晨会纪要

晨会纪要 2023第（035）期发布日期：2023-02-27 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/2/272023/2/24 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,267.163,267.1600 32816.9233153.91-336.990-1.016 11394.9411590.40-195.460-1.686 3970.044012.32-42.280-1.054 20010.0420351.35-341.310-1.677 1.431.48-0.042-2.847 105.16105.26-0.102-0.097 6.946.9400 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 412.62 413.14 -0.520 -0.126 白银 4909.00 4944.00 -35.0 -0.708 铜 68550.00 69610.00 -1060.0 -1.523 锌 23095.00 23505.00 -410.0 -1.744 铝 18365.00 18635.00 -270.0 -1.449 锡 210460.00 212430.00 -1970.0 -0.927 铅 15365.00 15350.00 15.0 0.098 镍 196190.00 199990.00 -3800.0 -1.90 铁矿石 893.00 909.50 -16.50 -1.814 螺纹钢 4184.00 4224.00 -40.0 -0.947 不锈钢 16675.00 16730.00 -55.0 -0.329 热轧卷板 4262.00 4296.00 -34.0 -0.791 硅铁 8196.00 8,196.00 0 0 锰硅 7482.00 7,482.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/2/26 1818.00 20.87 8694.50 2342.00 2967.00 2082.00 25775.00 24330.00 19.69 85.05 1519.50 480.90 61.22 649.25 76.45 82.85 2023/2/27 2023/2/23 1,829.60 21.32 8,879.50 2,389.50 3,033.00 2,052.00 26,180.00 25,275.00 20.39 82.26 1,527.50 478.40 62.38 660.00 75.65 82.17 2023/2/24 涨跌 -11.60 -0.450 -185.0 -47.50 -66.0 30.0 -405.0 -945.0 -0.70 2.790 -8.0 2.50 -1.160 -10.750 0.80 0.680 涨跌 涨跌幅/% -0.634 -2.111 -2.083 -1.988 -2.176 1.462 -1.547 -3.739 -3.433 3.392 -0.524 0.523 -1.860 -1.629 1.058 0.828 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/2/27 8:00 2035.00 2930.50 921.00 12525.00 10120.00 8278.00 7881.00 5600.00 6459.00 3755.00 2671.00 4343.00 8599.00 2550.00 1518.00 551.80 2843.00 2910.00 6464.00 4904.00 2023/2/27 8:00 5596.00 4635.00 3832.00 3161.00 8934.00 9887.00 8318.00 4430.00 5915.00 2858.00 3043.00 14235.00 21295.00 9234.00 10690.00 11314.00 2023/2/24 15:00 2049.50 2952.50 801.00 12590.00 10260.00 8335.00 7918.00 5638.00 6517.00 3772.00 2671.00 4354.00 8569.00 2,550.00 1524.00 551.90 2888.00 2918.00 6480.00 4936.00 2023/2/24 15:00 5613.00 4664.00 3859.00 3192.00 8950.00 9877.00 8354.00 4,430.00 5966.00 2867.00 3040.00 14285.00 21375.00 9,234.00 10,690.00 11,314.00 涨跌 -14.50 -22.0 120.0 -65.0 -140.0 -57.0 -37.0 -38.0 -58.0 -17.0 0 -11.0 30.0 0 -6.0 -0.10 -45.0 -8.0 -16.0 -32.0 涨跌 -17.0 -29.0 -27.0 -31.0 -16.0 10.0 -36.0 0 -51.0 -9.0 3.0 -50.0 -80.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.707 -0.745 14.981 -0.516 -1.365 -0.684 -0.467 -0.674 -0.890 -0.451 0 -0.253 0.350 0 -0.394 -0.018 -1.558 -0.274 -0.247 -0.648 涨跌幅/% -0.303 -0.622 -0.70 -0.971 -0.179 0.101 -0.431 0 -0.855 -0.314 0.099 -0.350 -0.374 0 0 0 宏观要闻 1、本周全球金融市场大事不断！国内方面，全国两会将开幕；2022年国民经济和社会发展统计公报、2月官方制造业PMI出炉；国内成品油开启新一轮调价窗口；新版国家医保药品目录将正式实施。国际方面，多位美联储官员本周将发表讲话；特斯拉投资者日来袭，马斯克将揭晓公司“宏图第三篇章”。 2、香港财经事务及库务局局长许正宇表示，香港交易所3月将修改主板上市规则，允许无收入、 无盈利的科技公司来港上市，这有助香港在金融方面与大湾区联通。许正宇表示，目前已有600个私募基金来香港注册，特区政府将向私募基金提供税务安排及资助计划，以便让相关基金更便捷地进入大湾区。 3、农业农村部副部长马有祥会见白俄罗斯农业和食品部部长布雷洛。马有祥指出，中白农业具有较强互补性，建议双方下一步围绕粮食安全、乡村建设、土壤健康等共同关注领域开展政策交流，加强畜禽养殖、农机装备、食品加工等技术合作，不断提升农产品贸易和投资水平，为两国农业农村发展提供更多支持。 4、根据中国房价行情网和安居客的数据梳理发现，目前450个小城市中，只有30个城市房价平均单价过万，占比仅为6.7%，也就是说，有93.3%的小城市房价不过万元。从区域分布来看，房价过万的小城市主要分布在浙江、江苏、福建、海南等地。数据显示，小城市中，只有2个城 市平均单价超过2万元/平方米，分别是海南的万宁和浙江的丽水，其中万宁以20864元/平方米位居第一。 5、江苏省工信厅等八部门印发《江苏省新型电力装备绿色低碳创新发展实施方案》提出，到2025年，全省新型电力和新能源装备重点产业链现代化水平明显提升，装备绿色低碳供给能力明显增强，良好产业链生态体系基本形成，新型电力和新能源装备产业集群综合实力达到国际领先水平。 6、近日中央工作组密集赴江西宜春调研、督导当地锂矿开采。另据了解，宜春当地锂矿选矿企业目前已全行业停产整顿。 7、澳大利亚气候变化和能源部长克里斯·鲍恩表示，禁止新建煤矿不会是国家气候政策改革的一部分。澳大利亚联邦政府在去年已通过应对气候变化目标的立法，这意味着到2030年，全澳温室气体排放量需要比2005年降低至少43%。 8、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司10万吨锂盐项目开工，这标志着全球规模最大的锂资源采选冶一体化项目正式启动，和田地区稀有金属资源综合开发利用的序幕由此拉开。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末，花生现货价整体上涨，涨幅1-2毛左右，受剩余库存不足影响，上货量仍然不大。目前来看，配备交割品有一定难度，交割成本不断提升，新季花生种植面积增幅有待观察，盘面有进一步冲高可能，仍不建议做空。 油脂 24日，棕榈油震荡上涨，天津p2305+60，日照p2305+130，连云港p2305+80，华东p2305+0、（2月船期）p2305+50，广东p2305-20、（3月）p2305+30。一级豆油，天津Y2305+730、（3-5月）Y2305+600，日照Y2305+800、（3-5月）Y2305+610，华东Y2305+880、（3-5月）Y2305+670，广东Y2305+760。据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所报告，截至2月23日，阿根廷大豆作物状况评级较差为60%（上周为56%，去年25%）。据MPOA发布的数据，马来西亚2月1-20日棕榈油产量预估减6.71%，其中马来半岛减7.51%，马来东部减少5.46%，沙巴减5.28%，沙捞越减6.03%。据COPA发布的油籽压榨数据，2023年1月，加拿大大豆压榨量为163578.0吨，环比升0.14%。据COPA发布的油籽压榨数据，2023年1月，加拿大油菜籽压榨量为875315.0吨，环比升5.91%。外围市场有一定的不确定性，国内油脂库存增加，需求较差，油脂市场预计震荡为主。 生猪 全国生猪现货稳定上涨，整体全国均价15.8元/公斤左右。猪价反弹后，下游屠宰企业收购热情不高，白条接受有一定难度，二育开始出现观望，规模化出栏积极性一般，国家陆续开始收储，带来市场支撑。中长期看，未来2-3季度存在一定的供应缺口，市场需求好转的前提下，总体来看，中长期看涨为主。 鸡蛋 全国现货稳定为主，产区465元/斤左右。新开产陆续增加，延迟淘汰明显，库存 相对稳定，需求方面，家庭消费开始补充，食品厂开始备货，整体短期看多情绪高涨，盘面出现明显拉升，关注反弹高度。 白糖 国际方面，泰国2022/23榨季截至2月上半月，累计产糖753.74万吨，同比增加 67.44万吨。印度因减产或不再增加食糖出口配额。巴西制糖仍然有明显优势。在巴西糖大量上市前预计原糖价格维持在高位区间，后期受巴西高制糖收益增加糖产量，回落概率大。 国内：广西收榨糖厂增多，开机时间普遍缩短20天左右，减产预期强烈，提振市场。同时原糖高企持续支撑国内进口成本。但国内正值食糖上市旺季和需求淡季，高价抑制销售，仓单增多，限制上行空间。郑糖预计高位区间调整，关注原糖。 棉花 2月24日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）99.16美分/磅，涨 0.26美分/磅，折一般贸易港口提货价16469元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）97.12美分/磅，涨0.26美分/磅，折一般贸易港口提货价16135元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为99.15美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价1647