晨会纪要

晨会纪要 2023第（034）期发布日期：2023-02-24 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/2/242023/2/23 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,287.483,287.4800 33153.9133045.09108.8200.329 11590.4011507.0783.3300.724 4012.323991.0521.2700.533 20351.3520423.84-72.490-0.355 1.481.77-0.290-16.431 104.56104.61-0.046-0.044 6.896.8900 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 411.52 411.94 -0.420 -0.102 白银 4935.00 4961.00 -26.0 -0.524 铜 69170.00 70010.00 -840.0 -1.20 锌 23425.00 23520.00 -95.0 -0.404 铝 18560.00 18680.00 -120.0 -0.642 锡 212500.00 216750.00 -4250.0 -1.961 铅 15305.00 15345.00 -40.0 -0.261 镍 200190.00 205430.00 -5240.0 -2.551 铁矿石 916.50 908.50 8.0 0.881 螺纹钢 4239.00 4228.00 11.0 0.260 不锈钢 16790.00 16775.00 15.0 0.089 热轧卷板 4301.00 4285.00 16.0 0.373 硅铁 8226.00 8,226.00 0 0 锰硅 7578.00 7,578.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/2/23 1829.60 21.32 8879.50 2389.50 3033.00 2052.00 26180.00 25275.00 20.39 82.26 1527.50 478.40 62.38 660.00 75.65 82.17 2023/2/24 2023/2/22 1,834.20 21.51 9,137.00 2,413.00 3,073.00 2,091.50 26,925.00 26,520.00 19.91 81.94 1,536.50 478.00 63.01 675.00 73.85 80.47 2023/2/23 涨跌 -4.60 -0.185 -257.50 -23.50 -40.0 -39.50 -745.0 -1245.0 0.480 0.320 -9.0 0.40 -0.630 -15.0 1.80 1.70 涨跌 涨跌幅/% -0.251 -0.860 -2.818 -0.974 -1.302 -1.889 -2.767 -4.695 2.411 0.391 -0.586 0.084 -1.0 -2.222 2.437 2.113 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/2/24 8:00 2049.50 2958.00 921.00 12615.00 10275.00 8332.00 7939.00 5612.00 6509.00 3757.00 2681.00 4357.00 8649.00 2524.00 1538.00 546.20 2890.00 2937.00 6538.00 4901.00 2023/2/24 8:00 5623.00 4629.00 3832.00 3168.00 8890.00 9873.00 8270.00 4428.00 5970.00 2871.00 3042.00 14440.00 21645.00 9160.00 10440.00 11234.00 2023/2/23 15:00 2020.50 2929.50 921.00 12570.00 10220.00 8328.00 7943.00 5574.00 6472.00 3750.00 2659.00 4315.00 8559.00 2,524.00 1545.00 534.90 2897.00 2956.00 6512.00 4900.00 2023/2/23 15:00 5604.00 4635.00 3840.00 3179.00 8844.00 9856.00 8210.00 4,428.00 5953.00 2863.00 3028.00 14445.00 21710.00 9,160.00 10,440.00 11,234.00 涨跌 29.0 28.50 0 45.0 55.0 4.0 -4.0 38.0 37.0 7.0 22.0 42.0 90.0 0 -7.0 11.30 -7.0 -19.0 26.0 1.0 涨跌 19.0 -6.0 -8.0 -11.0 46.0 17.0 60.0 0 17.0 8.0 14.0 -5.0 -65.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.435 0.973 0 0.358 0.538 0.048 -0.050 0.682 0.572 0.187 0.827 0.973 1.052 0 -0.453 2.113 -0.242 -0.643 0.399 0.020 涨跌幅/% 0.339 -0.129 -0.208 -0.346 0.520 0.172 0.731 0 0.286 0.279 0.462 -0.035 -0.299 0 0 0 宏观要闻 1、国务院联防联控机制新闻发布会介绍，我国取得疫情防控决定性胜利，意味着经受住了疫情冲击考验，建立了人群免疫屏障。本轮新冠疫情在全国范围已经基本结束，但不能说完全结束，目前仍然呈现局部零星散发状态。专家研判分析认为，近期引发新一轮规模流行的可能性较小。 2、国资委明确新一轮国企改革深化提升行动三方面重点：加快优化国有经济布局结构，增强服务国家战略的功能作用；加快完善中国特色国有企业现代公司治理，真正按市场化机制运营；加快健全有利于国有企业科技创新的体制机制，加快打造创新型国有企业。 3、中证报头版刊文称，近期，有关方面继续围绕恢复和扩大消费、扩大有效投资推出多项务实举措，释放推动内需加快恢复的强烈信号。专家认为，随着各项政策举措落地见效，今年消费有望呈现更好恢复势头，投资将保持一定强度；同时，各项宏观政策料进一步优化并形成合力，为释放内需潜力、推动经济高质量发展注入强大动能。 4、网传郑州首套房贷利率从3.8%上调至4.3%，渤海银行郑州方面已开始执行。但渤海银行郑州分行相关负责人表示，网传信息不实。郑州银行、中原银行、工商银行等多家银行有关人员表示，目前首套房贷利率依然是3.8%，没有接到调整通知。 5、国资委表示，中央企业要加大对传统制造业改造、战略性新兴产业、集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，推进油气资源进口多元化，加大5G、人工智能、卫星互联网等新型基础设施投入力度，抓好房地产、金融等领域风险防范应对。 6、据中国光伏行业协会，今年1月全国太阳能级多晶硅产量环比增长1%，同比增长36.5%；硅片产量环比减少11.9%，同比减少4.1%；电池片产量环比减少5.6%，同比增长24.8%；组件产量环比减少16.8%，同比增长18.3%。 7、世界贸易组织当地时间2月23日发布的一份研究报告指出，全球贸易受到俄乌冲突影响小于预期。这份报告估计，2022年全球贸易增长将高于世贸组织在2022年4月份发布的3%的预测数据。 8、土耳其央行将基准利率下调50个基点至8.5%，为去年11月结束上一轮降息周期后首次降息。 9、知情人士称，美国芝加哥商业交易所（CME）计划推出一份新的镍合约，将使用英国全球商品控股公司（GCH）即将推出的新平台的价格结算，寻求与伦敦金属交易所（LME）的镍期货合约竞争。 10、美国农业部：预计2023年美国大豆种植面积为8750万英亩，期末库存为2.9亿蒲式耳；预 计2023年玉米种植面积为9100万英亩，期末库存为18.87亿蒲式耳。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 23日，花生期货主力合约PK304以11214开盘，最高11270，以11234收盘，成 交量107406手，持仓量138238手，持仓较昨日减783手，现货价格整体稳定，局部偏强，吉林扶余市有通米收5.85左右，要货的增多，上涨1毛左右，整体看受剩余库存不足影响，上货量仍然不大。目前来看，配备交割品有一定难度，油厂收购进口米价格上涨，新季花生种植面积增幅有待观察，短期关注冲高后的回调风险，预计下跌幅度不大，仍不建议做空。 油脂 23日，棕榈油涨势放缓，短期观望为主：天津p2305+60，日照p2305+130，连云港p2305+80，华东p2305-10、（2月船期）p2305+20，广东p2305-30、（3月）p2305+0。连盘豆油近弱远强，整体维持窄幅震荡：天津Y2305+730、（3-5月）Y2305+600，日照Y2305+820、（3-5月）Y2305+650，华东Y2305+900、（3-5月）Y2305+720，广东Y2305+780。据美国农业部（USDA）展望论坛，预计2023年美国大豆单产为52蒲式耳/英亩；预计2023年美国大豆期末库存为2.9亿蒲；预计2023年美国大豆种植面积为8750万英亩。外围市场有一定的不确定性，国内油脂库存增加，需求较差，油脂市场预计震荡为主。 生猪 全国生猪现货稳定上涨，整体全国均价15.3元/公斤左右。本轮猪价反弹后，下游屠宰企业收购热情不高，白条接受有一定难度，二育开始出现观望，规模化出栏积极性一般，国家陆续开始收储，带来市场支撑。中长期看，未来2-3季度存在一定的供应缺口，市场需求好转的前提下，总体来看，中长期看涨为主。 鸡蛋 全国现货稳定为主，产区4.2-4.3元/斤左右。本轮学生开学复工复产的补库之后，现货价格再次结束反弹，进入较长时间震荡模式。供应方面，去年三季度新增补栏陆续开产，养殖利润尚可，使得延迟淘汰明显。下游需求并无明显新增，现货处于季节性需求淡季，北方天气低温，南方天气开始升温，整体北方利于储藏，南方不利于储藏。盘面出现明显拉升，提现看涨情绪，关注反弹高度。 白糖 国际方面，泰国2022/23榨季截至2月上半月，累计产糖753.74万吨，同比增加 67.44万吨。印度因减产或不再增加食糖出口配额。巴西制糖仍然有明显优势。在巴西 糖大量上市前预计原糖价格维持在高位区间，后期受巴西高制糖收益增加糖产量，回落概率大。 国内：2022/23榨季截至2月22日，广西已收榨糖厂近3成，开机时间普遍缩短 20天左右。提前收榨糖厂增多，增加了市场减产预期，提振市场。同时原糖高企持续支撑国内进口成本。但国内正值食糖上市旺季和需求淡季，高价抑制销售，仓单增多。郑糖预计高位调整，不宜追高。关注原糖。 棉花 2月23日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）98.90美分/磅，涨 0.30美分/磅，折一般贸易港口提货价16427元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉