中小盘科技成长基金亮眼，公募密集布局QDII产品

基金周报 2023年02月05日 中小盘科技成长基金亮眼，公募密集布局QDII产品 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场呈震荡走势。上证指数周内下跌0.04%，收于 3,263.41，最高3,310.49；深证成指周内上涨0.61%，收于12,054.30，最高12,246.01。在全球市场中，大部分主要指数上涨。申万行业指数多数上涨。在万得804个概念板块指数中，有88.18%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金中，中小盘科技成长基金的表现较好。固收方面，上周权益属性较高的固收类产品的平均收益相 对弱于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现较好。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模16,825.77亿元，资金净流出14.75亿元；LOF场内总规模531.35亿元，资金净流出4.63亿元。ETF基金中，股票型净流出9.58亿元，债券型净流出19.42亿元，货币型净流入33.44亿元，QDII类净流出9.44亿元，另类投资型净流出9.76亿元。LOF基金中，股票型净流出1.82亿元，混合型净流入0.08亿元，债券型净流入0.02 亿元，QDII类净流出1.03亿元，另类投资型净流出1.91亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达28.45亿，环比上上周下降 89.85%。上周已成立的基金中，汇添富添添乐双盈A的总规模最大，共 7.78亿元。交银稳进回报六个月持有A、兴银中证港股通科技ETF、中航瑞旭3个月定开A、鹏华睿进一年持有A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有3只，新成立的有1只，无新上市的场内基金。本周有4只ETF将发行，共有2只ETF将上市。 热点回顾：1）在A股市场有所回升的行情下，多只绩优基金“闭门谢客”，绩优基金频发限购令，不再追捧“大规模”。2）春节后首个交易周，新发 基金产品里QDII基金身影频现，目前包括方正富邦基金、中金基金、上 银基金等8家公司正在申请境外证券投资业务资格。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现5 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1绩优基金频发限购令，不再追捧“大规模”11 4.2公募密集布局QDII产品11 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金10 一、市场回顾 上周A股市场呈震荡走势。上证指数周内下跌0.04%，收于3,263.41，最高3,310.49；深证成指周内上涨0.61%，收于12,054.30，最高12,246.01。上证50下跌2.19%，收于2,774.80；沪深300下跌0.95%，收于4,141.63；中证500上涨 1.48%，收于6,343.69；创业板指下跌0.23%，收于2,580.11。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -0.04 3,263.41 3,308.87 3,310.49 3,235.35 20,491.44 1,619.75 399001.SZ 深证成指 0.61 12,054.30 12,229.38 12,246.01 11,904.28 28,566.56 2,368.76 000016.SH 上证50 -2.19 2,774.80 2,895.35 2,895.35 2,753.06 3,670.07 174.69 000300.SH 沪深300 -0.95 4,141.63 4,267.62 4,268.15 4,103.17 13,345.25 681.03 000905.SH 中证500 1.48 6,343.69 6,331.88 6,402.26 6,259.53 7,917.05 705.06 399006.SZ 创业板指 -0.23 2,580.11 2,657.39 2,661.28 2,551.83 9,786.25 613.35 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨1.62%，纳斯达克指数上涨3.31%，道琼斯工业指数下跌 0.15%。亚太地区方面，恒生指数下跌4.53%，日经225指数上涨0.46%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 6 4 1.62 2 0 3.31 0.21 1.761.832.061.93 0.15 2.69 2.13 0.46 4.48 0.40 2.96 0.17 1.001.34 -2-0.15 -4 -6 -1.74 -4.53 -0.15 -0.73 -3.38 -0.69 -1.33 -5.87 -8 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数上涨。汽车行业涨幅最大，周内上涨5.72%；其次为计算机行业，上涨4.80%；国防军工行业第三，上涨3.86%；传媒和机械设备行业次之。收益靠后的五个行业分别是银行、非银金融、家用电器、商贸零售和医药生物。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得804个概念板块指数中，有88.18%的概念指数收涨。其中，ChatGPT概念涨幅最大，为30.18%；其次为连板概念，上涨26.74%；排名第三的为生物识别概念，上涨16.77%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 35 30.18 26.74 16.77 15.85 15.37 15.35 14.94 14.65 14.23 14.12 30 25 20 15 10 5 0 ChatGPT连板生物识别AIGC打板钨矿WEB3.0RCS小程序虚拟人 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现较好。普通股票型基金上涨0.46%，偏股混合型基金上涨0.34%，平衡混合型基金下跌0.40%，灵活配置型基金上涨0.44%。个基方面，招商体育文化休闲A的周收益率最高，达9.10%。本周中小盘科技成长基金的表现较为亮眼。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 0.46 0.44 0.34 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 招商体育文化休闲A 2015/08/18 文仲阳 9.10 金鹰核心资源 2012/05/23 陈颖 6.98 金鹰科技创新 2015/04/30 陈颖 6.78 金鹰中小盘精选 2004/05/27 陈颖 6.07 东方阿尔法精选A 2018/02/8 刘明 6.03 -0.40 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金上涨0.12%，二级债基上涨0.19%，一级债基上涨0.19%，中长期纯债上涨0.18%，短期纯债上涨0.14%，货币型平均7日年化收益率1.90%。个基方面，华商丰利增强定开A的周收益率最高，达2.10%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 0.12 0.190.19 0.18 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华商丰利增强定开A 2016/09/20 厉骞 2.10 长信利富A 2015/05/6 李家春,吴晖 1.64 鹏华尊惠18个月A 2018/03/21 李君,汤志彦 1.64 鹏华安和A 2020/06/17 汤志彦 1.59 光大添益A 2011/05/16 黄波 1.56 0.14 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现较好，股票型上涨2.23%，混合型上涨1.40%，债券型上涨0.40%，另类投资型上涨0.33%。个基方面，广发全球精选人民币的周收益率最高，达11.34%。美股指数类基金表现亮眼。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2.23 1.40 0.40 0.33 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 广发全球精选人民币 2010/08/18 李耀柱 11.34 华宝标普美国品质人民币A 2016/03/18 周晶,杨洋 10.70 华夏纳斯达克100ETF 2020/10/22 赵宗庭 9.32 国泰纳斯达克100 2010/04/29 朱丹 9.27 华安纳斯达克100ETF 2022/07/21 倪斌 9.25 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模16,825.77亿元，资金净流出14.75亿元；LOF场内总规模531.35亿元，资金净流 出4.63亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 20,000 16,825.770 531.35 15,000-5 10,000-10 5,000-15 0 ETFLOF -20 -18.67 -4.63 -14.75 全部场内ETFLOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流出9.58亿元，债券型净流出19.42亿元，货币型净流入33.44亿元，QDII类净流出9.44亿元，另类投资型净流出9.76亿元。上周，在线消费ETF表现突出，中证1000ETF资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权益ETF周回报TOP5 证券代码 证券简称 管理人 资金流向(亿) 周回报(%) 512100.SH 中证1000ETF 南方基金 14.58 2.77 159995.SZ 芯片ETF 华夏基金 10.15 0.35 588000.SH 科创50ETF 华夏基金 9.67 0.48 159915.SZ 创业板ETF 易方达基金 8.95 -0.24 512880.SH 证券ETF 国