2022年中国PLM行业研究短报告

2022年 中国PLM行业研究短报告 版权所有©2022深圳市亿渡数据科技有限公司。本文件提供的任何内容 （包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系亿渡数据独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经亿渡数据事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，亿渡数据公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 目录 第一章中国PLM行业概述04 定义05 发展历程06 市场规模07 竞争格局09 驱动因素11 发展趋势12 第二章中国PLM产业链概述13 产业链图谱14 产业链上游15 产业链中游17 产业链下游19 第三章行业典型企业介绍21 山东山大华天软件有限公司22 北京数码大方科技股份有限公司23 上海思普信息技术有限公司24 名词解释 CAD：计算机辅助设计，利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。 CAE：计算机辅助工程，主要指用计算机对工程和产品进行性能与安全可靠性分析，对其未来的工作状态和运行行为进行模拟，及早发现设计缺陷，并证实未来工程、产品功能和性能的可用性和可靠性。 CAM：计算机辅助制造，指利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造整个过程活动，利用计算机系统进行制造过程的计划、管理以及对生产设备的控制与操作的运行，处理产品制造过程中所需的数据，控制的流动等。 PLM：产品生命周期管理，从产品的导入期、成长期、成熟期到衰退期整个生命周期进行管理的软件。 PDM：产品数据管理，可以帮助组织产品研发设计，完善产品结构优化，跟踪研发进展中的设计概念，及时方便地检索存档数据以及相关产品信息。 EDA：电子设计自动化，是指利用计算机技术完成大规模集成电路的设计、仿真、验证等流程的设计方法。 cPDm：知名PDM咨询服务商CIMdata给出cPDm的定义，即协同产品定义管理，支持跨企业的协同工作环境，支持异构应用系统和异构数据的透明互操作，并具有开放式可扩展体系结构，提供多企业协作发展的完善的产品生命周期管理。 MES：制造执行系统，是一套面向制造业生产执行层的精益化生产管理软件。 CAPP：计算机辅助工艺过程设计，借助于计算机软硬件技术和支撑环境，利用计算机进行数值计算、逻辑判断和推理等的功能来制定零件机械加工工艺过程。 Windows：一般指MicrosoftWindows，是美国微软公司以图形用户界面为基础研发的操作系统，主要运用于计算机、智能手机等设备。 OSX：一般指macOS，是一套由苹果开发的运行于Macintosh系列电脑上的操作系统。 Linux：全称GNU/Linux，是一种免费使用和自由传播的类UNIX操作系统，主要受到Minix和Unix思想的启发，是一个基于POSIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。 BS架构：浏览器和服务器架构模式，是针对CS架构（服务器和客户机架构模式）的一种变化或者改进的架构，在这种架构下，用户工作界面是通过浏览器来实现，极少部分事务逻辑在前端实现，但是主要事务逻辑在服务器端实现。 BOM：物料清单，是定义产品结构的技术文件，又称为产品结构表或产品结构树。 DNC：分布式数控，是网络化数控机床常用的制造术语。 PLM属于研发设计类工业软件，是PDM的延伸，与CAx密切相关；PLM并无绝对标准定义，不同于广义定义，本报告采用狭义定义，重点关注核心管理功能 第一章 行业概况 国外PLM与CAx的发展基本实现同步，新技术持续加深应用；国内PLM企业影响力有限 全球PLM市场逐渐从疫情影响中恢复，中国PLM市场在多种利好因素的推动下将保持高速发展势头 全球和中国市场基本由国际龙头企业主导，中国企业占有一定份额但综合差距大 全球格局稳定，龙头企业优势明显；国内市场竞争相对分散，未来格局或有改变 PLM的应用范围将拓宽，通用化、智能化和生态化至关重要；云端升级是重要趋势 www.iiduo.cn 定义 PLM属于研发设计类工业软件，是PDM的延伸，与CAx密切相关；PLM并无绝对 标准定义，不同于广义定义，本报告采用狭义定义，重点关注核心管理功能 工业 软件 研发设计类 生产制造类 运维服务类 经营管理类 •工业软件按制造业生产周期分类：研发设计、生产制造、经营管理、运维服务 CAxCAD CAE CAM EDA PDM PLM •设计研发类工业软件主要分为：CAx(包含CAD、CAE、CAM)、PLM和PDM、EDA三类 广义PLM定义 PDM，即产品数据管理，是一种用来管理所有产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、CAD文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程的软件解决方案 PLM是PDM概念的延伸，基于并包含PDM全部功能，PDM主要针对产品开发阶段，强调对数据的管理，而PLM在此基础上进一步强调了对产品生命周期内跨供应链的所有信息进行管理和应用，从而更好的推动产品研发和更新迭代，为企业增强开发能力、管理能力和竞争力 PLM/PDM的关系 CAx指研发设计类中CA开头的一系列软件CAD：计算机辅助设计CAE：计算机辅助工程CAM：计算机辅助制造 PLM/PDM与CAx的关系 PLM/PDM与CAx密切相关，CAx的大量应用使得企业意识到产品数据管理的重要性，PLM在PDM的基础上将其和CAx集成，从而更高效、更经济的应用和管理产品从创意、设计、生产、维护到最终淘汰报废的全生命周期 CAx PLM，产品全生命周期管理，市场上多采用CIMdata(一家聚焦PLM/PDM的咨询公司)对PLM的广义定义，即一种为企业产品全生命周期提供服务的应用解决方案，具体包括三部分：CAx软件(产品创新的工具类软件，此处涵盖EDA)、cPDm软件(产品创新的管理类软件)和相关咨询服务 本报告对PLM采用狭义定义，即仅包括管理软 件，原因为： PLM的侧重为产品管理，其最核心的管理功能区别于CAx、 EDA等设计研发类软件的核心设计功能 从各类PLM软件供应商实际销售的软件来看，PLM软件与CAx软件、EDA软件等有明显区分，尽管从功能角度上未来将实现更大程度的融合，但软件仍独立 本报告更聚焦于实际PLM软件，即关注其核心管理功能，这也是PLM软件具有市场的核心价值 发展历程 国外PLM与CAx的发展基本实现同步，新技术持续加深应用；国内PLM企业影响力有限 全球 这一时期CAx软件相继成型并且随着工业需求的增加得到不断改进，行业整体的技术进步和实际应用案例的增加催生了产品数据管理需求，而产品数据管理的概念随着重要程序AutoCAD的诞生而开始形成。 随着CAx软件应用的普及，PDM供应商着手开发独立于CAD的数据管理系统，PDM系统正式成型，CAD龙头企业在这一时期开展大量收购活动来拓展PDM业务，PDM市场在CAD龙头企业的带动下整体实现高速发展。 PLM集成概念的提出很快获得CAx龙头企业和业内的认可，同时ERP龙头企业也在概念有交集的情况下加入市场，市场格局在经历激烈竞争后基本确立。 随着工业设计技术升级和对产品系列化、模块化的重视，PLM的应用程度不断加深，新技术的出现进一步促进了PLM与其他工业软件的融合发展。 1970-1990 1990-2000 2000-2015 2000-2015 中国PDM的发展主要从CAD起步，CAD软件相关技术的研究主要由高等院校领头，至1990年后积累了相当体量的技术和软件，同时中国的PDM与CAPP结合程度更深，适用于当时多数国内企业的需求，但商业化、市场化程度明显不足，国外龙头企业在技术上更具优势，产品更加多样，竞争力更强，对国内企业形成了较为明显的冲击，同时PDM软件单价成本过高、盗版软件泛滥等问题也较大程度限制了中国PDM的发展。 中国 更多的企业开始重视研发管理体系的建设，需求的不断增长推动更多的PDM企业加入竞争，市场上的并购、与国外企业合作等消息不断放出，PDM也向着PLM升级，但PDM市场主要由国外龙头企业主导。 随着数据管理系统从核心功能向前后扩展，PLM的发展以融合和创新为主，但国内PLM企业在资金、技术、盈利 等方面仍存在较大差距，中国企业在市场上影响力较为有限。 市场规模(1) 全球PLM市场逐渐从疫情影响中恢复，受益于对可持续发展的需求将实现稳步增长 本报告对全球PLM市场规模的统计口径不同于市场按CIMdata广义定义得出的市场规模，本报告基于PLM的狭义定义，仅针对实际销售的PLM软件，这类PLM软件的核心功能覆盖了cPDm（协同产品定义管理），即针对研发过程中的产品数据进行管理，同时也包括产品数据在生产、营销、采购、服务、维护等部门应用（产品生命周期内跨供应链的所有信息进行管理和应用）。 2017-2019年，受益于全球工业化发展、工业数字化转型、对系统性可持续化发展的需求等因素，全球PLM市场稳步增长，2020年受到新冠疫情的影响，PLM市场规模小幅收缩，2021年实现恢复，市场规模为24.96亿美元，5年CAGR为3.04%。 随着对工业可持续发展的需求不断增大，将有更多的企业重视产品生命周期管理，这为PLM市场的增长奠定基础，预计2026年全球PLM市场达到35.13亿美元，5年CAGR为7.22%。 2017-2021CAGR 3.04% 2022-2026CAGR 7.22% 30.51 35.13 32.71 28.44 24.68 25.37 26.58 23.79 24.96 22.14 2017-2026年全球PLM市场规模及增长（单位：亿美元） 201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E 数据来源：亿渡数据 市场规模(2) 中国PLM市场在多种利好因素的推动下将保持高速发展势头，市场规模不断扩大 中国PLM市场规模的统计口径与全球市场规模保持一致。 2017-2021年，中国经济保持中高速增长、工业生产规模持续扩大、各行业产业对数据生产等环节管理的需求不断增多，国家政策和资本对中国工业软件的重视程度逐渐加深，中国由制造大国向制造强国转型升级，这为中国PLM市场增长提供有效动力，2021年中国PLM市场规模达到22.06亿元，5年CAGR为18.47%。 随着战略新兴产业持续发展、产业链供应链加速延伸、工业软件国产化推进和一体化融合，产品生命周期管理软件作为底层平台将获得更多的发展空间，预计2026年中国PLM市场达到53.87亿元，5年CAGR为20.72%。 2017-2021CAGR 18.47% 2022-2026CAGR 20.72% 53.87 43.80 35.61 29.43 25.37 22.06 19.35 16.26 11.20 13.44 2017-2026年中国PLM市场规模及增长（单位：亿元） 201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E 数据来源：亿渡数据 竞争格局(1) 全球和中国市场基本由国际龙头企业主导，中国企业占有一定份额但综合差距大 全球竞争格局 全球龙头PLM企业一般为CAx龙头企业或ERP龙头企业。 当前全球PLM市场格局由国外龙头企业掌控，西门子、达索、PTC、Oracle和SAP市场占有率排名前列，技术水平绝对领先，拥有极强竞争力，处于第一梯队，尤其是西门子、达索和PTC的市场影响力最强。 中国竞争格局 中国PLM市场内国外龙头企业具有综合优势，中国PLM企业凭借性价比在中小企业市场中占有一定份额，但由于进入市场较晚，导致技术差距较大、工业场景服务范围覆盖程度不足、工程应用经验不足、配套高水平实施顾问缺乏等问题，行业内参与企业数量多，现阶段集中度低 主要参与者：华天软件、数码大方、索为、思普、用友、鼎捷、金蝶、开目、天喻、国睿信维、华信智、艾克斯特、