DTZ沈阳写字楼+零售商业22年Q4报告

写沈字楼与阳零售市场概况 2022年第四季度 沈阳宏观经济概况 地区生产总值(亿元) 5,527 11,896 8,263 11,024 6,191 沈阳天津西安青岛大连 第三产业增长率 2.7% 4.5% 1.6% 1.3% 3.3% 沈阳天津西安青岛大连 沈阳天津西安青岛大连 戴德梁行-2 沈阳天津西安*青岛大连 社会消费品零售总额(亿元) 2,874 3,814 3,455 4,026 1,326 城镇居民人均可支配收入(元) 38,359 42,416 20,432 38,916 沈阳天津西安青岛大连 沈阳天津西安 青岛大连* -24. 2021年人口(百万) 1% -21.1% -6.3% -6.3% 7.5 10.1 13.0 13.7 9.1 房地产开发投资增长率 46,651 11.1% 来源：当地统计局 •中国居民可支配收入按扣除相关税收和强制性社会保障缴款后的总收入计算。 •西安居民可支配收入为上半年数据，三季度数据暂未公布 •大连房地产开发投资额为上半年数据，三季度数据暂未公布 主要地块成交情况 区域 竞得方 成交时间 土地用途 （土平地方面米积） （百总万价元） 容积率 （元楼/平面方价米） 地块编号 铁西区阁蒽锘（沈有阳限）公城司市智能科技 2022/10/10二类工业用地（M2）9,7063.34≯0.98344JK(G)2022-005 沈北新区星箭科技（沈阳）有限公司2022/10/17二类工业用地（M2）20,9248.01≯0.98383沈北(G)2022-032 沈北新区沈阳产教融有合限城公市司更新建设沈北新区沈阳永强有节限能公新司型材料 2022/10/17二类工业用地（M2）64,67924.77≯0.98383沈北(G)2022-034 2022/10/17二类工业用地（M2）14,6525.73≯1.0391沈北(G)2022-003 铁西区辽宁大北农生物科技有限公司2022/11/11二类工业用地（M2）70,17027.93≯1.4398沈北(G)2022-033 于洪区沈阳苏科企业管理有限公司2022/11/11二类工业用地（M1）28,80811.26≯0.98391沈北(G)2022-044 大东区沈阳盛西尔科技发展有限公司2022/11/11二类工业用地（M2）46,45322.85≯0.8492JK（G）2021-004 戴德梁行-3 来源:沈阳国土资源和房屋管理局,戴德梁行研究部 01 甲级写字楼市场概况 主要市场指标 （平存方量米） 1,261,075 （新平增方供米应） （元平/平均方租米金/月） 空置率 （净平吸方纳米量） 0 68.2 33.3% 4,750 环比 同比 环比 环比 同比 ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ 沈阳写字楼市场 平方米 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 新增供应，净吸纳量和空置率 201420152016201720182019202020212022 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 人民币/平方米/月 120 100 80 60 40 20 戴德梁行-5 0 平均租金水平 新增供应净吸纳量空置率 来源:戴德梁行研究部 201420152016201720182019202020212022 三大核心区域 写字楼市场各区域概况 总存量 北站-市府 太原街 金廊- 五里河 戴戴德德梁梁行行--66 核区心域（万存平量方米）（元平/平均方租米金/月） 空置率 1,261,075平方米 北市站府 59.3 69.09 26.13% 太原街 24.4 58.80 43.78% 五金里廊河 42.3 72.25 37.37% 注：“平均租金”指基于建筑面积计算的写字楼租金面价 （元/平方米/月）。 来源:戴德梁行研究部 沈阳写字楼市场 未来供应（2023-2024） 平方米 250,000 福华佳强金商融业大中厦心B座 中海广场 200,000 150,000 100,000 50,000 0 来源:戴德梁行研究部 2023 灵浠中心 2024 戴德梁行-7 北站-市府金廊-五里河太原街其他 贸易 7.4% 其他 2.5% 建设工程/房地 产 8.1% 医疗业 16.1% （按产业类型划分） 租赁成交比例 专业服务 49.8% TMT16.2% 戴德梁行-8 租赁成交 沈阳写字楼市场 项目名称商圈租户面积（平方米） 主要租赁交易 万科中心 金廊-五里河 猿辅导 约2,000 前海人寿金融中心 金廊-五里河 中科爱伽 约1,500 旭辉中心 北站-CBD 西赛尔 约1,375 来源:戴德梁行研究部 市场总结 沈阳写字楼市场 概况 市。 •四20季22度年沈，阳受甲疫级情写影字响楼全市新无增新供增应项放目缓，存仅量迎维来持4.9在万1平26方.1万米平的方旭米辉。中纵心观入 展望 全市空置率水平或将被拉高。 •未市来场两。年在，市沈场阳恢写复字初楼期市，场新预项计目将的有入超市过必2将6给万市平场方带米来的较优质大的办公去空化压间计力，划投届放时 降，录得租金为人民币68.2元每月每平方米。 市场的办公环境也将得到很大的改善。 市场租赁成交活跃度将得到有效提升。 •合20计22近全七年成，租专赁业成服交务来、自T于MT这、三金个融行是业城；市年甲末级甲写级字写楼字市楼场租去金化出的现主小要幅支度撑下，•后场疫竞情争的时代主要，通方过式提，升如写完字善的楼的商软务配硬件套水、智平能来吸化管引理租户、入绿色驻将办公成为环境业主等，应对整市体 戴德梁行-9 主要来自内资企业的搬迁和扩租，外资企业活跃度相对较低。 •近降期，无本新季增度项全目市使甲得级现市有场存空量置项率目环得比到下很降好0.3的8去个化百，分各点商至圈33空.3置%，率均成有交所租下赁 •随场着活我力国将逐被步进推一进步防激疫活新，整措体施市，场社会逐步面活回暖动和，企对业外也交将往回也归将正逐常渐的全选面址开节放奏，，市 02 优质零售市场概况 沈阳零售市场 （平存方量米） 5,871,251 （新平增方供米应） （元平/平均方租米金/月） 空置率 （净平吸方纳米量） 55,000 268 17.9% 31,031 环比 同比 环比 环比 同比 ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ 主要市场指标 平方米 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 新增供应,净吸纳量和空置率 30% 25% 20% 15% 10% 人民币/平方米/月 800 600 400 288 619 683 215 租金水平 428 335349 300306 100,000 0 2016 2017 2018 20192020 2021 5% 2022 200 0 118 沈北北站市府 159 金廊五里河 143170190 太原街铁西中街浑南 奥体 137 145 长白全运 新增供应净吸纳量空置率 来源:戴德梁行研究部 首层租金最低报价首层租金最高报价 戴德梁行-11 六大核心商圈 零售市场各区域概况 总存量 沈北 商圈 北站- 市府 中街 铁西 太原街 金廊 五里河 长白 全运 浑南 奥体 戴德梁行-12 核区心域 （万存平量方米）（元平/平均方租米金/月）空置率 5,871,251平方米 沈北 32 118-288 4% 北市站府 54.6 159-619 36% 五金里廊河 102.3 215-683 16% 太原街 36.4 143-335 24% 铁西 104.2 170-349 10% 中街 143.2 190-428 23% 浑奥南体 49.9 137-300 27% 长全白运 25.6 145-306 8% 注：“平均租金”指基于使用面积的首层报价（元/平方米/月），不包含物业管理费和推广费等。 来源:戴德梁行研究部