晨会纪要

晨会纪要 2023第（025）期发布日期：2023-02-13 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/2/132023/2/10 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,260.673,260.6700 33869.2733699.88169.3900.503 11718.1211789.58-71.460-0.606 4090.464081.508.9600.220 21190.4221624.36-433.940-2.007 1.872.32-0.453-19.543 103.58103.5800 6.806.8000 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 412.34 410.76 1.580 0.385 白银 4953.00 4928.00 25.0 0.507 铜 68050.00 68420.00 -370.0 -0.541 锌 22995.00 23240.00 -245.0 -1.054 铝 18515.00 18630.00 -115.0 -0.617 锡 217400.00 217460.00 -60.0 -0.028 铅 15235.00 15395.00 -160.0 -1.039 镍 213500.00 218560.00 -5060.0 -2.315 铁矿石 863.00 863.50 -0.50 -0.058 螺纹钢 4063.00 4074.00 -11.0 -0.270 不锈钢 16505.00 16620.00 -115.0 -0.692 热轧卷板 4142.00 4141.00 1.0 0.024 硅铁 7930.00 7,930.00 0 0 锰硅 7392.00 7,392.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/2/12 1876.40 22.01 8854.00 2448.00 3026.00 2091.00 27270.00 27450.00 21.51 85.36 1543.25 498.90 60.52 680.75 79.76 86.52 2023/2/13 2023/2/9 1,873.40 21.99 9,000.50 2,507.00 3,147.50 2,119.00 27,825.00 29,150.00 21.48 85.50 1,518.75 495.30 59.17 670.75 77.66 84.08 2023/2/10 涨跌 3.0 0.020 -146.50 -59.0 -121.50 -28.0 -555.0 -1700.0 0.030 -0.140 24.50 3.60 1.350 10.0 2.10 2.440 涨跌 涨跌幅/% 0.160 0.091 -1.628 -2.353 -3.860 -1.321 -1.995 -5.832 0.140 -0.164 1.613 0.727 2.282 1.491 2.704 2.902 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/2/13 8:00 1817.50 2719.50 921.00 12530.00 9760.00 8170.00 7848.00 5482.00 6229.00 3859.00 2601.00 4177.00 8381.00 2417.00 1526.00 567.40 2800.00 2871.00 6678.00 4889.00 2023/2/13 8:00 5590.00 4794.00 3865.00 3197.00 8630.00 9768.00 7900.00 4363.00 5950.00 2790.00 2892.00 14460.00 21555.00 8575.00 10265.00 10688.00 2023/2/10 15:00 1840.00 2737.00 801.00 12545.00 9790.00 8142.00 7834.00 5460.00 6246.00 3789.00 2598.00 4152.00 8435.00 2,417.00 1539.00 554.00 2775.00 2899.00 6682.00 4789.00 2023/2/10 15:00 5584.00 4819.00 3853.00 3181.00 8604.00 9741.00 7840.00 4,363.00 5939.00 2769.00 2887.00 14480.00 21515.00 8,575.00 10,265.00 10,688.00 涨跌 -22.50 -17.50 120.0 -15.0 -30.0 28.0 14.0 22.0 -17.0 70.0 3.0 25.0 -54.0 0 -13.0 13.40 25.0 -28.0 -4.0 100.0 涨跌 6.0 -25.0 12.0 16.0 26.0 27.0 60.0 0 11.0 21.0 5.0 -20.0 40.0 0 0 0 涨跌幅/% -1.223 -0.639 14.981 -0.120 -0.306 0.344 0.179 0.403 -0.272 1.847 0.115 0.602 -0.640 0 -0.845 2.419 0.901 -0.966 -0.060 2.088 涨跌幅/% 0.107 -0.519 0.311 0.503 0.302 0.277 0.765 0 0.185 0.758 0.173 -0.138 0.186 0 0 0 宏观要闻 1、本周全球金融市场大事不断！国内方面，中国央行公开市场将有18400亿元逆回购和3000亿 元MLF到期；北交所两融业务将于2月13日正式启动；2023年春运2月15日结束；中国1月 70大中城市房价将于2月16日公布；国内成品油新一轮调价窗口开启。国际方面，美国1月CPI、PPI数据重磅来袭；日本政府提名央行新行长人选；欧洲央行行长拉加德及美联储多位官员将发表讲话；欧佩克及IEA将公布月度原油市场报告。此外，可口可乐、联想集团将披露最新财报。 2、国家发改委主任何立峰表示，将加快发展方式绿色转型，深入推进环境污染防治，全面加强资源节约，积极稳妥推进碳达峰碳中和，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。 3、据第一财经，随着疫情防控措施优化调整，中国经济呈现筑底回升态势。近日发布的多项经济数据迎来“开门红”，中国制造业采购经理指数（PMI）连续3个月收缩后重返扩张区间，核心CPI回升，工程机械数据亮眼，社融信贷超预期，反映出消费、基建、制造业投资等都在加快复苏。 4、雄安新区印发《关于促进雄安新区楼宇经济加快发展的实施方案》，要求将楼宇经济打造成为承接北京非首都功能疏解和高端高新产业发展的重要载体，促进产业链、供应链集聚发展，推动新区主导产业高质量发展。 5、各大汽车企业纷纷定下年度销量目标，多数车企对2023年市场抱以乐观积极的态度。传统车企定下的销量目标同比增幅在10%-50%左右，造车新势力定下年增长率普遍在60%以上，甚至不乏增长率超80%的企业。 6、国际货币基金组织（IMF）预计，2023年中东和北非地区通货膨胀率将超过10%；随着大宗商品价格稳定、货币政策收紧和财政政策将产生预期效果，预计中东和北非地区通胀率将逐步下降。 7、欧佩克秘书长海赛姆·盖斯表示，欧佩克仍致力于稳定全球油价。最新预测显示，2023年石油需求将超过疫情前水平，达到近1.02亿桶/日；预计到2025年石油需求将进一步增加，达到 1.1亿桶/日。 8、俄罗斯起草法案对石油出口折扣设置上限。根据提议的法案，4月份俄罗斯石油价格对布伦特原油折扣将限制在34美元/桶，5月份降至31美元，6月份降至28美元，7月份降至25美元。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末现货价格偏强，东北产区308及小日本品种上涨幅度100-200元/吨，油厂有一定的采购需求，总的来说，农民及贸易商仍有惜售，可供应货源有限，盘面仍不建议做空，关注反套机会。 油脂 10日，棕榈油，天津p2305+60、（2月船期）p2305+30，日照p2305+100，华东 p2305-20、（2月船期）p2305+40，广东p2305-70、（2月船期）p2305-20。一级豆油，天津Y2305+720、（3-4月）Y2305+600，日照Y2305+760、（3-5月）Y2305+550，华东Y2305+840、（3-5月）Y2305+650，广东Y2305+780。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所，截至2月9日，阿根廷大豆作物状况评级较差为48%（上周为46%，去年19%）。据马来西亚棕榈油局（MPOB）公布的数据，马来西亚2023年1月棕榈油产量环比减14.73%至138万吨（上月162，去年同期113）。据独立检验机构AmSpecAgri发布的数据，马来西亚2月1—10日棕榈油出口量为31.21万吨，较1月同期出口的23.55万吨增加32.51%。马来西亚棕榈油报告利空，带动周五油脂下跌，供求矛盾仍不明显预计短期震荡为主。 生猪 周末现货稳中上涨。全国均价7.12元/斤。北方涨价明显，南方涨跌互现，集团出栏正常，部分散户抵触低价惜售，全国雨雪天气对采购运输形成影响，采购出现一定困难，供应缩量，入库开始增加。下游消费提振有限，短期学生开学提供利好，本轮更多的来自于供应端的支撑。技术上，整体盘面维持底部振荡偏强，本周多单参与。 鸡蛋 周末现货结束一周的弱势后，触底反弹，均价在4.3元/斤左右。目前阶段，供应逐渐开始有新增产能出现，但是短期库存仍旧偏低，雨雪天气叠加下游需求补库，使得短期价格企稳反弹，但是随着新增产能增加，备货结束，现货反弹预计有限。盘面预计下周继续触底反弹，多单日内参与为主。 白糖 国际方面，上周原糖震荡走强，主力原糖合约涨幅1.03%，收于21.51美分/磅。基本面，泰国2022/23榨季截至1月底，累计甘蔗入榨量为5063.4万吨，同比增加195.63万吨；含糖分12.84%，同比提高0.57%；产糖率为10.947%，同比提高0.536%；累计产糖量为554.29万吨，同比提高47.49万吨。巴西上周乙醇价格下跌，制糖优 势明显。泰国上市量增加市场供应，印度偏紧基本面支撑原糖一季度维持在高位区间波动。 国内方面，现货价格跟随期货偏强，受减产预期和外盘提振。截止1月底本制糖 期全国共生产食糖566万吨，同比增加34万吨；全国累计销售食糖237万吨，同比增加27万吨。节后是国内食糖上市旺季和需求淡季，国内减产预期和原糖继续支撑短期盘面，但供给充裕和期现利润牵制涨幅，短期国内糖价偏强调整，区间操作。关注后期进口和国产糖产量情况。 棉花 2月10日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）102.84美分/磅， 跌0.10美分/磅，折一般贸易港口提货价17073元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）100.81美分/磅，跌0.13美分/磅，折一般贸易港口提货价16740元/吨。当日主要品种价格如下：S