为明年冬天做准备永远不要太早：2023-2024年欧洲天然气平衡

为下一个冬天做准备永远不会太早：2023-2024年欧洲的天然气平衡 国际能源机构 国际能源署检查全谱 能源问题，包括石油、天然气和煤炭供需、可再生能源技术 、电力市场、能源效率、能源获取、需求方管理等等。通过其工作，国际能源署倡导的政策将提高其能源的可靠性，可负担性和可持续性 31成员国, 11协会国家和超越。 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权、国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。 资料来源:国际能源机构。 国际能源署网站：www.iea.org IEA成员国: 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙 斯洛伐克共和国西班牙 瑞典瑞士土耳其共和国英国美国 欧盟委员会还参与国际能源署的工作 国际能源机构协会国家: 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚摩洛哥新加坡 南非泰国乌克兰 国际能源机构。由 总结 俄罗斯通过管道向欧盟输送的天然气减半与2021年同期相比，2022年前10个月减少了600亿立方米（BCM）。全年，俄罗斯管道供应预计将下降55%以上，下降800亿立方米，给欧洲和全球天然气市场带来前所未有的压力。 欧盟天然气存储站点现在95%满–将他们置于5%或5亿立方米以上5亿立方米。 2022年夏季填充欧盟库存的过程受益于两个因素，这些因素在2023年可能不会重复：通过管道向欧盟供应300亿立方米的俄罗斯天然气，由于经济放缓和新冠疫情引发的封锁，中国液化天然气进口量减少。 当前温和的气温、较低的天然气价格和高储存水平提供的缓冲不应导致对未来的过度乐观预测。10月份天然气需求低于正常水平和持续强劲的液化天然气流入给日间价格带来了强大的下行压力，到10月底，日价格跌破10美元/百万英热单位，而8月底的历史新高为100美元/百万英热单位。然而，欧洲尚未走出困境，我们的分析确定了2023年和2024年的一些重大风险。 预计到2023年，全球液化天然气供应量将仅增加200亿立方米，远低于俄罗斯管道交付可能进一步减少的情况。2022年，俄罗斯向欧盟的管道天然气输送量将达到约600亿立方米。但在2023年，它们很可能会下降到不到这个数字的一半，并可能完全停止。 中国液化天然气进口量明年可能反弹至接近2021年的水平随着经济增长在与Covid相关的封锁后恢复。这将占全球液化天然气供应预期增长的85%以上，其中大部分已经承包给中国，从而限制了2023年欧洲市场可用的液化天然气货物数量。 如果俄罗斯完全停止向欧盟供应管道天然气，中国液化天然气进口恢复到2021年的水平，那么在2023年补充天然气储存的关键夏季期间，欧洲可能面临300亿立方米的供需缺口。这种差距可能代表几乎一半的气体填充存储站点的容量达到95%通过2023-24供暖季节的开始。 需要更迅速地部署能源效率措施、可再生能源和热泵，以减少能源和天然气危机恶化的风险。这将需要各国政府立即采取行动。进一步推动加速结构变革和减少天然气消耗不仅对欧洲的清洁能源转型至关重要，而且对其能源安全以及公民和工业的福祉也至关重要。 国际能源署将提出确保明年冬季欧洲天然气平衡的路线图展示确保在2023-24年供暖季节开始时将存储站点填满到95%的容量以及从结构上减少冬季天然气消耗所需的条件。 页面|3 国际能源机构。由 随着冬季的临近，有利的液化天然气市场动态、非俄罗斯供应商强劲的管道交付、需求下降和政策行动的结合，使欧洲有机会回避俄罗斯大幅削减天然气输送的一些最严重的直接影响。 与去年的水平相比，2022年前十个月俄罗斯向欧盟的管道天然气输送量减少了一半。绝对降幅为600亿立方米，相当于全球液化天然气贸易量的10%以上。俄罗斯天然气供应的急剧下降恰逢欧洲水电和 核电产量（分别同比下降20%和16%）给欧洲天然气市场带来巨大压力。 欧洲领先的天然气枢纽荷兰产权转让设施（TTF）的天然气价格今年迄今平均超过130欧元/兆瓦时（40美元/百万英热单位），近8美元 乘以2016年至2020年间的5年平均值。创纪录的高价吸引了创纪录的液化天然气流入欧盟和英国，2022年前十个月同比增长65%或超过500亿立方米。 与2022年前10个月相比，欧盟和英国的天然气需求估计下降了10%，即超过400亿立方米 一年前的时期。这主要是由于住宅、商业和工业部门的消费减少，但也包括一些效率的提高和对价格上涨的行为反应。它还反映了需求破坏，特别是在天然气密集型行业。 非俄罗斯对欧洲的管道供应大幅增加。来自挪威的管道交付量增长了5%（50亿立方米），通过跨亚得里亚海管道从阿塞拜疆的流量在第一季度同比激增了近50%（30亿立方米）。 2022年的十个月。在这两种情况下，出口基础设施都接近铭牌容量。阿尔及利亚在今年前十个月通过可用的出口路线将其对欧洲的管道供应增加了10%以上（或30亿立方米），并且上涨空间有限 页面|4 2022年1-10月全球LNG进出口重点地区同比变化 其他欧 洲 中国 在南美需求降低 在亚洲需求降低 供应增长来自其他地区 欧 其它地区的需求 来自美国的液化天然气 出口增长 50 40 同比变化(bcm) 30 20 10 0 国际能源机构。由4.0CC。 欧洲对液化天然气的强劲需求导致全球液化天然气流量的重新配置，因为液化天然气供应的增加（230亿立方米）不足以满足欧洲快速增长的液化天然气进口。流向欧洲的液化天然气流量增加的部分原因是 今年迄今为止，中国的液化天然气进口量下降了20%（或190亿立方米），因为它大幅减少了现货采购。欧洲对液化天然气的渴求也扰乱了包括南亚在内的对价格更为敏感的市场的天然气和电力供应。 温和的天气、健康的储存水平和强劲的液化天然气供应导致一些天然气价格大幅下跌 非俄罗斯天然气进口增加和需求下降的结合有助于欧洲抵消俄罗斯的天然气供应削减，并使储存水平接近创纪录的积累。储存注入量为22%，或130亿立方米以上 他们在2022年的5年平均值。11月初，欧盟储存地点已接近95%的满载度，远高于欧盟80%的目标，与国际能源署减少欧盟对俄罗斯天然气依赖的10点计划完全一致。 10月份反常温和的天气使分销网络（集中在商业和住宅部门）的天然气需求同比减少了30%以上，并有效地推迟了大多数供暖季节的开始 欧洲市场。需求急剧下降的同时，液化天然气货物持续强劲涌入，由于交货通常提前几周安排 ，因此改变目的地的即时灵活性有限。 低于预期的需求，加上高液化天然气流入和健康的储存水平，压低了欧洲天然气价格。TTF提前一个月的价格降至仅 国际能源机构。由 页面|5 到10月底低于100欧元/兆瓦时（30美元/百万英热单位）。这还不到8月底历史高点的三分之一 ，但仍是2016-20年期间5年平均水平的五倍多。10月底，日前价格（更能反映短期供需因素）跌破10美元/百万英热单位，而次小时价格在10月24日短时间内跌至负值区域，原因是TTF市场区的基础设施受限。 日前,月度TTF价格 (2022年8月-10月) 欧盟天然气存储水平 (2022年11月1日) 国际能源机构。由 350100 TTF月度 TTF日前 30080 250 欧元/兆瓦时 60 bcm 200 15040 100 20 50 00 01-Aug-22 09-Aug-22 17-Aug-22 25-Aug-22 02-Sep-22 10-Sep-22 18-Sep-22 26-Sep-22 04-Oct-22 12-Oct-22 20-Oct-22 28-Oct-22 201720182019202020212022 欧盟存储5年平均水平 国际能源机构。由4.0CC。 今天的市场状况提供的暂时安慰不应导致对未来过于乐观的结论：寒冷期可能会迅速改变市场情绪，欧洲的天然气平衡在2023年面临更严峻的考验 虽然欧盟天然气库存比5年平均水平高出5%，即50亿立方米，但这种额外的储存缓冲可能会很快被抹去：50亿立方米只是欧盟在寒冷时期的两天天然气需求。 在这个冬季供暖季节结束时，欧盟储气库可能出现多种可能的结果。假设今年冬天俄罗斯没有或很少向欧盟输送天然气，以及液化天然气进口的平均水平（约130亿立方米） 每月），那么到供暖季节结束时，储气水平可能在5%到35%之间，具体取决于未来几个月的需求轨迹。 可变需求轨迹可能受到政策以及价格和天气的影响，转化为2023年夏季注气需求的各种未来情景。这些在600亿立方米和90亿立方米之间变化，以便在2023-24供暖季节开始时达到95%的储存水平。 页面|6 考虑到当前的市场趋势，我们今天的评估是，欧盟和英国的存储注入需求将为680亿立方米。 （包括向英国原石仓库注射1.68亿立方米）。这是基于以下假设：欧洲在11月至3月期间的天然气需求比其5年平均水平低11%。比平均水平更冷的冬季可能会更快地耗尽欧洲的储存水平，导致注射需求在80-90亿立方米之间。 到2023年3月底，欧盟和英国的潜在存储水平 填补水平 40% 100 2023年夏季需要注射才能达到95%的填充水平 注射需要95% 80 30% 60 bcm 20% 40 10% 20 0% 13%减少需求5y平均 9%减少需求没有减少需求 0 13%减少需求 2022年注射9%需求 减少 没有减少需求 注意：假设从1月1日起没有俄罗斯向欧盟输送管道天然气，并且平均（130亿立方米/月）向欧盟和英国进口液化天然气。 国际能源机构。由 4.0CC。 国际能源机构。由 限制短期需求和储存枯竭的措施，以及降低天然气需求的更多结构性措施，对于欧洲明年的定位是绝对必要的。为欧洲的天然气储存库补充天然气的动力 2023-24冬季供暖季节现在已经开始。 在2022年帮助欧洲的一些因素在2023年不太可能那么有利：特别是，俄罗斯的交付量可能会大大降低，而来自中国的对可用液化天然气货物的竞争要高得多 尽管俄罗斯对欧洲的天然气供应量在2022年大幅减少，但在今年上半年的大部分时间里，这些天然气供应量接近“正常”水平。2022年俄罗斯的管道总供应量可能达到600亿立方米左右。这是高度 俄罗斯不太可能在2023年再交付600亿立方米的管道天然气。如果供应保持在当前水平，那么到2023年，俄罗斯管道供应量将在250亿立方米左右。俄罗斯的交付量也完全有可能进一步下降，或者完全停止。 非俄罗斯管道供应商的上行潜力有限，阿塞拜疆和挪威的供应量在2022年都接近其铭牌产能。就阿尔及利亚而言，随着阿尔及利亚天然气田的开发，预计一些有限的上升空间 Berkine南盆地。 页面|7 向欧洲输送非俄罗斯管道天然气的变化 3030% 2020% 1010% 同比变化(bcm) 同比变化(%) 00% -10-10% -20-20% -30 20192020202120222023 -30% 国际能源机构。由 挪威北部非洲阿塞拜疆同比变化 国际能源机构。由4.0CC。 预计2023年全球液化天然气供应量将增加200亿立方米，这主要得益于美国CalcasieuPass液化天然气设施和莫桑比克珊瑚南部液化天然气设施的产能提升，以及自由港液化天然气的回归 在美国的设施。然而，液化天然气供应的增加不足以抵消俄罗斯向欧盟输送管道的可能下降。 欧盟的国内天然气产量将在2023年下降。在荷兰，格罗宁根油田2022-23天然气年度的产量上限为2.8亿立方米1，低于2021-22天然气年的4.5亿立方米。生产自 荷兰的小油田也在继续下降。在丹麦，泰拉油田的重启被推迟到2023-24年冬季——这意味着 它不会有助于在2023年夏季重新填充储气库。在英国，天然气产量在2022年强劲复苏，进一步短期增长的潜力有限。 更重要的是，中国的