晨会纪要

晨会纪要 2023第（024）期发布日期：2023-02-10 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/2/102023/2/9 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,270.383,270.380 33699.8833949.01-249.130 11789.5811910.52-120.940 4081.504117.86-36.360 21624.3621283.52340.840 2.322.37-0.047 103.21103.22-0.014 6.786.780 0 -0.734 -1.015 -0.883 1.601 -1.987 -0.013 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/2/9 1873.40 21.99 9000.50 2507.00 3147.50 2119.00 27825.00 29150.00 21.48 85.50 1518.75 495.30 59.17 670.75 77.66 84.08 2023/2/10 8:00 411.40 4968.00 68520.00 23365.00 18940.00 220820.00 15385.00 218730.00 864.50 4077.00 16595.00 4153.00 8086.00 7528.00 2023/2/8 1,888.20 22.35 8,921.50 2,487.50 3,137.50 2,132.00 27,555.00 27,395.00 21.20 85.38 1,519.75 481.70 60.55 678.50 78.48 85.02 2023/2/9 15:00 413.52 5002.00 68640.00 23280.00 18930.00 218690.00 15265.00 210500.00 863.00 4085.00 16740.00 4160.00 8,086.00 7,528.00 涨跌 -14.80 -0.360 79.0 19.50 10.0 -13.0 270.0 1755.0 0.280 0.120 -1.0 13.60 -1.380 -7.750 -0.820 -0.940 涨跌 -2.120 -34.0 -120.0 85.0 10.0 2130.0 120.0 8230.0 1.50 -8.0 -145.0 -7.0 0.001 0.001 涨跌幅/% -0.784 -1.611 0.886 0.784 0.319 -0.610 0.980 6.406 1.321 0.141 -0.066 2.823 -2.279 -1.142 -1.045 -1.106 涨跌幅/% -0.513 -0.680 -0.175 0.365 0.053 0.974 0.786 3.910 0.174 -0.196 -0.866 -0.168 0.0 0.0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/2/10 8:00 1852.00 2784.00 921.00 12700.00 9900.00 8160.00 7855.00 5512.00 6244.00 3830.00 2623.00 4124.00 8264.00 2444.00 1531.00 553.50 2759.00 2914.00 6732.00 4804.00 2023/2/10 8:00 5546.00 4833.00 3813.00 3146.00 8742.00 9957.00 8006.00 4333.00 5942.00 2772.00 2885.00 14760.00 22045.00 8533.00 10320.00 10464.00 2023/2/9 15:00 1845.50 2798.00 801.00 12645.00 9860.00 8224.00 7900.00 5620.00 6251.00 3880.00 2650.00 4168.00 8367.00 2,444.00 1529.00 554.80 2764.00 2929.00 6756.00 4790.00 2023/2/9 15:00 5535.00 4849.00 3819.00 3154.00 8762.00 9895.00 8008.00 4,333.00 5928.00 2771.00 2877.00 14830.00 22100.00 8,533.00 10,320.00 10,464.00 涨跌 6.50 -14.0 120.0 55.0 40.0 -64.0 -45.0 -108.0 -7.0 -50.0 -27.0 -44.0 -103.0 0.001 2.0 -1.30 -5.0 -15.0 -24.0 14.0 涨跌 11.0 -16.0 -6.0 -8.0 -20.0 62.0 -2.0 0.001 14.0 1.0 8.0 -70.0 -55.0 0.001 0.001 0.001 涨跌幅/% 0.352 -0.50 14.981 0.435 0.406 -0.778 -0.570 -1.922 -0.112 -1.289 -1.019 -1.056 -1.231 0.0 0.131 -0.234 -0.181 -0.512 -0.355 0.292 涨跌幅/% 0.199 -0.330 -0.157 -0.254 -0.228 0.627 -0.025 0.0 0.236 0.036 0.278 -0.472 -0.249 0.0 0.0 0.0 宏观要闻 1、国务院联防联控机制介绍，近期全国疫情日趋平稳，总体向好态势持续巩固。目前，监测未发现病毒变异株传播力、免疫逃逸能力和致病力明显增强的情况。近几个月，我国人群总体免疫力处在较高时期，再出现新一波新冠疫情的可能性比较小。 2、国家发改委召开全国价格工作视频会议，部署做好2023年价格工作。会议强调，2023年各级价格主管部门要以稳物价为重点，强化市场保供稳价、深化重点领域价格改革、规范价格和收费行为。 3、据经济参考报，在各国寻求能源低碳转型的当下，氢能赛道成为投资“新宠”，以燃料电池汽车为代表的交通领域是重要突破口。中国汽车工业协会数据显示，2022年我国氢燃料电池汽车产销量实现翻番。 4、交通运输部下发通知，要求做好服务保障，抢抓一季度有效施工期，加快推进项目复工开工和建设实施，确保全年建设投资目标如期实现。 5、国家卫健委等六部门决定联合在全国开展紧密型城市医疗集团建设试点，目标是到2023年底，基本形成系统集成的配套政策，推动紧密型城市医疗集团建设发展的体制机制取得新突破。 6、美联储发布了2023年首个银行压力测试情景，其中包括商业和住宅房地产市场面临的高度 压力，以及全球经济衰退和房地产市场冲击。该测试还将包括针对8家最大银行的新的“探索 性市场冲击”，这将更好地为美联储提供关于大型银行弹性的信息。测试将于3月底进行。 7、美国上周初请失业金人数为19.6万人，为6周来首次上升，预期19万人，前值18.3万人。 8、瑞典央行加息50个基点至3%，符合市场预期，为连续第五次加息。瑞典央行预计将于4月起出售债券。 9、中钢协副会长骆铁军与淡水河谷举行会谈，双方就中国钢铁行业运行情况、淡水河谷铁矿石生产供应情况等进行了交流，并就完善铁矿石定价机制、推动绿色低碳发展等议题进行了探讨。 10、EIA报告：截至2月3日当周，美国天然气库存23660亿立方英尺，较此前一周减少2170 亿立方英尺，创去年12月30日当周以来最大降幅，较去年同期增加2330亿立方英尺。 11、印度大豆加工商协会：预计印度2022/23年度大豆供应量为1476万吨，豆粕供应量为823 万吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 9日，花生期货主力合约PK304以10552开盘，最高10584，以10464收盘，成 交量46068手，持仓量92072手，持仓较昨日减326手。产地方面，价格基本稳定，河南白沙南阳地区报价5.4-5.5左右，山东临沂地区海花通米5.2-5.3，吉林扶余地区春节前308通米5.3-5.4左右，进口米港口销售价10350左右，库存不多，总的来说，农民及贸易商仍有惜售，可供应货源有限，油厂逐步开收，莒南玉皇油厂明天花生收购标准有所调整，带出成油料相当于价格上调100元/吨，油厂花生需求增加，盘面仍不建议做空。 油脂 9日，棕榈油震荡走弱，天津p2305+60、（2月船期）p2305+30，日照p2305+100，华东p2305-20、（2月船期）p2305+40，广东p2305-70、（2月船期）p2305-20。连盘豆油滞涨下跌，天津Y2305+720、（3-4月）Y2305+600，日照Y2305+760、（3-5月）Y2305+550，华东Y2305+830、（3-5月）Y2305+650，广东Y2305+780。据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的2月预测数据，预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.528899亿吨。据印度大豆加工商协会，预计印度2022/23年度大豆供应量为1476万吨，豆粕供应量为823万吨。外围市场偏强，油脂市场有望继续反弹。 生猪 全国生猪现货有涨有跌，整体全国均价维持在14.30元/公斤左右。大规模企业继续正常出栏，大猪压栏现象存在，散户养殖挺价惜售，中游屠宰企业抵制高价货源，收购谨慎，下游消费进入淡季整体需求提振有限。盘面继续维持近弱远强格局，近月出现震荡企稳，仍旧维持寻底筑底局面，不建议追涨杀跌，谨慎参与少量多单。 鸡蛋 全国现货继续稳定为主，产区4.23元/斤左右。中秋过后，现货回落幅度偏大， 直接逼近养殖综合成本4.3元每斤。上游养殖户惜售情绪明显挺价意愿较强。中游贸易商经过本轮现货回落后，拿货积极性开始提高，下游食品厂开始入市抄底，家庭消费经过一段时间的消耗后，也将进入补充环节。目前，鸡蛋处于传统的消费淡季。关注本轮补库和需求带来的支撑，预计反弹高度有限，整体仍旧维持季节性消费淡季回落预判。盘面经过本轮大幅下跌之后，存在企稳小幅反弹的可能，多单少量获利平仓， 底仓空单继续持有。 白糖 国际方面，隔夜原糖涨幅1.32%，收于21.48美分/磅。泰国2022/23榨季截至1月底，累计甘蔗入榨量为5063.4万吨，同比增加195.63万吨；含糖分12.84%，同比提高0.57%；产糖率为10.947%，同比提高0.536%；累计产糖量为554.29万吨，同比提高47.49万吨；其中白糖产量92.75万吨，原糖产量为447.14万吨，精制糖产量为14.4万吨。泰国上市量增加市场供应，印度偏紧基本面支撑原糖一季度维持在高位区间。 国内方面，昨日现货价格稳定小涨，成交一般。截止1月底本制糖期全国共生产 食糖566万吨，同比增加34万吨；全国累计销售食糖237万吨，同比增加27万吨。节后是国内食糖上市旺季和需求淡季，内外价差限制国内跌幅，国内糖价区间调整。 棉花 2月9日，中国主港报