中国产业数字化趋势报告2023

易观分析 Onalysys 数字经济全景白皮书 中国产业数字化趋势报告2023 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws Ona易lys观ys分析 01 实体经济强势发力，产业数字化加快时代全面进化的步伐 消费互联网向产业互联网跃迁 从平台竞争走向生态合作 malysys 易观分析 十年前，通信技术发展，智能终端普及，消费需求与社交需求大规模增长，消费互联网随之蓬勃兴起，并经历了前所未有的黄金时代。与此同时，“互联网+”推动传统经济形态不断演变，与产业的结合为互联网赋予了更深层次的内涵。 如今，互联网红利正在逐渐消退，而数字经济和实体经济融合的趋势持续加快，以5G、人工智能、物联网为标志的数字技术创新变革，开始加速渗透到生产领域的各个环节，产业互联网应运而生。 在产业互联网时代，各行业结构、模式、底层机理各不相同，产业链之间、产业链上下游之间并非竞争关系，其各自独立又深度连接，并且更加看重生态与生态的合作，要素到价值均需要通过生态共同完成。通过信息全面互联、资源优化配置，进行深度融合、链式扩张、协同创新、多方共赢才是发展的方向所在。 而从消费互联网向产业互联网跃迁的过程中，产业互联网会将消费互联网内化诞生更高级的形态，随着实体经济的强势发力，未来，产业互联网可能会形成数万亿级别的超大市场，并将聚变出深远的化学效应。 消费互联网与产业互联网特征对比 消费互联网 产业互联网 服务对象 个人消费者 全产业链 核心主体 互联网企业 实体企业 应用场景 生活消费场景 生产、服务、生活全场景 发展模式 平台模式 生态模式 关键特征 基于互联网企业自有平台发展用户类型和需求较为简单 涉及千行百业的场景不存在统一入口和统一逻辑 发展思路实现路径 应用场景覆盖面相对较窄参与者类型和需求复杂，覆盖广尽快占领市场，进行平台与平台链接需求侧与供给侧，进行生态 间正面竞争与生态间的合作 需要聚焦用户和入口，占据用户需要聚集产业链上下游进行资源界面，形成垄断优势整合，创新驱动产业升级 发展目标内容吸晴、流量变现、体验升级知识沉淀、决策智能、价值实现行业格局零和博奔，易形成寡头格局各行业百花齐放，多方共赢 激发科技与创新活力3 秉承高质量发展战略，生产要素 协同重塑实体经济价值链条 Omalysys 易观分析 事物的发展始终存在着对立面和统一面。 同样在近十年间，经济基础、全球经济格局、产业格局都经历了重大的变化，新兴市场经济体的崛起，产业链供应链加速重构，疫情的持续和区域争端将历史进程按下了加速键。二十大报告中明确提出，要加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。在这个过程中，实现产业基础高级化、产业链现代化、高水平对外开放是开创新经济发展格局的重要法则。 高质量发展战略目标下，经济增长无法依靠单一要素来实现，需要发挥生产要素的 协同作用，来助力新型基础建设，推动战略新兴产业发展、传统产业转型升级。数据作为新增的生产要素，与其他要素融合后能够创造出巨大价值，数据要素的乘数作用还使其他要素产生的价值显著放大，能够提高土地、劳动力、资本等传统要素的资源配置效率，帮助产业链供应链各环节价值增值，而在技术创新、数据决策的驱动下也将重新定义价值分配逻辑和规则，从而有效提升产业层次水平，抬高微笑曲线，重塑实体经济的价值链条。 三链融合 产业链供应链价值链 产业基础产业链 资源信息信用 价值价值价值 高级化现代化创造增值分配 生产要素协同 土地 劳动力 资本新基建赋能 技术 数据 产业新基建 数据新基建 金融新基建 信息新基建 交通新基建 激发科技与创新活力4 产业数字化将助力实体产业结构 升级，推动三大进化目标实现 malysys 易观分析 不同于消费互联网通过资源整合，以内容、信息和流量构建起产业链条的方式，产业互联网需要依靠内在创新解决企业、产业以及全社会的发展需求，来推动实体产业结构升级、降本增效、释放价值。 当数字化与产业结合后，实体产业将产生颠覆性的创新变革。在新旧动能转化的关键时期，构建产业数字化的创新范式，并将极有可能实现三个方面的进化。 首先是连接的进化，产业数字化将不再局限于人与人的连接，而是解决更广泛的连接问题，打通产业链各环节，使人与物、物与物之间产生密切和深层的联系，连接的广度和深度增强，形成基于全产业链条的数据流通闭环。 在此基础上产业数字化将改善五基原有的碎片化问题，带来模式的进化，产业基础的创新模式有望从企业级创新向产业级创新进化，从单点突破向基于全产业链的链式创新进化，为产业层面注入新的活力。 通过产业数字化的赋能作用，智能化的供需匹配将逐步显现，促使资源优化组合、配置效率提高、创新能力增强，推动产业结构向全球价值链中高端升级，从而实现价值的进化。 连接进化 连接主体人与人 渗透方式用户界面 连接更广泛渗透更深入 感知更智能 人与物、物与物 生产环节 易观分 数据价值信息决策 场景更多元 载体自有平台产业生态 模式进化价值进化 单点链式资源配置产业结构价值链条 突破创新 优化升级延伸 激发科技与创新活力5 Ona易lys观ys分析 02 数字经济脱虚向实：筑造全要素驱动下的绿色可持续发展 从要素投入驱动到创新驱动数字经济+产业互联网图景逐渐清晰 malysys 易观分析 在实体经济的地位越来越重要的当下，培育经济的新动能，特别需要数字经济脱虚向实，与实体经济进行深度融合，充分发挥对实体产业的赋能作用。 过去，我国的经济增长更多以要素投入驱动为主，土地财政、人口红利、投资拉动等传统模式因为数字经济的脱虚向实，增长的底层逻辑已经发生根本变化，创新成为驱动生产率提升的关键动因，推动人与机器的精细化分工和协同，资本利用效率提升。同时，数字技术从专注自身的研发突破，向工业化和信息化融合发展的方式变化，与传统产业的跨界创新将赋予技术更强的行业属性，为实体经济的发展创造 更多可能。 到2030年，数据要素的表达将进入高维空间，将更加具备战略价值，由间接产能变成直接核心产能，从而打造全新的生产关系。 在产业数字化进行多要素有机联动，数字经济和产业互联网对实体经济融合赋能的 作用下，将会不断接近三链深度融合、全要素生产率增速稳定、全方位供需匹配的 远景价值。 驱动方式 要素投入驱动创新驱动 以土地、人口、投资等传统要以技术创新、机制创新和数据价值 素为核心动力拉动增长为核心动力，驱动产业结构转型 注重经济增长速度和规模注重发展质量和可持续性 关键特征政策为导向政策与市场协同作用 政府和国企调动资源国有经济引领，民营经济动能凸显 价值体现 通过要素投入获得收益，实现经济增长 全要素生产率提升 易观分 改善传统产业形态，催生新业态新 产业基础高级化，产业链现代化， 产业链供应链韧性增强 数字经济三链深度融合 赋能实体经济 全要素生产率增速稳定 产业互联网全方位的供需匹配 激发科技与创新活力7 碳资产成为第五类核心资产贯穿全流程的数字化碳管理将助推绿色可持续发展进程 malysys 易观分析 过去十年，经济发展和全要素生态率提升伴随着能源需求走高，因气候风险引发的灰犀牛事件频发，减少碳排放以及应对气候变化逐步形成全球共识。在我国，以碳达峰碳中和“1+N”政策体系为指引，以源头治理、产业结构调整、低碳技术创新 为着力点的全面绿色转型大幕拉开，实现碳达峰碳中和的过程中，数字技术正在融入产业构建绿色可持续发展模式，同时碳资产受到重点关注，成为企业第五类核心 资产。 目前围绕碳资产的管理主要聚焦在碳计量、碳排放环节，从碳足迹全程的视角来看呈现点状特征。而在碳市场交易配额规模不断收缩的预期下，体系化、数字化、合理化地进行碳资产管理的需求涌现。2023年，建立一整套碳资产数字化管理体系 显得十分必要，从机制、模型、数据的维度贯穿碳资产管理全过程，使各环节碳资产可度量，能够进行科学规划和决策辅助，而具备专业的碳资产数字化管理体系的企业，也将拥有更强的碳资产化能力和履约能力。 碳资产管理并非静态的过程，从碳预算环节开始，沉淀的碳数据就会以动态可控的 方式融入碳资产管理闭环，全面、高效、准确的数据可以清晰显现碳资产的长期价 值，助力产业绿色低碳转型。 “双碳”目标 正式提出 2030年前碳达峰行动路径 二氧化碳排放比 >2020年下降18% >》> 二氧化碳排 放达到峰值 202020252030 碳减排碳吸收碳转化碳利用碳封存 货币资产 实物资产 碳资产数字化管理体系 配额数据库履约数据库 11碳排放计量模型 无形资产碳预算管理碳预测与碳计量能耗预测模型减排管理 数据资产碳资产配置自碳市场交易 数据采集传输 数据监测分析 风险管理 碳资产碳盘查与碳核查 碳人才培养智能规划与决策 金融管理 激发科技与创新活力8 易观分析 产业数字化渗透度整体偏低数字化转型泛行业价值仍未展现且函待挖掘 Omalysys 产业数字化渗透度体现了数字技术对实体产业发展的促进作用，从数据、网络、应用、效果对数字化环节与场景的渗透度来看，当前各行业生产环节与可持续发展环节方面数字化渗透度有待提升，上游产业数字化渗透度普遍偏低，消费品制造业将率先开始对数字化转型价值的深度挖掘。 各行业产业数字化渗透度 数字化环节 行业 设计研发数字化 生产化资料数字 生产过程数字化 质量控制 数字化 监测监控数字化 流通调配数字化 渠道数字化 营销 销数字化 流程数字化协作数字化资产数字化 供应链数字化 安全管控数字化能源管理数字化 农业 煤炭 石油天然气 矿产能源化工 机械与装备 食品饮料 服装家电汽车 建筑与房地产 交通运输 金融 传媒医疗健康商贸 文娱 餐饮旅游 数字化渗透度：行业无相关环节/数据不可得： 100 数据来源：公开资料，由易观分析测算整理 激发科技与创新活力9 易观分析 Onalysys 03 政府引导与市场机制双 轮驱动影响放大， 合力夯实新型基础建设 产业新基建 打造产业数字化发展底座 Ona易lys观ys分析 在创新驱动的作用下，实体经济与数字经济深度融合，各行各业的产业数字化渗透度加深，资源链接范围扩大。通过技术加持，对物理世界的基础建设进行改造升级，将促使产业规模、产业层次水平、产业链韧度的全面提升。 产业新基建是以数字技术为动能，对产业细节进行全面梳理、资源整合、组织优化 技术融合的系统工程，是构成产业数字化体系的发展底座，是产业在数字空间中运 行的载体。 对于产业新基建来说，虚实融合、虚实协同、以虚强实是建设的主要路线，而建立在场景之上的应用是检验算法算力、技术业态实现落地的重要方式。易观分析认为，2023年，工业元宇宙、能源互联网，以及工业互联网为支撑的地方产业集群将会突 出体现这一特性。 2023年产业新基建关键趋势洞察 01“工业元宇宙+垂直场景”加速落地，虚实融合 应用赋能智能制造 02能源互联网纵深发展，需求侧响应能力建设将成 布局重点 03技术与模式双向推进，“产业大脑+未来工厂+园 区”定义产业集群培育新方向 激发科技与创新活力11 落地，虚实融合应用赋能智能 制造 Ona易lys观ys分析 经过数十年的高速发展，我国制造业规模已经跃居世界第一，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，但由于制造业细分领域众多，行业间数字化基础差距较大且需求各异，需结合国家经济特色发展模式和制造业现状，并借鉴各国的经验基础，走“并行推进、融合发展”的中国智能制造特色模式。当前，以新一代信息技术与制 造机理深度融合为基本特征的智能制造，成为加快制造业高质量发展和建设新型工 业化的重要抓手。 随着工业软件需求逐渐明确，2023年，“工业元宇宙+垂直场景”融合赋能的创新 应用将加速落地，并将逐步应用于工业产品的全生命周期。由于我国工业软件一直存在高端软件少、工程软件弱的短板，工业场景下的经验知识难以沉淀和利