2022年中国互联网医院行业短报告

2022年中国互联网医院行业短报告 生命健康系列研究 众诚智库出品 2022.10 目录 CONTENTS 01/互联网医院定义及分类 02/互联网医院发展历程 03/互联网医院的政策环境 04/互联网医院服务生态链 05/互联网医院市场规模 06/互联网医院发展趋势 1.定义与分类：互联网医院的服务核心是就医流程和医疗服务的在线化 互联网医院由医疗服务在线化而诞生，是互联网医疗的载体和平台。互联网医院作为医疗健康产业的新物种，能够通过在线化方式为患者提供复诊、续方等核心医疗服务，从服务形态的本质上就是就医流程和医疗服务的在线化。 从互联网医院覆盖的场景来看，互联网医院有三大特点：医疗资源配置高效性、医疗服务高粘性和医疗供给高效性。 互联网医院应用场景互联网医院三大特点 24 HRS 社会药房 医院药房 电子处方 药品由患者自提或药房配送 互联网医院 在线问诊 医生资源电子病历 医疗资源配置高效性 医疗服务高粘性 互联网医院 医疗供给高效性 上级医院 院内药房 患者去附近的医疗机构检查检验 患者 资料来源：公开资料整理，众诚智库 1.定义及分类：分成企业平台型、医疗机构自建型两类互联网医院 互联网医院可以分为两类，第一类是企业平台型互联网医院，比如平安好医生、京东健康、好大夫在线、微医等；第二类是线下医疗机构自建的互联网医院，一般是二甲以上的医院，比如北京医院互联网医院、浙江邵逸夫互联网医院、中日友好医院互联网医院等。 医院+互联网 线下医疗机构自建的互联网医院 互联网+医院 企业平台型互联网医院 运营主体以实体医院为主体以第三方企业为主体 可向当地提出申请 协议沟通 发展定位 补充线下效率瓶颈、延伸服务 提供丰富的差异化服务 运营特点 行政式运营 市场化运营 主要场景 具备全场景服务能力 主要是在线复诊和电子处方、在线审方，以及随访和健康管理 发展潜力 政策利好，增值有限 政策不偏好，发展空间大 行业准入实体机构且有《医疗机构执业许可证》，可向当地提出申请第三方机构与有《医疗机构执业许可证》的机构形成协议依托关系后，责任主体以实体医院为责任主体第三方与依托机构共同为责任主体；二者之间的纠纷责任划分由双方 代表机构 北京医院互联网医院、浙江邵逸夫互联网医院、中日友好医院互联网 医院、四川大学华西医院互联网医院等 平安好医生、京东健康、好大夫在线、微医、医联、阿里健康、智云 健康、春雨医生、妙手医生、企鹅杏仁等 资料来源：众诚智库 2.发展历程：政策日趋完善，行业开始进入稳定发展阶段 医疗体系整体是受政策驱动，互联网医院作为一个与政策强相关行业，在政策不断演进的同时，互联网医院的建设进程也紧跟着监管政策发生变化，当前互联网医院在政策指导、市场需求及技术驱动下，已经进入发展稳定阶段 萌芽期（2005-2014年） 加速期（2019-2020年） 行业内部政策保守，条件有限，只有少数几个互联网企业尝试向医疗方向发展。但由于医疗行业的特殊性，很多企业投入大量资金却少有回报。 受疫情影响，线下医疗压力激增。“互联网+医疗”模式优化了医疗资源配置，提高了就诊效率，从而加速了行业生态发展。 发展期（2015-2018年）稳定期（2021年-） 国家出台了一系列关于互联网医院的支持政策，吸引大量资本涌入。 2018年4月，《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》为互联网医院的发展正式定调，行业逐渐进入规范发展期。 国家收紧行业规范，严格推行“回归医者本心，以患者为中心”的服务体系，行业开始进入稳定发展阶段。 国家重视互联网医院发展，中国十四五规划纲要提出，积极发展互联网医院。 资料来源：众诚智库 3.产业政策：各类政策不断细化，推动互联网医院健康发展 时间发布单位相关文件互联网医院政策相关要点 2018年4月国务院《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意 见》 国家卫健委 •正式认可并界定互联网医院； •对远程医疗提出明确要求； •逐步将符合条件的互联网诊疗服务纳入医保支付范围。 •互联网医院准入和设立标准：互联网医院提供诊疗服务的医师，应当依 2018年9月国家中医药管理局《互联网医院管理办法（试行）》 法取得相应执业资质，具有3年以上独立临床工作经验等； •互联网医院运营及远程医疗的基本要求。 工作任务的通知》 2019年5月国务院《关于印发深化医药体制改革2019年重点 2019年8月国家医保局 《国家医疗保障局关于完善“互联网+”医 疗服务价格和医保支付政策的指导意见》 2020年11月国家医保局 《国家医疗保障局关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》 2021年3月国务院 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 •组织开展“互联网+医疗健康”省级示范区建设； •改造提升远程医疗网络； •指导地方有序发展“互联网+医疗”服务，确保医疗和数据安全。 •完善“互联网+”服务价格项目管理； •明确“互联网+”医疗服务的医保支付政策。 •明确定点医疗机构提供符合规定的“互联网+”医疗复诊服务，按照公立医院普通门诊诊察项目价格收费和支付。 •全面推进健康中国建设，支持社会办医； •将符合条件的互联网医疗服务纳入医保支付范围，落实异地就医结算。 2022年3月 国家卫生健康委办公厅 国家中医药局办公室 《关于印发互联网诊疗监管细则（试行） 的通知》 •国务院卫生健康主管部门和中医药主管部门负责指导全国互联网诊疗监管工作。省级卫生健康主管部门应当建立省级互联网医疗服务监管平台，对互联网诊疗机构进行监管。 资料来源：公开资料整理、众诚智库 4.互联网医院服务生态链：初步形成线上线下一体化医疗服务 远程诊疗 互联网医疗服务目前服务内容主要分为四类：健康管理、远程诊疗、远程诊断及院后管理。根据互联网医院管理政策，互联网医院仅允许为患者提供部分常见病、慢性病复诊和家庭医生的签约服务，初步形成“问诊、开方、支付、配送及健康管理”的线上医疗服务闭环。 健康管理 •家庭医生服务 •医养结合 •健康教育 健康人群 线上预约、咨询患者 医疗实体机构 院后管理 线上分诊线下对接 线上支付 医保/商保 / 线上购药 定点自提/送药到家 线上问诊 •互联网问诊 •远程会诊 •远程慢病管理 医生 远程诊断 •远程影像诊断 •远程超声诊断 •远程病理诊断 •远程心电、血压、血糖、胎心监测 电子处方 药店/药企 •患者跟踪 •复诊续方 •患者依从性教育 •康复训练 资料来源：众诚智库 5.市场规模：市场需求不断加大，互联网医院数量趋于稳定 从新成立互联网医院数量来看，2014-2018年每年新增互联网医院不超过100家，从2019年到2021年，互联网医院数量增速明显，但是到了2022年，新增互联网医院数量有所回落，截止到2022年6月，全国已审批设置1700余家互联网医院 2021年我国移动医疗健康市场规模快速扩大，达到635.5亿元，同比增长16.7%，预测2022年将达到704.1亿元，同比增长10.8% 2014年-2022年6月中国互联网医院数量情况2015-2024年中国移动医疗健康市场规模及预测 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1621 1004 689 617 315 169 91 1145 2631 60 146 55 1700 900800700600500400300200 79 100 201420152016201720182019202020212022(6月) 新增互联网医院（家）互联网医院数量（家） 0 20152016201720182019202020212022E2023E2024E 市场规模（亿元）增速 80% 839.6 67.1% 69.5% 771.7 63.1% 66.5% 704.1 55.6% 635.5 544.7 321.4 206.5 16.7% 124 10.8% 9.6% 8.8% 45.574.2 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 资料来源：众诚智库 6.发展趋势：促进运营服务模式成熟，推动区域协同一体化发展 趋势一： 管理细则与监管措施更加规范 关于互联网医院的患者信息安全，医保支付，药事管理等管理细则与监管措施更加规范， 从根本上保障互联网医院行业健康良性发展。 趋势二： 构建稳定且可持续的经营模式是趋势 随着互联网医疗、医保相关政策的相继落地，将为互联网医院的问诊咨询、处方药续方、医疗器械保健品消费及体检、康复等个人医疗延伸消费带来十分可观的增量市场，促进互联网医院构建稳定且可持续的运营模式。 趋势三： 互联网医院医疗服务趋向多元化 互联网医院大多侧重在线问诊，同质化严重。 当前互联网企业趋向于明确与线下各类实体医院合作的互联网医院特色，建立不同的运 营方式与服务模式，为患者提供更多元化的服务。 趋势四： 医联体、医共体相结合，推动区域一体化发展 对互联网医院的政策支持以及高新技术的应用推动区域化医疗信息系统的建立与优化，实现在医联体、医共体下的医疗机构间建立更高效安全的信息共享机制，实现在区域内医疗资源之间的有效共享，形成“补位模式”，从而为用户提供全生命周期的，覆盖“患者教育-临床-治疗-支付-健康管理”的全方位远程医疗健康服务。 资料来源：众诚智库 众诚智库简介 众诚智库咨询顾问（北京）有限公司，是专注于“政府决策支撑”的国家高新技术企业，也是首家在国家“双创板”挂牌的咨询机构（股权交易代码： E00286）。众诚智库是工信部、商务部、生态环境部重要的产业和信息化支撑单位，主要为各司局和地方政府提供课题研究、决策支撑、产业运营服务。 众诚智库以“规划服务+落实支撑”为核心，以主导产业发展规划为牵引，通过“城市战略规划+产业规划+行动方案+政策制定+人才、创新、融资平台+招商 引资对接”全链条服务，体现产业发展咨询服务与落地服务增值价值。并为行业创新企业和头部企业提供管理、信息化等咨询服务。 政策研究及预研 决策支撑与产业咨询 产业运行与监测 •政策修订研究 •重要规划/政策解读 •产业政策实践及预研 •行业蓝皮书/白皮书 •产业咨询与专题调研 •产业发展与园区规划编制 •产业快报 •产业运行监测 •行业热点动态研究 产业链研究 行业与市场研究 课题研究及产业赋能 •产业链全景图 •产业图谱及招商地图 •行业结构、梯队、格局分析 •行业专题及竞争研究 •龙头/标杆企业战略研究 •产业趋势及投资机会研究 •委托课题研究 •产业研究与区域研判 •招商工具及策略培训 谢谢 地址：北京市海淀区花园路6号应物会议中心B座2层网址：www.uthinktank.com 邮箱：service@uthinktank.com电话：+86（10）53605040