2023年SaaS行业百度营销洞察

百度营销SaaS行业解决方案 百度营销 深化数实融合已成为企业发展大趋势，中国SaaS行业规模持续高速增长 云计算 SaaS即“软件即服务”，行业现已 中国SaaS行业市场规模（亿元） IaaSPaaSSaaS 进入高速发展的成长期，预计2025年前后进入成熟期。 目前国内SaaS产业生态尚未完整，市场并未成熟，未来国内SaaS的发 我国企业99%以上是中小企业 2023年预计增长31% 基础设施平台软件 展具有充满想象的上升空间。 600 远程在线 办公教育 50% 4倍 2023年中国企业数字化业务支出增长将达到经济增长的4倍 SaaS软件未来发展趋势 40% 到2027年，中国2000强公司 40%总收入将来自 数字化产品、服务和体验 30% 中国企业级SaaS市场仍将继续保持30%的增速 500 400 300 200 100 0 疫情爆发 2016201720182019202020212022E2023E 市场规模增长率 40% 30% 20% 10% 0% *数据来源：IDC，新科技研究院。 通用型SaaS仍为行业主流，行业垂直型SaaS不断精细化深度发展 平台+软件逐步发展中国企业级SaaS细分赛道结构 通用型SaaS 行业垂直型SaaS PaaS+ SaaS SaaS与PaaS界限逐渐模糊，软件+平台模式将逐步发展，未来将与大数据更紧密地结合。企业级SaaS厂商更加注重客户定制化的需求，将会扩大PaaS平台研发投入，创建生态合作体系，更好地为客户提供符合业务发展的服务。 通用型SaaS 适用全行业，以通用的管理工具和技术工具为主，包括即时通讯、协同OA、财务管理等服务 垂直型SaaS 服务于特定类型的行业客户，提供更加有针对性、更贴近客户业务需求的软件服务 通用型SaaS细分结构及2022年占比 行业垂直型SaaS细分结构及2022年占比 *资料来源：新科技研究院。 政策利好企业数字化升级，大型企业率先转型，企业整体降本增效空间巨大 政策利好鼓励企业数字化企业整体仍处于数字化初步探索阶段数字化发展的成效愈加凸显 国家陆续出台多项政策，鼓励企业数字化 《关于推进“上云用 企业数字化转型水平示意图 数字化转型降本增效作用（行业举例） 34%33% 数赋智”行动培育新经济发展实施方案》 《“十四五”促进中小企业发展规划》 23% 制造 工信部展开中小企业数字化工作座谈会 《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》 新兴数字技术提供数字化便利 业物流服务业 业 零售 -8% 智能 大数据人工 5G云服务 -18% 48% 22% 30% 79% 12% 9% 新兴数字技术为企业提供了更便捷、更智能、更具性价比的技术基础设施，企业利用先进的数字技术和分析手段作为生产工具，创造可持续发展的竞争力。 大型企业中小企业 初步探索阶段应用践行阶段深度应用阶段 -34% 成本营收 *数据来源：中国电子技术标准化研究院，华为《数字化转型，从战略到执行》。 企业SaaS付费金额有较大提升空间，沟通/数据分析/信息安全需求更为迫切 2021年企业SaaS软件支出金额分布 超半数企业SaaS支出金额集中在10万元以下，10-50万元占比约1/4。 企业SaaS付费情况 当前SaaS企业营利主要依靠大企业订单，中小企业潜力仍有较大开发空间。 10万元以下10-50万50-100万100万以上 公司平均采用 SaaS产品13个 公司平均付费 SaaS产品5个 13% 9% SaaS付费用户平均支出规模120万元 付费用户SaaS产品平均价格24万元 52% 企业计划对各细分SaaS加大投入的分布 沟通办公类SaaS受众广、产品类型多，当下和未来均为企业用户关注重点。 数据分析SaaS当前采用率低，企业用户未来更期望尝试，预计未来或高速增长。 26% *数据来源：海比研究院2022年报告数据。 沟通办公类数据分析类信息安全类经营管理类行业垂直类 3.60% 10.50% 19.90% 18.90% 17.10% SaaS行业营销方向：提升用户信任、给予预期是基点，流量拓展是关键 行业特点&营销难点客单价高，决策期长产品机制复杂，用户理解成本高人群受众面窄，产品竞争度高 信任预期 企业更换成本高，需通过多方信息降低采购风险产品专业性强，用户需直观感受效果 品牌背书 内容营销 会议活动 案例展示 如何降本增效售后服务 企业的权威背景权威媒体采访&报道业内权威奖项/排名 品牌口碑传播行业趋势分析 用户痛点分析&解决方案 行业会议&品牌展会业内沙龙&分享会产品发布会 官网案例沉淀线上案例传播品牌数字展厅 产品如何提升企业效能公司如何依靠产品增收系统操作是否复杂 维护成本维护频次 产品迭代升级 线下获客、品牌宣传仍为重要营销渠道，用好线上流量持续拓展客群&品牌广泛传播成为下半场致胜关键 其他：5-10% 品牌建设：15-30% SEM：60%-80% SaaS企业线上营销预算分配 百度——智能决策的综合性内容与服务平台SaaS行业最重要的线上营销阵地之一 百度SaaS行业细分赛道合作伙伴数量示意 行业合作伙伴数量 ERP ~18% HRM~9% 数据分析~6% 财税系统~8% 供应链~2% 项目管理~2% CRM ~16% 智能客服/呼叫中心~7% 企业营销~5% 企业直播~5% 综合协同~6% 视频会议~3% 运维安全~6% 电子签名~2% 行业立面洞察，助力营销赋能 行业趋势营销 洞察分析策略 其他~6% 经营管理商业增长协同提效安全合规其他 Saas行业趋势洞察 SaaS行业整体检索趋势逐渐上扬，受疫情影响22年3-6月检索需求剧增，检索趋势由PC端转向移动端 2021-2022SaaS行业检索趋势变化 年增速 21.8% 近一年分端流量占比 PC端 34.1% 移动端 2021/1 2021/2 2021/3 2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9 2021/10 2021/11 2021/12 2022/1 2022/2 2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10 2022/11 2022/12 65.9% PC移动总流量 *数据来源：百度观星盘（2021.1-2022.12），此处流量指检索热度非实际PV。 Saas行业头部赛道趋势 人力云受疫情影响最大，3-6月检索需求集中爆发；CRM整体涨势最为明显 头部SaaS赛道趋势变化月均搜索热度 CRM 350W+ 人力云 330W+ ERP 320W+ OA 300W+ 客服系统&呼叫中心 250W+ 财务云 2021/11 2021/12 2022/1 2022/2 2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10 2022/11 2022/12 190W+ CRMERPOA财务云客服系统&呼叫中心人力云 *数据来源：百度观星盘（2021.11-2022.12），此处流量指检索热度非实际PV。 业务垂类流量分析 CRM、OA检索需求增长最高；业务垂类SaaS需求集中在移动端 CRM 人力云 ERP OA 直播系统 客服系统 财务云 60% 40% 60% 40% 52% 48% 65% 35% 71% 29% 82% 18% 69% 31% 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 99..11%% 3388.5.5%% .4% .0% 0.8% 8.2% .0%-10% CRM 人力云 ERP OA 直播系统客服系统财务云 -11 - - 23 31 33 业务垂类赛道搜索流量变化业务垂类赛道分设备流量占比 2021年2022年增长率 PC无线 *数据来源：百度观星盘（2021.1-2022.12），此处流量指检索热度非实际PV。 行业垂类流量分析 制造行业检索需求有较大优势；灵活用工近一年增长最大；税务、财资、采购等板块PC占比更高 9900.7.7%% 3% 9.0% -5.1% -2.1%0% -17.5% 27.1 -21.1% 制造 税务云采购云餐饮云灵活用工财资云供应链 建造 - % 2. 制造税务云采购云餐饮云灵活用工财资云供应链 建造 62% 38% 53% 47% 43% 57% 65% 35% 82% 18% 48% 52% 33% 67% 49% 51% 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 行业垂类赛道搜索流量变化行业垂类赛道分设备流量占比 2021年2022年增长率PC无线 *数据来源：百度观星盘（2021.1-2022.12），此处流量指检索热度非实际PV。 地域分析 广东及沿海地区需求旺盛，重庆、上海、长沙位列增长城市TOP3 106% 112233%% 106% 8844%% 55% 67% 48% 54% 17% 24% 24% 9% SaaS分城市检索占比TOP10 2021.1-10 SaaS行业人群主要集中在沿海地区，如广东、浙江、江苏、山东 中西部地区，如重庆、四川等地需求增长较快 Top5重庆 Top4 8% 6% 5% 3% 2% 0% 上海北京深圳广州重庆成都苏州长沙杭州南京 SaaS检索地域TOP10 2022.1-10 年增长率 地域 占比 广东 15.5% 浙江 10.3% 江苏 7.3% 山东 5.7% 重庆 5.5% 四川 5.1% 福建 4.2% 河南 3.9% 上海 3.7% 湖南 3.4% 地域 增长率 重庆 122.9% 上海 105.7% 湖南 54.8% 浙江 46.2% 江苏 44.6% 广东 44.6% 广西 37.0% 四川 35.3% 福建 31.8% 贵州 26.2% Top3山东江苏 16% 1% *数据来源：百度观星盘（2022.1-2022.12）。 Top1广东 Top2 浙江 2022.1-2022.12 2022.1-12vs.2021.1-12 行业检索分析 整体检索中，通用词占比78%，其中用户关注点存在差异，62%来自对产品的关注与检索 用户检索词类占比 通用词检索—关注点分布 12% 功能关注 62% 产品关注 9% 咨询科普 CRM软件系统运用 CRM管理系统 人力资源 在线打电话 人事管理系统 人力资源管理 OA系统电子签名 OA管理系统 OA是什么意思 品牌词通用词 22% 品牌词 78% 通用词 *数据来源：百度大数据。 人群画像分析 目标受众以中青年男性为主，乐见情感、实事、娱乐内容，知道、百科、百家号是决策的主要内容场景 百度媒体路径 基础属性 女 38% 男 62% 18-24岁占比 25-34岁占比35-44岁占比 信息流阅读偏好 53% 47% 43% 42% 34% 33% 29% 27% 25% 情感娱乐实事健康时尚社会财经母婴教育 排名 搜索路径 PV占比 1 知道-离开 24.76% 2 百科-离开 21.66% 3 百家号-离开 19.72% 4 经验-离开 8.57% 5 贴吧-离开 7.12% *数据来源：百度观星盘（2022.12）。 移动化大势所趋 SaaS行业移动端流量持续上扬，占比超六成，移动化趋势明显 业务垂类为主力赛道 人力云成为今年黑马业务，CRM依 然保持同比39%的高速增长 行业洞察 行业 行业规模稳步增长企业趁势发展正当时 行业垂类分化明显 制造业遥遥领先于其他行业，在疫情 大背景下灵活用工迎来逆势上涨 重点省市需求集中 东部沿海地区SaaS需求强劲，重庆、 上海、长沙是三大高潜城市 产品 细分赛道竞争激烈 企业发展要建立品牌认知 关