游戏元宇宙发展趋势展望分析

游戏元宇宙发展趋势展望分析 未来已来，关注去中心化的可交互开放世界 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法千帆说明 本内容主要分析对象是游戏行业体系下的元宇宙概念发展现状和趋势。 本分析内容首先关注了元宇宙概念定义和游戏应用下的背景与现状；随后从技术、玩法、内容、经济层面，阐述游戏与元宇宙的关系和契合度；最后关注企业案例，分析竞争情况。 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 2022/8/1 激发科技与创新活力2 CONTENTS 02 01元宇宙概况及内容营销发展游戏元宇宙主要 游戏应用下的背景分析发展方向及应用分析 03 国内游戏元宇宙企业及代表产品分析 技术——规模、开发者态度、趋势分析 内容——规模、品类、内容案例、主要挑战 经济——分布、产品、案例、趋势分析 玩法——定义、历程、机遇与挑战、发展趋势 游戏应用下的背景分析 01 元宇宙概况及 发展历程：产品、技术、需求促生，元宇宙概念逐步成型 2006年《Roblox》上线，通过内容的不断更新优化，于近期成为游戏元宇宙的重要代名词； 2009年《我的世界》上线，游戏沙盒玩法的特征结合较强的开放、自由度，吸引大量玩家； 2012年，《RuneScape》画面更新，游戏寄卖等特征下玩赚概念（P2E）兴起。 04 02 03 2013-2020年——底层技术 2006-2012年——产品雏形 01 2013年，以太坊（ETH）白皮书发布，帮助用户更方便的开发基于区块链的应用； 2014年，Facebook收购Oculus，Quest系列产品持续打开VR市场份额； 2015年，Decentraland上线，以虚拟土地为标的的NFT概念开始兴起； 2018年，数字货币引入稳定币概念—Dai与美元挂钩，提高运营、交易效率； 2020年左右，堡垒之夜、Robolx分别推出线上音乐会、实现上市。 2005年前——概念萌芽 2021年——元宇宙“元年” 部分现象级产品、技术已开始落地，勾勒行业蓝图； 疫情影响促生居家生活，线上协作、娱乐需求激增，虚拟空间开始为用户解决切实需求； 多国移动互联网市场发展已步入成熟期，行业亟需新方向进行资本、产品布局。 1992年《雪崩》首次提及“元宇宙”概念； 1994年全球首款多人互动社交游戏《WebWorld》上线，开创UGC模式； 1996年，基于VRML语言编写的游戏《Cybertown》上线，画风独特； 2002年，3D游戏《SecondLife》上线，在自由度、经济体系等层面具备较强开创性，后续国内市场如uWorld、HiPiHi等类似平台纷纷涌现。 2022/8/1 激发科技与创新活力5 概念定义：立足新经济、生态、技术的互联网3.0形态 当下，行业所描述的元宇宙主要体现为基于新兴、快速发展的多种技术所构成的，新一代互联网生态体系。易观分析认为，首先，元宇宙需具备独立且完备的运行规则、经济体系等制度内容；其次，未来元宇宙将通过虚拟化技术为人们构建更具沉浸感（低延迟、强交互）的虚拟世界，并将当下数字资产确权体系落地并广泛应用；最后，元宇宙将朝向强内容、社交属性发展，当下，内容、技术公司均具备搭建元宇宙世界的优势和空间。 身份 （Identity） 朋友 （Friends） 沉浸感 （Immersive） 低延迟 （LowFriction） 多元化 （Variety） 随地 （Anywhere） Roblox概念中元宇宙体系的8大特征 发现 （Discovery） 体验 （Experience） 创作者经济 （CreatorEconomy） Beamable提及构建元 宇宙的7大层面空间计算 去中心化 （Decentralization） 人机互动 （SpatialComputing）（H-CInteraction） 经济系统 （Economy） 文明 （Civility） 基础设施 （Infrastructure） 2022/8/1 激发科技与创新活力6 企业观点：元宇宙将为用户带来真实、强交互的虚拟空间 Roblox于纽交所上市，并于招股书中首次提及了元宇宙概念，广受关注并被资本市场成为“元宇宙第一股” “元宇宙将是一个持久、可共享的3D虚拟空间，人们在元宇宙中拥有自己的虚拟形象，可进行娱乐、工作和创新。我们当下正处在实现元宇宙的中间节点，人们可以通过线上协作实现多样化需求。” ——DaveBaszucki（RobloxCEO） 2021年10月，Facebook宣布将改名为Meta，2022年6月，其旗下支付平台改名为MetaPay “我们基本上通过这些发光的小矩形来生活和沟通。我认为这并不是正确的方式。荧幕传达不出人类表达的完整内容，无法让人实现身临其境。让我们实际的体验这个世界就是元宇宙的重点。” ——MarkZuckerberg（MetaCEO） 注册王者、天美元宇宙商标。2022年6月，腾讯IEG部门成立了XR部门，拓展如“扩展现实”等领域内容 “移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网。”“虚拟世界和真实世界的大门已经打开，无论是从虚到实，还是由实入虚，都在致力于帮助用户实现更真实的体验。” ——马化腾（腾讯CEO） 2022年1月，英伟达宣布Omniverse平台向个人创作者免费开放，为元宇宙搭建模拟和建设平台 “虚拟世界就是3D版的互联网。元宇宙将虚拟、现实世界连接到了一起，物理世界对人际交往的阻碍将被打破。用户所拥有的虚拟分身和数字资产与真实世界具有可类比性。” ——黄仁勋（英伟达CEO） 2022/8/1 激发科技与创新活力7 相关性：追求真实和交互，游戏与元宇宙概念契合度高 于发展初期，游戏产品便朝向沉浸感、强社交、独立经济体系等层面积极尝试，在Web2.0时代便作为主要落地方向，行业规模稳步提升。当下，各项技术促生元宇宙概念落地，游戏将再次作为核心应用领域，为用户带来更真实、更自由的新时代互联网体验。 经济体系 游戏内货币、物品，到整体帐号价值， 大部分游戏均具备经济体系，区块链为游戏开创新经济体系，已具备应用场景。 沉浸感社交属性 游戏天然具备优秀内容、更频繁的互动等特征，结合XR等新时代交互途径，可显著提升用户的沉浸感。 RPG等品类，公会概念发展已久，公频、私信互动模式成熟。这一特征与元宇宙强调的“朋友”等互动概念相吻合。 已有代表产品，沉浸感仍待加强 •《半衰期：Alyx》—强交互、真实感提升 •《BeatSabe》—可玩性强、游戏反馈好 •上古卷轴系列—知名IP、故事线完整 形式逐步多样化，强调个体感受 •Discord等游戏社区社交功能已经相对成熟 •互动游戏直播—添加答题、选择等玩家可参与的元素，提高交互频率 已开始逐步予以应用 •Gamefi中，如Axie等产品已基于区块链技术打造成熟的经济体系，AXS价格相对稳定 •NFT概念为游戏资产确权提供新途径 2022/8/1 激发科技与创新活力8 产业链：游戏产品已在沉浸感、经济体系中有所开创和落地 基础层技术层面 信息通信、数据计算、储存等4G/5G网络Wifi6边缘计算分布式储存 物联网云计算 内容相关技术 虚拟现实技术延迟渲染 人机交互设备游戏制作游戏开发商 动作捕捉云端开发自动化 动作/语音生成可交互场景 新兴技术 Gamefi 游戏相关应用主体 其他产品 AI / 计 基础层 区块链机器学习 语言/音频处理脑机交互及算 Web3.0相关技术。。。主体 NFT项目 2022/8/1 激发科技与创新活力9 资本市场：规模、数量快速增长，天使轮、战投比重较高 2016-2022年全球元宇宙相关领域投资事件数量及金额 投资数量（个）投资金额（亿元人民币） 9083 80 70 6053 5062.6 40 30 120 107.42 100 80 60 40 元宇宙概念相关投资事件从2014年左右便开始涌现，如区块链游戏—AnimocaBrands、虚拟头显—3Glasses等。2017年到2020年，国内相关方向的投资事件开始增加，大部分以虚拟人 （偶像）、人工智能、虚拟社区等方向为主。 2021年开始，当下人们所熟悉的元宇宙概念开始成型，相关投、融资事件增多，方向设计NFT交易/发行技术服务、链游产品及相关开发服务、虚拟云空间、VR产品开发/技术服务等。2022 年，国内针对NFT、VR相关投、融资事件激增；海外则主要对 20 1066 131015 20元宇宙内容塑造（音乐、游戏、教育等）领域进行投资。 01.11 2.92 7.34 9.29 7.71 0总体来看，当下元宇宙相关投资仍处于初期，多为天使轮，金 2016201720182019202020212022 额多为百、千万级，行业仍存在大量可供企业布局空间。 数据来源：IT桔子；数据说明：统计至2022年6月22日，主要统计了行业头部企业、资本机构对初创企业的投资事件，部分头部企业新增业务线被投资情况暂未纳入统计，数据仅供参考 ©易观分析www.analysys.cn 2022/8/1 激发科技与创新活力10 发展方向及应用分析 02 游戏元宇宙主要 2022/8/1 激发科技与创新活力 12 规模、游戏开发者态度、趋势分析 技术层面 开发引擎、XR设备快速发展 游戏企业具备先行优势 定义：游戏企业具备开发元宇宙世界的意愿和能力 为实现有沉浸感、强调体验的元宇宙概念，打造可供人们存续、交互的虚拟环境具备较高的优先级。一方面，游戏引擎、开发平台纷纷将产品朝向易用、开源、免费方向发展，以推动游戏行业创新力；另一方面，红海竞争下，企业加大研发投入、争夺优秀人才，推动产品精品化。游戏企业在打造元宇宙世界层面具备更直接的意愿和能力。 企业意愿：优化开发效率、简化开发流程企业能力：竞争激烈，研发投入高 虚幻引擎：更广阔的世界、更宏大的叙事。帮助游戏开发者创作新一代实时3D内容。开箱即用，提供完整源代码访问权限，可视化脚本。 2021年营收Top20中国游戏企业数据： Unity：完整灵活的实时开发平台，快速创建游戏、运营、盈利。预制件等充分提高创作效率。 Roblox：截至2019年，超过500万的青少年开发者使用Roblox开发3D，VR等数字内容，为世界最大的多人在线创作游戏 研发费用同比增长 35.67% 研发费用率 16.53% 头部企业研发投入金额同比增长超过80%仅4家企业出现不足10%的下滑 部分企业研发费用率超过40% 16家企业研发费用率实现了同比增长 2022/8/1 激发科技与创新活力13 引擎：头部市占率高，为打造元宇宙提供互通性更强的平台 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010-2021年全球游戏引擎市场规模 UnityUnreal其他未知截