电信业数字化转型发展白皮书（2022年）

No.202230 电信业数字化转型发展白皮书 (2022年) 中国信息通信研究院2023年1月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 本白皮书研讨的电信业是指基础电信企业（电信运营商）群体。“转型”在中国电信业是一个自2004年起，延续了十几年的话题。前期在消费互联网领域的探索，电信运营商并未获得理想效果，增长态势乏力、利润率下滑等问题仍持续困扰着整个行业。随着技术不断演进，国家战略强力推动，全民数字素养不断提升，传统行业数字化进程加快，产业数字化市场快速进入了成长期。电信运营商抓住时机，开启自身数字化转型新征程，积极布局消费互联网和产业数字化市场，升级云网基础设施、打造新业务新模式，赋能经济社会数字化发展。 本白皮书对电信业长期的转型探索做了较为全面的梳理，希望通过总结电信业十几年来在数字化转型中的实践、案例、经验与问题，提炼出数字化转型发展的体系、方向和路径，为电信业未来的转型发展提供参考，也希望电信业数字化转型发展的研究成果为传统行业的数字化转型提供一些经验借鉴。 从总体成果看，本白皮书提出了电信业数字化转型已初见成效的判断。2021年不仅电信业收入增速超预期达到8%，新业务的收入增长贡献率也超过60%。收入的增长已不单纯依赖基础电信业务，这为未来行业增长打开了新的空间。 业务转型方面，电信运营商取得了一定成效。在消费互联网领域，电信运营商经过市场洗礼后，在金融科技、数字生活等业务领域占有了一席之地。其次，智慧家庭业务经历了漫长导入期，进入了快速成 长期，有望成为电信业新的增长点。同时，电信运营商还基于独有优势资源，打造了统一认证、超级SIM卡等资源价值升级类业务。在产业数字化领域，运营商大力投入，5G虚拟专网等网络新业务、新产品、新模式出现，电信运营商在云计算、系统集成、大数据等业务领域，也形成了初步的核心能力、产品及业务规模。 基础设施方面，电信运营商当前的网络软件化、虚拟化、云网融合已取得阶段性成果，除在业务侧展现出的成效外，在网络侧也初步显现出降本增效的成果。但是，电信运营商的云网升级还需要长期努力、坚持不懈。智慧运营方面，电信运营商取得了较好进展，通过IT集约化和云化、智慧应用实现了运营效率提升，典型案例丰富。 此外，电信运营商在人才队伍建设、组织模式等方面的做法，以及坚持长期投入、坚持战略牵引、坚持因企施策、坚持改革创新、坚持开放合作的“五个坚持”数字化转型经验，可作为企业推进数字化转型的参考借鉴。 十几年的转型探索发展，电信业一直不懈努力，到今天终于有了回报，迎来行业发展的曙光。但数字化转型道路并不平坦，过去是，未来仍然是。电信业需要继续努力探索，不断适应经济、社会、技术发展下出现的新要求，在努力实现自身可持续健康发展的同时，更好地赋能经济社会的发展进步。 本白皮书在编制过程中，三大运营商集团总部相关部门、研究院和多个专业公司提供了丰富的案例和数据，特此感谢！ 目录 一、经济社会发展赋予电信业新使命1 （一）数字中国要求电信业做好新型数字基础设施建设者和新型信息服务提供者1 （二）国际竞争形势要求电信业承担起自主创新和国家安全保障的使命2 （三）互联网健康发展要求电信业发挥规范有序创新健康发展的主体作用 ..............................................................................................................................3 （四）数据要素市场的发展需要电信业勇当数据要素价值挖掘的实践者3 （五）数字技术与实体经济融合发展要求电信业做好数字化转型的先行者 ..............................................................................................................................4 二、产业技术变革带来电信业转型新动力4 （一）基础设施的云化、融合化、智能化对运营商提出新要求6 （二）业务的多样化、专业化为运营商发展提供新方向8 （三）产业生态的碎片化、融合化给运营商带来新挑战14 三、电信业数字化转型发展探索17 （一）业务转型18 （二）云网升级42 （三）智慧运营51 四、发展总结与发展建议59 （一）经验总结59 （二）未来挑战61 （三）发展建议63 附录：67 图目录 图1信息通信行业变迁的三个视角示意图5 图2信息通信行业业务结构变迁示意图9 图3互联网应用广泛渗透示意图10 图4垂直行业数字化需求差异化示意图11 图5信息通信行业生态变迁示意图14 图6电信运营商当前数字化转型重点示意图18 图7电信运营商业务转型布局示意图19 一、经济社会发展赋予电信业新使命 党的十八大以来，党中央高度重视发展数字经济，实施网络强国战略和国家大数据战略，建设数字中国、智慧社会，推进数字产业化和产业数字化。面向社会主义现代化建设新时期新征程，党的二十大将加快建设网络强国、数字中国作为了构建新发展格局的关键路径之一，未来数字化深刻影响着经济社会发展。电信业作为基础性、战略性、先导性产业，在社会主义现代化建设进程中需要承担起新使命，主要体现在以下五个方面。 （一）数字中国要求电信业做好新型数字基础设施建设者和新型信息服务提供者 当前，数字中国建设正经历从“量的增长”向“质的提升”的转变，数字鸿沟由“接入鸿沟”转向“能力鸿沟”，更广范围、更高层级、更深程度地释放数字技术红利的重要性和紧迫性日益凸显。这就对新型数字基础设施的供给能力、信息服务的创新水平提出了更高的要求。电信运营商作为通信网络基础设施的主导者，作为云网融合和算网融合基础设施的主要提供者，作为信息通信服务广泛渗透、数字红利普惠的助推器，需要进一步加快信息基础设施建设和升级，积极参与到融合基础设施建设和运营中，做好新型信息服务提供者，赋能经济社会数字化发展。 （二）国际竞争形势要求电信业承担起自主创新和国家安全保障的使命 当前，世界正经历百年未有之大变局，国际体系和国际秩序深度调整，不稳定性不确定性明显增强。科技创新成为国际新格局构建的关键支撑，而以5G、人工智能、区块链为代表的信息通信技术是当今世界应用科技的最前沿，是全球技术创新的竞争高地。党的二十大要求加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强。电信运营商作为信息通信产业核心主体，应该承担起提升信息通信领域自主创新水平的责任使命，充分发挥国有企业的国家科技创新主力军作用，助力国家构建产学研用深度融合的技术创新体系。 坚持总体国家安全观，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容。习近平总书记在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上的讲话中指出“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”，2016年在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话中进一步提到“安全是发展的前提，发展是安全的保障，安全和发展要同步推进”。党的二十大要求推进国家安全体系和能力现代化，以新安全格局保障新发展格局。电信运营商作为央企，应该承担起保障国家网络安全的重大使命。在数字经济、新基建战略下，电信运营商的安全责任也愈发凸显。 （三）互联网健康发展要求电信业发挥规范有序创新健康发展的主体作用 近年来，国家重拳打击各类互联网违法违规行为，加强平台企业规范化管理，打击行业垄断，纠正资本无序扩张，加强个人信息与数据保护，持续改善网民上网体验。至此，互联网行业的粗放式增长和无边界扩展已经被画上句号，健康有序成为互联网行业发展的新关键词。在此背景下，在互联网领域长期耕耘的电信运营商拥有了进一步发展的土壤。与之同时，电信运营商也需要发挥主体带头作用，加强企业自律，坚持创新发展，引领互联网行业发展新风向，助力行业健康有序发展。 （四）数据要素市场的发展需要电信业勇当数据要素价值挖掘的实践者 数据要素是数字经济的核心资源，对推动经济增长具有倍增效应。中共中央、国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》提出，要加快培育数字要素市场，充分挖掘数据要素价值。但与传统生产要素不同的是，对数据要素的市场化配置规律的认识仍然处于探索期，在数据的产权界定、开放共享、信息安全等方面仍然存在诸多有待探索的议题。电信运营商在日常经营中积累了海量的数据资源，日处理数据在PB级以上，具有发展大数据应用、开展数据要素价值挖掘、创新数据场景化变现的天然条件。例如，新冠疫情期间，基于电信运营商数据资源开发的“通信行程卡”，对疫情的科学防控 起到了重大支撑作用。未来，进一步发展数据要素市场，加速释放数据要素市场红利，电信运营商应该承担起探索数据资产化运营、场景化应用创新，以及推动数据要素市场健康发展的先行实践者责任。 （五）数字技术与实体经济融合发展要求电信业做好数字化转型的先行者 电信运营商的网络与业务运营基于大量的IT系统实现，其数字化基础较好，而其业务创新与运营、基础设施建设与运营等尚存在较大的数字化升级空间，主要体现在三个方面：一是，利用大数据、云计算、AI等新技术实现产品功能和价值升级，例如AI+视频监控、大数据+金融风控、网+云+DICT等，提升对外服务能力。二是，利用大数据、AI等新技术，实现客户服务、营销推广、基础管理、网络优化、网络运维等支撑系统的智能化升级，不断拓展IT赋能范畴，深化IT赋能效能，不断提升内部运营效率，助力“双碳”目标实现；三是，落实数据驱动、智慧中台、云原生等新理念，变革“烟囱式”IT系统架构，实现逻辑架构、技术能力、数据能力和业务能力共享，落实IT云化，提升IT开发与运维效率。电信业只有在做好自身数字化转型升级基础上，持续沉淀数字化转型有效经验、路径和能力，才能在数字技术与实体经济融合进程中持续发挥更好的赋能作用，才能实现行业自身的高质量发展。 二、产业技术变革带来电信业转型新动力 电信运营商的数字化转型发展脱离不开其所在的信息通信行业 的发展规律和趋势。信息通信行业发展规律和趋势是受数字化技术、需求、政策和企业等多个因素相互影响，螺旋演进的过程与结果。信息通信行业发展的趋势可以从三个维度去描述，如图1所示，即基础设施、业务发展和生态演进。其中，基础设施维度下，基础设施内涵从传统通信网络向新型数字基础设施拓展，呈现出云化、融合化、智能化趋势，这对电信运营商的基础设施建设运营提出了新要求；业务维度下，消费互联网业务和产业数字化业务不断创新，网络连接业务演进升级，业务整体呈现出多样化、专业化趋势，这为电信运营商业务转型提供了新方向；生态维度下，产业生态从各类主体“划江而治”到新主体不断出现，各主体间相互整合、相互竞争，呈现出碎片化、融合化趋势，竞合成为关键词，这给电信运营商核心能力构建带来了新挑战。 来源：中国信息通信研究院 图1信息通信行业变迁的三个视角示意图 （一）基础设施的云化、融合化、智能化对运营商提出新要求 在数字化浪潮下，基础设施内涵已经从以信息传输为核心的传统电信网络设施，拓展为包括信息基础设施和融合基础设施在内的新型数字基础设施体系1，而且新型数字基础设施整体呈现出云化、融合化、智能化趋势，这就要求电信运营商加快通信网络基础设施升级，加快通信网络基础设施、云和算力基础设施融合发展，加快基础设施的智能化运维。 1.网络架构变革，智能敏捷、开放高效成为通信网络升级的重要方向之一。 除了高速泛在外，网络基础设施升级的另一路径就是智能敏捷。随着数字化的不断深化，不同的应用对网络的需求也呈现出日益多样化的特征，如时间敏感应用、位置敏感应用、终端功率受限应用等多种复杂业务，更加看重网络时延、运行功率等方面的效率2。而传统的刚性网络架构难以满足多元化网络需求，因此，网络架构变革势在必行。积极引入S