晨会纪要

晨会纪要 2023第（029）期发布日期：2023-02-17 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/2/172023/2/16 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,249.033,249.030 33696.8534128.05-431.20 11855.8312070.59-214.760 4090.414147.60-57.190 20987.6720812.17175.50 2.011.900.103 104.13104.020.101 6.856.850 0 -1.263 -1.779 -1.379 0.843 5.415 0.097 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/2/16 1845.30 21.56 9055.00 2418.00 3037.50 2057.00 27000.00 26625.00 19.77 81.99 1526.50 491.60 62.18 675.50 78.29 84.82 2023/2/17 8:00 411.98 4923.00 69230.00 22845.00 18510.00 215600.00 15095.00 205270.00 883.50 4160.00 16670.00 4247.00 7908.00 7526.00 2023/2/15 1,846.60 21.62 8,868.00 2,385.00 3,005.00 2,050.00 26,500.00 25,990.00 19.68 82.61 1,524.25 490.90 61.35 676.00 78.50 85.28 2023/2/16 15:00 411.48 4918.00 68510.00 22880.00 18485.00 213430.00 15155.00 205000.00 880.00 4146.00 16490.00 4229.00 7,908.00 7,526.00 涨跌 -1.30 -0.060 187.0 33.0 32.50 7.0 500.0 635.0 0.090 -0.620 2.250 0.70 0.830 -0.50 -0.210 -0.460 涨跌 0.50 5.0 720.0 -35.0 25.0 2170.0 -60.0 270.0 3.50 14.0 180.0 18.0 0 0 涨跌幅/% -0.070 -0.278 2.109 1.384 1.082 0.341 1.887 2.443 0.457 -0.751 0.148 0.143 1.353 -0.074 -0.268 -0.539 涨跌幅/% 0.122 0.102 1.051 -0.153 0.135 1.017 -0.396 0.132 0.398 0.338 1.092 0.426 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/2/17 8:00 1887.00 2810.00 921.00 12545.00 10040.00 8196.00 7832.00 5498.00 6338.00 3868.00 2569.00 4249.00 8429.00 2493.00 1536.00 570.80 2925.00 2933.00 6554.00 4639.00 2023/2/17 8:00 5588.00 4648.00 3826.00 3161.00 8808.00 9942.00 8058.00 4369.00 5904.00 2856.00 3045.00 14240.00 21215.00 8825.00 10415.00 11094.00 2023/2/16 15:00 1865.50 2773.00 921.00 12565.00 9970.00 8196.00 7809.00 5518.00 6334.00 3870.00 2569.00 4253.00 8439.00 2,493.00 1538.00 574.20 2906.00 2909.00 6598.00 4596.00 2023/2/16 15:00 5594.00 4648.00 3835.00 3171.00 8738.00 9910.00 7970.00 4,369.00 5917.00 2856.00 3049.00 14350.00 21305.00 8,825.00 10,415.00 11,094.00 涨跌 21.50 37.0 0 -20.0 70.0 0 23.0 -20.0 4.0 -2.0 0 -4.0 -10.0 0 -2.0 -3.40 19.0 24.0 -44.0 43.0 涨跌 -6.0 0 -9.0 -10.0 70.0 32.0 88.0 0 -13.0 0 -4.0 -110.0 -90.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.153 1.334 0 -0.159 0.702 0 0.295 -0.362 0.063 -0.052 0 -0.094 -0.118 0 -0.130 -0.592 0.654 0.825 -0.667 0.936 涨跌幅/% -0.107 0 -0.235 -0.315 0.801 0.323 1.104 0 -0.220 0 -0.131 -0.767 -0.422 0 0 0 宏观要闻 1、中国1月份楼市显著回暖。国家统计局发布数据显示，1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有36个和13个，比上月分别增加21个和6个。一线城市商品住宅销售价格环比转涨、二三线城市环比降势趋缓。其中，上海、合肥新建住宅环比涨0.7%，涨幅并列第一；北京二手房环比涨幅领跑全国，涨幅达0.9%。专家表示，随着各地政府对房地产销售政策支持效果持续显现，市场信心有望逐步恢复，未来房地产的销售可能开始好转。 2、中共中央政治局常务委员会召开会议，听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。会议要求，要加强疫情监测和常态化预警能力建设，健全疫情监测体系和信息报告制度，及时准确作出预警并采取必要的紧急防控措施。要根据病毒变异和疫苗保护情况，科学谋划下一阶段疫苗接种工作，促进老年人接种率持续提升。 3、财政部部长刘昆在《求是》撰文指出，今年要适度加大财政政策扩张力度，适度扩大财政支出规模，并在专项债投资拉动上加力。要强化2022年与2023年减税降费政策衔接，加大对民营企业、中小微企业和个体工商户支持力度。要强化政府投资对全社会投资的引导带动，促进恢复和扩大消费。防范化解地方政府债务风险，高度警惕产业、金融等领域风险向财政转移集聚。 4、广东省惠州市出台楼市新政，将全市商品住房限售年限由3年调整为1年。国家统计数据显示，今年1月份，惠州新建商品住宅价格环比下降3.4%，同比下降2.9%；二手住宅价格环比下降0.2%，同比下降2.2%。 5、国铁集团透露，2023年全国铁路预计开通投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里，贵州至南宁高铁、成兰铁路、滇藏铁路丽江至香格里拉段等多条铁路有望年内开通。 6、第四季度美国家庭债务增幅创20年来最大，在通胀和利率居高不下的情况下，年轻的借款 人遇到的偿债问题尤其突出。据纽约联储周四发布的数据，家庭债务总计增加3940亿美元，为 20年来最大名义增幅，总债务达到创纪录的16.9万亿美元。房贷是主要推动力。 7、美国上周初请失业金人数为19.4万人，预期20万人，前值自19.6万人修正至19.5万人。至 2月4日当周续请失业金人数169.6万人，预期169.5万人，前值修正至168万人。 8、日本1月贸易收支逆差达3.5万亿日元，创单月贸易逆差新高，为连续第18个月出现贸易逆差，当月进出口额均创下历史同期新高。 9、印度政府消息人士称，印度1月黄金进口量同比下降76%至11吨，为32个月最低位。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 16日，花生期货主力合约PK304以11020开盘，最高11118，以11094收盘，成 交量91133手，持仓量116550手，持仓较昨日增5641手。现货价格基本稳定，局部偏强，花生精英网消息，苏丹外盘远期报价1430-1460美金/吨，正常报关情况下折合人民币10920-11145元/吨左右，将会刺激国内花生价格进一步上涨，加上国内可供应货源有限，花生盘面价格有望进一步冲高。 油脂 16日，棕榈油强劲反弹，市场情绪稍回暖：天津p2305+60，日照p2305+130，连云港p2305+80，华东p2305+0~+20、（2月船期）p2305+50，广东p2305-50、（2月船期）p2305-30。连盘豆油止跌上涨，现货价格小幅走强：天津Y2305+720、（3-5月）Y2305+600，日照Y2305+800、（3-5月）Y2305+630，华东Y2305+900、（3-5月）Y2305+720，广东Y2305+780。巴西全国谷物出口商协会（Anec）周三表示，预计巴西2月大豆出口量为760—939.1万吨，去年同期为911.3万吨。预计2022/23年度巴西农民的大豆收成将减少至1.509亿吨，低于此前预测的1.529亿吨，理由是巴西最南端的南里奥格兰德州发生严重干旱。外盘市场受利多上涨对带动国内盘面，关注豆棕走扩的套利。 生猪 全国生猪现货稳中有落，整体全国均价14.9元/公斤左右。本轮猪价反弹的原因有三个方面，一是二次育肥抬头，二是冷冻猪肉零星入库，三是规模化养殖企业出栏，减少试试国家启动猪肉收储计划。目前上游出货减少，低价有抵触情绪，屠宰企业收猪意愿降低，亏损严重，压价明显。需求方面，节日效应及学生开学形成一定支撑，但消费仍处于淡季，整体需求提振预计有限。盘面经过本轮小幅反弹之后，预计仍将恢复弱势震荡局面，不建议追涨杀跌，日内谨慎参与少量多单。 鸡蛋 全国现货稳中回落，产区4.2-4.3元/斤左右。经过本轮学生开学复工复产的补库之后，现货价格再次结束反弹，进入回落模式。供应方面，去年三季度新增补栏陆续开产，养殖利润尚可，使得延迟淘汰明显。下游需求并无明显新增，现货处于季节性需求淡季，北方天气低温，南方天气开始升温，整体北方利于储藏，南方不利于储藏，随着后期温度升高，整体库存将逐步的流向市场形成供应压力。盘面昨天继续维持低 开反弹局面，继续维持偏强震荡对待，等待现货进一步指引。 白糖 国际方面，泰国2022/23榨季截至2月8日，累计产糖量为659.37万吨。巴西上周乙醇价格下跌，制糖优势明显。印度或于三月份公布增加配额政策。泰国上市量增加市场供应，印度偏紧基本面支撑原糖一季度维持在高位区间，后期受巴西高制糖收益增加糖产量，回落概率大。国内方面，现货价格基本稳定，购销平淡。目前是国内食糖上市旺季和需求淡季，高价抑制销售，仓单增多，国内糖价易回落，原糖高企限制跌幅。关注后期进口和国产糖产量情况。 棉花 2月16日，中国主港报价大幅下跌。国际棉花价格指数（SM）99.90美分/磅，跌 2.77美分/磅，折一般贸易港口提货价16591元/吨（按1%关税