晨会纪要

晨会纪要 2023第（023）期发布日期：2023-02-09 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/2/92023/2/8 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,232.113,232.110 33949.0134156.69-207.680 11910.5212113.79-203.270 4117.864164.00-46.140 21283.5221298.70-15.180 2.372.240.124 103.45103.48-0.030 6.786.780 0 -0.608 -1.678 -1.108 -0.071 5.533 -0.029 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 413.22 412.70 0.520 0.126 白银 4996.00 4993.00 3.0 0.060 铜 68170.00 68640.00 -470.0 -0.685 锌 23295.00 23470.00 -175.0 -0.746 铝 18915.00 19180.00 -265.0 -1.382 锡 217070.00 222920.00 -5850.0 -2.624 铅 15225.00 15245.00 -20.0 -0.131 镍 209550.00 212370.00 -2820.0 -1.328 铁矿石 851.50 848.00 3.50 0.413 螺纹钢 4054.00 4055.00 -1.0 -0.025 不锈钢 16760.00 16800.00 -40.0 -0.238 热轧卷板 4128.00 4126.00 2.0 0.048 硅铁 8036.00 8,036.00 0 0 锰硅 7460.00 7,460.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/2/8 1888.20 22.35 8921.50 2487.50 3137.50 2132.00 27555.00 27395.00 21.20 85.38 1519.75 481.70 60.55 678.50 78.48 85.02 2023/2/9 2023/2/7 1,885.10 22.19 8,906.50 2,534.50 3,196.50 2,111.50 27,265.00 27,545.00 20.88 85.40 1,516.25 482.10 60.94 674.00 77.59 84.09 2023/2/8 涨跌 3.10 0.155 15.0 -47.0 -59.0 20.50 290.0 -150.0 0.320 -0.020 3.50 -0.40 -0.390 4.50 0.890 0.930 涨跌 涨跌幅/% 0.164 0.699 0.168 -1.854 -1.846 0.971 1.064 -0.545 1.533 -0.023 0.231 -0.083 -0.640 0.668 1.147 1.106 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/2/9 8:00 1837.00 2781.50 921.00 12660.00 9875.00 8186.00 7870.00 5648.00 6254.00 3873.00 2641.00 4171.00 8352.00 2460.00 1527.00 553.10 2717.00 2936.00 6760.00 4753.00 2023/2/9 8:00 5546.00 4887.00 3866.00 3179.00 8764.00 9838.00 8026.00 4336.00 5920.00 2771.00 2876.00 14775.00 22125.00 8639.00 10550.00 10542.00 2023/2/8 15:00 1843.50 2793.50 921.00 12650.00 9870.00 8168.00 7871.00 5624.00 6214.00 3836.00 2645.00 4192.00 8384.00 2,460.00 1531.00 544.60 2685.00 2957.00 6754.00 4848.00 2023/2/8 15:00 5548.00 4897.00 3866.00 3190.00 8768.00 9871.00 8030.00 4,336.00 5916.00 2786.00 2879.00 14780.00 22270.00 8,639.00 10,550.00 10,542.00 涨跌 -6.50 -12.0 0 10.0 5.0 18.0 -1.0 24.0 40.0 37.0 -4.0 -21.0 -32.0 0 -4.0 8.50 32.0 -21.0 6.0 -95.0 涨跌 -2.0 -10.0 0 -11.0 -4.0 -33.0 -4.0 0 4.0 -15.0 -3.0 -5.0 -145.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.353 -0.430 0 0.079 0.051 0.220 -0.013 0.427 0.644 0.965 -0.151 -0.501 -0.382 0 -0.261 1.561 1.192 -0.710 0.089 -1.960 涨跌幅/% -0.036 -0.204 0 -0.345 -0.046 -0.334 -0.050 0 0.068 -0.538 -0.104 -0.034 -0.651 0 0 0 宏观要闻 1、土耳其伊斯坦布尔指数8日两度触及熔断，第二次熔断前跌逾7%，随后土耳其证券交易所宣布取消当天交易，并将继续暂停交易，直至2月14日。 2、《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》正式发布，将于今年3月1日开始施行，是合作区首部综合性法。《条例》建立放权赋能长效机制，最大限度赋予合作区改革发展自主权。 3、浙江省2022年社会融资规模增加3.5万亿元，各项贷款新增2.4万亿元，民营企业债务融资 工具发行708亿元，在全国率先实施金融债余额管理试点，地方法人银行发行金融债是上年同 期的2.8倍。 4、2023年以来，二线城市房地产利好政策频出，但截至目前，这些政策效果尚未明显显现，多地购房需求依然疲软。中指研究院最新统计称，今年1月，各线城市商品住宅成交环同比均继续呈下降趋势。环比来看，二线城市降幅最显，成交规模环比下降了31%。 5、山西太原：首套住房公积金贷款首付比例不低于20%，二套房首付比例不低于40%；公积金贷款额度为双职工最高64万元，单职工最高40万元，缴存年限在三年以下最高贷款额度24万元。 6、据国家医保局，目前，获批上市的国产新冠治疗用药已全部被纳入医保支付范围。其中，中药“三药三方”和阿兹夫定片已正式纳入医保药品目录，氢溴酸氘瑞米德韦片、先诺特韦片/利托那韦片组合包装等药品临时性纳入医保支付范围。 7、据乘联会数据，1月乘用车市场零售129.3万辆，同比下降37.9%，环比下降40.4%；其中新能源乘用车零售33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。乘联会秘书长崔东树强调，不必受到1月份低迷数据的干扰，2月车市将迎“开门红”，3月和4月也将走出大幅增长的趋势。 8、美联储理事沃勒：遏制通胀的工作“尚未完成”，可能是一场“长期斗争”；利率维持在高位的时间可能比目前一些人预期的要长；美国经济很好地适应了利率的上升；美联储需要在一段时间内维持紧缩的政策立场；通胀仍然相当高，需要做更多的事情。 9、上期所：自2月10日交易（即2月9日晚夜盘）起，锡期货SN2303、SN2304、SN2305合约 日内平今仓交易手续费调整为18元/手。 10、EIA报告：美国至2月3日当周原油库存增加242.3万桶，原油产量增加10万桶至1230万 桶/日，原油出口减少59.2万桶/日至290万桶/日，美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.716 亿桶不变。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 8日，花生期货主力合约PK304以10542开盘，最高10566，10542收盘，成交量 42014手，持仓量92398手，持仓较昨日减155手。产地方面，价格基本稳定，河南白沙南阳地区报价5.4-5.5左右，山东临沂地区海花通米5.15-5.3，吉林扶余地区春节前308通米5.3-5.4左右，进口米港口销售价10400左右，库存不多，总的来说，农民及贸易商仍有惜售，可供应货源有限，油厂逐步开始，加上油脂市场偏强，盘面当前价格仍不建议做空，关注花生需求变化。 油脂 8日，棕榈油涨势放缓，暂以观望为主：天津p2305+70、（2月船期）p2305+40，日照p2305+80，华东p2305-20、（2月船期）p2305+50，广东p2305-100、（2月船期）p2305-10。连盘豆油小幅上涨，维持反弹看待：天津Y2305+720、（3-4月）Y2305+600，日照Y2305+770、（3-5月）Y2305+550，华东Y2305+860、（3-5月）Y2305+650，广东Y2305+760。美豆产量42.76亿蒲（上月42.76、上年44.65），出口19.90亿蒲（上月19.90、上年21.58），压榨22.30亿蒲（上月22.45、上年22.04），期末库存2.25亿蒲（上月2.10、上年2.74）。2、巴西大豆产量预估1.53亿吨（上月1.53、上年1.29亿吨）。3、阿根廷大豆产量预估为4100万吨（上月4550、上年4390）。4、全球大豆期末库存预估为10203万吨（上月10352、上年9883）马来棕榈油库存机构预估下调，南美天气仍利多市场，美农下调阿根廷产量，油脂市场有望继续反弹。 生猪 全国生猪现货有涨有跌，整体全国均价维持在14.20元/公斤左右。上游规模化企业出厂价开始偏弱，散户挺价心理较强。下游消费进入传统淡季，整体提振有限。中游企业收购谨慎。猪粮比进入过度下跌一级预警区间，国家相关部门启动猪肉收储工作，或对价格形成一定支撑，预计继续维持稳中震荡。盘面经过上周回调之后，仍然维持寻底局面，不建议追涨杀跌，谨慎参与多单。 鸡蛋 全国现货继续稳定为主，产区4.23元/斤左右。全国复工复产的补库结束之后，下游消费暂时告一段落，进入传统的消费淡季。上游方面，前期补库使得库存下降比较明显，整体流转库存比较偏低，预计将对下跌蛋价形成一定支撑。盘面继续维持强势上涨结构。更多的表现出市场对本轮现货回调幅度有限的看法，随着现货价格的下 跌，带动盘面出现回调，现货随着现货企稳，预计盘面仍将获得支撑，不建议追涨杀跌，日内操作为主。 白糖 国际方面，隔夜原糖涨幅1.53%，收于21.2美分/磅。泰国2022/23榨季截至1月底，累计甘蔗入榨量为5063.4万吨，同比增加195.63万吨；含糖分12.84%，同比提高0.57%；产糖率为10.947%，同比提高0.536%；累计产糖量为554.29万吨，同比提高47.49万吨；其中白糖产量92.75万吨，原糖产量为447.14万吨，精制糖产量为14.4万吨。泰国上市量增加市场供应，印度偏紧基本面支撑原糖