2022北京电竞发展与未来趋势研究报告

北京市国有文化资产管理中心北京市电子竞技产业发展协会 2022年12月 序言 自2020年“电竞北京”相关政策发布以来，北京电竞产业呈现蓬勃 发展势头：从观众到俱乐部，从文化活动到体育比赛，从政策引导到产业落地，之前点状的业务、事件和产业形态，正在逐渐形成具有北京特色的电竞发展模式。 此次报告基于过去三年对北京地区定制化的调研和舆情数据收集整理，系统梳理了北京发展电竞产业支持度和政策感知度的变化情况，并对未来三年可能面临的机遇与挑战作出前瞻。 第一部分是全球视角下的电竞城市发展概况。报告通过呈现海外主要国家及电竞城市的产业政策概况，帮助我们在完善的时空观下认识国内各大城市尤其是北京电竞发展的外部环境。 第二部分是北京电竞发展的年度缩影与趋势。报告描述了电竞北京相关政策出台至今，北京将前沿高科技、传统文化与电竞赛事融为一体，有力促进北京电竞产业多元化蓬勃发展的探索和实践。 第三部分是北京用户的观赛习惯与消费意愿。借助三年来数据的积累，报告基于北京电竞用户线上线下行为习惯的洞察，系统呈现了随着电竞北京系列活动的推进，用户在政策感知度和支持度方面的积极变化。 第四部分是首都电竞产业发展的思考与建议。报告对北京电竞产业发展提出丰富线下观赛及消费场景创新，与文化、艺术、旅游等项目加强联动，撬动首都电竞爱好者势能等建议。 从调研和舆情数据来看，“电竞北京2022”是承上启下的一年。在积极产业政策的引导之下，北京电竞从点到线的发展模式正在形成，“电竞不止于赛事”的模式很好契合了北京特有的文化产业资源。报告基于对受访者的信息汇总和网络舆情大数据透视，前瞻式描述了未来三年“本地化逐渐成型、形态不断丰富”的北京城市电竞风貌。 研究方法与数据来源 本次《2022北京电竞发展与未来趋势研究报告》采用舆情大数据分 析、网络问卷调查、业界专家访谈、文献梳理分析等相结合的综合性研究方法，立足全球电竞城市发展视角，基于全国区域发展和一线城市对比分析，深入透视北京地区电竞发展趋势及本地观众的观赛、消费等基本特征。 问卷调研：通过企鹅有调平台对全国网民随机投放网络问卷，共收 集13911份合格问卷样本，覆盖全国31个省、自治区、直辖市。同时，对北上广深四个一线城市进行定向问卷投放，共回收4240份合格问卷样本。本次调研样本量，超过在95%的置信度和3%的误差率条件下所需的最低样本数量，样本符合统计学有效性要求。 舆情大数据：本报告舆情热度数据包括境内数据和境外数据。境内 数据来源于微信公众号、微博、新闻、论坛、博客等境内网络公开场景相关信息；境外数据来源于全球3万余家语种为英语的境外媒体站点，以及Twitter、Facebook等境外主流社交平台相关信息。 文献及深访：联合《电子竞技》杂志对全球多国电竞发展政策、产 业现状、电竞城市等开展文献梳理与桌面研究，并同北京市电子竞技产业协会对本地多家电竞企业进行深度访谈，为北京电竞创新、健康、可持续发展建言献策。 全球电竞观众规模增长，头部项目观赛人数大幅提升 2020-2025全球电竞观众规模（单位：亿） 偶尔观看的非核心电竞观众核心电竞爱好者 4.364.74 5.32 6.40 3.22 2.212.402.71 2.15 2.34 2.61 3.18 2020 2021 2022e 2025e 全球电竞观众（Newzoo）：每年至少观看一次专业电竞内容的所有人，综合核心电竞爱好者和非核心观众。 英雄联盟全球总决赛峰值观赛人数（单位：万） 英雄联盟S12全球总决赛 514.7 英雄联盟S11全球总决赛 401.8 英雄联盟S9全球总决赛 398.5 英雄联盟S10全球总决赛 388.2 英雄联盟季中冠军赛（MSI） 219.4 数据来源：赛事数据统计网站EsportsCharts，不包括中国大陆直播平台数据。 2022年全球电竞观众增至5.32亿，其中核心电竞爱好将占据 2.61亿，其余2.71亿为偶尔观看的非核心观众。2025年，这一数字将以8.1%的复合年增长率持续增长至6.40亿。以英雄联盟全球总决赛为例，近四年S赛峰值观赛人数逐年递增。其中，S12峰值观赛人数达514万，较S11的401万增长113万，是2022年MSI的2.3倍。 中国观赛热情高涨，电竞行业网络关注度稳居高位 S12赛事期间超观看#英雄联盟#内容 S12全部赛程订阅量总计破 S12相关视频观看总时长超小时 S12决赛直播人气峰值超 主直播间及独家二路直播问累计观看人数超人 超人在直播间发送了条公益定制弹幕 云视听小电视(电视端)直播观赛用户突破 决赛日当天超用户选择在TV端观 直播间弹幕讨论量看 数据来源：B站英雄联盟S12赛事周期内用户观看、弹幕等相关数据。 92.00 90.00 88.00 86.00 84.00 82.00 80.00 2018.1 2018.4 2018.7 2018.10 2019.1 2019.4 2019.7 2019.10 2020.1 2020.4 2020.7 2020.10 2021.1 2021.4 2021.7 2021.10 2022.1 2022.4 2022.7 2022.10 78.00 2018-2022年电竞行业网络关注度变化 86.1286.7787.6086.21 85.39 2018年2019年2020年2021年2022年年均热度 数据来源：网络公开数据统计，基于微博、新闻、跟帖等公开场景信息，通过算法模型计算出社会关注热度变化。 2022年英雄联盟S12全球总决赛期间，B站1亿人订阅赛程、决赛直播人气峰值超3亿、直播间弹幕讨论量超1000万，折射出疫情下我国观众的电竞观赛热情不减。2022年以来，电竞行业网络关注度受点状事件影响较小，周期性波动幅度显著降低，社会关注度稳定处于高位状态，是反映行业发展趋稳的积极信号。 电子竞技推动全球文化交流，世界各国加快产业布局 2019年，法国经济、财政与工业部发布 《2020-2025年电子竞技战略》，明确提出“到 法国2025年使法国成为欧洲电竞的领导者，并成为世界上走到最前面的国家之一”。 2019年，英国电子竞技协会发布《2022愿景》明确“提高英国电竞的知名度、提高英国电竞的标 英国准、激励未来电竞人才”三个核心目标，并称“电竞有潜力发展成为英国真正的国力领域”。 德国于2019年推出全球首个电竞专用签证，其电子竞技联盟致力于让电竞成为一项体育运动。 德国总部位于科隆的ESLGaming每年在全球开展五十 多个赛事，举办一万三千场比赛。 2019年起，政府投入近一千万人民币以加强丹⻨作为领先电子竞技国家的地位，并制定了国 丹麦家级电竞发展战略。丹麦著名的第三方赛事品牌 BLAST，积极在西班牙、葡萄牙等国开展活动。 在全球范围内，电子竞技渐已成为拥有巨大产业创新潜力和社会文 化价值的新兴竞技类体育项目，被视为全球文化交往载体、青年情感连接纽带，战略重要性不断提升。 当地时间2022年11月10日，欧洲议会正式通过一项有关电竞和电子游戏的决议，敦促欧洲委员会和欧盟理事会站在欧盟的高度，制定长期的电竞和游戏战略，希望从资金、人才等多个方面扶助欧盟电竞和游戏参与者，以及整体生态的发展。 此外，东南亚地区新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南等各国在移动电竞项目方面发展势头良好；中东地区沙特阿拉伯、拉美地区巴西等国也快速崛起。未来全球电竞实力竞争将更加激烈。 海外主要电竞城市中巴黎、伦敦、洛杉矶较受认可 电竞城市的网络关注度得分 100 80 60 40 20 0 认为哪个城市电竞产业更成熟 40% 30% 20% 10% 0% 巴伦洛基黎敦杉辅 矶 科达雷利卡隆拉克雅托斯雅得维未茨 克 洛伦巴迪达杉敦黎拜拉矶斯 科雷利卡基隆克雅托辅雅得维 未茨 克 数据来源：网络公开数据统计，基于微博、新闻、跟帖等公开场景信息，通过算法模型统计网络关注度。 数据来源：企鹅有调针对北上广深四个一线城市的定向调研中，全体电竞用户的评价。 想去哪个城市观看电竞比赛 40% 30% 20% 10% 0% 洛伦 杉敦 矶 巴迪科 黎拜隆 利达卡雷基雅拉托克辅得斯维雅 茨未 数据来源：企鹅有调针对北上广深四个一线城市的定向调研克 中，全体电竞用户的评价。 今年以来，巴黎、伦敦、洛杉矶、迪拜等城市加大电竞发展力 度、举办多项大型电竞赛事，推升全网舆论关注度。其中，法国巴黎成为网络关注度得分最高的城市。法国总统马克龙曾表示，希望以2024年巴黎奥运会为契机，争取承办《反恐精英》Major、《英雄联盟》世界总决赛、《DOTA2》国际邀请赛等大型国际电竞赛事。 在企鹅有调针对一线城市的定向调研中，全体电竞用户认为洛杉矶、伦敦、巴黎的电竞产业发展更成熟，同时也是其线下观赛意愿最强的三个城市。 国内大湾区、长三角潜力高，一线城市处于高价值区域 认为哪些区域电竞产业发展潜力大 全国电竞用户北京电竞用户 大湾区 （广州、深圳、佛山、香港、澳门等） 长三角 （上海、杭州、南京、苏州等） 京津冀 （北京、天津、石家庄等） 长江中游地区 （武汉、长沙、南昌等） 成渝地区 （成都、重庆等） 64.2% 57.2% 40.4% 39.8% 33.0% 57.9% 54.0% 46.9% 41.8% 34.5% 数据来源：企鹅有调针对北上广深四个一线城市的定向调研中，全体电竞用户的评价。 全国主要城市电竞产业发展潜力&观赛前往意愿总览图 40% 30% 观 赛20% 前往 意10% 杭州 持续发力区域： 产业发展潜力与前往意愿有较大提升空间，需要在各方面长效发力 成都 苏州长沙武汉 福州重庆 上海 高价值区域：产业发展潜力高、全国观众前往意愿高，上海居首 深圳广州 北京 愿西安佛山南京 0% 0%10%20% 发展潜力 价值上升区域： 产业发展潜力与前往意愿处于腰部位置，有成长为产业头部城市的潜力 30%40%50% 调研全国电竞用户对区域电竞发展潜力的认知度发现，大湾区、 长三角受到高度认可，京津冀城市群认可度略低。但北京电竞用户对京津冀区域电竞发展预期高于全国水平，说明北京电竞用户对本地发展潜力整体持乐观态度，后续可在企业招引、产业聚集方面继续发力。 通过构建观赛意愿和发展潜力预期的二维图，我们可以看到，北上广深处于高价值区域，反映一线城市电竞产业发展基础良好，产业发展潜力高。杭州、成都、武汉等城市处于价值上升区域，具有成长为产业头部电竞城市的潜力。 近五年一线城市电竞关注度走势一致，2022年整体走低 近五年我国一线城市电竞话题网络关注度趋势 300000000 200000000 100000000 0 2018年2019年2020年2021年2022年 北京上海广州深圳 数据来源：网络公开数据统计，基于微博、新闻、跟帖等公开场景信息，通过算法模型统计网络关注度。 通过舆情大数据观察发现，近五年来北京、上海两个城市的电竞 网络关注度波动态势保持一致，且整体量级高于广州和深圳。这反映出社会舆论对北京、上海的电竞产业发展关注和预期不相上下，北京被视为整个北方城市群的电竞“领头羊”。 2021年是四个一线城市电竞话题网络关注度最高的一年。这主要是受英雄联盟S11全球总决赛EDG夺冠、亚运会电竞项目正式公布等行业大事件叠加影响。2021年电竞话题网络关注度增长幅度较明显，侧面反映出玩家、观众层面对电竞情感诉求仍有较大挖掘激发空间。 2022年，受疫情影响电竞线下赛事停摆、线上电竞赛事直播时差变化、中国电竞战队世界赛成绩不佳等因素，共同导致四个一线城市的电竞话题网络关注度均有所下降。 近五年来，北京、上海、广州、深圳在电竞产业促进政策出台、大型电竞赛事落地、职业电竞俱乐部城市冠名、电竞消费业态创新等方面纷纷加速，竞争态势日趋激烈。 第一部分小结 1、世界各个国家和地区对电竞发展规划整体