2023年2月第一期《区域动态》拉美和加勒比地区

区域动态（拉美和加勒比） 2023年2月第1期 下一个“能源博弈场”：拉美锂矿的开发与合作 导言 在当今日益紧迫的能源及气候危机下，全球加快新能源转型的步伐，推动电动汽车逐步替代燃油汽车成为全球主要经济体的重要议题。被称为“白色黄金”的锂，是新能源电池及核聚变等新兴领域所需的关键金属之一，由此成为地缘政治的焦点。近年来，国际市场对于锂的需求不断飙升，锂供不应求的同时价格也翻倍增长。在此进程中，拥有全球半数以上已探明锂资源的拉美“锂三角”（玻利维亚、阿根廷和智利）的战略重要性日渐凸显，“锂三角”在国家层面也日益重视对锂矿的开发与管控。本期汇编着眼于上述三个国家的锂矿产业发展及最新动态，详细分析投资拉美锂矿的潜力与阻力，并探讨拉美成立类似石油输出国组织“欧佩克”的锂矿区域组织的可行性。同时，近年来多国纷纷布局拉美锂矿，本文通过梳理中美欧对拉美锂矿的主要措施，展现该地区如何成为当今新能源竞争与合作的重要博弈场。 一.拉美国家的锂矿开发与区域合作1.主要拉美国家的锂矿开发现状 今天，一种名为“锂”的软碱性白色金属正在迅速崛起，被世界主要经济体视为涉及国家能源安全的关键矿产。作为清洁能源之一的锂，对于电动汽车及各种电子设备的电池制造，乃至核聚变等领域至关重要，成为新世纪实现能源转型和技术革命所需的战略资源。国际能源署在2021年报告中预计，到2040年，全 球锂需求相较于2020年将增加42倍。 根据美国地质调查局（UnitedStatesGeologicalSurvey）2023年最新发布的数据，玻利维亚、阿根廷和智利是世界上已探明锂资源储量最大的3个国家，分 别拥有2100万吨、2000万吨和1000万吨的锂矿，聚集了全球65%的锂资源，由此成为举世瞩目的“锂三角”。三个南美国家均重视国家在锂矿开发中的主导作用，积极探索本国锂矿的生产潜力。在“锂三角”中，玻利维亚已探明的锂资源最丰富，但产业水平最低，产业发展的对外依赖度较高，亟需引进国外的资本与技术。阿根廷则长年积极引导私营企业参与到锂矿开发，并于今年最先启动锂矿的自主研发与生产，同时呈现出政府加强锂矿管控的迹象与趋势。相较而言，智利在三个国家中的锂矿生产水平最高，国家仅授权给少数企业参与其中，严格管控锂行业的发展，并表现出进一步加强的趋势。 （一）玻利维亚 玻利维亚是目前已知的锂资源最丰富的国家——拥有全世界四分之一的已探明锂矿，主要分布于波托西省（Potosí）的乌尤尼盐湖（Uyuni），其次是帕斯托斯格兰德斯（PastosGrandes）及科伊帕萨（Coipasa）等地的矿床。然而，玻利维亚的锂生产水平和出口规模却远远不及阿根廷与智利。《机密报》（ElConfidencial）2022年12月28日文章《锂矿博弈：颠覆能源地缘政治的资源》 （Elgranjuegodellitio:elrecursoqueponepatasarribalageopolíticaenergética）称，玻利维亚国家锂业公司（YacimientosdeLitioBolivianos）数据显示，该国在2021年共提取了540吨碳酸锂，仅达到智利一天半的产量；与此同时，该国同年的锂供应量在全球市场中占比不足1%。 玻利维亚锂矿开发进程的缓慢一方面可以归结于自然条件的限制，阿根廷矿业发展部副部长马里奥·卡佩罗（MarioCapello）在《布省资讯》（Infobae）2023年1月14日文章《锂矿和采矿业的紧张局势：新法律和产业管制带来的恐惧》 （Tensiónenellitioylaminería:temorporunanuevaleyylaofensivaKsobreelsector）中表示，由于海拔较高，玻利维亚盐湖中较多的镁杂质含量增加了提取难度，因此该国锂资源目前还无法被视作“储备”（reservas）资源。 另一方面，玻利维亚的政治环境和政策限制构成了更主要的阻碍。长期以来，玻利维亚坚持主权投资模式，对于外国私人投资持谨慎态度。《时代报》（ElTiempo）2022年6月26日文章《“21世纪的石油”：人们如何争夺令人垂涎的锂矿》（El“petróleodelsigloXXI”:asíeslacarreraporelcodiciadolitio）指出，玻利维亚前左翼总统埃沃·莫拉莱斯（EvoMorales，2006-2019年执政）致 力于推动国家锂业发展，在上任之初就将油气资源及包括锂在内的其他自然资源收归国有，并于2008年表示将在锂矿的开采与生产过程中坚持“百分百国有”。然而，由于自身产业水平有限，玻利维亚不得不寻求国外合作伙伴，以获得先进技术、打开国际市场，并同时保持国家的主导地位。 《全球美洲》（TheGlobalAmericans）2022年12月22日文章《南美锂三角的新时代？》（ANewAgeforSouthAmerica’sLithiumTriangle?）指出，2019年，莫拉莱斯领导下的玻利维亚曾尝试达成两项与外国公司的合资协议，一项是与德国私营企业ACISystems共同生产氢氧化锂及建造电动汽车电池工厂的协议，另一项是与中国新疆特变电工集团（TBEA）共同参与玻利维亚盐湖锂矿开采的协议。然而，同年波托西矿区爆发了环保主义民众抗议活动，莫拉莱斯因此撤回了与德国ACISystems的合同。此后两年间，玻利维亚持续动荡的政局迫使以上两项谈判均被搁置，莫拉莱斯则于2019年11月被迫辞职，并坚称美国为获取该国锂资源而策划了一场政变。 如今，玻利维亚更加强调锂作为全球战略资源的重要性。近年来，该国逐渐放松了对私人投资的限制，积极寻求与外国公司合作开发本国锂资源。2020年11月当选总统的路易斯·阿尔塞（LuisArce）表示，他希望玻利维亚成为世界锂矿之都，到2030年能够为全球供应40%的锂矿。据阿根廷记者塞巴斯蒂安·奥乔亚（SebastíanOchoa）2023年2月2日在俄新社（Sputniknews）发表的《什么是可能使玻利维亚取得成功的锂直接提取技术？》（¿QuéeslaExtracciónDirectadelLitio,latécnicaquepodríaserunéxitoparaBolivia?）一文，2021年，阿尔塞政府表示有意以锂直接提取（ExtracciónDirectadeLitio，简称EDL）的方式开发本国锂矿，该项新兴技术有助于增加在同等时间内从盐湖卤水中提取的锂含量。同年，玻利维亚发起公开招标，来自美国、中国、俄罗斯和阿根廷的八家公司中标，并被允许在该国进行技术试点测试。2023年1月20日，玻利维亚国有锂业公司正式与由宁德时代牵头组建的中国合资公司CBC签署锂合作协议。阿尔塞于当天宣布玻利维亚就此“进入锂工业化时代”，并称未来仍可能与其他外国公司建立伙伴关系。 （二）阿根廷 阿根廷是世界第四大锂生产国（仅次于澳大利亚、智利和中国）和第三大锂储备国（仅次于智利和澳大利亚）[1]，目前共拥有38个锂矿项目，其中有2个正式投入运营的开采项目，分别位于该国锂矿分布最集中的两个地区：卡塔马卡省（Catamarca）的翁布雷穆埃尔托盐沼（SalardelHombreMuerto）和胡胡伊省 （Jujuy）的奥拉罗斯盐滩（SalarOlaroz）。 近年来，阿根廷一直致力于提高锂矿产业化水平，增加锂产业链附加值。据 《号角报》（Clarín）2022年11月31日文章《阿根廷将开设拉丁美洲第一家锂电池厂》（ArgentinaabrelaprimeraplantadebateríasdelitiodeLatinoamérica,recursoclaveparalasbaterías）报道，由拉普拉塔国立大学（UniversidadNacionaldeLaPlata）和阿根廷石油和天然气技术开发公司（Y-TEC）共同创建的第一家国家锂电池技术开发工厂（PlantaNacionaldeDesarrolloTecnológicodeCeldasyBateríasdeLitio）将于2023年第一季度在该国投入运营，这是拉丁美洲的第一座锂电池厂，主要从事锂电芯与锂电池生产，同时将研发更加高效、清洁、轻便的能源储存系统。 与玻利维亚不同，阿根廷的锂业因其长期开放宽松的投资经营环境得到了蓬勃发展。一方面，阿根廷目前尚未对锂资源进行国有化，并将锂矿勘探权下放给各省，锂矿的开采和生产也不受国家控制，这为私营部门参与锂的开发提供了空间；另一方面，阿根廷采取了一系列吸引锂矿投资的措施。伍德罗·威尔逊国际学者中心（WoodrowWilsonInternationalCenterforScholars）2023年1月文章《阿根廷和智利的锂生产：倒置的角色》（LithiumProductioninChileandArgentina:InvertedRoles）表示，尽管阿根廷的整体投资环境受到了政府干预措施的影响，但该国对于锂业市场明显采取了更加友好的政策。阿根廷政府不仅为锂业投资解除了一定的经济限制，如放松外汇管制；同时还通过相关法律法规采取了30年税收稳定保证、3%固定特许权使用费、以及无限期的特许权等激励措施。 史密斯研究及评级（Smith’sResearch&Gradings）的首席经济学家斯科特·麦克唐纳（ScottB.MacDonald）在《南美锂三角的新时代？》一文中指出，正是凭借这些战略，阿根廷成功地吸引了大批外国企业的投资，如中国的赣锋锂业和紫金矿业、美国的利文特公司（Livent）、加拿大的美洲锂业（LithiumAmericas）和英国的力拓集团（RioTintoGroup）。随着全球锂价格的飙升，阿根廷2022 年的锂出口额已经上升至5亿美元，同比增长幅度超过220%。《阿根廷和智利的锂生产：倒置的角色》一文也认为阿根廷的锂业前景乐观，称尽管阿根廷目前的经济与政治动荡可能会持续至2023年10月的总统选举，但该国的锂行业似乎没受到影响，国家与各省政府就锂的价值达成了罕见的政治共识。 然而，近期阿根廷锂业的监管体制也面临一些问题。据《锂矿和采矿业的紧张局势：新法律和产业管制带来的恐惧》（Tensiónenellitioylaminería:temorporunanuevaleyylaofensivaKsobreelsector）一文，2022年底，阿根廷拉里奥哈省（LaRioja）通过的一项法律规定，暂停该省锂矿的勘探和特许权许可120天，并宣布锂矿是符合“公共利益”的“战略资源”，在锂矿开采时优先考虑国有公司。此举遭到了行业各界的批评，阿根廷矿业企业家商会（CámaraArgentinadeEmpresariosMineros，简称CAEM）表示，这不仅影响到已经在该省投资的企业，而且还向潜在的投资者传递了负面信号，损害了生产和创汇的可能性，遏制了就业机会的增长。此外，据《能源与商业》（EnergíayNegocios）2023年1月23日文章《锂的时代就在当下：阿根廷将扮演什么角色？》（CAEM:Elmomentodellitioeshoy.¿QuéroltendráArgentina?）报道，2023年1月16日，阿根廷国家经济部宣布取消对氧化锂和氢氧化锂、氯化锂和碳酸锂出口的退税政策，这一举措同样受到了各方质疑。该文称，取消退税会增加企业间接税的负担，而这很可能削弱阿根廷作为锂矿投资国的竞争力。 （三）智利 智利是仅次于澳大利亚的第二大锂生产国，同时也是世界上最大的盐湖锂生产国。智利的锂资源主要分布于该国北部的阿塔卡马盐湖（Atacama），这里是世界上锂储量最高的地区。 据战略与国际研究中心（CenterforStrategic&InternationalStudies）称，在“锂三角”中，智利锂产业的生产经营水平一直处于领先地位。智利2021年的 锂出口量达到26000吨，占据全球产量26%，而仅在2022年上半年，智利锂创造的税收就超过了被称为“智利人的工资”（elsu