2022中国云游戏行业认知与观察

1 出品方阿里巴巴云游戏事业部（元境） 让创造专注让未来加速 FOREWO前R言D 云游戏概念自2000年提出以来，经历了萌芽期-探索期-发展期-增长期四个阶段，行业规模化及商业化前景愈发明朗，整体发展进程快步推进。据中国信通院联合IDC发布的《全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告（2022年）》显示，2021年，我国云游戏市场收入已达40.6亿元，同比增长93.3%。到了2022年，中国云游戏市场已进入规模化与商业化阶段，并呈现出四大特点：云原生趋势明显、云游戏生态协同发展、商业模式愈发清晰、玩家习惯不断提升。其次，基于游戏产业的日益发展，云游戏已拥有庞大的潜在用户基础，这些用户为云游戏市场发展注入了强劲活力。云游戏已不再是一个远离大众、晦涩难懂的技术名词，而是惠及千万用户，带来广泛体验升级、商业升级的支撑性技术和新兴产业。 为了满足高标准的使用体验要求，在云游戏业务发展过程中多项关键技术得到了突破：跨端能力的支持让用户使用业务不再受设备能力限制，拓展了业务的潜在用户规模；实时云渲染支持更美的画面、更大的地图、更多的用户同屏互动，为用户展示更加真实的游戏世界；而贯穿业务所有环节的延时优化技术，让用户的操作都能从云端获得立即的响应，获得沉浸式的体验；多年业务发展积累的节点广泛覆盖，使得用户无论身处何地都可以享受到极致的云游戏体验。随着产业数字化及元宇宙等新思维的发展，这些获得突破的云游戏技术正在与其他各行各业加速融合。经验证，元宇宙生态版图的基础技术能力中，多项是经云游戏验证的相关技术，如云计算、实时互动、云渲染、3D建模、游戏引擎等。由此可见，云游戏是元宇宙新业态的重要基础之一。同时因其先进的技术基因，云游戏作为先导产业，为元宇宙其他业态起到了很好的示范作用，如新文旅、新商业等等。 作为中国领先的、面向云游戏&元宇宙时代的研运一体化服务平台，元境发布《2022中国云游戏行业认知与观察》，涵盖行业洞察、技术发展、典型案例与最佳实践等多维度内容，文章最后也囊括了国内外多份云游戏行业报告，旨在帮助读者开拓行业思维，从更全更广的维度了解云游戏行业，在“变化”为主题的时代背景下，先于他人破局，发现商机。 7 C目O录NTENTS 第三章 CHAPTER3 元境多位专家分享对云游戏行业的见解与期望（采访&演讲实录） 前言 INTRO 第一章 CHAPTER1 07 了解云游戏 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 专访阿里巴巴元境王矛： 打造研运一体化平台，去做开创性的事 对话元境王矛，详解元境蓝图：以全面的技术重新定义计算范式 Newzoo《2022全球云游戏市场报告》元境郭旷野采访实录 龙志勇：云游戏的量变与质变|WISE2022峰会演讲实录 对话阿里巴巴云游戏事业部（元境）副总经理龙志勇：坚持研运一体化服务的路线 62 72 84 92 100 1.1什么是云游戏 12 1.2云游戏技术让游戏全平台畅玩成为现实 22 第四章 CHAPTER4 解读多家专业机构的研究报告了解云游戏行业的发展 第二章 CHAPTER2 云游戏应用场景与技术实践 2.1云端游&云手游：定义全新业务模式提升游戏ROI 2.1.1应用案例：《战舰世界》云游戏版，云端海战一触即发！ 2.1.2应用案例：《坦克世界》云游戏版，浏览器上开启火力对决 2.1.3应用案例：云游戏技术支持bilibili游戏创作大赛试玩体验区 4.1 沙利文&头豹研报《2022年中国云游戏服务平台市场报告》 110 4.2 元境与信通院联合发布《实时互动白皮书》 116 为产业升级提供科技支撑 34 4.3 全球权威咨询机构IDC联合工信部信通院《2022年全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告》 120 4.4 Newzoo&伽马数据发布《元宇宙全球发展报告》 126 2.2 2.3 微端：游戏小包分发，提高转化效率44 2.2.1应用案例：十秒完成下载，《三国志·战略版》用了什么黑科技？ 大屏云游戏：游戏内容全托管，小投入赢得大市场50 2.3.1应用案例：小y游戏运用领先云游戏技术 第五章 CHAPTER5 元境｜面向云游戏时代的研运一体化服务平台 8 9 让客厅娱乐体验再升级 5.1 关于元境 134 2.4不止游戏，与各产业融合创新，为产业的创新发展提供新样本 54 5.2 里程碑式突破！你好，元境的2022 136 2.4.1应用案例：实时互动数字技术再现文化宝藏， 5.3 云游戏超1亿小时稳定运行的背后，元境保障体系 142 元宇宙促进文旅新业态 的最佳实践 第一章 CHAPTER1 了解云游戏 1.1什么是云游戏 1.2云游戏技术让游戏全平台畅玩成为现实 1011 第一章认识云游戏什么是云游戏？ 1.1 什么是云游戏？ 云游戏是以云计算为基础的游戏方式，在云游戏的运行模式下，所有游戏都在云端运行，并将渲染完毕后的游戏画面通过网络传送给用户。在用户侧，无需使用高性能的游戏终端就可以体验游戏内容。 图：云游戏的概念与优势 云游戏对于游戏玩家来说，它带来的好处在于游戏本身运行在云端，玩家可以即点即玩，不需要下载，同时，更新的链路也部署在云端，每次大小版本更新也无需玩家额外下载内容。目前云游戏已经支持iOS、安卓、macOS、Windows和各类浏览器，给到玩家非常丰富的终端体验。对于游戏开发者而言，在手游移植端游或端游移植手游的过程中，需要消耗大量的精力和成本去做不同设备的兼容性适配，云游戏可以为开发者提供稳定一致的运行环境，让云上的游戏开发可以做到一次开发，全端覆盖。未来，云游戏可以通过云原生游戏的方式，游戏运行完全依托云端超大规模算力，带来全新的玩法设计。 云游戏规模化发展的三个阶段 图：云游戏规模化规划发展的三个阶段 从游戏内容的角度出发，元境认为云游戏规模化发展分为三个阶段：云化游戏、云移植游戏、云原生游戏。 1、云化游戏 云化游戏不需要开发厂商对游戏做改动，数量庞大的存量游戏上云可以为平台带来很好的内容支撑，同时也能快速享受到云游戏带来的媒介优势。但由于没有做体验改动，很多云化游戏没有做匹配云端环境的优化，媒介不适配带来的缺陷导致了游戏体验缺失。最典型的就是支付未打通的情况，例如玩家通过手机体验端游的时候，原本通过手机扫描屏幕上的二维码即可支付，而在云游戏环境下则需要截屏保存二维码，再转移到支付APP使用扫码支付识别截屏。 另一方面，游戏云化后会在不同类型的终端来运行，如从PC转向手机或手机转向大屏，仅单纯云化游戏的方式，游戏在操作上会和原生体验有较大的区别。 2、云移植游戏 在云化游戏发展到一定阶段，使用者逐渐开始体验到云游戏带来的价值后，很多厂商会转入云移植游戏阶段，针对云游戏平台进行少量的开发移植，如解决支付、账号等平台功能打通问题，以及针对输入方面的适配，为玩家提供一致的游戏体验。 在这一阶段，部分厂商会通过云游戏带来的更大容量存储、更好的部署效率等特性，对游戏本身进行改造，给玩家提供新的体验。当前国内已有不少云游戏厂家在逐步践行这个过程。 3、云原生游戏 目前，仅有部分CP在布局探索云原生游戏，云原生游戏本身就是面向云端环境运行开发的，在设计时就考虑到了云原生的特性。尽管仍然没有出现成熟的商业内容实现真正认知的云原生游戏，但元境以及合作厂商乃至整个业界都在为云原生游戏正向发展努力，期待在未来一段时间内，能够让玩家体验到云原生游戏这一新世代的玩法。 云游戏规模化服务的难点 云游戏规模化带来的挑战主要有四重因素： 第一是流畅的玩家体验，云游戏对延时和流畅度的要求极为苛刻，端到端增量延时小于30ms，因此缓冲空间极小。 第二是兼容现阶段的多种游戏，目前仍然是以存量上云为主的业务形态，现有的云游戏平台需要去兼容端游、手游、页游等多类型的游戏，而面向云原生游戏的全新架构仍需要探索。 第三是规模化云端化运行，与传统单一中心云服务不同，云游戏通过边缘节点以容器模式与终端做点对点传输，对于服务可靠性和运维能力都提出了新的要求。 第四是成本挑战，为了满足高标准体验要求而配置的云上高性能硬件、低延时网络和高可用服务等在保证游戏体验的同时也抬高了业务本身的运行成本，如何通过资源的优化配置来提高利用率，对云游戏规模化应用带来一定挑战。 针对上述四大关键挑战，以下是元境应对的策略。 1、更好的体验意味着更广的玩家覆盖 提到云游戏，玩家比较关注的是游戏本身的体验。从技术角度来看，云游戏体验难做的原因在于传统游戏的输入设备和显示器直接和客户端的操作系统相连，输入和显示的稳定性是本地的完美状态。而云游戏将游戏置于云上，额外引入了端侧的解码、云端编码、网络传输发送和中间态等各种细碎的工程环节，这些环节导致延时增加，为了保证游戏本身的运行依然‍是稳定可玩的状态，对性能的要求会非常严苛，一般需要将用户从点击到屏幕响应的时间控制在120ms-160ms以下，才能让玩家感受不到延时的发生。将120ms-160ms进行拆解，分配到链路各个环节，游戏处理33-80ms、编码4-8ms、解码8-12ms、HDMI输入16-33ms、屏幕显示4-16ms、USB输入poll8ms，每个环节每一毫秒的优化都非常关键。 除了工程方面的挑战之外，网络延时是另一个不得不面对的难题，云游戏的传输是通过广域网和用户Wi-Fi环境进行的，在不使用专线的情况下，网络延时处于波动状态，因此云游戏的网络状态是没有绝对的保障的。在实践情况下，网络延时带来的影响主要有以下几类： 1.由调度决定的云主机和玩家端之间的距离，直接决定了基础延时和线路质量的水平 2.用户本身所处环境的嘈杂程度、信号干扰、协议共用（家庭网络环境下，其他设备端的下载影响） 3.网络传输栈自身的效率影响 4.云游戏游玩过程中，偶发性的网络抖动和网络环境变化，需要阻塞控制和传输缓冲发送算法 总结来说，云游戏来自延时的挑战主要分为两部分，一部分是来自基础链路工程方面的压缩，另一部分是如何面对复杂的网络环境。 在规模化进程中，需要确保全量玩家在复杂的网络环境下的体验，其原因在于，如果单纯确保单个玩家的游戏体验，只需要压缩基础链路工程带来的延时，当问题扩散到线上全网时，设备的兼容性、网络的复杂性、调度的准确性就显得愈发重要，如果把用户的分布制作成光谱，通过单个云游戏技术，一定有部分玩家处于非常可玩区间内，一部分玩家处于绝对不可玩区间内，网络不满足最低要求，而大部分用户会处于可玩性不确定的状态。我们在这一方面投入的目的，就是希望将光谱中可玩的玩家群体逐步扩大，转换到业务上，就是打造流畅、稳定、持续的体验，对于培养玩家的云游戏使用体验会很有帮助，带来更加宽广的玩家覆盖。 2、元境以工程化模式打磨体验 面对各类难题，元境以工程化模式打磨体验。针对复杂的延时链路，建立了专用WebRTC服务端和客户端，以达到最优的工程延时范围；在低延时的实时编解码优化方面，建立了主客观画质定向调优框架，持续迭代实时编码的性能和画质；针对碎片化的端侧解码效能，使用设备评分体系，对线上体验有问题的重点设备，做定向优化；对于针对网络可能带来的Wi-Fi重传、信道干扰、缓冲膨胀、多协议并存等问题，自建专门的弱网模拟实验室，模拟35种典型的网络场景，持续不断打磨算法。同时，还有自研的类似BBR自适应码率算法对抗弱网，基于海量的线上使用数据，持续用真实场景打磨算法。在调度方面，依托阿里巴巴云服务在全国范围内2800多个边缘节点提供云游戏的服务，能够让最近节点与玩家终端连接。 3、云边协同调度找到最佳链接 云边协同在云游戏领域的应用具有非常大的价值。首先，针对玩家诉求，玩家希望找到一台离自己足够近的边缘机器，满足连接延时最优化，以实现最好的效果，这也是绝大部分服务运营的重点。其次，边缘节点本质属性是碎片化的，也就意味着每一个边缘节点的机器容量不会很高，当边缘部署超量后，在非峰值状态下就会产生大量的空置，空置本身转化成了对于玩家的运营成本，最终体现到云