2020年及以后的数字化转型-全球电信业调查

2020ᒪ਀以੄的数字化转型 @⨹电ؗѐ䈹ḛ @⨹电ؗѐ䈹ḛ1 关于本报告 安永2017年全球电信业调查旨在跟踪和评估全球电信业主管人员日益演变的观点。 这是安永全球电信业系列调查的最新一期。根据与全球范围内的行业主管人员进行的深度对话，调查所获洞察可帮助我们评估正在经历快速变革的电信业的现状与未来状态。 2017年的调查深入分析了电信业的首席信息官（CIO）和首席技术官（CTO）的观点，以期了解IT和网络的作用，探寻其将如何支持长期范围内的数字化转型。 我们对来自36家企业的39名受访者实施了深度访谈，辅之以安永电信业专业服务人员的洞察与分析和二手调研资料。参与本年度调研的36家企业的年收入总和为4210亿美元，总市值为6030亿美元。 1：2017年参与研的企业的年收入 参与公司数量 4 7 3 14 6 超过250亿美元 100亿美元–250亿美元 50亿美元–99亿美元 10亿美元–49亿美元少于500亿美元 024681012141618 22020年及以后的数字化转型 2017年全球电信业调研：亮点 受访公司年收入： 4210亿美元 受访公司总市值： 6030亿美元 对来自36家公司的39人实施了访谈 安永在2015年和2017年实施的调研共计对来自76家公司的83人实施了访谈，受访公司的总年收入超过1万亿美元。我们实施访谈的对象覆盖了全球按收入排名前50家运营商中的44%。 2：2015年和2017年受访公司的地域分布 2015年和2017年受访公司的总部所在地 全球电信业调查3 受访的电信业高管* CosmasAdam首席技术与信息官MTNCyprus DanielMizrachiBelisario 首席技术官 MillicomInternationalCellularCostaRica EnriqueBlanco首席技术官TelefonicaGroup AxelClauberg 集成、传输及IP业务副总裁（首席技术官-ATI） DeutscheTelekom MikeCole首席信息官BellCanada NicolasCostaras 首席信息官 WindHellas ClaudioFarina 财务计划与分析主管 VodafoneItalia JayFerro 执行副总裁，首席信息官，首席产品官 EarthLink VikasGrover首席信息官VodafoneIndia DavidHavercroft 首席运营官 SparkNewZealand KashifSyedHaq首席技术官AxiataDigital HishamFathyHassan技术策略与控制总监VivaBahrain LuisMartinHernandez 首席信息官 AmericaMovil—Telcel(Mexico) BoukeHoving 优化与创新执行副总裁，首席信息官 KPN PhilJordan 首席信息官 TelefonicaGroup PanicosKallenos首席技术与信息官CYTA ZarrarKhan首席技术官VivaKuwait VeenodKurup集团首席信息官LibertyGlobal FrancoisMairey首席技术与信息官Tele2Group AmitMarwah 销售、端到端解决方案主管 NokiaSolutionsandNetworksIndia GaryMcLaren首席技术官HKBN 42020年及以后的数字化转型 ShinMurakami 合伙人,执行副总裁，移动业务负责人 YahooJapan TommyOlenius首席技术官DNAOyj PeterJantosovic 总监，技术转型与优化 SlovakTelekom GunarPost IT战略主管DeutscheTelekom ScottRice 首席信息官 SprintCorporation JohnRomano代理首席信息官Telstra RuzaSabanovic首席技术与信息官TelenorGroup DanieleSchneeberg 转型主管 VodafoneItalia KenSmithard 副总裁，组织绩效与ITCogecoConnexion PeterTaylor 技术、运营与支持副总裁 ShawCommunicationsInc HugoVanZyl 首席技术与信息官 OpenServePtyLtd(TelkomGroup) SaadMuzaffarWaraich 首席技术与信息官 PTCLPakistan MarlonYu-Shan 首席信息官 InternationalCellularHonduras *有五名受访者要求匿名。 全球电信业调查5 䈹方⌋ ᡇԢ与参ࣖ本⅗䈹的㺂ѐ高㇗ư一面䈾，䈭ԌԢㆊJ15个问题，ऻᤢ㺂ѐ ᮪։方面的问题以਀®㠠z№޻№ޭ։亼ต和事项⴮ީ的问题oᡇԢ䈭g䇵$ᨆבԌԢᗹⴤ$排名前三位的ㆊ，以@面J䀙ᖉ前和$ᶛԌԢᡶ面Ѫ的ᵰ䙽和᥇战oᡇԢ䘎ᕋ⭞J䇵䈾ሯ䈓$的一ӑީ䭤ƒ䇰，在本ᣛ告$以ॵ名的ᖘᕅ ࡍ[Jެ$的№分ƒ䇰o ⅨJ䀙本⅗䈹的ᇂ᮪㔉$，䈭与ᛞᡶ在?॰的ᆿ≮人઎联系o 62020ᒪ਀以੄的数字化转型 㺂ѐ一㿾: ੇ数字化㤹ᕅ转਎K在进㺂 @⨹电ؗ㺂ѐṲቶK在㔅়前ᡶ$$的高䙕਎䶟oOver-the-to(pOT3TaҿሯᢁሯՖ统收入ᶛⓆ的׫㲶仍在ᤷ3，׹使䘆㩛商уᗍу$ƒ№䙐䗽᯦的方ᕅᶛؓᤷሯ个人ᇘfl和;ѐᇘfl的੮ᕋ力o ታ㇗ᖾD䘆㩛商⎞㔅ᔶခ⵶ᢁੇ数字化服务ᨆב商转型，但是，面Ѫ技ᵥઞ期、aҿሯᢁ㺂动以਀ᇘfl䴶≸ㅿ亼ตуᯣࣖ䙕的转਎，᮪个电ؗѐ仍䖹为㜼ᕧo 十ᒪᶛ的他㾼性动态 䗽ৱ十ᒪ，电ؗ;ѐ的Qኋ়程]┗᥇战，䘇Nᒪ㺂ѐᴪ是面Ѫ䈮D他㾼oᲰ能ᢁᵰ䶟ળ⎞ᕋ亼J数g䴶≸的ཝ⠼⛮，㙂№ᰬ，〱动ᓊ⭞的 ⥑໔t⎞½一系ࡍ他㾼性参与$䙐䗽᯦的ᇘfl㺂为实⧦⳾࡟o 这ᕋQJD个⴮Aީ联的⧦䊗，ऻᤢ¾ӡ㔅⎄、ᰖ᪟ᬜ]൰ㅿ;❬㙂，䘆㩛商的收入ᶛⓆ仍面Ѫু力o在OT䘆T㩛商ፑ䎭的№ᰬ，¾¾㔅⎄ ু力和⌋ᇐ的〱动㓾᧛与╡⑮资䍯䲃ԭㅿ进一÷ࢀᕧJ电ؗѐ的໔长½ཪo2008-2016ᒪ，@⨹ര网和〱动ѐ务收入的གྷęᒪൽ໔长⦽为0.4%o №ᰬ，⭧ƒ䘆㩛商䴶㾷ƒ级ެะ⹶网㔒以‰ᤷ数gѐ务䴶≸的᤽数级໔长，网㔒投资仍是一项⊿䠃的䍕᣻oཝ㿺⁗的4G№㖨仍在㔝3，↚ ¾䘎㾷ƒƒ᯦的ï䉧ï⦽，㙂䙐ੇᇘfl¿$的ᴶ੄一z䠂䘔᧛ࡏ是@一项ᤷ3投资o 3:2008-2016ᒪ@⨹电ѐ收入Qኋ߫(10K㗄ݹ3 2,000 1,500 1,000 500 0 200820092010201120122013201420152016 〱动ര网资ᯏᶛⓆ:Ovum “⎾䍯$与䇴༽ҁ䰪的A动可½䙖঩ᰬ䴶≸oᡇԢ面Ѫ的᥇战是࡟⭞ᡇԢ的Ֆ统网㔒ݹ素和投资，䐕Eᇘfl䴶≸的÷Նo” у№?॰的电ؗѐQኋṲቶ存在3ª Ԅ?ต䀈ᓜᶛⵁ，ᴶ䘇dᒪ，K㗄和Ӑའ?॰的电ؗ䘆㩛商在㛗ԭ方面的㺞⧦ᴶླoޭ։৕因是:在K㗄?॰，]൰㔉ᶺ᮪ę，䖹$㧭ᗍ᯦ï䉧;在Ӑའ?॰，Ჰ能ᢁᵰ‰਀⦽໔长ᕰࣨ，〱动数gѐ务䴶≸䖹高o №ᰬ，㠠2013ᒪ以ᶛ，因ཝ㿺⁗¢ƒ人期，¾⍨?॰的电ؗ䘆㩛商㛗 ԭt在ᚘགྷ——但是，ታ㇗收入໔长前Ქ在᭯஺，但ⴇ㇗态ᓜ仍䳴以人ᯏo在᯦ު?॰，¾№因素ሯ电ؗ䘆㩛商的㛗ԭ㺞⧦ӝ生у࡟ᖧଃ， ׁ，ƒ㗄?॰的㔅⎄с┇;"⍨的商ⒸԭṲ在с䲃ㅿoታ㇗®?॰的电ؗ䘆㩛商֒为䱨I型㛗⾞ؓᤷ$ླ?位，但㛗ᚥ收‰仍面Ѫু力，䘇Nᒪ的䏁½在ß№o ഴ4:䘆商ԭ⧦ 160% 140% 120% 100% 80% 60% 2012ᒪ5$ 2012ᒪ8$ 2012ᒪ11$ 2013ᒪ2$ 2013ᒪ5$ 2013ᒪ8$ 2013ᒪ11$ 2014ᒪ2$ 2014ᒪ5$ 2014ᒪ8$ 2014ᒪ11$ 2015ᒪ2$ 2015ᒪ5$ 2015ᒪ8$ 2015ᒪ11$ 2016ᒪ2$ 2016ᒪ5$ 2016ᒪ8$ 2016ᒪ11$ 2017ᒪ2$ 40% MSCƒI㗄E电Mؗѐ᤽数MSCӐI⍨A电Cؗѐ᤽数 D¾J⍨㛗⾞电ؗѐ᤽数‰⩲‰㗄ള电ؗѐ᤽数 ‰⩲‰$ђ与"⍨电ؗѐ᤽数资ᯏᶛⓆ:CapitalIQ 电ؗ䘆㩛商在ᤉᇳ收入ᶛⓆ，但࡟⏜⦽㇗⨼仍面Ѫ᥇战 ഴ5:数字化TM生T态系统ԭٲ人 䘇Nᒪ，ᡶ$?॰的电ؗ䘆㩛商gᑂᵑ能ᨗƒ技、჈։和电ؗ (TM3㺂Tѐ的໔长ᵰ䙽，，;ѐž、电视以਀物联网ㅿ，因↚g在ᤉᇳެ服务ӝⒸ组ę，ᔶQᴪD服务o№ᰬ，Ჰ能ᢁᵰ的ᘡ䙕䟽⭞ࡏ在驱动〱动广告ㅿ亼ต的໔长，㙂ര网、〱动和电视ѐ务ㅿ组ę᥼㔇ӝ Ⓒ的Qኋ½ཪt在ࣖᕰo ❬㙂，在ᤉᇳ服务ӝⒸ组ę的䗽程$，电ؗ䘆㩛商面Ѫ的一项ީ䭤᥇战 16% 23% 12% 13% 12% 24% 2.3н6K㗄ݹ 是，Ֆ统㓼分]൰ᖶᖶਠ能ᨆב䖹№的࡟⏜⦽，㙂ީ䭤㓼分]൰䈮ž䇗$和广告ㅿ亼ต，他㾼性aҿሯᢁ⎞㔅খg$ླ?位o t因↚，䘆㩛商一⴪面Ѫ࡟⏜ু力，投资ᣛ⦽(RO3ItCᤷ3ß№o和Ֆ统服务䖹№的࡟⏜グ䰪一䎭，ⴇ㇗䲃ԭ、为┗䏩⥑໔的〱动数gѐ务䴶≸ᡶ䴶的高仓资本投资¾№ᥚু࡟⏜⦽o 1.6н7K㗄ݹ 5% 19% 8% 32% 9% 27% “电ؗ䘆㩛商的$ᶛ⧦在䘎у⺤ᇐoԌԢK在]൰Eখg实䍞性?位，但是Ԅ本䍞Eᶛ䈪ԌԢ能¢ޭ༽3ª化仍❬存⯇o” 20152020 䈣丩/短ؗ数g޻$和视ï 物联网和M2M广告;ѐ和ž 资ᯏᶛⓆ:Informa,Ovঅu会，mᆿ≮,GSM aҿ◶3程ᓜ是前ᡶ$$的 What、sFAapcpeb和ᗤoؗoㅿkOT䘆T㩛商䠃᯦ᇐѿJ⎾ᚥ和视ï服务的ᇘfl։僂，分流Jཝ䠅Ֆ统电ؗ䘆㩛商䈮短ؗ一㊱的ѐ务o 这ӑ䏁½ᡶQ生的]൰øᲥ是，个人ᇘfl和;ѐᇘflưƒ䇚䇼ࡦD〃服务组ę的ԭٲ，Д网ę一和ž䇗$组ęK在®㠠ᡶኔ的㺂ѐ亼ต޻驱动ӝ生᯦ᵰ䙽o ❬㙂，ᖾD⎾䍯$ᑂᵑ能ᇐ制᥼㔇服务组ę，OT视TïK在Qᥛ䏀ᶛ䏀䠃㾷的֒⭞——这ਃ䗽ᶛ@Ⓒ动ӝ生J进一÷的¢ƒ和ę֒Տժ ީ系o№ᰬ，;ѐᇘfl方面，电ؗ䘆㩛商在䙐䗽ੇ䐞ളᇘflᨆבᴪ高级的服务ᶛ实⧦໔长o这一转਎使ԌԢᴪࣖީƒะƒIP、以འ网、VP和N ㇗⨼服务能力ㅿ的战略性服务o电ؗ䘆㩛商ሯ网㔒⴮䛱服务的ީƒᰞ在“ؓᣚƒᗹ”，№ᰬ䚵ރ与IT¾ऻz№和技ᵥÇѐz№⴪᧛䚣䙽o ഴ6:®ཝᰬ⎾ᒩφ的活R⭞flะ⹶(10K3 2.8 1.9 1.1 3.6 2013201420152016 资ᯏᶛⓆ:GSঅM会 系统和流程ᨆƒK在为电ؗ䘆㩛商的数字化转型ࣟ力 ⭧ƒ䘆㩛商࡟⭞᯦的⺢Ԭ和䖥Ԭᶛᨆƒ长期㤹പ޻的᭾⦽、‰g性和灵活性，2015-2020ᒪ，电ؗ䘆㩛商的lT@[将уᯣ໔长o❬㙂，ഴ7ᡶ⽰，у№?॰的@[খ㩛收K存在3ª，㗄⍨?॰的䘆㩛商的@[ٴੇ⴮ሯ䖹高o 系统⺢Ԭ和ྍ㻻䖥Ԭㅿ方面的@[໔长将ቚެᕰࣨ，ᝅ઩⵶K在ੇᴪ ࣖ灵活的㲐ᤕ化技ᵥư〱o⴮Kҁс，2015-2020ᒪ，IT$面能力和 IT№䰞ㅿ޻№IT@[的໔䙕ࡏ将⴮ሯ䖹№，གྷęᒪൽ໔长⦽ӻ为1%o @⨹IT@[уᯣß高的䏁½ᝅ઩⵶，这一投资ሯ@ᤷ数字化໔长ᶛ䈪ד❬十分䠃㾷，։僂䍞䠅和ࢀࠅ成本是䘆㩛商战略议事$程的ƒᗹoታ㇗Q䗴]൰E的人$制在ᣇ制ཝ㿺⁗的转型䇗ࡈ，但᯦ު]൰在2020ᒪҁ前将㔝3驱动IT@[໔长o人䇗，这ӑ因素将¾№驱使@⨹电ؗ䘆㩛商在2020ᒪᇂ成850K㗄ݹ的IT投资，ެ$74%将投入¾ №ᨆב商，㙂у是z№޻№1o ഴ7:®?॰@电䘆㩛IT@[ 5 4.5 4 人ë 3.5 201420152016F2017F2018F2019F2020F K㗄¾⍨$ђ和"⍨Ӑའ资ᯏᶛⓆ:Ovum 1Ovum. 2020ᒪҁ前，资本ᇼᓜ人䇗将ᨆ高 在ཝ㿺⁗的4G和ݿ㓚№㖨ҁ੄，网㔒䘆