【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？r

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？ 增量信息： 1、首提：归一于“2522”。 即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内 +国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。 回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。 之前数字政务建设也相应的纳入到dangzheng干部考核中，因此dangzheng信创走出波澜壮阔行情。 本次将开展数字中国发展监测评估，纳入有关干部考核，由于数字化设涉及到各方面，未来各省市有望班长挂帅。机会解读： 1、数字新基建算力：通用算力+超算+智能算力领先布局占优领先者。主线的#中科曙光#浪潮信息，支线的#奥飞数据#优刻得#首都在线等。 2、数据要素：主线的#易华录#深桑达等，支线的#山大地纬#三维天地等。 3、安全屏障：主线的数据安全逻辑，#电科网安#拓尔思。 4、环境优化：增量全部国产，存量逐步优化，本质是行业信创。主线的#金山办公#中国软件#太极股份等。 5、行业支线：重点是拐点逻辑和资金选择逻辑，市场会从支线中选择细分龙头。 a生态：从2月27号盘面看，市场提前选择了#航天宏图和#中科星图，可以关注#超图软件（三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台）b社会：教育和医疗。 教育数字化的#佳发教育，医疗数字化的#卫宁健康#创业慧康。