2023年欧洲食品科技报告

的状态 欧洲食品技术 2023 2023年1月 欧洲第一VC专注于创新 面向消费者的食品公司。 我们支持食品科技企业家更健康、更健康可持续的和更有效的食物系统。 FiveSeasonVentures是欧洲第一家独资风险投资基金专注于投资创新型消费食品公司。 全球创业和风险投资智能平台。 Dealroom.co是初创公司早期最重要的数据提供商以及欧洲和全球的成长型公司生态系统。 我们于2013年在阿姆斯特丹成立，现在与许多世界上最杰出的投资者、企业家和政府 组织提供透明度、分析和见解 风险投资活动。 *退出 页面/ 之前的报告: 食品技术创业公司和 合资企业资本–第三季2022 食品技术创业公司和 合资企业资本–第二季2022 的状态的欧洲食品技术2021 来读的报告食品技术创业公司和 合资企业资本-第三季2022,点击在这里 Deliveroo:一个这是一种不可思议的力量！骑来首次公开募股 页面/ 继创纪录的2021年之后，欧洲食品科技初创公司的资金在2022年放缓。然而，欧洲生态系统似乎比其他关键行业表现得更好。 合并后的企业价值的欧洲人食品技术公司是1850亿美元。 食品技术是稳定不包括投资食品配送环节。 并购活动是坚持,而ipo所有冻结。 这标志着自2021年底下降8%。轻微的下降是由公共食品技术创业公司。上市公司的市场价值下降了35%。然而,市场波动 完全影响私营企业,这增长了 2022年的34%。 欧洲食品技术创业公司筹集了5.6美元的风投 2022年的资金，低于2021年的9.8B美元。最大的区别在于送餐与其他一切， 以及B2B与B2C食品技术。送餐资金下降同比增长64%，而 其他的一切。B2C食品技术资金下降了 56%,而B2B同比增长了9%。 2022年欧洲食品技术出口少于2021年, 93对85。并购活动保持稳定。但计划在上市在很大程度上被搁置在公众面前科技公司的市场动荡。只有 去年两家欧洲食品技术ipo,最少的自2018年以来。 合并后的企业价值,欧洲食品技术欧洲食品技术风险投资 200美元 185美元 9.8美元 出口的数量 ▊ipo和特定目标▊并购 93 85 5.6美元 8583 82 201720222017202220172022 页面/来源:Dealroom.co。 “ 投资框架已经改变，但事实并非如此 必然是一件坏事，因为它将有利于更高的质量企业和更顽强的创始人。恢复正常。 “回顾2022年，食品科技生态系统再次展示了其韧性。虽然上市食品科技公司的估值自2021年达到峰值以来，价值下降了35%，私营食品科技公司的估值增长几乎相同 （本报告第8页）。从投资的角度来看，如果我们排除食品配送，食品科技是唯一的垂直行业，真正的房地产，2022年吸引的资金比2021年多（本报告第10页）。从资助快速交付模式到 单位经济效益更强的企业可能是2022年发生的主要变化，我们预计这些变化将在2023年继续。 “最重要的是，投资者在估值和交易条款方面越来越自律。一方面，尽职调查流程更彻底，需要更长的时间，而加速的“FOMO”决策几乎消失了。下行保护 准备金在许多交易中重新出现，对于内部再融资轮次（第四季度的大部分活动），我们看到1倍清算首选项不再是默认标准。此外，我们正在观察上升或“拼图”回合，其中目标金额 公司筹集的资金来自许多较小的票据，由现有投资者（领先一轮）和一些新投资者投资完成这幅画。 EleonoreLafonta 高级研究员 5个赛季合资企业 页面/ 1食品技术的投资 欧洲食品科技生态系统的企业总价值目前为1850亿美元，占8%。减少自2021年底。 按成立年份划分的欧洲食品科技公司的综合企业价值»视图在线 200美元 150美元 100美元 美元1.5吨 185美元 军团,在今年成立 自2021年以来的变化 ▊2015-现在 65美元的价值 ▲增加36% ▊2010-2014 b值60美元 ▼下降30% ▊2005-2009 11美元b值 ▲增加71% ▊2000-2004 30美元b值 ▼下降26% ▊1995-1999 $16b值 ▲增加173% ▊1990-1994 13美元b值 ▼下降17% 200美元 -8% 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 页面/来源:Dealroom.co 2022年，上市食品科技公司的价值下降了35%，而私营食品科技公司同期增长了34%。 欧洲食品科技公司的综合企业价值 ▊私营企业▊上市公司 201美元 193美元 ▊结合价值自2021年以来下降了35% 142美元 110美元 71美元 b26美元 b13美元 b13美元 b41美元 b23美元 b18美元 59美元bb33美元b26美元 86美元 b53美元 b33美元 95美元 47美元b 91美元 122美元 ▊结合价值自2021年以来增长了34% 2016201720182019202020212022 来源:Dealroom.co 页面/*包括28家公开交易的独角兽。一些公司首次公开募股或交易价格超过10亿美元，但此后有所下跌。 下轮的回归。私人估值尚未完全重新定价，但一些值得注意像大猩猩和织田这样的下轮开始出现。 2022年融资/退出价格较低的著名公司公司筹集资金 比上一轮估值。 大猩猩 杂货交付应用程序 2021 3.1美元 2022 1.2美元-61% 官方 提发供展当天或第二天交付 援食品助、餐包和 家庭必需品 2021 1.2美元 2022 0.4美元 -66% 只有20%的 在2022年募集资金。 由于一些交易，大部分重新定价仍然需要到来内部或轮没有披露。 页面/ 欧洲风险投资在2022年和2021年 是最富有弹性 部门,唯一真正的后面房地产,当排除 食品外卖崩溃。 工作招聘运输 Fintech 游戏 房地产 20% 其他食品技术 3% 安全 -7% 当涉及到 市场营销 -13% 投资,食品技术 -15% -17% -22% -30% 教育 健康媒体 食品外卖 -31% -36% -42% -64% 整个欧洲的风险 -21% 页面/来源:Dealroom.co 2022年，用于食品配送的风险投资资金下降了64%，而其他的一切。 风险投资欧洲食品科技（食品配送与其他） ▊食品外卖▊其他食品技术 b10美元 8b美元 6b美元 4b美元 6.7美元 ▊-64% 2.4美元 2b美元 0.6美元 0.5美元 2016 1.6美元 1.0美元 2017 0.8美元 1.0美元 2018 2.0美元 1.5美元 2019 1.4美元 2.0美元 2020 3.1美元 2021 3.2美元 2022 页面/来源:Dealroom.co 早期资金甚至在考虑典型的报告滞后之前就已经搁置了小轮。 风险投资欧洲食品科技（食品配送与其他） 1.5美元 ▊0-1M美元▊1-4M美元▊4-15M美元 1.5美元 1.4美元 1.2美元 1.0美元 0.5美元 701美元 967美元 829美元 341美元 416美元424美元 108美元100美元100美元 2016201720182019202020212022 页面/资料来源：Dealroom.co。由于报告滞后，过去12个月系统地报告不足，特别是在早期阶段。 欧洲食品科技的融资和价值创造势头从B2C转向B2B 2022年。欧洲的B2B食品科技初创公司的价值同比几乎翻了一番。 食品技术风险投资结合食品技术企业价值 ▊2021▊2022▊2021▊2022 B2B B2C 3.5美元 8.7美元 +9% -56% 3.8美元 3.8美元 B2B B2C +97% 39b美元77美元 -22% 170美元132美元 页面/资料来源：Dealroom.co。一些初创公司同时拥有B2B和B2C收入来源。 与2021年的水平相比，2022年对分销和消费初创公司的风险投资减少了一半。现在，初级生产和转型在风险投资资金中所占的份额更大。 初级生产转换分配和消费 7.7美元 600美元 1b美元 1.1美元 1.5美元 686美元 906美元 1.9美元 2.0美元 2.1美元 1.6美元 821美元 2.0美元 3.2b 1.5美元 274美元533美元561美元 201720182019202020212022201720182019202020212022201720182019202020212022 事务 的名字 事务 的名字 事务 £100m增长股票风险 InnovaFeed £100m增长股票风险 Getir 768系列E 2022年2月 原料生产蛋白质 2022年2月 在线杂货零售商 2022年3月 早期风投£50米 滴水 早期风投£50米 螺栓 €628系列F 2020年7月 植物提取物丰富的水 2020年7月 食品物流&交付 2022年1月 的名字 成长 垂直农场 Agriconomie 农业市场 PlantLab 垂直农场 €50米增长股票风险2022年2月 种植的食物植物选择蛋白质 €50米增长股票风险2022年2月 Rohlik 在线杂货零售商 231系列D 2022年6月 Naio技术 艾瑞泰克机器人 蛋中蛋 €32mVC2022年12月 Protix生物系统原料生产蛋白质 €32mVC2022年12月 扎普£20m系列C 食品物流&交付2022年1月 生物技术解决方案家禽行业 €34Bm系列2022年3月 Enorm 原料生产蛋白质 €34Bm系列2022年3月 官方发 展食物援和助餐包交付 NOK1.5B后期风险投资2022年12月 页面/来源:Dealroom.co 凭借30亿美元的风险投资，食品配送仍然是 2022年，其次是在线超市和农业科技。 欧洲按类别划分的食品科技风险投资（2022年） 食品外卖网上超市 艾瑞泰克企业saas 替代蛋白质 店内零售科技 食物浪费 B2B在线市场 黑暗的厨房260美元 310美元 290美元 550美元 980美元 950美元 1.7美元 1.5美元 3.2美元 DTC品牌供应链 功能性饮料 宠物食品 260美元 190美元 76美元 18美元 页面/来源:Dealroom.co 替代蛋白质、B2B市场、农业科技和企业Saas同比增长。功能性饮料的资金增长是所有食品科技领域中最快的。 风险投资2022与2021 功能性饮料 375% 替代蛋白质 75% B2B市场 63% 艾瑞泰克 企业Saas 21% 37% 黑暗的厨房 –17% DTC品牌 店内零售科技 –22%–25% 食物浪费 –30% 食品外卖 –64% 网上购物送货 –69% 宠物食品 –83% 供应链技术 –83% 页面/来源:Dealroom.co 伦敦是欧洲顶级的食品科技中心。维也纳的增长主要归功于水滴，其次是苏黎世。柏林食品科技基金去年位居榜首，下降了89%。 2022年欧洲顶级食品技术投资中心 »视图在线 欧洲顶级中心的食品科技投资增长 2022年和2021年 伦敦701美元维也纳+940% 巴黎 柏林317美元 636美元 苏黎世巴黎 +50% +30% 奥斯陆 阿姆斯特丹 280美元 135美元 都柏林 奥斯陆 +16% -16% 都柏林 127美元 伦敦-27% 巴塞罗那哥本哈根 苏黎世维也纳 页面/来源:Dealroom.co 99美元 90美元 87美元 83美元 哥本哈根 阿姆斯特丹巴塞罗那 柏林 -54% -82% -82% -89% 企业和CVC在2022年继续对欧洲食品科技初创公司感兴趣。 企业风险投资目标总部事务资金的日期 美国嘉吉 全公球司食品公司 Innovafeed 昆虫蛋白 250美元 D系列 2022年9月 保乐力加不太黑80美元2022年9