生现货价整体稳中偏弱，受产区受剩余库存不足影响，上货量仍然不大，购销不旺。客观来看，苏丹外盘远期报价1420美金/吨，正常报关情况下折合人民币约11016元/吨，目前现货价格配备交割品成本较高，关注现货需求变化及稳定节奏。 油脂 8日，棕榈油大幅走弱，短期维持谨慎观望：天津p2305+120，日照p2305+100，华东p2305+0、（3月船期）p2305+80，广东p2305+30、（3月船期）p2305+70。连盘豆油进一步下挫，现货价格跟跌：天津Y2305+680、（4-5月）Y2305+490，日照Y2305+710、（4-5月）Y2305+500，华东Y2305+790、（4-5月）Y2305+560，广东Y2305+800。USDA3月供需报告显示：巴西2022/23年度大豆产量为1.53亿吨，与上月预估持平，出口预估为0.927亿吨，较上月的0.92亿吨增加70万吨。阿根廷2022/23年度大豆产量为3300万吨，较上月预估的4100万吨调减800万吨，也较本地机构预估低50万吨。美国2022/23年度大豆期末库存为2.1亿蒲式耳，较上月预估的2.25亿蒲调减0.15亿蒲。全球2022/23年度大豆期末库存为1.0001亿吨，较上月的1.0203亿吨调减202万吨。USDA月报数据整体利多，主要因其将阿根廷产量首次调减至比当地机构更悲观的3300万吨产量。国内油脂库存偏高，需求一般，油脂市场预计震荡回落，继续关注豆棕价差走扩。 生猪 全国生猪现货稳中有落，现货均价15.86元/斤左右。近期猪价稳定为主，涨跌幅度不大，目前市场下游消费整体低迷，冷冻肉去库率偏高，价格反弹后，集团，散户出栏出栏积极性提升，二育情绪放缓，期货盘面技术回调为主，短空参与。 鸡蛋 全国现货全面稳定，产区均价4.6元/斤左右。本轮下游需求更多的来自于家庭备货支撑，产区库存偏低，情绪看涨，但是销区走货不快，形成一定倒挂。清明备货即将开始，现货仍有上涨动力，需要进一步需求支撑，同时需要关注南方天气情况带来的影响，期货盘面维持近强远弱，大区间震荡，继续关注消费情况，短期缺少确定性行情。 白糖 印度减产引发的供应和出口忧虑继续支撑价格，巴西恢复对燃料的联邦税，或提振乙醇生产，间接支撑糖价，但目前原糖相对乙醇仍具有较高价格优势。在当前国际贸易流偏紧下，预计原糖价格维持在高位区间，关注糖醇价格。 国内方面，现货价格上涨，广西现货成交指数6123元/吨，涨21。农业农村部3 月预估将食糖产量预估下调至933万吨，同比去年减少23万吨。国内减产，原糖高企持续支撑进口成本，2月销售数据不错，天气转暖提振饮料用糖需求，糖价偏强，但高价抑制销售，仓单增多是压力。短期（4月前）郑糖预计偏
