基金经理画像手册 2 月版（权益篇）

仅供内部交流使用 1 请务必阅读正文后的免责声明 基金经理画像手册2月版（权益篇） 2023年2月7日 目录 一、近五年基金经理画像评分3 1、基金经理画像综述3 2、基金经理画像比较3 3、画像排序靠前的基金经理5 4、基金经理投资属性排序6 二、近三年基金经理画像评分7 1、基金经理画像综述7 2、基金经理画像比较7 3、画像排序靠前的基金经理9 4、基金经理投资属性排序10 5、基金经理投资行业分布11 三、近一年基金经理画像评分12 1、基金经理画像综述12 2、基金经理画像比较13 3、画像排序靠前的基金经理15 4、基金经理投资属性排序16 四、基金经理画像明细表17 附表1：近五年基金经理画像明细前10017 附表2：近三年基金经理画像明细前10018 附表3：近一年基金经理画像明细前10020 附表4：近五年基金经理投资属性画像排序前10022 附表5：近三年基金经理投资属性画像排序前10024 附表6：近一年基金经理投资属性画像排序前10026 附表7：近三年第一大持仓行业为电力设备的基金经理画像排序前10028 附表8：近三年第一大持仓行业为食品饮料的基金经理画像排序前10030 附表9：近三年第一大持仓行业为医药生物的基金经理画像排序前10033 五、基金经理画像评分方法35 一、近五年基金经理画像评分 1、基金经理画像综述 近五年基金经理画像分布：选取近五年具有连续业绩的偏股型基金经理，共计527人，分别从十个维度对基金经理进行量化评价，并根据各维度不同权重进行综合打分并排序。 从基金经理画像综合得分的总体分布来看，综合得分均值为52.95分，其中，大部分基金经理的 得分主要分布在34.47-69.89的分值区间内。综合得分大于等于69.89分的基金经理共计26名,主要分布在20家基金公司中。得分排序靠前的基金经理就职于交银施罗德(4名)、国投瑞银(2名)、华宝基金(2名)的人数相对较多。综合得分小于等于34.47分的基金经理共有26名，主要分布在25家基金公司中。得分排序靠后的基金经理就职于华夏基金(2名)的人数相对较多。 图1：近五年基金经理画像综合得分 指标 近五年综合得分 1月 12月 总数 527 514 平均值 52.9 52.8 中位数 53.3 53.1 最小值 21.6 25.1 最大值 82.0 81.6 百 10 38.2 37.5 分 20 43.5 42.4 位 30 46.7 45.9 数据来源：汇成基金 数 40 50.3 49.6 50 53.5 53.1 60 56.4 56.7 70 59.6 60.0 80 62.7 63.4 90 66.9 67.7 2、基金经理画像比较 2.1.基金经理画像排序变化：相比上月基金经理画像排序，本月画像排序上升的基金经理共计214名，占比42.2%，其中上升名次数量分布最多的区间为[1,14]，共有61位基金经理。在近五年画像排序中，本月荣升进入前十的基金经理为圆信永丰的范妍、诺安基金的杨谷、易方达基金的陈皓、交银施罗德的韩威俊，相比上月排序分别上升27、12、11、9名。 图2：排序上升的人数分布（近五年） 数据来源：汇成基金 本月排序下降的基金经理共计288名，占比56.8%，名次下降分布最多的区间为[-18,-1]，共有97位基金经理。在近五年的画像排序中，本月排序跌出前十的基金经理为交银施罗德的沈楠、金元顺安的缪玮彬、工银瑞信的杜洋、华安基金的胡宜斌、富国基金的林庆，相比上月排序分别下降5、9、17、45、50名。 图3：排序下降的人数分布（近五年） 数据来源：汇成基金 2.2基金经理投资年限:在参评的投资年限大于5年的偏股型基金经理中，平均投资年限为8.59年，其中，投资年限大于10年的基金经理占比23.00%。画像综合排序前10%的基金经理平均投资年限为 5.97年，其中，投资年限较长的基金经理有国海富兰克林的徐荔蓉、博时基金的过钧、诺安基金的杨谷。 图4：近五年基金经理投资年限分布图 数据来源：汇成基金 3、画像排序靠前的基金经理 本月近五年基金经理画像排序中，排序首位的为交银施罗德基金何帅，其次为华商基金周海栋，排序位居第三位的为广发基金林英睿。 画像排序 基金经理 综合得分 月度排名变化 基金公司 1 何帅 82.0 ↑1 交银施罗德 2 周海栋 78.9 ↓1 华商基金 3 林英睿 77.6 →0 广发基金 4 徐荔蓉 77.1 ↑1 国海富兰克林 5 丘栋荣 76.4 ↓1 中庚基金 6 陈皓 76.3 ↑11 易方达基金 7 杨谷 75.6 ↑12 诺安基金 8 范妍 73.6 ↑27 圆信永丰 9 韩威俊 73.6 ↑9 交银施罗德 10 刘开运 73.5 新增 九泰基金 11 郭斐 73.3 ↑33 交银施罗德 12 綦缚鹏 73.2 ↓1 国投瑞银 13 沈楠 73.0 ↓5 交银施罗德 14 王东杰 72.6 ↑10 建信基金 15 缪玮彬 72.5 ↓9 金元顺安 画像排序 基金经理 综合得分 月度排名变化 基金公司 16 周云 72.4 ↓2 东证资管 17 王园园 72.1 ↓5 富国基金 18 刘自强 71.7 ↑20 华宝基金 19 邵卓 71.3 ↓4 建信基金 20 万民远 71.1 ↓7 融通基金 21 钱睿南 71.0 ↑75 兴业基金 22 高远 70.8 →0 长信基金 23 蔡目荣 70.7 ↑13 华宝基金 24 周雪军 70.5 ↓4 海富通 25 王鹏 70.4 ↑15 国投瑞银 26 杜洋 69.9 ↓17 工银瑞信 27 王创练 69.7 ↑7 诺安基金 28 李巍 69.7 ↑93 广发基金 29 王景 69.6 ↑24 招商基金 30 陶灿 69.5 ↑22 建信基金 表1：基金经理画像排序TOP30 数据来源：汇成基金 在基金经理画像排序靠前的基金经理中，从近五年投资业绩、风险管理以及执业经历三个维度来看，国投瑞银的綦缚鹏、中庚基金的丘栋荣、圆信永丰的范妍等基金经理表现较好。 图5：综合排序前50基金经理风险收益对比 万民远 韩威俊刘自强罗世锋陈启明 缪玮彬 周海栋 杨琨 王鹏 杨谷 丘栋荣 何高帅远 林英睿 綦缚鹏 李巍 张靖 郭斐 聂世林邵卓 郑泽鸿 陈皓 陈良栋 蔡目荣 过钧王海峰 陶灿 谢泽林王园园王睿 唐晓斌王创练 程琨 徐荔蓉 莫海波 吉莉沈楠 周雪军谭丽 范妍王东杰周云 刘开运 王崇 姚锦 杜洋 赵晓东 王景 曹名长 钱睿南 110 投资业绩（近五年） 100 90 80 70 60 50 102030405060708090100 风险管理（近五年） 数据来源：汇成基金；注：气泡大小代表执业经历 4、基金经理投资属性排序 我们为了在量化评价时更能直观突显出基金经理投资业绩属性和个人投资能力，最终选定投资业绩、风险管理以及执业经历三个维度，以各三分之一的权重对有连续五年业绩的基金经理进行综合打分排序，最终形成近五年投资属性排序表。从投资属性中我们得出在满足近五年连续业绩的基金经理中，本次投资属性排序中国投瑞银的綦缚鹏、中庚基金的丘栋荣、圆信永丰的范妍表现最优。 表2：近五年投资属性排序 投资属性排序 基金经理 投资属性得分 排序变化 投资业绩 风险管理 执业经历 1 綦缚鹏 86.9 →0 89.2 93.8 77.8 2 丘栋荣 84.8 →0 95.2 79.5 79.8 3 范妍 83.9 ↑1 82.6 83.6 85.5 4 杨谷 83.5 ↑4 92.2 71.2 87.0 5 林英睿 83.2 ↓2 91.5 88.4 69.8 6 周海栋 83.2 ↑1 97.4 63.6 88.5 7 徐荔蓉 82.4 ↓2 83.1 75.2 88.9 8 何帅 82.2 ↑1 89.6 78.3 78.7 9 王海峰 81.4 ↓3 85.3 93.7 65.2 10 缪玮彬 80.6 ↑1 99.9 95.5 46.3 11 刘开运 80.3 新增 75.1 88.6 77.2 12 周雪军 79.1 →0 73.0 72.4 92.0 13 王东杰 78.8 ↑1 82.8 88.7 65.0 14 赵晓东 78.3 ↓1 74.6 74.6 85.9 15 鲍无可 78.2 →0 69.8 95.5 69.2 投资属性排序 基金经理 投资属性得分 排序变化 投资业绩 风险管理 执业经历 16 钱睿南 78.1 ↑3 61.2 83.0 90.0 17 陈皓 77.9 ↑13 86.1 59.1 88.5 18 沈楠 77.8 →0 76.7 86.1 70.7 19 曹名长 77.7 ↑7 67.1 81.9 84.0 20 杨鑫鑫 77.5 ↓4 76.4 94.7 61.2 21 杜洋 77.3 ↓11 71.1 74.0 86.7 22 蔡目荣 77.1 ↓2 84.3 76.4 70.6 23 王克玉 76.7 ↑6 70.0 73.9 86.1 24 刘旭 76.5 ↓2 71.5 87.3 70.9 25 程琨 75.7 ↑8 76.9 69.0 81.1 26 李崟 75.3 ↓1 75.2 95.0 55.9 27 高远 74.9 ↑5 89.6 79.9 55.3 28 李玉良 74.9 ↓1 73.0 95.0 56.7 29 刘自强 74.6 ↑2 95.2 50.0 78.7 30 傅友兴 74.5 ↓9 45.7 95.0 82.9 数据来源：汇成基金 二、近三年基金经理画像评分 1、基金经理画像综述 近三年基金经理画像分布：选取近三年具有连续业绩的偏股型基金经理，共计781人，分别从十个维度对基金经理进行量化评价，并根据各维度不同权重进行综合打分并排序。 从基金经理画像综合得分的总体分布来看，综合得分均值为52.42分，其中，大部分基金经理的 得分主要分布在33.62-70.04的分值区间内。综合得分大于等于70.04分的基金经理共计39名,主要分布在22家基金公司中。得分排序靠前的基金经理就职于广发基金(5名)、交银施罗德(5名)、易方达基金(4名)的人数相对较多。综合得分小于等于33.62分的基金经理共有39名，主要分布在33家基金公司中。得分排序靠后的基金经理就职于华夏基金(3名)、中海基金(3名)、上投摩根(2名)的人数相对较多。 图6：近三年基金经理画像综合得分 指标 近三年综合得分 总数 1月781 12月781 平均值 52.4 52.3 中位数 52.9 52.4 最小值 18.9 18.8 最大值 80.5 84.1 百 10 37.2 37.6 分 20 42.1 42.4 位数 30 46.0 46.4 40 49.4 49.6 50 52.9 52.4 60 56.1 55.5 70 59.0 59.0 80 62.9 62.1 90 67.0 66.4 数据来源：汇成基金 2、基金经理画像比较 2.1.基金经理画像排序变化：相比上月基金经理画像排序，本月画像排序上升的基金经理共计385名，占比50.1%，其中上升名次数量分布最多的区间为[1,28]，共有131位基金经理。在近三年画像排序中，本月荣升进入前十的基金经理为易方达基金的陈皓、交银施罗德的何帅、交银施罗德的韩威俊、易方达基金的祁禾，相比上月排序分别上升46、24、9、6名。 图7：排序上升的人数分布（近三年） 数据来源：汇成基金 本月排序下降的基金经理共计373名，占比48.5%，名次下降分布最多的区间为[-31,-1]，共有118位基金经理。在近三年的画像排序中，本月排序跌出前十的基金经理为南方基金的林乐峰、中庚基金的丘栋荣、金元顺安的缪玮彬、广发基金的王明旭，相比上月排序分别下降7、9、11、45名。 图8：排序下降的人数分布（近三年） 数据来源：汇成基金 2.2基金经理投资年限:在参