2022年B2B市场报告

B2B市场 2022年11月 投资市场的未来。 AdevintaVentures是AdevintaGroup的风险投资部门，AdevintaGroup是一家全球在线分类广告专家，在11个国家运营领先的数字市场。我们投资于快速增长的欧洲初创企业（A轮和B轮），这些初创企业可以塑造移动、房地产、工作和金融科技的未来。 我们还促进投资组合公司与Adevinta品牌之间的合作机会。 全球创业和风险投资情报平台。 Dealroom.co是启动时最重要的数据提供者，欧洲和全球的早期和成长型公司生态系统。 我们于2013年在阿姆斯特丹成立，现在与世界上许多最杰出的投资者 ，企业家和政府组织合作，提供有关风险投资活动的透明度，分析和见解。 页面/2 关键的外卖。 在市场重组期间，B2B市场资金保持相对稳定。 与健康或运输等其他行业相比，以及 以消费者为中心的类别，B2B市场的外来投资在2022年没有如此减少。 消费品，物流和贷款是B2B市场中价值最高的部分。 通过应对复杂的价值链挑战，物流和贷款已加入消费品行业，成为价值最高的细分市场。 B2B市场具有巨大的增长潜力。 在过去的5年中，B2B市场的风险投资大幅增长，但资金水平仍然只有B2C同行的19% 。 全球市场风险投资在B2B中的总份额 市场风险投资的学期 按企业价值组合划分的全球三大细分市场 20% 19.0% ▊H12021▊H12022 $7.1$6.4b B2B-10% 消费者货物 34美元b 15% 12.6% 12.6%14.0% B2C55.5美 元 -40%33.2美 元 物流 贷款b23美元 34美元b 10%8.6% 6.3% 5% 201720182019202020212022 页面/ 1.B2B市场是什么? 页面/ B2B市场 不包含在这个报告 B2B软件B2C市场 公司和专业人士之间的双边市场 双边市场企业之间 支持saasB2B市场 B2C市场大B2B段附加组件 SaaS-first与市 场 作为附加 有关Dealroom方法论和B2B市场的更多详细信息，请参见本文末尾的“方法论”部分。报告。 我们已经确定了500创业公司在14个细分市场。 消费品投资贷款 匹配的批发商,企业。媒介B2B金融资产 事务。 为企业发行短期和长期债务。 主要的B2B细分市场是：消费品，物流和贷款。 旅游和医疗保健是分析增长最快的细分市场，自2015年以来均增长了15倍以上。平均而言，B2B市场在同一时期增长了8倍。 初创企业的价值创造将来自市场垂直化，因为初创公司正在应对复杂的价值链和市场。 食物 促进食品和农业活动以及企业之间的交易 。 工业 材料采购、设备采购和租赁制造服务。 医疗保健 连接药房、治疗师、护士、医生和医院的网络。 物流 使供应链的B2B交易。 大宗商品 企业之间的商品交易中介。 旅行 使旅游与酒店管理企业。 招聘 将企业与未来的员工和承包商联系起来。 教育 针对专业人士的课程和教育服务。 保险 为企业提供保险。 法律 连接企业和法律服务。 房地产 商业和工业房地产交易的中介。 页面/ B2B市场正在扩展，以覆盖更多的价值链，并提供集成的优化体验。 胡安Urdiales联合创始人及ceojobandtalent 我们的愿景是，临时工的整个招聘和劳动力价值链由一个平台覆盖和整合，以优化工人和公司的招聘体验。 “ “向国际市场的扩张是我们主要和最令人兴奋的挑战之一：我们现在拥有比过去更大的投资基金，这提高了标准。我们有一个雄心勃勃的扩张计划，我们专注于在新地区（例如美国）发展，同时加强我们在欧洲的地位。 页面/ VerticalizationB2B市 场。 在2000年代初的第一波浪潮之后，B2B市场 已扩展到其行业价值链的更大部分。 这种扩张是由于供需聚合器、采购工具和融资解决方案3个主要高级职能的进步。 展望未来，垂直专家和托管市场有望在复杂的价值链中产生和获取更多价值。 + + 2010-2020 年 2020+ 公司模型 管理市场 垂直的专家 支持saas 页面/ 1990年代-2000年代2 000s-2010s 成立一 供给与需求聚合器 B2B市场需要关注商业买家的需求，以解锁新客户。 “ 融资解决方案绝对是吸引参与者进入B2B市场的一个因素，许多人都在要求它们。 PawelChudzinski普通合伙人9点资本 B2B市场可以理想地实现3个功能，供需聚合，工作流程和交易支持以及融资解决方案。 页面/ 页面/ 在B2B市场扩张市场。 由于决策者越来越多地采用数字解决方案， 获得更多融资选择以及管理更复杂的价值链的能力，B2B市场正在取得进展。 这些领域的更深入发展将使市场能够专注于更复杂的利基行业，如商品。这些主要在亚洲进行探索，但在管理市场复杂性、参与者集中度和价格标准化方面需要克服重大障碍 。 价值链的复杂性 大宗商品 工业 物流 1990年代-2000年代2000s-2010s 2010年代-2020 消费品 2020+ 成立一年招聘 2.增长和资金的B2B市场 页面/ 自2015年以来，在线B2B市场增长了8.6倍，企业总价值为2140亿美元。 按推出年份划分的B2B市场综合企业价值»在线查看 ▊1995-1999▊2000-2004▊2005-2009▊2010-2014▊2015-现在 250美元 200美元 150美元 100美元 8.6倍 214美元 100美元 80美元(16x增长自2015年以来) b50美元 美元 b25 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 年初至今 自2015年以来美元10b(3x增长)16美元b(10倍增长自2015年以来) 9美元b(2x增长自2015年以来) 页面/资料来源：Dealroom.co。*由于报告滞后，过去12个月系统地报告了特别小的轮次轮。 从2017年上半年到2022年上半年，B2B市场的风险投资增长了4.5倍，达到6.4亿美元。 按轮次规模划分的全球B2B市场风险投资 »在线观看 选择2022年筹资 ▊0-1M美元(计划)▊1-4M美元(种子)▊4-15M美元(系列一)▊15-40M美元(B)系列 ▊40-100美元(C)系列▊100-250美元▊250美元 8b美元 9.1美元 6.4美元 物流 935系列E 消费品 416系列G 物流 300系列E 6b美元 4b美元 4.5倍物流 300美元增长股票 消费品 283美元的C系列 贷款 325系列F $21.4美元 b 0H1H2H1H2H1H2h1h2H1h1h2 物流 250系列D 物流 晚240美元风险投资 消费品 200美元可兑换 201720182019202020212022 页面/来源:dealroom.co。 自2017年上半年以来，企业和CVC参与融资回合的人数增长了44%。 按学期划分的企业和CVC参与的轮数 »在线观看 ▊0-1M美元(计划)▊1-4M美元(种子)▊4-15M美元(系列一)▊15-40M美元(B)系列 ▊40-100美元(C)系列▊100-250美元▊250美元 6054 4036 +44% 25 20 H1 H2 H1H2 H1H2 H1H2 H1 H2 H1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 页面/资料来源：Dealroom.co。2021年是创业资金创纪录的一年，从2021年下半年到2022年上半年的轮数下降反映了科技融资一个整体。 企业和CVC轮次主要集中在物流、消费品、招聘和工业领域。 自2017年以来按细分市场划分的企业和CVC参与的轮次数。 物流 70+ 消费品 45+ 招聘 35+ 工业 30+ 食物 30+ 贷款 20+ 大宗商品 20+ 投资 15+ 健康教 5+ 育 10+ 页面/来源:Dealroom.co 超过60%的B2B市场独角兽位于美国和中国。 独角兽的国家总 我们 24 11 10 自2021年以来，超过40%的B2B市场独角兽被创建。 累积的B2B市场独角兽 60 56+ 49 30 27 16 10 3 5 中国印度德国 3 西班牙 2 法国 2 泰国 1 新加坡 1 加拿大 1 联合王国 1 40 20 20152016201720182019202020212022 页面/16来源:Dealroom.co 欧洲有8家B2B在线市场独角兽，22家潜在独角兽。 独角兽和潜在独角兽按欧洲国家/地区划分 »在线观看 ▊未来独角兽▊独角兽 欧洲的独角兽 西班牙德国 成立:2015。估值:$1.2b用于管理差旅 政策、预算和付款方式的平台。 成立:2015。估值:€1.2b 用于整车装载的数字货运代理平台 4 2 德国联合8 8 1 王国 2 奥2 法国 西班牙 地利1 荷兰1 法国 成立:2016。估值:€1.0b摄影师和企业联系起来。 西班牙 成立:2009。估值:$2.4b访问数字临时人力资源市场。 德国 成立:2018。估值:$1.2b连接餐厅可持续供应商.. 德国 成立:2016。估值:€2.1b用于飞机、轮船和卡车的数字货运代理 法国 成立:2019。估值:$2.0b将品牌和设计师与精品店联系起来的市场。 联合王国成立:2010。估值:< $1b连接品牌和市场 设计师精品店。 页面/资料来源：Dealroom.co。FundingCircle目前的估值低于10亿美元，但之前已达到独角兽地位。 自2017年以来，美国和中国获得了最多的风险投资。 按国家/地区划分的B2B市场风险投资（2017-H12022） 欧洲以外的最大的独角兽 我们中国 印度7.3美 元 9.9美 元 19.4美 元美国 成立:2017。估值:€12.6b帮助零售商为其商店查找和购买独特的批发商品。 美国 成立:2003。估值:€12.0b提供灵活的期限贷款，为可持续住房解决方案提供资金 ， 特别是太阳能电池板安装。 法国德 国英国西班 牙新加坡 加拿大 3.0美 元 2.7美元 1.4美元 1.3美元 0.9美元 0.6美元 美国 成立:2013。估值:€8.0b飞机、轮船和卡车的数字货运代理。 美国 成立:2013。估值:$6.0b简化企业获得另类投资的市场。 中国 成立:2014。估值:$7.0b在线销售旨在通过互联网改变农业、农村地区和农民的 农产品。 印度 成立:2011。估值:$5.5b 供应链服务业务。 页面/资料来源：Dealroom.co。私营公司可能会在未来几轮中进行调整。 消费品、物流和贷款为B2B市场创造了最大的价值。 按企业价值组合划分的全球10大细分市场 消费品*物流的贷 款 食品招聘投资工业 商品教育 美元 b23 b21美元b19美元 34美元b 34美元b b16 美元 b10美元 b13美元 9美元b 页面/*阿里巴巴,亚马逊删除价值。 与B2C同行相比，B2B市场的资金和企业价值保持稳定。 市场风险投资的学期 ▊H12021▊H12022 结合市场企业价值 ▊H12021▊H12022 $7.1$6.4b B2B-10%B2B 206美元213美元 3% B2C 55.5美 元 -40%33.2美 元 B2C 美元 6.3吨 -17%美元5.2吨 页面/来源:Dealroom.co。 B2B市场不仅会经历市场动荡和冲击的延迟， 而且还表现出更大的弹性。 B2B市场体验流畅的冲击在衰退由于销售周期较长，流失率较低 ，专业细分市场的竞争较低，以及消费者和企业