晨会纪要

晨会纪要 2023第（026）期发布日期：2023-02-14 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/2/142023/2/13 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,284.163,284.1600 34245.9333869.27376.6601.112 11891.7911718.12173.6701.482 4137.294090.4646.8301.145 21164.4221190.42-26.0-0.123 1.411.87-0.453-24.290 103.25103.27-0.020-0.020 6.836.8300 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/2/13 1864.30 22.00 8956.00 2426.00 3117.50 2114.50 27575.00 26470.00 19.76 85.69 1542.75 504.00 60.21 684.75 79.16 85.78 2023/2/14 8:00 410.52 4927.00 68570.00 23175.00 18530.00 218160.00 15250.00 205930.00 843.00 3989.00 16480.00 4095.00 7780.00 7366.00 2023/2/12 1,876.40 22.01 8,854.00 2,448.00 3,026.00 2,091.00 27,270.00 27,450.00 21.51 85.36 1,543.25 498.90 60.52 680.75 79.76 86.52 2023/2/13 15:00 413.08 4939.00 68150.00 22960.00 18550.00 216420.00 15255.00 208500.00 841.50 3993.00 16515.00 4082.00 7,780.00 7,366.00 涨跌 -12.10 -0.010 102.0 -22.0 91.50 23.50 305.0 -980.0 -1.750 0.330 -0.50 5.10 -0.310 4.0 -0.60 -0.740 涨跌 -2.560 -12.0 420.0 215.0 -20.0 1740.0 -5.0 -2570.0 1.50 -4.0 -35.0 13.0 0 0 涨跌幅/% -0.645 -0.045 1.152 -0.899 3.024 1.124 1.118 -3.570 -8.136 0.387 -0.032 1.022 -0.512 0.588 -0.752 -0.855 涨跌幅/% -0.620 -0.243 0.616 0.936 -0.108 0.804 -0.033 -1.233 0.178 -0.10 -0.212 0.318 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/2/14 8:00 1793.50 2681.00 921.00 12525.00 9885.00 8154.00 7807.00 5462.00 6188.00 3860.00 2551.00 4176.00 8329.00 2363.00 1506.00 565.60 2804.00 2902.00 6578.00 4710.00 2023/2/14 8:00 5477.00 4872.00 3884.00 3220.00 8716.00 9865.00 7868.00 4323.00 5906.00 2831.00 3024.00 14215.00 21235.00 8608.00 10355.00 10736.00 2023/2/13 15:00 1789.00 2686.50 921.00 12540.00 9820.00 8145.00 7807.00 5474.00 6186.00 3823.00 2553.00 4168.00 8342.00 2,363.00 1525.00 556.20 2782.00 2896.00 6638.00 4770.00 2023/2/13 15:00 5519.00 4833.00 3882.00 3225.00 8636.00 9836.00 7802.00 4,323.00 5917.00 2833.00 3033.00 14315.00 21330.00 8,608.00 10,355.00 10,736.00 涨跌 4.50 -5.50 0 -15.0 65.0 9.0 0 -12.0 2.0 37.0 -2.0 8.0 -13.0 0 -19.0 9.40 22.0 6.0 -60.0 -60.0 涨跌 -42.0 39.0 2.0 -5.0 80.0 29.0 66.0 0 -11.0 -2.0 -9.0 -100.0 -95.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.252 -0.205 0 -0.120 0.662 0.110 0 -0.219 0.032 0.968 -0.078 0.192 -0.156 0 -1.246 1.690 0.791 0.207 -0.904 -1.258 涨跌幅/% -0.761 0.807 0.052 -0.155 0.926 0.295 0.846 0 -0.186 -0.071 -0.297 -0.699 -0.445 0 0 0 宏观要闻 1、2023年中央一号文件公布，提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作。文件提出，抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设。 2、美国劳工部今晚将公布1月份美国CPI数据。在美联储连续放缓加息脚步，劳动力市场却依旧火爆的情况下，市场期望从此次通胀报告中获得美联储加息路径的更多线索。调查预计，美国1月份CPI同比涨幅或将由去年12月的6.5%放缓至6.2%，环比则将由降0.1%加速至上升0.4%。美国劳工部上周刚刚调整CPI分项权重，其中住房项权重上调，交通、食品项权重下调，分析预计此次调整或导致短期内通胀数据上升。 3、国务院批复同意设立中国—菲律宾经贸创新发展示范园区，并原则同意示范园区建设总体方案。 4、近期公布的1月物价、金融、中国采购经理指数（PMI）等多项数据走势明显改善，经济实现“开门红”。高频数据进一步表明，在需求稳步恢复的基础上，生产端的回暖也在加速。分析认为，尽管许多高频指标仍然低于疫前水平，但已出现持续回升势头。 5、《海南自由贸易港向香港开放专业服务市场十条措施》公开征求意见。《措施》明确，实施职业资格“港证琼认”，在已认可香港职业资格基础上，进一步扩大香港职业资格认可范围；鼓励香港银行在海南自贸港设立分行或代表处，香港保险公司设立独资保险公司或香港保险公司分公司；鼓励符合条件的香港金融机构设立证券公司、期货公司、公募基金管理公司。 6、大商所：将加快推进纯苯、硫黄、乙醇、冰醋酸、石油焦等期货及乙二醇、苯乙烯等期权上市，推进集装箱运力期货等战略性期货品种上市工作，做好东北亚原油期货上市可行性研究，并加强清洁能化产品开发和设计。 7、拜登政府计划从战略石油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分石油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。 本次释储后，储量将降至约3.45亿桶。 8、美国得克萨斯州自由港液化天然气出口工厂天然气流量跃升至5亿立方英尺/日，为2022年 6月火灾工厂关闭以来最高水平。 9、欧洲天然气基础设施（GIE）数据显示，欧洲地下储气库天然气储量已降至约66.6%，约为721 亿立方米，但仍较过去五年平均水平高出19.9个百分点。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生期货主力合约PK304以10750开盘，最高10836，以10736收盘，成交量69657手，持仓量100374手，持仓较昨日增4468手。现货价格偏强，产区及进口米都出现了一定的上涨，有油厂收购价进一步提高，总的来说，农民及贸易商仍有惜售，可供应货源有限，盘面仍不建议做空，关注反套机会。 油脂 12日，棕榈油延续弱势天津p2305+70、（2月船期）p2305+60，日照p2305+100，华东p2305-10、（2月船期）p2305+50，广东p2305-40、（2月船期）p2305-30。豆油现货价格随盘面小幅跟涨：了，天津Y2305+720、（3-5月）Y2305+600，日照Y2305+760、（3-5月）Y2305+570，华东Y2305+840、（3-5月）Y2305+650，广东Y2305+780。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所，截至2月9日，阿根廷大豆作物状况评级较差为48%（上周为46%，去年19%）。SGS公布数据，预计马来西亚2月1—10日棕榈油出口量为32.33万吨，较上月同期出口的26.22万吨增加23.29%。外盘偏强，国内供求矛盾仍不明显，预计短期震荡为主，关注豆棕走扩的套利。 生猪 全国生猪现货稳中有涨。全国均价7.42元/斤。北方涨价明显，南方涨跌互现，集团出栏正常，部分散户抵触低价惜售情绪不减，中游开始零星分割入库，对需求形成一定支撑，下游消费提振有限，学生开学提供短期利好，本轮更多的来自于供应端的支撑。技术上，整体盘面维持底部振荡偏强，多单参与。 鸡蛋 全国现货稳定为主，均价在4.3元/斤左右。目前阶段，供应逐渐开始有新增产能出现，但是短期库存仍旧偏低，雨雪天气叠加下游需求补库，使得短期价格企稳反弹，但是随着新增产能增加，备货结束，现货反弹预计有限，利于去库存，继续关注后续消费支撑情况，维持观望或反弹短空操作。 白糖 国际方面，泰国2022/23榨季截至2月8日，累计甘蔗入榨量为5931.03万吨，含糖分为12.94%，产糖率为11.117%；累计产糖量为659.37万吨，其中白糖产量为112.97万吨，原糖产量为529.06万吨，精制糖产量为17.34万吨。巴西上周乙醇价格下跌，制糖优势明显。泰国上市量增加市场供应，印度偏紧基本面支撑原糖一季度维持在高位区间，后期受巴西高制糖收益影响，回落概率大。 国内方面，昨日广西白糖现货成交指数涨3至5824元/吨。现货报价稳定，成交一般。目前是国内食糖上市旺季和需求淡季，国内减产预期和原糖支撑短期盘面，但力度减弱，加上供给充裕和期现利润牵制，短期国内糖价调整，回落概率大。关注后期进口和国产糖产量情况。 棉花 2月13日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）102.60美分/磅， 跌0.24美分/磅，折一般贸易港口提货价17034元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）100.57美分/磅，跌0.24美分/磅，折一般贸易港口提货价16701元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中