科技成长类基金亮眼，资管机构密集自购旗下产品

基金周报 2022年10月23日 科技成长类基金亮眼，资管机构密集自购旗下产品 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场下行。上证指数周内下跌1.08%，收于3,038.93， 最高3,099.92；深证成指周内下跌1.82%，收于10,918.97，最高11,270.48。在全球市场中，大部分主要指数上涨。申万行业指数多数下跌。在万得786个概念板块指数中，有57.63%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现不佳，但科技成长类基金的表现较为亮眼。固收方面，上周股市表现不佳，因此权益属 性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不佳，油气类基金表现亮眼。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模14,860.88亿元，资金净流出74.87亿元；LOF场内总规模504.73亿元，资金净流出6.02亿元。ETF基金中，股票型净流出 153.56亿元，债券型净流入3.98亿元，货币型净流入46.93亿元，QDII类净流入34.31亿元，另类投资型净流出6.53亿元。LOF基金中，股票型净流出1.29亿元，混合型净流出3.95亿元，债券型净流出0.95亿元，QDII类净流出0.44亿元，另类投资型净流入0.89亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达176.29亿，环比上周下降 1.87%。上周已成立的基金中，泉果旭源三年持有A的总规模最大，共99.07亿元。嘉合磐益A、中泰稳固30天持有A、汇添富中证100ETF、兴华安悦纯债A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金2只，新成立的有3只，新上市的有1只，均为ETF。本周有2只ETF将发行，共有9只ETF将上市。 热点回顾：1）10月中旬以来，资管机构的自购热度骤升。年内各资管机构自购金额已近100亿元。2）在首批产品上市满8个月后，增强型ETF 又迎来“新成员”。10月21日晚间，中国证监会官网显示，易方达、汇添富、广发、南方基金等13家基金管理人密集申报了13只增强策略ETF产品，普通投资者布局指数增强型基金再添场内新工具。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1资管机构年内自购金额近百亿11 4.2增强型策略ETF又迎来“新成员”11 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金10 一、市场回顾 上周A股市场下行。上证指数周内下跌1.08%，收于3,038.93，最高3,099.92；深证成指周内下跌1.82%，收于10,918.97，最高11,270.48。上证50下跌3.77%，收于2,487.22；沪深300下跌2.59%，收于3,742.89；中证500下跌0.28%，收于5,956.88；创业板指下跌1.60%，收于2,395.16。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -1.08 3,038.93 3,060.52 3,099.92 3,013.69 16,435.28 1,229.13 399001.SZ 深证成指 -1.82 10,918.97 11,059.23 11,270.48 10,832.09 22,245.19 1,855.39 000016.SH 上证50 -3.77 2,487.22 2,572.61 2,598.21 2,473.20 2,662.70 120.48 000300.SH 沪深300 -2.59 3,742.89 3,822.24 3,870.22 3,724.69 9,782.50 463.15 000905.SH 中证500 -0.28 5,956.88 5,952.38 6,074.37 5,886.40 6,006.09 511.31 399006.SZ 创业板指 -1.60 2,395.16 2,419.64 2,469.03 2,365.72 7,547.80 419.51 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨4.74%，纳斯达克指数上涨5.22%，道琼斯工业指数上涨4.89%。亚太地区方面，恒生指数下跌2.27%，日经225指数下跌0.74%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 8 64.745.224.89 4 2 0 2.92 1.62 2.212.361.74 0.86 4.75 2.70 1.03 0.03 1.96 4.63 2.39 2.98 7.01 1.20 3.693.52 -2-0.74 -2.27 -4 -2.35 -1.21-0.79 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数下跌。综合行业涨幅最大，周内上涨5.46%；其次为国防军工行业，上涨2.62%；交通运输行业第三，上涨2.44%；机械设备和社会服务行业次之。收益靠后的五个行业分别是家用电器、食品饮料、美容护理、建筑材料和有色金属。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 8 65.46 4 2 2.622.442.322.24 0 -2 -4 -3.57-3.90 -6 -8 -4.63 -5.87-5.94 综合国防军工交通运输机械设备社会服务有色金属建筑材料美容护理食品饮料家用电器 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得786个概念板块指数中，有57.63%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为18.04%；其次为QFII重仓 20 18 18.04 16.65 16141210 86420 (最新)概念，上涨16.65%；排名第三的为半导体设备概念，上涨11.23%。图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 资料来源：wind，平安证券研究所 11.2310.73 9.79 8.488.428.188.167.83 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌0.80%，偏股混合型基金下跌0.98%，平衡混合型基金下跌1.19%，灵活配置型基金下跌0.71%。个基方面，招商移动互联网A的周收益率最高，达11.75%。本周科技成长类基金的表现较为亮眼。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.2 -1.4 -0.80 -0.71 -0.98 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 招商移动互联网A 2015/06/19 张林 11.75 招商科技创新A 2020/02/12 张林 11.19 银华集成电路A 2021/12/8 方建 9.04 万家科技创新A 2020/01/7 黄兴亮 7.92 长盛医疗行业 2016/02/3 周思聪 7.57 -1.19 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.34%，二级债基下跌0.38%，一级债基下跌0.08%，中长期纯债上涨0.05%，短期纯债上涨0.04%，货币型平均7日年化收益率1.49%。个基方面，鹏华弘裕一年持有A的周收益率最高，达1.66%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.08 -0.34-0.38 0.050.04 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 鹏华弘裕一年持有A 2021/02/4 李君 1.66 鹏华安荣A 2021/09/22 汤志彦 1.48 鹏华安和A 2020/06/17 汤志彦 1.30 鹏华安庆A 2020/06/23 汤志彦 1.26 鹏华尊惠18个月A 2018/03/21 李君,汤志彦 1.19 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金中油气类基金表现亮眼，股票型上涨0.26%，混合型下跌0.20%，债券型下跌0.59%，另类投资型上涨0.55%。个基方面，华宝标普油气A人民币的周收益率最高，达5.10%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华宝标普油气A人民 币 2011/09/29 周晶,杨洋 5.10 南方恒生香港上市生 物科技ETF 2022/06/17 罗文杰,朱恒红 4.98 广发道琼斯美国石油 A人民币 2017/02/28 叶帅 4.80 汇添富恒生香港上市 生物科技ETF 2022/07/5 赖中立 4.75 博时恒生医疗保健 ETF 2021/03/18 万琼 4.44 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -0.59 0.26 -0.20 0.55 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模14,860.88亿元，资金净流出74.87亿元；LOF场内总规模504.73亿元，资金净流 出6.02亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 14,860.88 504.73 ETFLOF 0 -20 -40 -60 -80 -100 -80.93-74.87 -6.02 全部场内ETFLOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流出153.56亿元，债券型净流入3.98亿元，货币型净流入46.93亿元，QDII类净流入34.31亿元，另类投资型净流出6.53亿元。上周，科创信息技术ETF表现突出，科创50ETF资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权益ETF周回报TOP5