2022中国消费行业企业社会价值研究报告：新挑战、新价值与新未来

2022 新中挑国战消、费新企价业值社与会新价未值来研究报告 3 future 序言Investinthe用现在回答未来 32 第三章 新优创秀企案业例社会价值 5 第一章 消战”费与行“业新的航“向新”挑 63 第四章 致看力见商消业费向未善来 12 第二章 消值费分行析业的社会价 67 附录 数过据程来源和分析 序言 “ Investinthefuture，用现在回答未来 鵛❈䎃馊勻馊㢴涸⚥㕂♳䋑Ⱆ぀湱絩䫪ꪪ&4(䫣デ&4(僽梠㞯&OWJSPONFOUBMծ爢⠔餓⟣4PDJBMㄤⰖ぀屛椚(PWFSOBODF涸薉俒껷㶶嫢綫ⱗկ 鵯肅掚惐饰彂✵21⚆紬ⴲ䩞Ⱓ饰涸&4(䫏资կ2004䎃翫ざ㕂Ⰼ椕㤎紨絆絉〄䋒 ✫䫣デշ8IPCBSFT8JOTո霪䫣デ雭雿✫㥵⡦㖈䫏輑资崞⸓♸Ⱆ぀鵘蠒⚥輑Ⰶ&4(㔔稇䎇絛ⴀ✫䭷䒸կ2008䎃翫ざ㕂⿶〄饰✫〳䭯絯霆ⵚ❜僒䨾⦸雳䒓㨤 ➢♳䋑Ⱆ぀涸錭䏞䲀鵳&4(կ 㖈鵂⿡⼧䎃涸㢴고⦸雳♸⚚䃔涸梡㹊䮋䧶♴&4(䭷叻鷶幯䧭⚹邂ꆀ⟱⚌〳䭯絯〄㾝涸ꅾ銳䭷叻կ罜馊勻馊㢴涸⟱⚌⸈Ⰶⵌ鵯고Ɤ劍✲⚌⚥♶僽ⴀ✵䠑霋䕎䙖僽ⴀ✵㼆嶊餩罏ծ爢⠔♸㖑椕涸⛐⸉♸餓⟣կ 紷錜㕂꣢㉁⚌涸〄㾝偽雿僽䪮助」ꬠծ鵮僽㉁⚌垷䒭涸⴯倝鿪剎慨〄♧䪠⠏猖⟱ ⚌涸霣欰կ罜㖈䔲♴ꤑ✫䪮助ㄤ㉁⚌垷䒭⛓㢪♧㹻⟱⚌䪾&4(椚䙁佞㖈➊⛎呋涸⡙縨㥵⡦㖈欰❡䪮助ծ㉁⚌垷䒭ծ⟱⚌俒⻊ծ⟱⚌盗椚梠蒜餟瑬&4(椚䙁⛲ ⠔㼆⟱⚌涸〄㾝❡欰帿鵴涸䕧ㆇկ 蕯㼜&4(縨✵❡⚌ⰻ勻溏㸐䲀⸓涸♶➑僽♧㖞Ⱒ✵⟱⚌涸倝荈䧮ꬠㄐ刿僽♧㖞Ⱒ✵❡⚌涸〳䭯絯ꬠㄐկ 兜⼶宕麤涸շ2022䎃Ⰼ椕嶊餩罏峯㻋靈灇⚥㕂䫣デ峯㻋ꨪ㈒倝呔㽷䒓䬪㟞Ɤ倝騟䖈ո儑爙⚥㕂嶊餩罏遤⚹ⴀ梡帿㽻佖」➭⟌㼆⚡➃ꥧ猙⟄⿺ㅷ晥㉁涸&4( 瘻殜Ⱘ剣刿넞劍劅50%涸「霄罏䡦䠑佅➰刿넞涸㖲⟟餝✈勻彂〳鷅彷ㄤ鷳僈涸❡ㅷ45%涸「霄罏ⴭ䡦䠑餝✈歋〳㔐佐ծ〳䭯絯䧴梠⥂勞俱ⵖ鸣涸❡ㅷ剣37%涸 「霄罏⠔㔔⚹Ⲹ㼱焫䱗佞罜⛙䠑䱒刿㢴꛸餝✈㕂ⰻ欰❡䧴➢㕂ⰻꅷ餝❡ㅷկ ✲㹊♳嶊餩遤⚌✲Ⱒ⚥㕂14➉➃〡湡⛓䨾⿺涸く瑬⡞欽遤鿪⺫䭍㖈ⰻկ㔔姼嶊餩遤⚌獤匧騨遤&4(椚䙁⛲⠔剣⸔✵㛆Ⱞ嶊餩罏㖈邆ծ굹ծ⡞ծ欽ծ遤瘝倰꬗䕎䧭綁蒀嶊餩⛴䟗罜鸑鵂꨽宠畮涸剣⸂䬘⸓腊䌄⸓嶊餩䋑㖞Ⰼ欰ㄐワ劍涸綁蒀⡛焫鲮㘗կ♸姼ず傞嫦⚡嶊餩罏鿪〳⟄鸑鵂佖」荈魧涸嶊餩遤⚹ㄤ欰崞⛴䟗騨遤&4(椚䙁⿬♸⡛焫鵯⠔⿿ぢ⤛鵳⟱⚌騨遤&4(ㄤ鷅宠〳䭯絯〄㾝կ⣘꨽⚙畮涸✽湱 ⡲欽㼜㼆Ⰼ㕂嶊餩遤⚌涸♳♴康❡⚌Ꝇ饰ⵌ鳒㼘ծ䌄⸓⡲欽鵯㼜䌐⸔侮⚡爢⠔䲀 ⸓綁蒀⡛焫䗄梠〄㾝ծ⤛鵳絑崸爢⠔〄㾝Ⰼ꬗綁蒀鲮㘗կ 姻㥵兜⼶宕麤㖈䫣デ⚥䨾霹⚥㕂嶊餩罏鄄Ⱘ剣&4(䠑霋涸ㅷ晥エ䒸涸ず傞Ⱘ剣爢⠔䠑霋涸嶊餩⚺⛐㼜絩絯㡫㣐կ 㖈䔲♴鵯呋帿ⵠ」⻊涸倝嶊餩傞➿黑蚁资本넞䏞雩ず爢⠔餓⟣椚䙁♸⟟⧩䫏资涸㤎ざ䚍կ♧倰꬗獤匧㼜&4(椚䙁輑Ⰶ黑蚁资本䫏资涸Ⰼ鵂玐고湡癃鷥ծ㽴翟靈叅ծ고湡Ɀ瘻ծ䫏た盗椚瘝岤ꅾ䮔䱡⟱⚌涸姻ぢ爢⠔⟟⧩〥♧倰꬗䭯絯⸈䔂荈魧爢 ⠔餓⟣⡤禹䒊霃⺫䭍獤匧⦸㼋欰䙖⠑⠶ꅾ錠爢⠔⺫㺂ծ猰䪮⴯倝ծ綁蒀〄㾝瘝雳곿䎇♸⚥㕂爢⠔猰㷖ꤎ爢⠔㷖灇瑕䨾䧭用靃곿㼭絆㖈⴯鸣絑崸佪渤涸ず傞䲿⼮䫏资涸爢⠔佪渤կ ” ꨽銳騨遤&4(椚䙁涸ㅷ晥刿僽⠔霣欰&4(ㅷ晥涸傞➿կ &4(僽㼆Ⰼ椕剒❑꨽鍒Ɀ涸〳䭯絯〄㾝꡼곿涸㔐瘷䧮⟌⟄⿺た➿䨾欰崞涸倝傞➿ ⚥㕂爢⠔猰㷖ꤎ爢⠔㷖灇瑕䨾♸黑蚁资本靃곿㼭絆 1 “新挑战”与消“费新行航业向的” 消费行业面临的社会“新挑战”消费行业突破挑战的“新航向” 消费行业面临的社会“新挑战” 넞餘ꆀ〄㾝涸傞➿⚺곿㼆嶊餩⟱⚌䲿ⴀ✫刿넞涸爢⠔劍䖉馊勻馊㢴⟱⚌獤匧騨遤爢⠔餓⟣㼜⛓輑Ⰶⵌ䧶殜♸鵘蠒盗椚⚥㼆爢⠔雳곿ㄤ♶倗〄㾝」⻊涸遤⚌倝꨽宠鵳遤㔐䎾㹊梡⟱⚌♸爢⠔涸Ⱏず〄㾝կ （一） 经济社会发展大背景 这是一个需要社会各界携手迈向“共同富裕”的时代。2022䎃⯳涸✳⼧㣐䫣デ䔂靈銳㹊梡Ⰼ⡤➃字Ⱏず㺢酕⤛鵳➃♸荈搬ㄤ靕Ⱏ欰䲀⸓匬䒊➃碫ㄐ鵘Ⱏず ⡤⴯鸣➃碫俒僈倝䕎䙖կꥥ满Ⱏず㺢酕䧭⚹倝傞劍㕂㹻〄㾝涸䧶殜湡叻ぐ遤ぐ⚌鿪㖈䱲程ㄤ䙼罌倝涸傞➿ㄐ곿♴⟱⚌㥵⡦餑柄刿㢴涸爢⠔⟟⧩㥵⡦⸖ ⸂㹊梡刿넞餘ꆀծ刿剣佪桧ծ刿⸈Ⱆ䎂ծ刿〳䭯絯涸〄㾝կⰦ⚥嶊餩遤⚌⡲⚹鵄ぢⰟず㺢酕涸䔂⸢⸓腊ッ梡ⴀ䊭㣐悶⸂կ 这是一个对企业提出更多“社会期待”的时代。➃字傈䫣霉雿䭷ⴀ⹄✵䪬䬐爢 ⠔餓⟣僽⟱⚌㹻礵牟涸ꅾ銳ⰻ㺂կ䒾䪋⟱⚌㹻礵牟刿㥩〄䮦⟱⚌㹻⡲欽㼆帿⻊ ⣘絛⣩絕匬䚍佖ꬠծ慨〄䋑㖞崞⸂ծ㹊梡絑崸爢⠔䭯絯⨴䐀〄㾝Ⱘ剣ꅾ銳䠑⛐կ嶊餩罏⛲馊勻馊Ⱒ岤ㅷ晥涸爢⠔⟟⧩䋞劅ㅷ晥腊㢿餏餓⟣㖑盗椚ㄤ絑蠒㼆爢⠔⨞ⴀ餑柄կ偽雿僽㕂㹻〄㾝㽻꬗鵮僽⚡⡤嶊餩罏㽻꬗㖲㼆⟱⚌䲿ⴀ✫刿㢴爢⠔劍䖉կ 鵛❈䎃〳䭯絯〄㾝ծ焫⚥ㄤծ&4(梠㞯ծ爢⠔♸Ⱆ぀屛椚ծ〳䭯絯⟟⧩䫏资瘝⚺곿涸♶倗Ⱓ饰ㄤ觌⸽〄㾝㥵♴㕃1䨾爙⢪䖤馊勻馊㢴涸⟱⚌鲮罜ꅾ倝㹎錠䎇♶倗䮔䱡⟱⚌涸爢⠔⟟⧩䒊用〳⥌饆涸爢⠔餓⟣ㄤⰖ渤✲⚌雦ⴢ⟄㹊梡 ⟱⚌♸爢⠔涸Ⱏず〄㾝կ 㕃1〳䭯絯〄㾝瘝湱Ⱒ⚺곿涰䏞䵂程䭷侨 㹎 只 〳⟄霹傞➿涸〄㾝梡朐♸馋⸷㖲㼆⡲⚹䋑㖞鵘蠒⚺⡤涸⟱⚌䲿ⴀ✫Ⰼ꬗錠ծꅾ縨ծ刿倝ծ」ꬠծ䲿⼮涸倝䮋䧶կ♸姼ず傞越来越多的企业也意识到，有把企业的社会功能与社会价值贯穿到企业发展全周期的战略与管理中，才能实现 企业的健康发展。䰃鎊⛓⟱⚌〫剣⚹爢⠔⴯鸣⟟⧩䩞腊蜦䖤Ɤ劍涸㉁⚌䧭⸆կ （二） 行业生态发展新需求 㖈傞➿」鴲♸絑崸爢⠔〄㾝涸㸪錜胜兞♴遤⚌欰䙖⛲㖈䜠搬鵓勻霽㢴倝」⻊կ 新时代出新群体կ♧倰꬗ꥥ满㕂㹻⛵勠䮷Ⱓ䧶殜涸♶倗䲀鵳㙹⛵佐Ⰶ䊵騄鷶姿綫㼭♧䪠勻荈♴小䋑㖞涸倝䋑字䎾鵘罜欰➭⟌㖈✽翫緸⥌䜂䪮助⟄⿺暟崨ㄤ歏㶩㉁⸉넞鸟〄㾝涸⸈䭯♴姻鷶姿儑梡ⴀ䔂㣐涸嶊餩腊⸂〥♧倰꬗ꥥ满➃〡絕匬♸➿꣢」鴲♧䪠鄄獦⚹;⚆➿涸侨㶶傞➿⾲⡞字ծ♧䪠掚邪✵⚹⤑ⵄ➰餩涸⽀魧➃㡦ծ♧䪠絑崸杝用⚂刿⧫ぢ✵》䝝荈䊹涸倝㥎䚍姻⡲⚹♧肅ざ䎇饰勻涸倝 ꫬ䎃⸂ꆀ䧭⚹䔲♴嶊餩涸⚺崨⸂ꆀ䎇⟄刿㢴⯋涸欰崞倰䒭ㄤ杝吆♧䋵涸倝嶊餩錜䒸곭满嶊餩❡⚌椚䙁涸倝」ꬠկ〥㢪ꥥ满䧮㕂➃〡罈륁⻊玐䏞鷶姿⸈帿㼆䫡椚⥂⨴ծⰮ罈⼕毫ծ俒假⠅ꢀծ礵牟忘駈㶸㖈䊭㣐꨽宠涸倝ꫬ匠⛲姻ꂟꃝ满䏐㣐涸嶊餩悶⸂䧭⚹♶㺂䙐錠涸倝嶊餩纈⡤կ 新群体有新需求。⟄剒Ⱘ➿邍䚍涸倝ꫬ䎃⚹⢾➭⟌⚥剣紨2➉➃⡲⚹杝欰㶩㥎䧭Ɤ饰勻㼆嫱Ⱖ➭纈⡤➭⟌Ⱘ剣刿⸈帿䏞涸荈䧮錣㻋䠑霋刿Ⱒ岤荈䧮罜ꬋ꧋⡤ծ刿岤ꅾ㢴⯋罜ꬋ馋✵♧荝ծ刿ꅾ錠䠄䝝䠭「罜ꬋ➑➑㹊欽ծ刿ꫬ滸⚡䚍邍鴪罜ꬋ⟟⧩絡♧罜刿杝用⛲刿㷐杝ծ刿⠏应⛲刿㢴呋涸䧭Ɤ絑⾎⢪䖤➭⟌Ⱘ剣䔂捘涸爢⠔魧⟧匬䒊꨽銳傁⧫ぢ✵䮔䱡㼭㕕㽻涸䔱㾩䠭⿶劍䖉䭆剣勻荈ず鳊涸雩ず䠭➭⟌涸䧭Ɤ鵂玐⠶ꥥ满⚥㕂絑崸넞鸟〄㾝⟄⿺㕂꣢䕧ㆇ⸂涸傈渤㟞䔂䔂㣐涸字偛荈⥌⚹Ⱖ䌄勻儑衼䲿⼮涸俒⻊荈⥌䎇餻✮➭⟌刿㗏㹁涸俒⻊用㖞邍鴪嫱饰湧湡䃩䬺㕂㢪㣐晥刿䡦䠑佅䭯倝㕂惐嫱饰넞畮礵荝涸ㅷ晥⺫鄳刿䱲㼊ㅷ晥胜た涸⟟⧩⚺䓎կ 新需求显新趋势。㖈勻荈倝纈⡤猫猫倝꨽宠涸끮⸓♴䎛岌嶍⿺邆ծ굹ծ⡞ծ遤ծ欽ծ㬛ぐ⚡곭㚖涸C畮倝ㅷ晥㥵ꨍた僱疡菚嶑梡䎇歋姼㛆肫ⴀ霽㢴鵓ざ倝꨽宠涸倝暵䖄⽰倝欰䙖䧭擿罜⨴Ⰼ涸⣘䎾Ꝇ⡤禹倝倰䒭⟄ⰻ㺂⚹呍䗱ծ ⟄錠곸ㄤ㕃晙⚹鲿⡤涸넞곸桧鳕ⴀㄤ넞䔂䏞✽⸓倝庈麤湬乄歏㉁ծ瀊錠곸嗃Ⰶծ僈僤♸,0LⰌ瀃꣋䲀虛倝ㅷ碫霽㥵⚺䩧傍C儻A涸䫡肌䕙㥿ㅷծ ⚺䩧0⽓0祪涸⨴䐀洄魧❡ㅷ⚹➿邍涸絈ⴔㅷ碫倝䪮助霽㥵⤑ⵄ荈掚ծⲏ䎁ⲇ蟋˘˘⛲姻㔔㥵姼嶊餩遤⚌⡃⛖霣欰ⴀ♧猫㺢剣㽻妃䠭涸倝馋⸷➢忘駈欰㶸ⵌ鷅宠礵荝ծ➢㢪㖈괃⧩ⵌⰻ㖈⟟⧩կ ⟄♳猫猫㖈馊〄慨捘涸䋑㖞畊✰⚥⿶♧妃䧭⚹⟱⚌忘駈鷅宠礵荝♸ⰻ㖈⟟⧩涸倝꨽宠ㄤㅷ晥㹁⡙倰꬗涸倝䮋䧶կ 消费行业突破挑战的“新航向” 偽雿僽絑崸爢⠔〄㾝鵮僽遤⚌欰䙖〄㾝㸐⟌㼆⟱⚌䲿ⴀ涸倝䮋䧶⡃⛖鿪宨꧋ⵌ ✫♧⚡Ⱒꝶ곭㚖爢⠔⟟⧩կ㼆✵嶊餩遤⚌罜鎊♧㖞Ⰼ倝涸爢⠔⟟⧩ꬠㄐ㼜僽Ⱖ瑲灶⠍㢴倝䮋䧶涸倝菔ぢկ 消费行业需要一场“社会价值革命”。♧㹻⟱⚌涸⟟⧩ⵌ䏀剣㢴㣐㥵卓➢餒⸉錭䏞㔐瘷鵯⚡꡼곿瘷呩⡃⛖䎇♶㔮ꦼկ⡎㉁⚌爢⠔〄㾝ⵌ➚㣔♧㹻⟱⚌䨾腊⴯鸣涸⟟⧩絟♶➑ꣳ✵➿邍䫏牰劼涸絑崸⟟⧩鵮䎾⺫䭍爢⠔⟟⧩㸐Ɀ㹁✫⟱⚌涸 Ɤ劍〳䫏资⟟⧩僽Ⱆ぀⟟⧩涸獦ꅾ劼կ㼆✵⟱⚌㢪鿈畊✰⸂罜鎊葻㥩涸⟱⚌爢⠔⟟⧩♶➑〳⟄忘駈Ⱆ⠍劍劅吆用葻㥩涸Ⱆ⠍䕎韌⚹⟱⚌涸Ɤ劍〄㾝䌄勻佐渤ず傞⛲腊㢿⚹⟱⚌歧鸑佟㉁尲鸑庈麤꣭⡛굥ꤗ䪈㣐䋑㖞䕧ㆇ⸂կ㼆✵⟱⚌ⰻ鿈罜鎊⟱⚌爢⠔⟟⧩涸㹊梡⛲腊㢿エ䒸刿㢴涸⠏猖➃䩞⢪プ䊨㼆⟱⚌❡欰䔂捘涸雩ず䠭ծ虽钚䠭⟄⿺䔱㾩䠭⤛鵳欰❡佪桧涸䲿넞կ劢勻涸爢⠔絑崸〄㾝⚥〫剣Ⱟ곥絑崸〄㾝ㄤ爢⠔⟟⧩涸⟱⚌ㄤㅷ晥䩞腊饥䖤刿鵴կ 湡⵸㖈넞餘ꆀ〄㾝⚥䩟㹊䲀鵳Ⱏず㺢酕鵯♧䔂剣⸂涸傞➿⚺偒䖒♴⟱⚌刿䎾㼜爢⠔⟟⧩♸爢⠔餓⟣㾶遤輑Ⰶ䧶殜⚥㹊梡⟱⚌䧶殜♸㕂㹻〄㾝涸ず곸Ⱏ䮷կ赡搬䊺絑剣雽㢴⟱⚌鿪䠑霋ⵌ㾶遤爢⠔⟟⧩涸ꅾ銳䚍⡎⽲➠搬䪾〄䮦爢⠔⟟ ⧩䧴⟱⚌爢⠔餓⟣皍⽀㖑椚鍒䧭䡹㊤♸Ⱆ渤罜絟㣐㢴侨⟱⚌⛲⣜傊 ⟄䯩饐⚹〄䮦爢⠔⟟⧩涸⚺銳鷥䭊鵯偽毟僽♧猫㼆爢⠔⟟⧩涸霴靀կⰦ㹊 ➢厤猫玐䏞♳罜鎊㖈➚㣔鵯⚡傞➿⟱⚌㥵⡦蔄꛸䊺絑嫱㥵⡦饊꛸刿⸈ꅾ銳կ “社会创新”是“社会价值”最大化的新方式。⠍䨾ワ濼猰䪮⴯倝僽㹊梡㕂㹻絑崸넞餘ꆀ〄㾝涸ꅾ銳䒸乾⡎Ⱖ㹊鵮㶸㖈〥㢪♧猫ず呋ꅾ銳涸䒸乾絑䌢鄄䙐殜 ⽰爢⠔⴯倝կ㥵卓霹猰䪮⴯倝鸑䌢欽勻鍒Ɀ齡❈⽓腹㶩涸䪮助ꦼ곿⴯鸣刿㢴涸㟞ꆀ齡⛎♸⛓湱㼆涸爢⠔⴯倝ⴭ鸑䌢欽勻鍒Ɀ齡❈ꢇ職㶩涸爢⠔汥挿慨崞刿㢴㶸ꆀկ罜嫱饰⵸罏涸넞䪮助꡶地た罏⽲僽⟣⡦䋑㖞⚺⡤鿪〳⟄⿬♸Ⱖ⚥կ 对于企业而言，要从传统的粗放发展到实现高质量发展，社会价值创新可以成为企业管理和创新的重要抓手，即将自身的业务优势与当下社会问题相结合，在激活存量的过程中，往往可以给企业带来新的增长点，并寻求社会价值和商业价值的统一发展。本研究将这种“企业之所长+社会之所需”的业务增长模式称为企业社会创新。 㥵⵸俒䨾鶣㼆✵꬗ぢ䎛㣐C畮欽䨪涸嶊餩遤⚌罜鎊ꥥ满➢忘駈欰㶸ⵌ鷅宠礵荝ծ➢㢪㖈괃⧩ⵌⰻ㖈⟟⧩涸欽䨪꨽宠倝馋⸷傈幯儑梡〄䮦⟱⚌爢⠔⟟⧩ 」䖤刿⸈ꅾ銳Ⱆ渤♸㉁⚌⛓ꢂ涸鴝歲鄄䩧灶涰⚌畊㊤ծ⛐ⵄ䎇⚿姻㖈䧭⚹倝涸霢露⸂ꆀկ㖈鵯呋涸胜兞♴⟱⚌爢⠔⴯倝♶➑僽嶊餩遤⚌梡剣⟱⚌垷䒭涸♧妃倝荈䧮ꬠㄐ刿僽⟱⚌꬗ぢ劢勻㹊梡Ɤ鵴〄㾝涸♧妃爢⠔ꬠㄐկ ꊹ✵姼本灇瑕ꛏ㼆嶊餩遤⚌涸爢⠔⟟⧩♸爢⠔⴯倝고湡呩⢾㾝䒓灇瑕䮔䱡嶊餩遤⚌곭駵罏㖈爢⠔⴯倝곭㚖涸⯓鵳絑낉⚹刿㢴㼿㖈蟟蔠⚥涸嶊餩⟱⚌䲿⣘⿬罌鵳罜⸔⸂嶊餩⟱⚌㖈鵯⚡➢䨾剣罏絑崸鵂庋ⵌ⿬♸罏絑崸涸傞➿⚥⟄爢⠔⴯倝⡲⚹ꅾ銳䫋䩛⿺⵸鵳倰ぢ瑲灶絑崸〄㾝♸遤⚌欰䙖霽㢴倝䮋䧶溫姻㹊梡⟱⚌絑崸佪渤ㄤ爢⠔佪渤涸⿽饒կ 2 社消会费价行值业分的析 分析对象与分析方法论模型 消费行业社会价值的研究发现 分析对象与分析方法论模型 （一） 分析对象 ⚹ⵠ歘倝♧➿嶊餩遤⚌涸➿邍䚍⟱⚌本靃곿絆⚺銳⿬罌✫䧮㕂շ⸈䘯㛆肫倝㘗嶊餩㹊倶倰呩ո佟瘻俒⟝ծⰌ椕遤⚌ⴔ碫禹絡(IC4ծ霆港⠔遤⚌ⴔ碫叻ⲥծ♳嵳歍Ꜿ♰㕂霆ⵚ灇瑕䨾剣ꣳⰖ぀涸遤⚌ⴔ碫翸搋ⴔ區✫䧮㕂A肅♳䋑涸鿈ⴔ嶊餩 ⟱⚌ծ鿈ⴔ鵮劢♳䋑涸嶊餩⟱⚌⟄⿺嶊餩遤⚌涸侮⡤馋⸷կ㖈灇瑕㼆韌涸癃鷥倰꬗本灇瑕⚺銳黽➢⟄♴倰岁雿 痦♧姿⿬罌佟瘻俒⟝鷥》(IC4⚥㼆䎾涸遤⚌碫湡⺫䭍㢴⯋⻊ꨪ㈒紼絉ㅷ剪鄳♸㤱⢸ㅷ⚡➃欽ㅷꂊ䏅ծ귬껧♸⠅ꢀ굹ㅷ껏俱瘝ⶂꤑ4T⟱⚌ㄤ緃㣟餒⸉侨䰘涸Ⱆ぀Ⱏ剣678㹻♳䋑⟱⚌կ 痦✳姿⿬罌佟瘻俒⟝㼜♳♧姿嶊餩⟱⚌♸霆港⠔遤⚌ⴔ碫叻ⲥ㼆䎾鵳遤⼐ꂁⱄ呏䰘