【西部计算机】AI浪潮点评20230215：一、半个月以来市场表

【西部计算机】AI浪潮点评20230215： 一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1.2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2.微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3.百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我们产业链调研，国内大模型进度好于预期，与chatgpt可媲美的产品虽迟但到；三、投资主线重新梳理： 1.AI供应链：海天瑞声（标签）、浪潮信息/中科曙光（服务器）、海光信息/寒武纪/景嘉微（GPGPU）、光通信（天孚通信、源杰科技）2.自研大模型：三六零、科大讯飞 3.微软产业链：亿联网络（会议系统）、博彦科技（研发）、神州数码（分销） 4.英伟达产业链：鸿博股份 5.百度文心合作伙伴：宇信科技、汉得信息 6.自研AI工具或应用场景：拓尔思、汉仪股份、昆仑万维、梦网科技、彩讯股份