“预见2023”中国行业趋势报告（英）

远见2023 在发展与合作中争取稳定和可持续性 前 看到 2023 4远见2023 前言 2022年,中国经历了一个“完美风暴” 2022年，当Covid仍在世界各地传播时，乌克兰战争为世界释放了只有过去的石油冲击才能与之匹敌的经济冲击波。自2018年中美贸易战开始以来，通货膨胀一直在上升，然后是物流瓶颈和Covid浪潮期间和之后的需求激增。由于能源价格飙升和货币政策收紧，通胀随后得到了全球助推器，因为作为回应，对中国的需求进一步施加压力。自2022年初以来，中国的Covid复苏也增加了国内市场放缓。 在2022年夏季，气候紧急情况加速了气候紧急情况，天气更加严重，对新兴和发达经济体都造成了毁灭性的破坏。所有干扰和挑战的交汇变成了一场“完美风暴”，对中国经济的韧性造成了很大的压力和争论。 控制新冠疫情的政策不可避免地扰乱了经济活动，尤其是在消费方面。然而，中国经济的一些基本面一直具有弹性：尽管第三季度至第四季度放缓，但2022年中国出口仍居高不下，与2021年相比，前11个月增长了9%，而2021年已经是出口增长的极好年份。与许多国家相比，通货膨胀和货币波动也保持相对温和。它为复苏奠定了坚实的基础。但更多的问题仍然存在。 2022年底，中国终于放松了新冠疫情控制政策，并发出了重新向世界开放的信号。这一新发展立即提振了市场情绪。中国的复苏有可能缓解2023年的全球经济前景。然而，考虑到未来几个月新冠病例激增的庞大人口，并参考其他亚洲经济体重新开放的经验，情况更有可能在2023年的头几个月变得更糟，然后才能好转。 将在2023年复苏不稳定的路线 全球需求疲软不太可能对中国2023年的复苏有太大帮助，正如我们在第三季度至第四季度所看到的那样，经济迅速放缓。国际货币基金组织于2022年10月将2023年全球增长预测下调至2.7%，最近，在乌克兰战争持续影响以及欧洲和美国同时放缓面临衰退风险的情况下，他们认为全球增长低于2%的可能性更高。可以看出，中国出口在2022年前9个 月保持弹性，但自10月以来，中国出口放缓，与2021年相比，11月下降了8.7%，预计这种疲软的需求将持续到2023年。 能源危机正在给全球和中国供应链带来结构性变化。由于能源危机袭击了欧洲并蔓延到全球，我们看到相当多的能源密集型生产转移到美国、中东和亚洲，以尽量减少高油价、天然气和电价的影响，并预测潜在的短缺。我们观察到，中国一直在出口更多的氨、其他化学商品、玻璃和 自2022年第二季度以来的一些金属或建筑材料。这可能会在2023年初发挥更大的作用，这取决于欧洲生产系统可能会或可能不会因能源形势的进一步恶化而瘫痪。2022-2023年冬季可能会在一定程度上重演2021年的情况，当时中国的供应链因其灵活性和可用性而支持了欧洲和美国的经济复苏。这可能有助于中国的复苏，前提是中国自己的生产设施不会因新冠疫情而瘫痪。不确定性肯定会主导2023年上半年。 从中期来看，中国经济的韧性基本面将为复苏提供强大的潜力。虽然出口有望放缓，房地产需要更长的复苏路径，但消费必须成为中国复苏的强大引擎。随着新冠疫情措施的放宽，受疫情影响最大的行业有很大的复苏空间，如服务业、食品、餐饮和零售、旅游、娱乐等。中国拥有14亿人口，人均GDP现已超过1万美元，是全球最大的消费市场，潜力最大。 为了进一步释放需求和消费，更多的可支配收入是关键。这种额外的财富只能通过生产力的提高来产生，因为基础设施、建筑和房地产等旧引擎已经停滞不前。为了产生这种生产力，中国经济必须提高质量，即价值，而不仅仅是规模和数量。因此，工业现代化是消费提升的关键，也是实现共同富裕目标的关键杠杆。 [继续...]2021年和2022年前9个月的出口激增实际上有助于实现这一目标：为生产系统的现代化提供资金。制造业占我国固定资产投资的三分之一，2022年1-10月，制造业投资一直增长9.7%，快于整体固定资产投资5.7%的增长速度。其中，先进制造业投资增长24%。随着工业现代化成为中国“十四五”规划的核心，中国生产体系在未来仍将对世界保持强大，这要归功于增强的低碳生产力和亚洲的杠杆作用。 2023年挑战与机遇：风险缓解、绩效提升、全球化 、脱碳与共同繁荣 在过去的几年里，我们目睹了黑天鹅和灰犀牛正在使外环境越来越不稳定。公司和组织很容易陷入紧迫性和不确定性之间。因此，必须彻底筛选和减轻风险，并需要仔细解决围绕政治和运营问题的担忧，这对国内公司和跨国公司都至关重要。 随着全球经济放缓、地缘政治紧张局势升级以及高科技行业竞争加剧，企业面临着国内和全球日益激烈的竞争，以及整合的威胁。因此，现在是中国企业加快步伐提升业绩和成本，推动中国企业发展的关键时刻。 新产品和渠道，并明确其全球化战略，特别是在汽车、消费电子等行业 。 随着国内经济放缓，中国企业也将越来越需要转向可行的国际市场 ，以实现增长和盈利。一些公司拥有所需的条件：创新、卓越的业务灵活性、先进的产品和生产力。然而，它们有时缺乏关键特征，例如国际知名品牌、国际管理能力、全球生产足迹，以实现更好的供应链整合和本地接受度等。在财富500强公司中，有145家是 中国公司（2022年全球榜单），但真正可以被视为跨国公司的公 司不到25家——填补的差距很大，但潜力很大。 随着欧盟碳边境调整机制和全球范围内类似或差异化的税收方法的规划 ，中国作为向世界其他地区出口制成品的主要国家，只有在进一步脱碳的情况下才能保持这一地位及其增长引擎。中国企业必须加快能源转型和脱碳进程，以保持和加强这种竞争力。 最后，在中国的跨国公司和国内企业不应忘记2021年首次提出的“共同富裕”的总体目标。虽然大多数分析师一直预计会采取积极的税收或再分配措施，但这并没有实现，我们相信一个不同的方向：通过扩大中产阶级来扩大国内市场的规模。这不是关于重新分发或使 富裕更富有，但将今天处于中下层阶级边缘的数千万人加入到这个群体中。我们已经在浙江和其他省份看到一些试点，将人口从农村转移到郊区，提高他们的可支配收入。对于大众市场品牌来说，这种新趋势可能成为主流机会。 丹尼斯Depoux 全球董事总经理罗兰贝格(RolandBerger) 内容 05前言 34运输与物流 44 消费品和零售 10汽车 18 工业产品和服务 54数字 24化学与材料60文化,娱乐和体育 28能源 68科技和互联网 76 84 92 98 104 医药及医疗保健 金融服务 房地产 民事经济学 投资者的支持/合并和合适的 112 118 124 130 134 操作和性能改进 新一代制造 强大的组织 可持续性和气候行动 智能移动 10远见2023 汽车 2022年对于全球汽车行业来说是非常规的一年。尽管受到俄乌战争、芯片短缺、锂价飙升、自动驾驶资本市场降温等事件的影响，中国汽车产业依然展现出巨大的韧性和活力，生态圈演进仍在正轨上。 新兴的本土智能技术，对Robotaxi的不断探索和新 售后市场车型是2022年该行业的代表性亮点。去年 本土品牌的市场份额、新能源汽车渗透率和出口量汽车的数量 都创下了新的记录，标志着中国人汽车行 业。这些结果证实了罗兰贝格汽车团队的 2022年初的趋势估计。 随着我们进入2023年，尽管世界正在发生重大变化，中国正在编织一个新的发展故事，其坚实的基础和最新的竞 争力。开放和双赢的伙伴关系可能会定下基调 2023年的经济增长，也将给汽车行业带来另一个推动力。智能网联汽车产业作为中国具有战略重要性的新兴产业之一，将进一步为中国经济高质量、创新驱动、低碳发展做出贡献。我们还预计，2023年，中国汽车产业将在价值链上实现关键技术的突破。 并进一步加强其在全球供应链网络中的影响力的 加速智能电动化趋势和商业模式转型。 远见202311 01 趋势全球供应链的再平衡 随着我们进入后疫情时代，全球政治和经济不稳定正在加剧。经过2022年关于供应链安全的热议，我们相信中国将加强其在全球汽车供应链中的“新高地”作用，逐步成为新能源汽车和智能网联的“新中心”。汽车制造商和零部件供应商肯定会通过各种形式扩大其在中国的供应链布局。 总体而言，预计2023年中国汽车供应链将呈现以下特征： •市场需求稳定：罗兰贝格《汽车颠覆雷达第12版》显示，由于客户对智能新能源汽车的高度接受，中国再次引领新能源汽车趋势。零疫情政策的调整和经济复苏将有力提振购买需求，客户对高价值智能网联新能源汽车表现出更大的兴趣。 •更强的供应链能力：随着CASE趋势（互联、自主、共享和电动）的颠覆性发展，组件供应链结构发生了巨大变化。 中国电池供应商已占全球市场的50%以上。此外，中国已成为全球芯片生产力转移的主要目的地之一。随着本土企业竞争力的不断提升，中国供应链的集群效应优势将更加明显。 •更高的本地化要求：一方面，中国稳定的营商环境现在能够确保稳定的供应。另一方面，中国消费者从未停止追求更 好的用户体验。这两个因素将推动汽车制造商进一步本地化其供应链，以更好更快地满足中国市场的需求。 因此，中国市场不仅具有明显的短期重要性，而且具有长期的战略优势。对于全球汽车制造商和零部件供应商来说，他们必须重新评估中国市场，重新定位在中国的业务，并在2023年重新平衡投资。 中国汽车制造商的加速全球扩张 我们进入2023年，背景是政治和经济动荡、技术演变、脱碳加速以及消费者价值观转变。汽车行业可能出现新一轮的全球化机遇。据我们观察，2022年中国新能源汽车出口取得了突出的成绩。不仅实现了出口总量的突破，还成功进入了欧洲国家的中高端市场。同时，我们也看到欧洲消费者已经接受了中国品牌的溢价和新的服务模式。比亚迪、领克、上汽 、长安汽车、蔚来汽车和力力汽车等中国品牌都宣布了进军欧洲市场的计划，加速了海外扩张。我们认为，在电动和智能技术方面，中国汽车制造商具有先发优势，因此具有领先的产品竞争力。结合相对完整的供应链，这些因素将推动中国品牌的海外扩张和升级。 趋势 02 高级部门。此外，全球用户运营经验的丰富积累和本土领先品牌的创新服务模式，也将大大有助于加速海外市场的突破 。我们相信，到2023年，中国汽车制造商和零部件供应商将加速全球扩张，中国汽车行业的重要性也将日益增加。 中国品牌走高端 中国新能源汽车的快速渗透及其纺锤形市场结构为高端市场打开了机遇。凭借新能源汽车的先发优势和技术创新，本土品牌成功进入高端市场。许多本土品牌都推出了豪华新能源汽车子品牌，如扬王（比亚迪）和梦狮（东风）。通过建立 03 趋势新的商业模式、培育生态系统和推出新产品，中国品牌不断突破极限，为自己设定新的标准。 除了捍卫现有市场份额外，瞄准大众市场（如Aion、NETA、Leapmotor）和传统汽车制造商（如吉利和长安）的新进入者也正在利用文化自信领先的技术优势，塑造全球化的品牌形象，创造吸引年轻消费者的品牌主张，培育各自的生态系统。此外，这些中国品牌也在本地消费者中提升了趋势远见，并通过加强精准营销来瞄准新兴的高端市场，以获得更好的效果。在更多产品发布、改进的品牌主张和更好的生态系统的推动下，竞争将达到更高的水平。2023年，中国新能源汽车品牌之间的竞争将是开放和多元的。 用户操作的新篇章 用户运营的理念已经深深嵌入到汽车价值链中。汽车制造商、供应商和服务提供商都在探索自己对用户运营的定义和最佳实施方法。有的把用户运营作为营销的补充方式，有的将其视为直销的创新渠道。一些人认为它是构建可盈利用户资产的基石，而另一些人则将其视为连接不同数据源的必要通道。 随着汽车制造商开始投资于用户运营的基础设施，一些汽车制造商已经积累了相当大的活跃用户群。进入2023年，重点将转移到用户价值的实现上。通过明确其增长路径和测量矩阵，汽车制造商可以促进业务计划的优化，从而支持用户运营的价值实现。同时，用户运营将逐步进入精益管理的新阶段，以更好地创造价值，这