深圳市飞速创新技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳市飞速创新技术股份有限公司 FS.COMLIMITED （深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路19号盈峰中心24层） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路111号 声明 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票的数量不超过4,100万股，不低于发行后总股本的10%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 【】万股 保荐人、主承销商 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、通用词汇8 二、专业词汇11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况21 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标23 七、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项25 十、募集资金运用与未来发展规划25 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险33 三、其他风险34 第四节发行人基本情况36 一、公司基本情况36 二、发行人设立情况及报告期内股本、股东变化情况36 三、发行人成立以来重要事件60 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况61 五、发行人的股权结构61 六、公司控股子公司、参股公司和分公司情况61 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................66 八、特别表决权股份或类似安排的情况70 九、协议控制架构安排的情况70 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为70 十一、发行人股本情况70 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况88 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议94 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况95 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近三年的变动情况96 十六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况99 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况100 十八、本次公开发行申报前已经制定或者实施的股权激励及相关安排102 十九、发行人员工及其社会保障情况110 第五节业务与技术119 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况119 二、公司所处行业基本情况146 三、公司业务发展过程和模式成熟度、经营稳定性和行业地位184 四、公司的主营业务经营情况188 五、与公司业务相关的主要资产情况204 六、发行人业务许可资质情况215 七、公司的特许经营权217 八、公司技术创新与研发情况217 九、安全生产及环境保护情况224 十、发行人境外经营和资产情况225 十一、质量控制情况225 第六节财务会计信息与管理层分析229 一、报告期经审计的财务报表229 二、审计意见233 三、重要性水平、关键审计事项与选取同行业或同类型可比公司的标准234 四、主要会计政策和会计估计238 五、经注册会计师核验的非经常性损益情况263 六、税项264 七、主要财务指标268 八、分部信息269 九、经营成果分析270 十、资产质量分析309 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析337 十二、重大投资、资本性支出及重大资产业务重组或股权收购合并事项354 十三、或有事项、期后事项及其他重要事项355 十四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况355 十五、盈利预测355 十六、新冠疫情对发行人的具体影响情况356 第七节募集资金运用与未来发展规划359 一、募集资金运用概况359 二、募集资金投资项目情况361 三、发行人未来发展战略规划及相关措施391 第八节公司治理与独立性396 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况396 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见396 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施情况397 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况399 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力400 六、同业竞争情况401 七、关联方与关联关系403 八、发行人报告期内的关联交易情况410 九、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见416 十、报告期内关联方的变化情况418 第九节投资者保护419 一、本次发行前滚存利润分配安排和已履行的决策程序419 二、历次股利分配情况419 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况419 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排423 第十节其他重要事项424 一、重要合同424 二、对外担保情况427 三、相关诉讼或仲裁情况427 第十一节声明432 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明432 控股股东、实际控制人声明433 保荐人（主承销商）声明434 招股说明书的声明435 发行人律师声明436 审计机构声明437 验资机构声明438 验资复核机构声明439 资产评估机构声明440 资产评估复核机构声明441 第十二节附件442 一、备查文件442 二、查阅时间及地点442 附录一：投资者关系的主要安排、股利分配决策程序以及股东投票机制建立情况444 附录二：与投资者保护相关的承诺447 附录三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明477 附录四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明480 附录五：募集资金具体运用情况481 附录六：子公司、参股公司简要情况484 附录七：发行人及子公司的主要租赁物业492 附录八：发行人及子公司拥有的境内主要商标494 附录九：发行人及子公司拥有的境外主要商标497 附录十：发行人及子公司拥有的境内主要专利501 附录十一：发行人及子公司拥有的境外主要专利508 附录十二：发行人及子公司拥有的主要计算机软件著作权512 附录十三：发行人及子公司拥有的主要域名516 附录十四：发行人及子公司拥有的境内主要作品著作权517 附录十五：发行人及子公司已取得的认证情况518 第一节释义 本招股说明书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、通用词汇 飞速创新、发行人、公司、本公司、股份公司 指 深圳市飞速创新技术股份有限公司 宇轩有限、有限公司 指 深圳市宇轩网络技术有限公司，本公司前身 武汉分公司 指 深圳市飞速创新技术股份有限公司武汉分公司，系发行人的分公司 武汉飞速 指 武汉宇轩飞速通信技术有限公司，系发行人位于武汉蔡甸区的全资子公司 光谷飞速 指 飞速创新通信技术（武汉）有限公司，系发行人位于武汉东湖新技术开发区的全资子公司 上海飞速 指 飞速创新通信技术（上海）有限公司，系发行人位于上海静安区的全资子公司 FSHK、香港公司 指 宇轩网络技术有限公司/FS.COMLIMITED，系发行人在香港设立的全资子公司 FSUS、美东公司 指 FS.COMINC，系FSHK在美国设立的全资子公司 FSDE、德国公司 指 FS.COMGmbH，系FSHK在德国设立的全资子公司 FSAU、澳洲公司 指 FS.COMPTYLTD.,系FSHK在澳大利亚设立的全资子公司 FSSG、新加坡公司 指 FSTECHPTE.LTD.,系FSHK在新加坡设立的全资子公司 FSUK、英国公司 指 FS.COMINNOVATIONLTD.，曾用名为FIBERSTORELTD,系FSHK在英国设立的全资子公司 FSRU、俄罗斯公司 指 LimitedLiabilityCompany«FiberStore.COM»，系FSHK在俄罗斯设立的100%控制的子公司（注销中） FSJP、日本公司 指 FSJAPAN株式会社，系FSHK在日本设立的全资子公司 福鹏叁号 指 共青城福鹏宏祥叁号股权投资管理中心（有限合伙），曾用名为深圳市福鹏宏祥叁号股权投资管理中心（有限合伙），系发行人的发起人、股东 福鹏捌号 指 宁波梅山保税港区福鹏宏祥捌号股权投资管理中心（有限合伙），系发行人的发起人、股东 海通投资 指 海通创新证券投资有限公司，系发行人的发起人、股东 嘉远资本 指 深圳市嘉远资本管理有限公司，系发行人的发起人、发行人曾经的股东 嘉远创富 指 深圳市嘉远创富投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 明诚一期 指 杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的发起人、股东 泰亚投资 指 深圳前海泰亚鼎富股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的发起人、股东 珠海弘盛 指 国信弘盛（珠海）能源产业基金（有限合伙），系发行人的发起人、股东 拉芳七号 指 珠海拉芳卓越七号投资基金（有限合伙），系发行人的发起人、股东 和润投资 指 揭阳市和润投资有限公司，系发行人的发起人、股东 厦门弘盛 指 厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的发起人、股东 深圳驰裕 指 深圳市驰裕企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的发起人、股东 嘉远投资 指 深圳市嘉远投资合伙企业（有限合伙），系发行人的发起人、股东 宇轩稳健 指 深圳市宇轩稳健科技合伙企业（有限合伙），系发行人的发起人、股东、员工持股平台 宇轩成长 指 深圳市宇轩成长科技合伙企业（有限合伙），系发行人的发起人、股东、员工持股平台 宇轩进取 指 深圳市宇轩进取科技合伙企业（有限合伙），系发行人的发起人、股东、员工持股平台 宇轩新创 指 深圳市宇轩新创科技合伙企业（有限合伙），系宇轩稳健的有限合伙人，发行人的二级员工持股平台 宇轩飞速 指 深圳市宇轩飞速科技合伙企业（有限合伙），系宇轩成长的有限合伙人，发行人的二级员工持股平台 员工持股平台 指 宇轩稳健（包括二级员工持股平台宇轩新创）、宇轩成长（包括二级员工持股平台宇轩飞速）、宇轩进取 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系发行人的股东 红土一号 指 深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 南山红土 指 深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 嘉远一号 指 深圳嘉远一号投资合伙企业（有限合伙），曾用名：深圳市嘉星一号投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 明诚瑞鹰 指 井冈山明诚瑞鹰股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 明诚飞速 指 井冈山明诚飞速股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 永正投资 指 共青城永正投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 万丰锦源 指 万丰锦源投资有