2023年1-2月全国玻璃价格走势分析双月报告

2023年1-2月 2023年1-2月 目录 一、全国深加工玻璃价格的调研与分析 （一）各类型深加工玻璃的整体价格情况 （二）深加工玻璃的分区域价格情况 二、影响深加工玻璃价格走势的因素 （一）供应端 （二）需求端 （三）成本端 三、后市分析预测 （一）供应端 （二）需求端 （三）成本端 四、2023年1-2月政策信息汇总 （一）新基建、房产金融等政策及资讯 （二）行业规范、环保政策 报告说明 ICC慧讯网调研全国20个城市54家主营深加工玻璃公司，有效样本总量205个，样本在全国的区域分布如下： 北京 长江中游城市群 环渤海城市群 成渝城市群长三角城市群 珠三角城市群 南海诸岛 城市群 样本量 样本分布城市 产品种类 长三角城市群 69 上海、杭州、南京、合肥等 5 珠三角城市群 40 广州、深圳、佛山等 4 环渤海城市群 41 北京、天津、青岛等 4 成渝城市群 23 成都、重庆等 4 长江中游城市群 32 武汉、长沙、南昌等 4 合计 205 注：①本报告参考数据来源于国家统计局、海关总署等官方机构，由于官方数据统计有一定滞后性，报告通过环比与同比的趋势对市场情况做出预判。特殊说明：官方机构部分数据存在1-2月合并发布的情况，且晚于本期报告出具时间，因而部分数据延后至下期报告予以更新，望读者周知。 ②价格调研时间：2023年2月20-24日。 一、全国深加工玻璃价格的调研与分析 （一）各类型深加工玻璃的整体价格情况 2月份，ICC慧讯网成功调研全国20个城市，合计54家主营深加工玻璃公司，5种类型玻璃的价格样本总量达205个，具体调研结果如下：2月份，low-e单银玻璃（6LOW-E+12A+6mm钢化单银中空玻璃）均价为148元/㎡；夹胶玻璃（6+1.14pvb+6mm）165.1元/㎡；单片铯钾防火玻璃（6mm单片钢化铯钾防火玻璃，耐火极限不低于1h）98.2元/㎡；两玻一腔钢化中空玻璃 （6+12A+6mm）132.1元/㎡；三玻两腔充氩气中空玻璃（5+9Ar+5+9Ar+5mm）191.2元/㎡。 0.0% -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% -2.5% -3.0% -3.5% -4.0% -4.5% 本月合作玻璃厂家表示当前需求表现弱势，价格明显下行，较12月份调研均价下滑较大（各类型产品下降幅度在1.4-4%之间）。 LOW-E单银玻璃 夹胶玻璃 单片铯钾防火玻璃 两玻一腔玻璃 三玻两腔充氩气玻璃 2022年12月 152.4 172.0 101.7 134.0 198.2 2023年2月 148.0 165.1 98.2 132.1 191.2 环比 -2.9% -4.0% -3.5% -1.4% -3.5% 注：1.建筑用深加工玻璃类型下规格较为多样，ICC选取各类深加工玻璃市场主流规格，具体型号如下： ①low-e玻璃：6LOW-E+12A+6mm钢化中空玻璃（单银）； ②夹胶玻璃：6+1.14pvb+6mm； ③防火玻璃：6mm单片的钢化铯钾防火玻璃，耐火极限不低于1h； ④两玻一腔：6+12A+6mm钢化中空玻璃； ⑤三玻两腔充氩气玻璃：5+9Ar+5+9Ar+5mm钢化中空玻璃。2.颜色均采用白玻。 3.此处均价通过整体样本计算得出。 10.0% 8.0% 6.0% 本月均价 165.1 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% （二）深加工玻璃的分区域价格情况 深加工玻璃受产地供需关系和生产成本影响，各地价格存在差异。从城市群看：长三角和珠三角的价格普遍高于全国均价。 10.0% 5.0% 本月均价 148.0 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% 从价格涨跌情况看，2月份各区域各类深加工玻璃均价较22年12月降价明显，大多下降3-6%。本期调研长江中游low-e单银玻璃价格集中在110-145元/㎡，最高值也低于整体样本均价，环比大跌10.9%。珠三角的low-e单银玻璃、环渤海的夹胶玻璃和三玻两腔充氩气中空玻璃均价较上期稳价运行，幅度在0.5%以内。 长三角 珠三角 环渤海 成渝 长江中游 2022年12月 159.2 158.0 153.5 146.4 144.9 2023年2月 151.4 158.7 148.9 140.8 129.1 环比 -4.9% 0.4% -3.0% -3.8% -10.9% 长三角 珠三角 环渤海 成渝 长江中游 2022年12月 173.9 192.8 161.1 164.6 167.8 2023年2月 165.0 181.0 161.7 157.0 156.6 环比 -5.1% -6.1% 0.3% -4.6% -6.6% 10.0% 8.0% 6.0% 本月均价 191.2 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 本月均价 132.1 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 本月均价 98.2 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% 长三角 珠三角 环渤海 成渝 长江中游 2022年12月 105.3 112.2 81.4 103.2 106.3 2023年2月 104.3 106.3 79.7 97.0 101.3 环比 -1.0% -5.2% -2.1% -6.0% -4.7% 长三角 珠三角 成渝 长江中游 2022年12月 135.8 144.4 132.0 123.8 2023年2月 135.1 140.9 127.5 116.6 环比 -0.6% -2.4% -3.4% -5.8% 长三角 环渤海 2022年12月 208.5 178.1 2023年2月 205.0 178.6 环比 -1.7% 0.3% 二、影响深加工玻璃价格走势的因素 （一）成本端 从成本分析，深加工玻璃价格与浮法玻璃价格相关性极高，浮法玻璃近两月价格略有上涨。重质纯碱价格小幅升价；燃料端石油焦价格先涨后跌，天然气持续下跌。整体上，近两月成本端对价格影响较小。 原片：浮法玻璃 2023年初始，浮法玻璃价格推涨，直至2月中旬小幅回落，1-2月均价1723元/吨，环比11-12月上涨4.9%，同比去年同期下降22.4%，价格处相对低位。 2500 2022年 2023年 23002100190017001500 1/4 1/14 1/24 2/14 2/24 3/4 3/14 3/24 4/4 4/14 4/24 5/4 5/14 5/24 6/4 6/14 6/24 7/4 7/14 7/24 8/4 8/14 8/24 9/4 9/14 9/24 10/4 10/14 10/24 11/4 11/14 11/24 12/4 12/14 12/24 1/4 1/14 2/4 2/14 规格说明：4.8/5mm，无色透明玻璃 原材料端：重质纯碱 今年1-2月重质纯碱价格保持较好增速，均价2762元/吨，环比11-12月上浮6.7%；对比22年同期飙涨16.9%，22年上半年一路攀升涨至6月份超2900元/吨，此后价格处于相对高位。 3000 2022年 2023年 2800 2600 2400 2200 2000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月 燃料端：石油焦和天然气 22年12月，石油焦价格下降至年度最低价，跌破3000元/吨。23年1-2月价格波动大，1月回归至11月价格附近，2月因港口陆续恢复运输，货多价优，倒逼市场形成同行竞争，再次大跌至略高于12月价格，环比1月下滑15.2%。 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2022年 2023年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月 天然气价格受国际环境等多种因素影响明显，波动较大。随天气日渐回暖，民生用气量减少，增强欧洲度冬信心，23年1-2月价格持续下跌，1月均价6614元/吨，2月均价为6273元/吨，环比1月下滑5.2%。 9000 2022年 2023年 8000 7000 6000 5000 4000 1/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/41/42/4 7 （二）供应端 平板玻璃月产量 1-2月，放水冷修/停产和点火复产的生产线各5条，虽复产生产线合计日熔量比冷修部分少650吨，但扭转前2月仅冷修无复产的局面。换算为企业库存量，23年2月末监测数量较22年12月末猛增约30%。供应端平板玻璃延续高生产高库存局面。 16,000 / 14,000 / 12,000 / 10,000 -/ 8,000 -/ 6,000 -/ 4,000 -/ 2,000 0 -/ 22年全年合计生产10.1亿重量箱，相比21年减产3.7%。 1-2月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年 16,5188,722 8,564 8,818 8,730 8,691 8,789 8,594 8,249 7,890 8,086 2021年 环比 // 1.1% 2.4% -1.2% 1.4% 0.6% -5.5% 1.5% -2.2% 2.8% 2022年 环比 // -1.8% 3.0% -1.0% -0.4% 1.1% -2.2% -4.0% -4.4% 2.5% 同比 2.0%2.2% -1.4% -0.2% -0.1% -0.9% -0.9% 1.4% 2.2% 3.3% -6.3% 玻璃生产线动态情况 1-2月合计4条浮法玻璃生产线放水冷修，1条生产线停产，合计日熔量约 3,450吨；春节假期后多省份陆续有生厂商复产冷修生产线，其中ICC调研城市所在省份复产生产线5条，合计日熔量约2,800吨。 生产线状态 分省市 总条数 合计日熔量（单位：T/D） 生产线状态 分省市 总条数 合计日熔量（单位：T/D） 放水冷修/停产 广东省 2 1,850 点火复产 江苏省 1 600 湖北省 1 700 湖北省 1 600 河北省 1 600 天津市 1 600 重庆市 1 300 山东省 1 500 合计 3,450 安徽省 1 500 合计 2,800 20,000 50% 30% 15,000 10% 10,000 -10% 5,000 -30% 0 -50% 玻璃库存 从整体看，浮法厂高库存情况突出。22年11-12月小幅下降去库存，23年新年伊始，库存情况重新不断累加。 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1/3 2022年 2023年 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 1/3 2/3 （三）需求端 全国房地产投资和施工面积情况 2022年房地产投资和施工情况疲弱，市场需求表现欠佳。另一方面，受国家政策支持，基础设施投资力度大；加上对外出口增速明显，缓解部分终端市场压力。 22年房地产投资仅2月同比有3.7%的增加，其余各月较去年同期大幅缩减（大多下跌10%附近）。全年累计投资额132,895亿元，同比下降10%。 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年 14,499 13,266 11,389 12,980 16,180 11,148 11,347 12,750 10,387 9,918 9,032 2021年环比 / -2.8% -6.8% 11.2% 26.9% -28.8% 3.5% 10.2% -14.8% 0.1% -16.9% 20