元宇宙行业发展趋势报告

【创客贴·营销学院出品】Metaverse 元宇宙行业发展趋势报告 CONTENTS 万物皆数，初识元宇宙 典型应用场景分析 元宇宙内容营销实践 元宇宙未来的思考 万物皆数，初识元宇宙 元宇宙概念发展至今，已于游戏、社交等泛娱乐领域广泛应用，同时为体育、演艺、文旅等多领域提供线上解决方案。概念上元宇宙中包括了新时代互联网特征、更充分地数字化水平和更丰富的硬科技加持，其出现并非传统意义上阶段的演变，而是依托于形式变革诞生的新概念。 立足新经济、生态、技术下，为用户提供的具备低延迟、强交互特征的虚拟/虚实结合世界 传统互联网 向Web3.0跃进 不同于传统的Web2.0，将提供一个更加由用户主导的网络时代 降本提效/塑造机遇 数字化水平 不同于传统意义上数据上线，数字化程度加深，构成元宇宙 塑造真实、代入感 硬科技赋能 XR、人机交互、脑机接口 硬科技为虚拟世界提供可接入渠道 元宇宙将依托于Web3.0互联网概念搭建，更快的网速、统一的交互标准将为基础； 去中心化概念下的区块链技术和分布式储存将 为核心，产品价值互联互通、隐私进一步加强 、内容产出更积极且可确权。用户权限、身份属性将进一步得到加强。 数字化水平的提升同样为搭建元宇宙世界的关键，虚拟世界生成更加高效； 以Unity等为例的引擎产品提供了虚拟世界 开发的模块化产品；数字人概念的兴起为用户于虚拟世界中构建化身提供数字化支持。数字化水平提升进一步促进效率提升。 硬科技发展为设备、交互形式带来了发展新阶段。塑造更真实的虚拟/虚实结合世界； 以XR、人机交互为例，其构造的虚拟空间可 为玩家提供一个更真实的体验（视/听觉）和强交互（机器学习NPC及自调节场景等）的元宇宙世界。 30年前的小说《雪崩》中描绘出了一个平行于现实世界的虚拟空间——元宇宙（Metaverse）。在这一空间中，用户能够以数字代码形成的虚拟“化身”穿梭自如，构建自己的“王国”。30年后的今天，第一个元宇宙概念股Roblox于2021年3月11日在纽交所上市，首日估值达到450亿美元，“元宇宙”引发了资本圈和科技圈的融资热潮。 游戏平台——元宇宙的概念诞生自游戏场景，第一个元宇宙概念股Roblox也是以游戏起家。因此，很容易被误认为是游戏平台 经济 元宇宙概念辨析 Roblox上市 “元宇宙”概念以超高的经济价值受到资本的关注 社交平台——社交平台Soul提出，“打造一个年轻人的社交元宇宙”。Facebook也乘势出手，基于此，元宇宙的社交属性无形中被放大了，从而被误认作社交平台 影视 《头号玩家》 一个多人在线的虚拟世界以视频化的方式正 式走入大众视野 互联网的终极形态——元宇宙作为数字社会的高阶版，不可避免地带有互联网属性，需要超高端技术的支撑。但“终极”一词未过于夸大 文学 小说《雪崩》 首次提出“元宇宙”的概念 “元宇宙（Metaverse）”概念自提出以来，众说纷纭。我们认为，元宇宙是在超高端技术支持下运行的与现实世界高度互通的平行虚拟世界，是数字社会发展的高等形态。 元宇宙 尽管当前“元宇宙”这一概念走近现实的方式，更多地局限于游戏平台，但本质上，它指向的是社会文明在虚拟空间的重塑。在这一点上，虽然元宇宙的表现形式是虚拟的，但实际上囊括了经济、政治、文化、科 技等各个方面的内容，是进阶版的数字社会 元宇宙定义四要素 01.用户无差别进入 超高端技术：营造面向所有用户的“社会生态” 02.立足现实世界的社会重构 与现实世界高度互通：虚拟形象搭载真人意识开展生产生活活动 03.超越现实却“真实”存在 深度沉浸体验＋实时信息/事件同步，一个以虚拟形态运转的生态系统 04.人类文明的进阶 数字社会发展的高等形态，而不是最终形态 元宇宙六大关 键技术 从技术出发搭建元宇宙 终端平台 在5G、物联网、区块链、智能AI等新一代信息技术的铺垫下，“元宇宙”这一概念展现出了雏形。受益于国家政策的大力支持，区块链、物联网、5G技术发展相对更快，已经在工业制造、金融服务、在线医疗等场景的落地应用中取得了很大进展。其次，电子游戏领域的超强吸金能力使得该技术的发展尤为迅速。交互现实技术的进展较前两者十分缓慢，距离大众化应用仍有很长一段时间。 网络及运算技术 物联网 技术 区块链技术 哈希算法及时间戳技术、共识机制分布式账本、 智能合约 安全保密，实现底层数据可追溯形成集体共识，保障用 户平等、交易透明 感知层、网络层、应用层 链接万物，实现虚实共生，有序管理清晰感知宇宙万物 信号来源及传输 5G/6G网络、云计算、边缘计算 提供高效流畅的传输通道功能更强大、更轻量化服务终 端设备打造低延迟、规模化体平台 VR虚拟现实技术、AR增强现实技术、MR混合现实技术、全息影像技术、传感技术 人工智能技术 电子游戏技术 交互技术 打通现实与虚拟，打造沉浸式体验提供快速、便捷的互动方式以及更真实的体感 游戏引擎、3D建模、实时渲染 为各种场景数字内容、素材高质量搭建提供技术支撑逼真展现数字化场景 计算机视觉、机器学习、自然语言处理智能语言 赋予系统原生角色自我成长学习的动力极大影响元宇宙运行效率与智慧化程度保障用户之间、用户与系统、用户与系统原生角色之间的交流互动 定义： 元宇宙是平行于现实世界的一个虚拟世界或数字世界。也就是说，这个世界是我们在计算机里面形成的一个世界，把我们的现实的世界映射到了计算机这个网络世界里，同时这个虚拟世界也能够影响我们的 现实世界。 特征： •沉浸式体验 •虚拟身份 •虚拟经济 •虚拟社会管理 内卷出的元宇宙：内卷严重的情 况下，元宇宙就是新增的业务点。 疫情憋出的元宇宙：线上希望达 到身临其境的感觉-沉浸式体验，这是元宇宙可以解决的问题。 资本需要新故事，技术需要新场景，用户需要新体验。 未来30年的支柱产业：元宇宙相当于过去30年的房地产，有丰 富的上游、中游和下游的产业，能够带动整个经济的发展。 数字孪生：把现实世界映射到 虚拟世界中，实时互动的全局沉浸体验环境，更加智能的平行世界。 数字原生：创作者本身已经在 数字世界里，在数字世界里生产某一个产品，这个产品本身就是从虚拟世界里面生产出来的。 虚拟共生：在虚实共生的阶段， 人类是区分不了哪里是现实世界，哪里是虚拟世界。 三个世界划分理论： 从哲学角度，对物理、心理、人工世界进行划分探讨 开放复杂巨系统理论： 提出“开放复杂巨系统”定性到定量的综合分析方法论” 大成智慧学理论： 提出“大成智慧”知识体系，性智+量智，缺一不成智慧 平行智能社会理论： 从人工智能角度，探讨其对人类社会的影响及改造 元宇宙社会媒介理论： 从社会传播学角度揭示了“元宇宙”的社会媒介本质 是什么？为什么？如何发展？基础理论？ ·数字孪生构筑的虚拟世界，是对物理世界的孪生仿真，其中包括自然环境和人造环境，也包括人类社会主体及其行为的孪生仿真。 ·互操性：不同的元宇宙系统及应用间要实现互联互通互操作。 ·行为逻辑：元宇宙对信息的组织方式要求更加直观可视化，易于语义理解，利于逻辑推理，便于自然交互式沟通。 应用发现 接入访问终端 虚拟世界 基础支撑平台 VR眼镜/头显 MR眼镜/头显 AR眼镜/设备 TC/PC/Mob XR终端 自然交互 动感模拟 运动感模拟 代理机器 人型机器 自动机器 力反馈模拟 服务发现 安全/管控 区块链 计算/算力 存储/DB 网络/连接 生态应用 媒体/舆情 游戏/社交 电商/会展 教体文卫 智能制造 政治/军事 … 共性服务 大数据+人工智能 模拟仿真/平行智能 数据智能 搜索智能 模糊系统 自动规划 强化学习 自动决策 最优控制 人机协同 社会计算 知识图谱模式识别概率推论神经网络专家系统进化计算博弈计算群体智能 大数据+人工智能 反馈控制 孪生数据卫星影像机器视觉GNSS 基座采集 扫描点云扫描点云机械控制 SLAM IoT控制 模型构建 自然规律拟真 社会规则拟真 3DGIS BIM 数字物 数字人 元 孪生媒介 数字人 信用体系 价值体系 故事引擎 渲染引擎 创作工具 模拟资产 虚拟身份 资产确权 NFT 脚本创作 物理引擎 建模 信息组织 行为数据 劳动确权 e货币 场景人物 图形渲染 关卡 算法推荐 虚拟财富 信用体系 交易规则 虚拟制作 粒子系统 数值 舆情分析 经验值 可信证链 交易数据 作品管理 材质引擎 动画 语言交互 动捕/交互表情捕捉眼动识别气味模拟触觉模拟 脑机接口 宇宙技术参考架构 边缘计算 现实 世界 人类社会环境 人造物质环境 自然物质环境 传感网 第一层是硬件技术，主要是芯片技术，芯片技术是未来元宇宙的一个核心技术。第二层接入技术层，是元宇宙的入口。第三层是基础软件。基础软件层应该包括操作系统、数据库、编译器等。第四层是去中心化技术，去中心化技术很多就是我们所说的区块链技术。区块链的技术主要实现的就是四个功能，数字身份、数字资产、数字货币和数字交易。第五层是数字创作技术，包括数字孪生、数字原生和虚实共生。数字孪生技术就是把现实的世界通过数据的采集映射到虚拟的世界里去。最后一个是应用开发技术。在元宇宙里，可能会优先实现的应用是游戏、社交、媒体、广告等。在未来，每一个行业、每一个产业都会元宇宙化，这就需要开发大量的元宇宙应用程序。 应用开发层 游戏 社交 广告 教育 航天 航空 汽车 工业 数字创作层 数字孪生 数字原生 虚实共生 去中心化层 区块链 NFT 数字身份 数字货币 基础软件层 操作系统 数据库 翻译器 通信协议 接入技术层 VR眼镜 头盔显示 脑机接口 裸眼3D 全息 硬件技术层 CPU GPU 基带芯片 传感器 AI芯片 元宇宙接入渠道元宇宙构成基础元宇宙落地场景及应用（包括但不限于） VR、AR及MR 移动、主机、脑机接口等 经济体系 虚拟形象或身份 渲染引擎 去中心化组织（DAO） 游戏 数字藏品 社交 数字孪生 近眼显示：屏幕/光学 交互感知：定位追踪/多通道交互网络、渲染技术、内容制作等 区块链下的去中心化动捕、3D渲染、AI处理分布式边缘计算 非对称加密及公式算法 云端实时渲染技术技术 标准化协议及智能合约基础 基于区块链技术的去中心化生态，为用户打造低延迟、强沉浸感的虚拟/虚实结合世界体验 注：排名不分先后，本图谱仅梳理典型领域与企业，未覆盖全部，仅供参考 广义上与元宇宙概念相关的投融资于2014年左右便开始出现，如虚拟头盔3Glasses、区块链游戏研发AnimocaBrands等。随着以太坊等公链的成熟、Defi、DAO等核心概念的兴起，更多人意识到Web3.0互联网的新形态正在形成，与NFT、Gamefi等概念相关的投融资事件开始涌现。作为元宇宙入口和当下应用的XR、虚拟人等概念也迎来了第二波资本潮，推动其产品的应用和落地，市场份额有所提升。 2016-2022年全球元宇宙相关领域投资事件数量及金额 事件次数（次）投资金额（亿元人民币）元宇宙概念兴起，资本开始予以关注 海外率先兴起资本热潮，NFT、P2E概念备受关注，元宇宙游戏、 160 15 3 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 180 180 161.2 67 6 13 9 15 2016201720182019202020212022 2016201720182019202020212022 资本持续发力，多相关领域获得投资 57.8 1.1 1.9 7.38.35.9 截至8月，海外约有90余家元宇宙相关企业获投，元宇宙概念赋能体育、食品、音乐行业诞生多家企