晨会纪要

晨会纪要 2023第（027）期发布日期：2023-02-15 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/2/152023/2/14 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,293.283,293.280 34089.2734245.93-156.660 11960.1511891.7968.360 4136.134137.29-1.160 21113.7621164.42-50.660 1.581.410.164 103.24103.26-0.018 6.826.820 0 -0.457 0.575 -0.028 -0.239 11.615 -0.017 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/2/14 1864.80 21.85 9018.00 2407.50 3097.50 2108.00 26675.00 26485.00 19.96 85.85 1537.00 501.40 60.22 682.25 78.84 85.25 2023/2/15 8:00 413.02 4949.00 68800.00 23110.00 18540.00 211510.00 15230.00 205100.00 860.00 4059.00 16470.00 4165.00 7884.00 7440.00 2023/2/13 1,864.30 22.00 8,956.00 2,426.00 3,117.50 2,114.50 27,575.00 26,470.00 19.76 85.69 1,542.75 504.00 60.21 684.75 79.16 85.78 2023/2/14 15:00 412.74 4953.00 68680.00 23180.00 18595.00 215480.00 15270.00 207190.00 856.50 4027.00 16500.00 4132.00 7,884.00 7,440.00 涨跌 0.50 -0.145 62.0 -18.50 -20.0 -6.50 -900.0 15.0 0.20 0.160 -5.750 -2.60 0.010 -2.50 -0.320 -0.530 涨跌 0.280 -4.0 120.0 -70.0 -55.0 -3970.0 -40.0 -2090.0 3.50 32.0 -30.0 33.0 0 0 涨跌幅/% 0.027 -0.659 0.692 -0.763 -0.642 -0.307 -3.264 0.057 1.012 0.187 -0.373 -0.516 0.017 -0.365 -0.404 -0.618 涨跌幅/% 0.068 -0.081 0.175 -0.302 -0.296 -1.842 -0.262 -1.009 0.409 0.795 -0.182 0.799 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/2/15 8:00 1815.00 2702.00 921.00 12560.00 9950.00 8144.00 7793.00 5436.00 6241.00 3786.00 2560.00 4190.00 8301.00 2401.00 1530.00 563.80 2815.00 2939.00 6616.00 4559.00 2023/2/15 8:00 5558.00 4839.00 3881.00 3227.00 8658.00 9868.00 7892.00 4319.00 5952.00 2850.00 3039.00 14420.00 21340.00 8826.00 10410.00 10928.00 2023/2/14 15:00 1813.00 2701.00 921.00 12585.00 9920.00 8176.00 7815.00 5466.00 6267.00 3811.00 2565.00 4211.00 8349.00 2,401.00 1528.00 566.90 2811.00 2936.00 6570.00 4654.00 2023/2/14 15:00 5539.00 4858.00 3881.00 3231.00 8680.00 9865.00 7914.00 4,319.00 5928.00 2853.00 3050.00 14310.00 21250.00 8,826.00 10,410.00 10,928.00 涨跌 2.0 1.0 0 -25.0 30.0 -32.0 -22.0 -30.0 -26.0 -25.0 -5.0 -21.0 -48.0 0 2.0 -3.10 4.0 3.0 46.0 -95.0 涨跌 19.0 -19.0 0 -4.0 -22.0 3.0 -22.0 0 24.0 -3.0 -11.0 110.0 90.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.110 0.037 0 -0.199 0.302 -0.391 -0.282 -0.549 -0.415 -0.656 -0.195 -0.499 -0.575 0 0.131 -0.547 0.142 0.102 0.70 -2.041 涨跌幅/% 0.343 -0.391 0 -0.124 -0.253 0.030 -0.278 0 0.405 -0.105 -0.361 0.769 0.424 0 0 0 宏观要闻 1、美国1月CPI同比涨幅由上月的6.5%回落至6.4%，为连续7个月涨幅下降，创2021年10月以来最低，但高于预期值6.2%；环比则上升0.5%，符合市场预期。核心CPI同比升5.6%，创2021年12月以来最小增幅，预期升5.5%，前值升5.7%；核心CPI环比升0.4%，符合预期。利率期货数据显示，目前市场预期美联储在3月加息25个基点的概率超过90%。 2、国家领导人同伊朗总统莱希举行会谈时强调，中方愿同伊方深化贸易、农业、工业、基础设施等领域务实合作，进口更多伊朗优质农产品。会谈后，两国元首共同见证签署农业、贸易、旅游、环保、卫生、救灾、文化、体育等领域多项双边合作文件。 3、我国城镇化进程面临增速换挡。据第一财经根据《中国统计年鉴2022》与2022年经济社会发展数据梳理发现，2022年末，我国城镇常住人口达到92071万人，比2021年增加646万人， 新增城镇人口创下42年来新低。 4、据央行上海总部，1月份，上海人民币贷款增加2063亿元，同比多增17亿元。其中，企(事) 业单位中长期贷款增加1381亿元。1月人民币存款增加1706亿元，同比多增3670亿元。 5、广州印发《关于支持市场主体高质量发展促进经济运行率先整体好转的若干措施》，从加大税费优惠政策力度、加大金融支持实体经济发展力度、加大提振消费力度、加大促投资力度等9 方面推出38项具体政策措施。 6、据国家体育总局网站信息，中国足球协会主席陈戌源涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。 7、欧洲议会通过2035年停售燃料发动机车辆议案。按照协议内容，欧盟的中期目标是在2030 年实现燃油轿车减排55%，小货车减排50%。 8、欧佩克发布最新月报，预计2023年全球石油需求增速为230万桶/日，此前预测为222万桶 /日。同时，欧佩克将2023年世界经济增长预期从2.5%上调至2.6%，其中欧元区增长预期从0.4% 上调至0.8%。 9、知情人士透露，土耳其将临时强制暂停现金兑货类别下的黄金进口，作为其缓解2月6日地震经济影响的紧急计划的一部分。 10、埃及苏伊士运河管理局：自4月1日起，将装载原油油轮的附加费调整为正常过境费的25%。 11、美国至2月10日当周API原油库存增加1050.7万桶，预期增加32.1万桶，前值减少218.4 万桶。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 3日，花生期货主力合约PK304以10752开盘，最高10946，以10928收盘，成 交量117378手，持仓量101685手，持仓较昨日增1311手。现货价格偏强，产区及进口米都出现了一定的上涨，有油厂收购价进一步提高，总的来说，农民及贸易商仍有惜售，可供应货源有限，或对市场*继续有所支撑，关注反套机会。 油脂 13日，棕榈油止跌上涨，港口库存有所下降，天津p2305+70、（2月船期）p2305+60，日照p2305+130，华东p2305+0、（2月船期）p2305+50，广东p2305-50、（2月船期）p2305-30。一级豆油有所反弹天津Y2305+710、（3-5月）Y2305+550，日照Y2305+760、（3-5月）Y2305+600，华东Y2305+860、（3-5月）Y2305+670，广东Y2305+780。邦成粮油在线数据，截至2月10日，国内豆油库存总计62.82万吨，环比减1.85万吨，环比减幅2.9%，同比减幅15.8%。国内棕榈油库存总计91.77万吨，上周为92.84万吨，环比减1.07万吨，环比减幅1.15%，同比增幅134.59%。外盘偏强，国内供求矛盾仍不明显，预计短期震荡为主，继续关注豆棕走扩的套利。 生猪 全国生猪现货稳中有涨，整体全国均价维持在14.30元/公斤左右。本轮猪价反弹的原因有三个方面，一是二次育肥抬头，二是冷冻猪肉零星入库，三是规模化养殖企业出栏，减少试试国家启动猪肉收储计划。需求方面，节日效应及学生开学形成一定支撑，但消费仍处于淡季，整体需求提振预计有限。盘面经过本轮小幅反弹之后，预计仍将恢复弱势震荡局面，不建议追涨杀跌，谨慎参与少量多单。 鸡蛋 全国现货稳中回落，产区4.3元/斤左右。经过本轮学生开学复工复产的补库之后，现货价格再次结束反弹，进入回落模式。供应方面，去年三季度新增补栏陆续开产，养殖利润尚可，使得延迟淘汰明显。下游需求并无明显新增，现货处于季节性需求淡季，北方天气低温，南方天气开始升温，整体北方利于储藏，南方不利于储藏，随着后期温度升高，整体库存将逐步的流向市场形成供应压力。盘面维持震荡弱势，继续看空。 白糖 国际方面，泰国2022/23榨季截至2月8日，累计甘蔗入榨量为5931.03万吨，含糖分为12.94%，产糖率为11.117%；累计产糖量为659.37万吨，其中白糖产量为 112.97万吨，原糖产量为529.06万吨，精制糖产量为17.34万吨。巴西上周乙醇价格下跌，制糖优势明显。泰国上市量增加市场供应，印度偏紧基本面支撑原糖一季度维持在高位区间，后期受巴西高制糖收益影响，回落概率大。国内方面，现货价格小幅上调，购销平淡，期货仓单增多。目前是国内食糖上市旺季和需求淡季，原糖支撑短期盘面，但供给充裕，盘面套保，仓单增多。短期国内糖价调整，不宜追高，关注后期进口和国产糖产量情况。 棉花 2月14日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）102.72美分/磅， 涨0.12美分/磅，折一般贸易港口提货价17053元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）100.67美分/