晨会纪要
晨会纪要 2023第（039）期发布日期：2023-03-03 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2023/3/3 8:00 2023/3/2 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,310.65 3,310.65 0 0 道琼斯工业指数 33003.57 32661.84 341.730 1.046 纳斯达克指数 11462.98 11379.48 83.50 0.734 标普500 3981.35 3951.39 29.960 0.758 恒生指数 20429.46 20619.71 -190.250 -0.923 SHIBOR隔夜 1.62 2.09 -0.467 -22.377 美元指数 104.95 104.98 -0.033 -0.031 美元兑人民币(CFETS) 6.91 6.91 0 0 主力合约 2023/3/2 2023/3/1 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1842.10 1,843.60 -1.50 -0.081 COMEX白银 20.99 21.08 -0.095 -0.451 LME铜 8926.00 9,128.00 -202.0 -2.213 LME铝 2395.50 2,444.00 -48.50 -1.984 LME锌 3046.50 3,134.00 -87.50 -2.792 LME铅 2128.00 2,141.50 -13.50 -0.630 外盘 LME锡 24520.00 25,355.00 -835.0 -3.293 LME镍 24160.00 25,000.00 -840.0 -3.360 ICE11号糖 20.31 20.58 -0.270 -1.312 ICE2号棉花 83.66 85.66 -2.0 -2.335 CBOT大豆 1509.00 1,494.50 14.50 0.970 CBOT豆粕 472.70 470.40 2.30 0.489 CBOT豆油 61.77 60.82 0.950 1.562 CBOT玉米 633.50 636.25 -2.750 -0.432 NYMEX原油 77.88 77.72 0.160 0.206 ICE布油 84.35 84.43 -0.080 -0.095 金属 主力合约 2023/3/3 8:00 2023/3/2 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 414.64 413.62 1.020 0.247 白银 4900.00 4890.00 10.0 0.204 铜 69410.00 69780.00 -370.0 -0.530 锌 23170.00 23545.00 -375.0 -1.593 铝 18605.00 18650.00 -45.0 -0.241 锡 200490.00 204810.00 -4320.0 -2.109 国内 铅镍 15290.00 186270.00 15285.00 188180.00 5.0-1910.0 0.033 -1.015 铁矿石 912.00 912.50 -0.50 -0.055 螺纹钢 4228.00 4225.00 3.0 0.071 不锈钢 16195.00 16180.00 15.0 0.093 热轧卷板 4329.00 4320.00 9.0 0.208 硅铁 8140.00 8,140.00 0 0 锰硅 7494.00 7,494.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/3/3 8:00 1987.00 2934.50 0.00 12590.00 10240.00 8330.00 7865.00 5724.00 6373.00 3871.00 2579.00 4283.00 8470.00 2540.00 1543.00 566.50 3014.00 2957.00 6392.00 5071.00 2023/3/3 8:00 5520.00 4544.00 3758.00 3049.00 8870.00 9958.00 8366.00 4350.00 5985.00 2844.00 3060.00 14710.00 21660.00 9167.00 10345.00 11094.00 2023/3/2 15:00 2018.00 2954.50 0.00 12630.00 10305.00 8382.00 7891.00 5724.00 6387.00 3874.00 2610.00 4330.00 8569.00 2,540.00 1539.00 559.00 2971.00 2970.00 6434.00 5057.00 2023/3/2 15:00 5569.00 4542.00 3736.00 3041.00 8892.00 9953.00 8340.00 4,350.00 5990.00 2848.00 3071.00 14710.00 21705.00 9,167.00 10,345.00 11,094.00 涨跌 -31.0 -20.0 0 -40.0 -65.0 -52.0 -26.0 0 -14.0 -3.0 -31.0 -47.0 -99.0 0 4.0 7.50 43.0 -13.0 -42.0 14.0 涨跌 -49.0 2.0 22.0 8.0 -22.0 5.0 26.0 0 -5.0 -4.0 -11.0 0 -45.0 0 0 0 涨跌幅/% -1.536 -0.677#DIV/0! -0.317 -0.631 -0.620 -0.329 0 -0.219 -0.077 -1.188 -1.085 -1.155 0 0.260 1.342 1.447 -0.438 -0.653 0.277 涨跌幅/% -0.880 0.044 0.589 0.263 -0.247 0.050 0.312 0 -0.083 -0.140 -0.358 0 -0.207 0 0 0 宏观要闻 1、国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程。发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。必须始终坚持国际合作，广交朋友，扩大开放，坚定维护全球产业链供应链稳定。 2、商务部表示，今年将着力恢复和扩大消费，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资；开展“消费提振年”系列活动，增强消费信心和活力，支持新能源汽车消费。商务部还将加快建设海南自由贸易港，实施自由贸易试验区提升战略；优化贸易结构，扩大优质商品进口。 3、陕西要求推动房地产市场平稳健康发展，支持各地因城施策，调整优化房地产有关政策，支持刚性和改善性住房需求。对出售自有住房并在现住房出售后1年内重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳个人所得税予以退税优惠。 4、楼市暖春来临。58同城、安居客发布《2月国民安居指数报告》显示，2月全国重点城市找房热度环比上涨92.0%；重点监测65城中，有26城新房价格环比上涨，41城二手房挂牌均价呈现环比上涨趋势。 5、美联储博斯蒂克表示，倾向于在3月政策会议上继续加息25个基点，但是还是要观察更新的经济数据；如果经济数据强于预期，就需要调整对未来利率走势的预期；离物价恢复稳定还有很长的路要走；美联储可能在今年夏季中后期暂停加息。 6、欧洲央行2月货币政策会议纪要显示，政策利率需要进一步上调，才能进入限制性区间。与会者认为，目前阶段提前加息仍有价值；越来越多迹象表明欧元区出现技术性衰退可能性已经降低；缩债要谨慎、有效。 7、调查显示，欧佩克2月份原油日产量增加12万桶至2924万桶。 8、EIA天然气报告：截至2月24日当周，美国天然气库存总量为21140亿立方英尺，较此前一 周减少810亿立方英尺，较去年同期增加4510亿立方英尺，同比增幅27.1%，同时较5年均值高3420亿立方英尺，增幅19.3%。 9、、农业农村部要求，抓紧抓实春季农业生产，督促指导各地强化下沉工作力量，落实好抗旱保春播春管措施，继续加力协调大豆生产扶持政策，形成组合拳，调动农民种豆积极性。 10、国际能源署（IEA）发布报告称，由于俄罗斯天然气受制裁，欧洲国家从俄罗斯进口天然气总量下降。2022年欧洲国家液化气进口量增加660亿立方米，其中三分之二来自美国。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 2日，花生期货主力合约PK304以10998开盘，最高11100，以11094收盘，成 交量120159手，合计总成交为60.08万吨，持仓量106385手，持仓较昨日减5891手。花生现货价整体偏弱，部分趋稳，苏丹精米黄岛港报价11000左右，受剩余库存不足影响，产区上货量仍然不大，购销不旺。客观来看，目前现货价格配备交割品成本较高，配足够的量有一定难度，关注短期现货市场情绪修复。 油脂 2日，棕榈油延续反弹，市场人气有所回暖：天津p2305+70，日照p2305+50，华东p2305-10、（2月船期）p2305+20，广东p2305-30、（3月）p2305+20。连盘豆油低开略走强，等待更多新利好提振：天津Y2305+720、（4-5月）Y2305+530，日照Y2305+780、（4-5月）Y2305+550，华东Y2305+850、（4-5月）Y2305+570，广东Y2305+770。据外媒调查的预期值，截至2023年2月23日当周，预计美国2022/23市场年度大豆出口净销售料介于30-85万吨；2023/24市场年度大豆出口净销售料为0-20万吨。据巴西商贸部出口报告，2月巴西大豆出口量为519.99万吨，去年同期为627.13万吨。日装运量为28.89万吨/日，较去年同期的33.01万吨/日降12.48%。据美国农业部（USDA）报告，1月美国大豆压榨量为573.0万吨（合计1.91亿蒲式耳），上月为562.0万吨（合计1.87亿蒲式耳），去年同期为583.0万吨（合计1.94亿蒲式耳）。马币贬值，加上巴西大豆收割受降雨影响，外盘市场偏强，但国内需求一般，油脂市场预计震荡为主。 生猪 全国生猪现货稳定为主，整体全国均价15.8元/公斤左右。近期猪价稳定为主，涨跌幅度不大。上轮猪价反弹后，下游屠宰企业收购热情不高，白条接受有一定难度，二育开始出现观望，规模化出栏积极性一般，散户落价惜售，短期现货稳中偏弱，期货技术出现短期走稳，等待进一步企稳做多机会。 鸡蛋 全国现货稳定为主，产区均价4.5元/斤左右。新开产陆续增加，延迟淘汰明显，库存相对稳定，需求方面，家庭消费开始补充，食品厂开始备货，现货维持稳中偏强，盘面拉升后出现技术调整，维持近强远弱，维持大区间震荡，继续关注消费情况，短期缺少确定性行情，关注05合约4300支撑。 白糖 隔夜原糖收跌，主力收于20.31美分/磅，跌幅1.31%。巴西将在本周结束汽油和乙醇的免税期，恢复对燃料的联邦税.，恢复征税后，化石燃料的税率将高于生物燃料.这将利于乙醇需求的增加，间接支撑糖价。目前国际贸易流偏紧，预计原糖价格维持在高位区间，关注糖醇价格。国内：昨日现货价格小幅下跌，广西现货成交指数5906元/吨，涨16。2022/23榨季糖厂收榨进程过半,开机时间普遍缩短20天左右,提前收榨糖厂增多，减产预期支撑糖价。同时原糖高企持续支撑国内进口成本。但国内正值食糖上市旺季和需求淡季，高价抑制销售，仓单增多，限制上行空间。郑糖预计高位区间调整，关注原糖和产
