为下一个冬天做准备：2023年欧洲天然气前景（英）

政策的贡献 问题n˚01/23|2023年2月 冬天准备next: 2023年欧洲天然气的前景 本·麦克威廉姆斯、西蒙娜·塔利亚皮特拉、乔治·扎克曼和 ThierryDeschuyteneer 执行概要 本·威廉姆斯(本。 mcWilliams@bruegel.org) Bruegel顾问 西蒙Tagliapietra秀场(simone.tagliapietra@bruegel.org)是一个高级研究员勃鲁盖尔 GeorgZachmann(Georg。zachmann@bruegel.org)是一个 欧盟(eu)到目前为止，已经度过了俄罗斯入侵带来的能源危机 2022年2月的乌克兰，即使俄罗斯突然停止所有，也将管理2022/23年冬季管道气体流动。但是，必须为2023-24年冬季做好准备。特别是气体 到2023年10月1日，存储设施应满90%。 我们评估的需求如果要实现90%的存储目标，则需要减少。我们的评估考虑了欧盟进口，出口以补充气体储存设施 乌克兰和摩尔多瓦，天然气需求的电力市场的天气和情况高度依赖非气体能源。假设俄罗斯继续有限的出口， 天气状况很典型，截至2023年10月1日的需求必须保持13% 低于前五年平均水平。因此，欧盟应扩大其需求-减排目标，目前定于2023年3月31日到期。 Bruegel高级研究员两个变量将确定实现目标的难易程度：1）液化天然气 （液化天然气）供应，以及2）需求减少的性质。快速部署 ierryDeschuyteneer(thierry.deschuyteneer@gmail.com)是一个 独立顾问 再气化装置将缓解对液化天然气进口基础设施能力的担忧。然而欧盟将继续在国际上竞争液化天然气货物，并且仍将脆弱 到全球动态。例如，中国强劲的经济增长可能会进一步收紧市场。 需求的方式减少将决定经济后果。到目前为止，大型 工业气体需求的减少并没有伴随着工业气体需求的急剧下降 工业产出，表明良好的替代选择。然而，几乎没有节省任何气体去年在电力部门，由于核电和水电输出疲软。e法语的回归 因此，核产出将是一个巨大的积极因素。最后，家庭减少了天然气需求，部分原因是天气比平时温暖。创纪录的热泵数量 2022年部署，表明开始从供暖的天然气需求进行结构性转变。 政策应该支持从天然气转向天然气的持续结构性转变。涉及启用可再生能源和随之而来的电网基础设施的快速部署，提高能源效率措施，帮助希望改用更清洁供暖的家庭，并与 工业界加快采用新的低碳生产方法。 建议引用 麦克威廉姆斯，B.，S.塔利亚皮特拉，G.扎克曼和T.德舒伊特内尔（2023）“为下一个冬天:2023年欧洲天然气前景”,政策的贡献01/2023,勃鲁盖尔 1介绍 22年大部分时间，欧盟都处于能源危机模式。俄罗斯入侵乌克兰以及随后俄罗斯对欧洲天然气出口的减少推高了价格 以前难以想象的高潮，给企业和家庭带来痛苦。值得称赞的是， 欧盟的回应仍然是坚决的。迄今为止，危机已经通过迅速的判断而经受住了考验。在强大的市场框架下促进的制造，燃料转换和快速调整， 液化天然气（LNG）进口迅速增加，进口减少国内需求。 现在的注意力转向了下一个冬天的计划。我们提供对欧盟的情况，特别关注必须确保加注储气 2023-24年冬季之前的设施。我们探索不同的场景，同时考虑到欧盟从俄罗斯收到的天然气量，天气和电力状况 市场，天然气需求高度依赖非天然气能源。 我们详细探讨了能源安全的两大支柱：液化天然气供应和性质和天然气需求减少量。关于液化天然气，计划快速部署 再气化基础设施将缓解对进口基础设施容量的担忧 是的。但是，这些计划必须实施。另一个问题是对有限竞争全球市场上的液化天然气。与此同时，欧盟上半年的需求减少 2022-23年的冬天非常充实。在比平时温暖的天气的帮助下，它有导致价格大幅下跌。我们准确地评估了这是如何实现的，通过 关注可能的经济后果。一个明确的结论是，欧盟应该延长其 2023年10月至少减少需求的目标。 2,必须要求会减少多少? 欧盟国家于2022年8月商定了将天然气需求减少15%的目标2022年8月1日至2023年3月31日期间，与同期的平均值相比前五年.通过这种减少，欧盟1可以设法满足需求 2022-23年冬季，即使没有任何俄罗斯天然气（麦克威廉姆斯和扎克曼，2022a）。然而欧洲的能源危机不会在2023年4月结束。 应该在考虑到2023-24年冬季的情况下做出决定。欧盟储气库监管 lation要求卷在2023年10月1日之前达到容量的90%（1，007TWh）。我们2 计算了欧盟实现这一目标所需的需求减少量，从 2023年2月1日存储已满71%（800TWh）。我们探索三种情况(表1): 1.俄罗斯管道天然气流量大致保持在今天水平的基线，天然气通过乌克兰过境和土耳其流管道抵达（UA/TS场景;这些是 俄罗斯天然气在运往波罗的海国家后向欧盟运送的剩余两条运输路线，通过亚马尔管道和北溪管道，在4月和 2022年9月）。土耳其溪（TS）流量主要流经匈牙利 塞尔维亚，而乌克兰过境天然气经过斯洛伐克、奥地利和意大利。 1请参阅理事会条例（EU）2022/1369，网址为https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022r1369&from=EN. 2见欧盟理事会2022年6月22日的新闻稿，https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-发布/2022/06/27/理事会通过监管天然气储存/. 2.只有乌克兰过境流量停止但土耳其溪流量继续的情况。 出于政治原因，我们认为土耳其流流向匈牙利的可能性最小取消。 3.没有俄罗斯管道天然气（NRPG）的场景。 在所有情况下，假设非俄罗斯管道和液化天然气流量每天继续 2022年的平均费率，当时欧盟获得了创纪录的液化天然气数量（有关更多不同情况，请参阅第3节）。这一假设的假设;另见附件）。我们计算了所需的需求减少 占过去五年2月至10月平均需求的百分比，在 与欧盟15%的需求减少目标的计算方式相同。3 非俄罗斯管道液化天然气（+英国再出口*）俄罗斯管道天然气 表1：按情景分列的天然气进口量（吉瓦时/天） 乌克兰中转 固定在平均2022固定在平均2022是9月 基线:乌克兰交通和 Turkstream(UA/TS)Turkstream(TS) 没有俄罗斯的管道 气体(NRPG) 日常水平对所有场景 日常水平对所有场景 2022年12月断言,年龄和Turkstream是2022年的平均 4202 4009(3439+570) 711 4202 4009(3439+570) 375 4202 4009(3439+570) 0 资料来源：勃鲁盖尔。注：*在2022年的几个月里，再气化能力是向西北欧供应液化天然气的瓶颈。如 结果，出现了一条贸易路线，英国增加了液化天然气的进口，然后通过管道将这种液化天然气再出口到比利时和荷兰。在德国额外安装了三个FSRU，在荷兰安装了1个FSRU，这意味着这种再出口将不再 如此重要。我们将这种英国再出口隐含地列为欧盟液化天然气进口。 在UA/TS情景中，欧盟需要将天然气消耗量减少13%（320TWh）相对于前五年的平均水平。如果乌克兰过境停止，这种减少 要求增加到17%（420TWh），如果所有俄罗斯人，则增加到20%（490TWh）管道天然气是停止4 (图1和表2)。 .温度变化需要更高或更低的降低 3当我们探索基于温度的灵敏度分析时，我们会调整基线需求以纳入变化根据温度并计算必要的需求减少作为此新基线的百分比。 4分析没有考虑俄罗斯流向欧盟的液化天然气的变化。俄罗斯管道流量从135TWh/下降 2021年月平均值，2022年11月达到31TWh。同时，2022年俄罗斯液化天然气流量平均为15TWh/ 月，略高于欧盟每月液化天然气进口量的10%。然而，全球液化天然气市场是 可替代。如果俄罗斯削减对欧洲的液化天然气供应，我们预计市场将重新洗牌。因此，我们不将俄罗斯液化天然气流量中断视为欧洲市场的重大挑战。 图1：欧盟2023年2月1日至2023年9月30日的估计天然气余额 需求场景:UA/TS 场景:TS 场景:NRPG 0500100015002000250030003500 供应:需求要求:必要的需求减少通过场景(增量): 非俄罗斯管道需要存储填充 液化天然气国内生产 俄罗斯的管道 来源:勃鲁盖尔。 出口到乌克兰和摩尔多瓦基线需求(温暖) 额外的需求(正常)额外的需求(冷) 温暖的天气平均需求寒冷的天气 电力行业疲软 表2：不同冬季温度情景下的必要需求减少（%） 温暖的 正常的 冷 电力行业疲软 UA/TS -7 -13 -20 2%分 TS -12 -17 -24 2%分 NRPG -15 -20 -26 2%分 资料来源：勃鲁盖尔。注：弱电力部门是指核电和水电出力低于平时，电力对天然气的需求增加部门。参见4.2节。 图2显示了在最引人注目的NRPG场景中储存气体的演变。没有 进一步减少需求，欧盟可以在2022/23年冬季以400太瓦的缓冲来管理小时或存储容量的35%。但结果将是需要32%的 2023年夏季减少以补充存储设施。同时，与所需的20减少百分比，在冬季结束前存储量不会降至55%以下2022/23.同样的逻辑适用于其他两种情况。政策应确保在2022-23年冬季减少存储量的诱惑并不普遍。否则 随着储存的补充，2023年夏季可能会看到非常高的天然气价格回归——重复能源价格在2022年8月和9月飙升。 图2：NRPG情景中欧盟的预计天然气储存量 实际存储进化 20%减少需求 没有减少需求 在冬天, -32%在夏天 没有减少需求 1200 1000 800 600 400 200 0 9月-22日10月-22日11月-22日12月-22日1月-23日2月-23日3月-23日4月-23日5月-23日6月-23日7月-23日8月-23日9 月-23日10月-23日 来源:勃鲁盖尔。 2.1区域影响：需求削减是否必须因地理区域而异？ 基础设施瓶颈一直是欧洲能源危机的一个决定性特征。anks至然而，一些发展，物理瓶颈逐渐变得不那么严重。 首先，过去几个月一些计划中的基础设施项目已经上线，包括将挪威天然气运往波兰的波罗的海管道，以及Po 土地和斯洛伐克，保加利亚和希腊，法国和德国（逆流）。没有 危机，其中一些可能不会发生得那么快，如果有的话。二、快速部署——设置浮式储存和再气化装置（FSRU），特别是在德国境内 在具有重要战略意义的地区提供额外的液化天然气进口能力（图3）。 图3：2021年9月至2022年10月的新天然气基础设施 陆上天然气,计划 陆上天然气,最终的投资决策陆上天然气,建 FSRU,计划 FSRU,最终投资决定FSRU、操作 管道 北溪 亚马尔半岛(通过波兰 ) 乌克兰中转 Turkstream 来源:勃鲁盖尔。 重要的是，欧盟的储存设施在2023年初异常满员。到冬季结束时，存储量不太可能完全耗尽。除了有天然气 作为储备，这样做的一个积极后果是，完整的存储设施为以下天然气网，这意味着任何一天的国内需求都可以通过组合来满足生产、进口和储存撤出。放宽进口限制，应引领 更低的价格(Takacsne托斯等, 因此，国家天然气市场现在比以前联系得更紧密。2022.意味着一个国家的需求和供应变化具有更大的溢出效应整个欧盟：一个国家的消费量增加将吸引邻国的天然气 国家。相反，减少需求将总体上有助于欧盟，无论 它们发生的地方。与2022年初的情况形成鲜明对比，当时有合理的论据可以说，减少特定领域的需求对东欧没有帮助 国家，因为基础设施限制。2023年，西班牙进口减少 用于发电的液化天然气将释放全球液化天然气供应，否则