信息技术产业行业周报：关注ChatGPT新兴需求驱动

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电子板块：关注ChatGPT新兴需求驱动及面板产业链拐点机会。预计未来12个月将拉动英伟达相关芯片30-110亿美元的销售，相关产业带来积极的拉动。2022年二季度以来，面板产业由于需求疲弱，行业稼动率维持在低位运行，经过两三个季度的清库存，目前产业链库存已接近合理水平。近期二线电视厂商开始补库存，预测二季电视面板需求同比将增长10~20%，在需求增长+补库存拉动下，面板行业开始出现涨价情况。通信板块：建议超配通信板块，看好三条主线：从0到0.1、困境反转与强制造。重点关注中国移动、拓邦股份、移远通信、和而泰、光峰科技、美格智能等。计算机板块：科技行业趋势受国家政策和技术变革影响，当前政策维度权重更大。预计逐步进入经营杠杆正向弹性，23年随着收入增速回暖，利润增速加速，叠加当前机构持仓和估值处于历史底部，迎来良好建仓时机。推荐组合：澜起科技、圣邦股份、江丰电子、法拉电子、中国移动、移远通信、恒生电子、奇安信、海康威视。