2022电竞酒店市场研究报告

前言 2015年7月《电子竞技赛事管理暂行规定》颁布，电子竞技产业发展首次拥有政策的支持与规范，各地政府纷纷出台新政策进一步支持电竞产业的发展壮大。伴随着电子竞技作为正式项目入选2022年杭州亚运会，电竞产业的商业价值在扩张中不断凸显。艾瑞咨询发布的《2022年中国电竞行业研究报告》指出，2021年中国电竞市场总体规模约为1673亿元，电竞用户的整体规模达到5.06亿。 2022年，疫情让中国主要城市的旅游出行消费向本地休闲消费转移，电竞酒店竞争强度快速上升，从而激发了市场的创新活力。电竞酒店的开业门店数量保持了较快增长势头，并逐渐进入稳步发展期。与此同时，伴随着产业生态的日益完善，电竞酒店在市场研究、用户研究、新业态研究等方面亟待加强。中国旅游饭店业协会联合同程旅行推出《2022中国电竞酒店市场研究报告》，报告基于同程旅行平台电竞酒店相关的数据、专家访谈及行业统计数据，为电竞酒店市场、用户结构和新发展趋势提供全新视角的洞察。 研究方法与基本概念 研究方法 桌面研究；专家访谈；定量研究（订单抽样分析、关键词分析等） 基本概念 ——电竞：即电子竞技（ElectronicSports），是电子游戏比赛达到“竞技”层面的体育项目。 ——电竞酒店：特指提供电竞设备及相关服务的专门电竞酒店以及提供电竞主题房型的普通酒店。 特别说明：本报告中的电竞酒店预订数据时间区间为2020年1月1日至2022年10月1日 行业概况 29.8% 13.5% 10.5% 9.8% 2500 7.7% 2186 20001849 1673 2030 1500 1474 1136 1000 500 0 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 市场规模（亿元）市场年均增幅 数据来源：艾瑞咨询，同程研究院整理 1.1中国电竞行业发展概况 1.1.1中国电竞市场规模及增长趋势 近二十多年来，中国电竞行业大致经历了萌芽期（1998至2008年）、发展期（2009至2013年）、增长期（2014至2017年）和爆发期（2018年至今）四个发展阶段，当前正处于爆发式增长后的平稳增长阶段。根据艾瑞咨询发布的《2022年中国电竞行业研究报告》，2021年我国电竞市场的总体规模约为1673亿元，同比增长13.5%，行业进入平稳增长阶段，到2023年预计突破2000亿元。 2019-2024年中国电竞市场规模及增长趋势 600 474 500 506 520 524 530 450 300 150 0 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 数据来源：艾瑞咨询，同程研究院整理 中国电竞用户规模（百万人）增涨率 2020年以来，中国电竞生态市场的规模和占比保持快速扩张的趋势，成为驱动电竞市场发展的新兴力量。数据显示，2021年中国电竞生态市场（电竞生态市场包括电竞陪练、电竞赛事、电竞直播、俱乐部及相关市场）的规模为425亿元，占比25.4%，同比增长17%。在2021年的电竞生态市场中，电竞赛事及相关市场规模为111亿元，电竞直播市场规模为185亿元，电竞衍生及相关市场规模为129亿元。 1.1.2中国电竞用户规模及增长趋势 2021年，中国电竞用户整体规模约为5.06亿元，同比增长1.2%，电竞用户的增速有所放缓。此外，中国音像与数字出版协会指导的《2022年1-6月中国电子竞技产业报告》数据显示，2022上半年，中国电竞用户规模约为4.87亿人，同比下降0.41%——电竞用户规模进入稳定期。 2019-2024年中国电竞用户规模及增长趋势 5.5%1.2%2.8%0.8%1.1% 1.2中国电竞酒店的发展情况 随着国内电竞市场的快速发展，电竞与其他产业的融合催生了大量创新业态，“电竞+住宿”衍生出的电竞酒店即为其中成长最为迅猛的细分市场之一。 目前市场上的电竞酒店包括专门电竞酒店和电竞主题房。 专门电竞酒店是“电竞+酒店”的概念，完全围绕电竞人群的需求来运营，例如爱电竞、创电竞、5F电竞酒店等，主要是基于电竞市场的新创品牌。也有部分品牌由传统酒店集团创立，例如格林电竞酒店等。 电竞主题房是电竞酒店市场格局的重要组成部分，主要是传统酒店与电竞平台联合开发的电竞主题客房，是“酒店+电竞”的概念。例如腾讯推出“数字IP酒店共创合作”，与香格里拉、雅诗阁、凯悦等传统酒店共同打造电竞主题房。 随着市场竞争的加剧，电竞酒店经营者的创新活力逐渐被激发出来，无论是业态创新还是用户体验创新，在过去一年中均出现了不少亮点。例如，电竞酒店 +密室逃脱（上海蓝狐电竞酒店），电竞酒店+剧本杀、外卖（爱电竞郑州区域门店），电竞酒店+游戏IP（竞鹅电竞酒店）等，带有诸多创新形式的体验内容为年轻族群提供了更多的个性化消费选择。 2022年，专门电竞酒店领先品牌爱电竞在用户体验和服务方面持续创新，将社交属性纳入电竞酒店的运营中，通过上线小程序满足电竞粉丝互动、聊天、找“战友”等社交需求，用户可以根据标签、同城、距离等条件添加好友，为喜欢的小伙伴打赏，这种泛娱乐化和社交化的融合满足了年轻族群多元的消费需求。 （2022年度爱电竞小程序平台新上线的社交功能） 同程旅行平台过去33个月的电竞酒店预订数据显示，2022年国内主流电竞酒店价格主要集中在250元/间夜以下，占比67.4%，较2021年上升5.2个百分点，表明电竞酒店的房价正逐步回落，供给增加和竞争加剧可能是主要原因。400元/间夜以上的中高端电竞酒店仅占比3.5%，较2021年略有下降。从酒店类型上划分，目前的电竞酒店主要以平价酒店和经济型酒店为主。 2022中国电竞酒店价格区间分布情况 150元/间夜以下 150~250元/间夜 250~300元/间夜 300~450元/间夜 450~750元/间夜 750元/间夜以上 29.4% 38.0% 14.5% 14.6% 3.3% 0.2% 数据来源：同程旅行平台 我们认为，随着新进入者的快速增加，国内电竞酒店市场将迎来一轮“洗牌”，尤其是中低价位上的竞争将越来越激烈。 2022电竞酒店市场研究报告 20000 15000 15000 11000 10000 8015 5000 1200 0 2019 2020 2021 2022 2023e 数据来源：同程研究院综合测算及专家访谈 自2021年起，电竞产业头部企业和酒店行业的知名品牌纷纷入局电竞酒店市场。如腾讯互动娱乐与多个酒店品牌展开了关于「电竞+酒店」的战略合作，酒店品牌轻住也落地了自家电竞酒店品牌「轻BOX·雷神电竞酒店」。2022年，盛天网络与美团酒店签署战略合作协议，未来双方将围绕电竞赛事内容管理、酒店信息管理等开展深度合作，电竞与酒店两个行业的大品牌逐渐开始在「电竞+酒店」这个跨界融合赛道发力。 根据同程研究院综合测算及专家访谈，电竞酒店在近两年时间内保持了平稳增长势头，并将在未来一年内保持更合理的发展与布局。截止2022年6月，全国电竞酒店存量约11000余家，至2022年底全国电竞酒店存量预计为15000家，预计到2023年将突破20000家。 2019-2023年国内电竞酒店数量（家） 20000 游戏电商竞家 设电备竞商酒电店P竞MS 上游商家 OTA平台 生活服务平台 （微信社公交众媒号、体短视平频台平台、 电竞相关社群） 分销体系 电竞玩家 商旅务行/休者闲本娱地乐休用闲户 核心客群 2.1主要业态及产业图谱 电竞酒店或电竞房商家 电竞酒店本质上是文化产业与旅游产业融合的产物，它的产业链横跨电竞与酒店两大产业。根据同程研究院的行业观察和调研，目前国内电竞酒店产业链的上游商家主要由电竞游戏商家（含游戏开发企业和分销企业）、电竞设备供应商以及电竞酒店的经营企业。其中电竞设备供应商既包括电竞硬件设备供应商，也包括专门为电竞酒店经营者提供数智化解决方案的服务商。电竞酒店的经营企业包含专门电竞酒店经营企业和普通酒店经营者（提供电竞主题房）；电竞酒店目前比较主流的第三方分销渠道主要由OTA平台（携程、同程旅行等）、生活服务平台（美团等）以及社交媒体平台，如微信公众号、电竞相关的社群、抖音等短视频平台等，头部品牌的直销能力也正在提升中。 普通酒店 64.0% 专门电竞酒店 36.0% 数据来源：同程旅行平台 2.2市场格局 专门电竞酒店和普通酒店的电竞主题客房构成了当前国内电竞酒店市场的主要供方，前者主要以爱电竞等专业电竞酒店为代表，后者则主要以普通连锁酒店为主。疫情以来本地休闲消费的火热吸引一些普通酒店加入到电竞酒店市场的竞争中来，并成为客房供给量的主角。截止2022年前三季度，在电竞酒店这一新兴细分市场中，专门电竞酒店的市场份额大约为36%，同比增长0.4个百分点，普通酒店的电竞客房市场份额约为64%，同比下降0.4个百分点。 （以2020年1月至2022年9月的间夜量核算）。电竞酒店正逐步向着专门化的方向平稳过渡。 2022中国电竞酒店市场格局 2.3存在的问题 1、电竞酒店作为一种新兴的商业模式，尚未建立一套完善的行业规范，其标准化程度有待提高。电竞酒店在酒店等级的划分上仍和传统酒店属于同一分类，但在设备、设施等方面的配置尚未标准化，其服务水平和质量也未能达到传统酒店的标准。 2、电竞酒店作为“电竞+酒店”的融合业态，融合了电竞和酒店两种业态，横跨了网吧和住宿两大行业，各地在监管方面存在不同的口径，亟待监管方面的创新。 3、随着规模的不断扩张，局部出现了供给大于需求的情况，价格竞争的势头开始显现。下一阶段的高质量发展将更加依赖于服务创新和用户体验创新，商家需要以更好的体验赢得市场。 2022电竞酒店市场研究报告 2022中国电竞酒店用户年龄结构 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上 43.7% 48.7% 5.8% 1.8% 数据来源：同程旅行平台 3.1用户画像分析 2022中国电竞酒店用户性别结构 13.4%女性 男性86.6% 数据来源：同程旅行平台 性别结构方面，电竞酒店用户中男性占比86.6%，女性占比13.4%。年龄结构方面，18-24岁用户占比43.7%，25-34岁用户占比48.7%，35-44岁用户占比5.8%，45岁以上用户占比1.8%。电竞人群构成了电竞酒店用户的基本盘。 2022中国电竞酒店客源地城市TOP10 01重庆 02成都 03长沙 04深圳 05武汉 06广州 07合肥 08南昌 09苏州 10东莞 数据来源：同程旅行平台 在客源城市分布方面，电竞酒店的核心客群主要分布在重庆、成都、长沙、深圳、武汉、广州、合肥、南昌、苏州、东莞等区域核心城市，非一线城市占比较高。相比之下，电竞的核心客群则主要集中在一线城市和区域中心城市。电竞酒店相较于一般的酒店来说具有更高的投入成本以及更为严格的资质审核，额外的电子设备采购以及专业的电竞桌椅为酒店运营者增添了成本压力，在一线城市运营相较于非一线城市难度更高。 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：同程旅行平台 3.2消费行为分析 3.2.12022年中国电竞酒店用户入住月份分布情况 与游客和商旅客群相比，电竞酒店用户在消费季节偏好、预订行为等方面均有自身的特点。同程旅行平台的电竞酒店预订数据显示，7月份至9月份是电竞酒店的消费旺季，这三个月的客流量占全年客流总量的34.7%。对比传统酒店客源明显的淡旺季之分，电竞酒店的消费客群主要以本地客源为主，因此月客流量变化幅度相较于传统酒店更加稳定。 2022中国电竞酒店用户入住月份分布情况 3.2.22022年中国电竞酒店用户预订提前量分布情况 预订习惯方面，实时预订是电竞酒店用户的一大特点。78.1%的电竞酒店用户是在入住当天才预订，也有13.8%的用户会提前1天预订，提前1天以上预订的用户占比8.1%。相比之下，专门电竞酒店的用户预订提前