元宇宙应用场景发展趋势分析

元宇宙应用场景发展趋势分析2022 多场景持续落地，元宇宙步入发展新阶段 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法千帆说明 本分析内容主要分析对象为元宇宙的应用场景及其未来的发展趋势。 本分析内容主要包括数字藏品、数字孪生、数字人、数字社区几大领域，结合元宇宙概念，进行基于行业的规模、案例、应用场景等内容的分析。 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 2022/10/25 激发科技与创新活力2 04 CONTENTS 预测、总结及建议 05 06 01中国元宇宙发展概况 02 03 应用场景分析—数字藏品应用场景分析—数字孪生 应用场景分析—数字人应用场景分析—数字社区 01 中国元宇宙发展概况 元宇宙概念发展至今，已于游戏、社交等泛娱乐领域广泛应用，同时为体育、演艺、文旅等多领域提供线上解决方案。概念上，元宇宙中包括了新时代互联网特征、更充分地数字化水平和更丰富的硬科技加持，其出现并非传统意义上阶段的演变，而是依托于形式变革诞生的新概念。 元宇宙概念定义 立足新经济、生态、技术下，为用户提供的具备低延迟、强交互特征的虚拟/虚实结合世界 向Web3.0跃进 不同于传统的Web2.0，将提供一 个更加由用户主导的网络时代 降本提效/塑造机遇 不同于传统意义上数据上线， 数字化程度加深，构成元宇宙 塑造真实、代入感 XR、人机交互、脑机接口 硬科技为虚拟世界提供可行接入渠道 元宇宙将依托于Web3.0互联网概念搭建， 更快的网速、统一的交互标准将为基础； 去中心化概念下的区块链技术和分布式储存将为核心，产品价值互联互通、隐私进一步加强、内容产出更积极且可确权。用户权限、身份属性将进一步得到加强。 数字化水平的提升同样为搭建元宇宙世界的 关键，虚拟世界生成更加高效； 以Unity等为例的引擎产品提供了虚拟世界开发的模块化产品；数字人概念的兴起为用户于虚拟世界中构建化身提供数字化支持。数字化水平提升进一步促进效率提升。 硬科技发展为设备、交互形式带来了发展新 阶段。塑造更真实的虚拟/虚实结合世界； 以XR、人机交互为例，其构造的虚拟空间可为玩家提供一个更真实的体验（视/听觉）和强交互（机器学习NPC及自调节场景等）的元宇宙世界。 2022/10/25 激发科技与创新活力5 元宇宙接入渠道元宇宙构成基础元宇宙落地场景及应用（包括但不限于） VR、AR及MR 移动、主机、脑机接口等 经济体系 游 戏 虚拟形象或身份 数字藏品 渲染引擎 社交 去中心化组织（DAO）数字孪生 近眼显示：屏幕/光学 交互感知：定位追踪/多通道交互网络、渲染技术、内容制作等 区块链下的去中心化动捕、3D渲染、AI处理 分布式边缘计算 非对称加密及公式算法 云端实时渲染技术技术 标准化协议及智能合约基础 基于区块链技术的去中心化生态，为用户打造低延迟、强沉浸感的虚拟/虚实结合世界体验 注：排名不分先后，本图谱仅梳理典型领域与企业，未覆盖全部，仅供参考 2022/10/25 激发科技与创新活力6 广义上与元宇宙概念相关的投融资于2014年左右便开始出现，如虚拟头盔3Glasses、区块链游戏研发AnimocaBrands等。随着以太坊等公链的成熟、Defi、DAO等核心概念的兴起，更多人意识到Web3.0互联网的新形态正在形成，与NFT、Gamefi等概念相关的投融资事件开始涌现。作为元宇宙入口和当下应用的XR、虚拟人等概念也迎来了第二波资本潮，推动其产品的应用和落地，市场份额有所提升。 180 2016-2022年全球元宇宙相关领域投资事件数量及金额 事件次数（次）投资金额（亿元人民币） 180 元宇宙概念兴起，资本开始予以关注 160 153 161.2160 社交、及服务性平台研发获得资本认可。国内资本则着眼于XR技 140 140 术和虚拟空间搭建领域，挖掘实用性价值。 120 120 100 100 海外率先兴起资本热潮，NFT、P2E概念备受关注，元宇宙游戏、 80 60 40 206513915 0 1.1 1.9 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 7.38.35.9 6780 57.860 40 20 资本持续发力，多相关领域获得投资 截至8月，海外约有90余家元宇宙相关企业获投，元宇宙概念赋能体育、食品、音乐行业诞生多家企业，获得A、B轮融资；国内资本挖掘虚拟人价值，选择多家虚拟人、3D形象搭建类公司，赋能直播带货、线下服务等多行业。 数据来源：IT桔子；数据说明：统计至2022年8月24日，主要统计了行业头部企业、资本机构对初创企业的投资事件，部分头部企业新增业务线被投资情况暂未纳入统计。部分往期数据由于统计更新会有所变化，2022年数据变化较大且正实时更新。数据仅供参考，以IT桔子官网数据为准 ©易观分析www.analysys.cn 2022/10/25 激发科技与创新活力7 自元宇宙概念出现，企业关注度及资金投入持续走高。其中，虚拟空间、数字人为企业主要关注方向，赋能电商、社交、游戏行业发展；另外，VR/AR领域层面海外企业率先布局，设备产品具备先发优势，国内企业则更关注游戏及其他互动性产品，从软件层面拓宽领域影响力。 产业化VR场景应用；搭建“曦灵”平台丰富数字人应用场景、降低应用门槛。发布“希壤”虚拟空间 关注数字人、数字藏品，围绕电商领域搭建基于元宇宙的 营销矩阵和消费交互体验 关注XR领域，VR产品Pico已开始推广，布局AR显示芯片及模组。探索游戏+社交类具备元宇宙属性的产品 布局虚拟人，推出数字人“YAOYAO”、上线虚拟演唱会 《潮音实验室》实现真人+虚拟场景融合 垂类平台：数字人、虚拟资产为主要关注领域 中手游研发的开放世界游戏+国风元宇宙-《仙剑世界》支持用户“建设家园”、“结交同好”、“休闲娱乐”，可以借助官方提供的UGC编辑器，自由创造内容，上架交易和创造收益 上架元视觉，以摄影、视频、插画形式展现并上架数字藏品，供用户购买收藏 协作打造虚拟空间、直播间、2D/3D虚拟人，赋能直播电商行业，提升销售表现 头部企业：投资布局、构建元宇宙平台 投资各细分领域头部企业、平台， 率先掌握元宇宙时代重要基础（如 引擎、开发者、服务商等） 关注VR、虚拟人、区块链，投资同 时成立部门，发布会议系统“瑶 台”，提供具象化元宇宙场景 2022/10/25 激发科技与创新活力8 元宇宙概念兴起，我国各地方政府纷纷落实政策制定，从技术研发、产业融合、商业化落实等层面助力元宇宙概念发展。海外层面，各国则对元宇宙概念抱以不同的态度日、韩相对积极，美国及欧洲各国则多持谨慎观望态度。整体来看，围绕元宇宙提出的政策多为鼓励及支持，利好行业发展。 上海市 关注基础能力和终端研发 武汉市 推动数字产业与实体经济融合 合肥市 基于元宇宙，布局未来产业 •《上海市电子信息产业发展“十四五”规化》提 到：加强元宇宙底层核心技术基础能力的前言研 发，推进深化感知交互的新兴终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。 •《2022年武汉市政府工作报告》中提出：武汉要 加快壮大数字产业，推动元宇宙、大数据、云计 算等技术与实体经济融合，建设国家新一代人工智能创新发展试验区。 •《2022年合肥市政府工作报告》提到：未来5年， 合肥将前瞻布局未来产业，瞄准元宇宙、超导技 术、精准医疗等前沿领域，打造一批领航企业、尖端技术、高端产品，用未来产业赢得城市未来。 •美国—尚且观望：政府尚未设立明确的政策文件及纲领；元宇宙企业持续推动美国政府对元宇宙的认知，众多美国科技企业纷纷达里布局元宇宙领域，NFT等领域于美国快速发展。 海外 各国立场不一、日韩率先布局 •韩国—快速响应：2020年底，韩国科技部公布了《沉浸式经济发展策略》，目标将韩国打造为全球五大XR经济中心，在经济、教育和旅游等领域提供服务。 2022/10/25 激发科技与创新活力9 02 元宇宙发展应用场景分析 ——数字藏品 数字藏品概念与我国兴起，即以作品为核心、版权为基础、网络出版物为依据的，依托于区块链技术的数字出版物。概念上，数字藏品本质可理解为受监管、规范化的NFT，二者均具备不可替代、稀缺、可追溯等特征，但在所属区块链、交易流通、实名匿名、实际归属等层面均具备较大差异。总体来看，数字藏品更大程度上发挥了NFT的功能性，赋能文学、艺术、游戏等多行业领域，确立其数字出版物的新形态。 NFT 多基于标准ERC-721，于公链进行发布（如以太坊） NFT与数字藏品异同及数字藏品的关键政策指引分析 多发布于联盟链，安 监管及要求 独立TokenID 不可替代/篡改 交易可追溯发售限量 全/可靠无法互通 实名且只能通过（数 字）人民币购买 不存在二级市场 购买不取得版权 数字藏品 时间 要求名称 总结 2021年 3月 “十四五”规化纲要 推动智能合约、共识算法等区块链技术创新，以联盟链为重点发展区块链服务平台等领域应用方案 2021年 10月 NFT平台与产品 测评团体标准 进一步探索知识产权领域的数字化转型与数字科技应用，建立适合国情、满足国内NFT行业长期健康发展需要的相关团体标准 2022年 5月 《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》 明确到“十四五”时期末，基本建成数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系 完全匿名，提供地址 可通过各加密货币购买 可流通买卖不做限制 购买者拥有NFT的所有权益，包括商业化和二次加工 2022/10/25 激发科技与创新活力11 数字藏品需求端 数字藏品产出端 品牌、版权方 企业平台 上线/交易平台 官方媒体/平台 出版、文博单位 高校、交易所 国资平台 央媒平台 各类艺术家/设计师：包括但不限于音乐、影师、绘画、雕塑等 联公 区块链盟有 平台链链 注：排名不分先后，本图谱仅梳理典型领域与企业，未覆盖全部，仅供参考 2022/10/25 激发科技与创新活力12 随着我国针对数字藏品相关要求的规范、标准化，包括互联网头部大厂、国资、央媒平台均开始布局该领域，发行数量及行业规模稳步增长，据元宇宙产业委数据，截至2022年6月，我国已有超过300万人拥有数字藏品。蓬勃的行业需求吸引大量中、小企业入场，资金链断裂、携款关闭平台等事件开始爆发，同时，部分产品的同质化严重、侵权事件频发，用户逐步回归理性，行业头部平台开始关停相关业务，实行业务调整。 600 2021年8月-2022年6月我国数字藏品发行情况及趋势 发行数量（万）发行总额（万元） 30,000 我国数字藏品平均价格、是否支持二次交易、价格分布数据 47.150.4 41.5 500 400 300 269.1 313.1 496.9 285.4 25,000 20,000 15,000 12.717.211.015.218.2 24.0 28.1 101- 单