欧洲电动汽车充电基础设施总体规划

研究白皮书 欧洲电动汽车充电基础设施的总体规划 2022年3月 的贡献 表的内容 A. 1. 2. B. 1. 2. 3. 4. C. 1. 2. D. 1. 2. E. 1. 2. 3. 4. 5. 展品清单 图表1：涉及8个协会，进行85+访谈10 图表2：乘用车的用户细分、充电位置和技术（客车、卡车、LVC的视图相同）附录)12 图表3：总体规划转化为PC充电基础设施，电网和能源影响的同步建设(1/4)13 图表4：总体规划转化为LCV充电基础设施，电网和能源影响的同步建设(2/4)14 图表5：总体规划转化为卡车充电基础设施、电网和能源影响的同步建设(3/4)15 图表6：总体规划转化为公交车充电基础设施、电网和能源影响的同步建设(4/4)16 图表7：充电基础设施所需的投资只是充电基础设施的一小部分总投资需要17 图表8：充电点安装速度提高9倍 要求到2030年达到所需的充电点18 图表9：2021年，最大的欧盟国家落后于所需的每周推出充电点19 图表10：所使用的模型对国家/地区具有不同的粒度，地区原型,公路走廊20 图表11：欧盟2030年二氧化碳减排目标转化为 到2030年，PCEV销量将达到~58%，保有量达到4280万辆22 图表12：需求驱动型基础设施的推出需要部署2030年~680万年公共充电点24 图表13：EV普及率带动的EV与公共充电点比和用户行为25 图表14：城市、城镇和农村地区的集中度不同充电点26 图表15：乘用车将需要184个快速充电器 到2030年，TEN-T核心走廊的100公里道路将收费28 图表16：乘用车平均每百公里184个充电点 2030年TEN-T走廊各国差异很大29 图表17：使用六个用户群来定义跨原型的充电行为30 图表18：每个用户细分由其收费份额定义 （以充电能源的百分比计）跨充电地点31 图表19：充电能量需求分为充电地点和充电速度32 图表20：卡车和公共汽车的能源需求将激增至~26.1TWh和2030年分别为~2.7太瓦时，需要~50，000个公共充电站33 图表21：公共场所估计需要40，000个快速充电点 (包括高速公路)35卡车和公共汽车 图表22：卡车和公共汽车每100公里需要51个快速充电器到2030年，核心TEN-T走廊收费的道路数目36 图表23：对于卡车和公共汽车，五个用例（具有不同的年里程和充电模式）已用于建模充电基础设施37 图表24：对于LCV，有五个用例（具有不同的年里程和充电模式）已用于充电基础设施建模38 图表25：公共和非公共充电点都是必要的到2030年以满足电动汽车吸收需要39 图表26：对乘用车和商用车的私人和公共充电基础设施的总投资将相当于1720亿欧元 demand-driving-oriented通路40 图表27：安装充电器的每千瓦成本从125欧元不等 AC4-22kW充电器至DC260欧元1MW充电器41 图表28：配电网的大量电网升级需要43 图表29：到2030年，DSO投资410亿欧元用于电动汽车充电升级， ~44总投资的10% 图表30：到2030年的电网升级投资相当于平均成本 €1000/充电点45 图表31：各国在电网稳定性方面的差异已被考虑46 图表32：有一些证据表明投资之间存在相关性电网升级和供电连续性47 图表33：到2030年的电网升级投资因国家而异48 图表34：部署可再生能源将需要690亿欧元投资到2030年50 图表35：消费者对电动汽车存在多种担忧，主要关注的是获得电动汽车充电基础设施、行驶里程和 51汽车价格高企 图表36：公共充电与痛点有关 充电器本地化、访问和充电体验52 图表37：家庭充电与痛点有关可行性、安装和充电经验53 图表38：一些利益攸关方正在采取行动解决消费者痛点54 图表39：八个电网和充电基础设施瓶颈已确定55 图表40：促进推广的五组关键干预措施基础设施已确定56 图表41：简化基础架构审批流程可以通过遵循最佳实践的例子58岁 图表42：欧盟DSO实体是跨成员的一个例子合作加速EVCI推出60 图表43：充电点的投资平均每辆电动汽车2.7万欧元，在大多数国家61低于补贴 图表44：欧洲投资银行拥有广泛的工具来动员公众和私营部门投资者，以及不同风险水平的基金项目62 图表45：欧洲投资银行为欧洲的电动汽车项目融资做出了贡献63 图表46：各种使能器可用于加速充电基础设施推出64 图表47：不同的利益相关者可以为总体规划所需的投资做出贡献65 图表48：电动汽车充电总体规划模型：粒度概述67 图表49：商用车的用户细分、充电位置和充电功率：卡车和公共汽车，假设平衡CCS和MCS公共充电器69 图表50：用户细分、充电位置和充电功率 商用车：仅配备MCS快速充电器的卡车和公共汽车70 图表51：用户细分、充电位置、光技术商用车70 执行概要 电动汽车充电EU-27平面图上 我们开发了一个电动汽车充电超级计划与输入8个行业协会 的名曲转化为同步建设电动汽车推出，涉及充电基础设施、电网和能源 个人电脑和轻型商用车的二氧化碳排放量减少了55%（2021-30年 ），卡车和公共汽车的二氧化碳排放量减少了30%（基于HDT法规 ），到2030年，电动汽车销量将分别增长到6.7百万、1.0百万和 0.1百万 个人电脑 液位控制阀, 卡车和公交车 到2030年，总共需要高达2800亿欧元的投资在私人（~30%）和公共（~30%）充 电基础设施，电网升级（~15%）和可再生能源（~25%） 需要平衡私人和公共投资确保整个欧洲充电基础设施的快速建设，特别是为没有家用充电器的电动汽车车主提供公共路边充电 到2030年需要6.8百万个公共充电点在PC细分市场中采用消费者驱动 的电动汽车，交流慢充比例很高，以及€1440亿EVCI投资 充电基础设施 平衡充电器利用率和消费者采用率到2030年，快速充电需要2.9百万公共充电器的比例更高，并且€1040亿EVCI投资 平均而言，每周需要安装多达14，000个公共充电点，如今，每周仅安装 在核心TEN-T走廊上，每100公里需要~184个充电点客运电动汽车 ~2，000个，在平衡优化中需要~6，000个公共充电器 卡车需要~51快速充电器每100公里核心10t走廊 LCV和CV的电动汽车公共充电基础设施需要投资110亿欧元直到2030年 到2030年，电动汽车导致的电网升级将耗资410亿欧元–到2030年， 电网升级和能源供 应 DSO总投资的11%用于建筑物电气化和交通升级以及向无化石燃料发电过渡 部署可再生能源将花费€690亿到2030年，可再生能源总投资的18%将产生具有新绿色能源容量的电动汽车充电所需的额外电力 者在充电体验方面的更多痛点已被识别和解决 续航里程和充电仍然是消费者在购买电动汽车时的主要关注点，消费 主要干预措施 需要5项关键干预措施来加速充电基础设施的推出：简化基础设施审批流程，定义欧盟成员国和跨国协调机构，实施智能激励计划，促进融资渠道，并确保智能充电的广泛推广 A.电动汽车充电EU-27平面图上 欧盟委员会为运输部门设定了雄心勃勃的二氧化碳目标。欧盟于2021年7月发布的“Fitfor55一揽子计划”显示 ，其计划到2030年将排放量至少减少55%（与1990年的水平相比），并在2050年之前成为世界上第一个气候中和的大陆。预计所有经济部门都将为实现这些减排做出贡献，包括运输。运输是少数几个自1990年以来温室气体排放量一直在上升的行业之一，该行业占欧盟温室气体排放总量的近20%。 欧盟委员会了解运输部门对温室气体排放的重大贡献，于2021年审查了道路运输的气候和能源立法。到2030年，与2021年相比，新乘用车和卡车的二氧化碳排放量必须减少55%。1目前的卡车法规要求到2030年减少30%的排放量，并将在2022年进行审查。到2030年，这些目标需要电动汽车（EV）在新乘用车（PC）和商用车（CV）销量中占很大份额。电动汽车的普及需要在欧洲建立电动汽车充电基础设施。 汽车行业对欧盟至关重要：占欧盟GDP的7%以上，为1460万欧洲人提供了就业机会，目前由于这些雄心勃勃的目标而发生变化。由于高经济和社会价值受到威胁，汽车行业将有能力进行向低排放技术的结构性转变，同时保持其作为清洁交通全球领导者的角色。 1.介绍和方法论 电动汽车充电总体规划的目标是提供一个中立的事实基础，即电动汽车基础设施生态系统应如何加速支持向电动汽车的过渡。总体规划基于欧盟拟议的2030年道路运输部门二氧化碳监管目标，即乘用车（PC）为-55%，卡车为-30%。总体规划包括个人电脑和商用车，重点是充电站（公共和私人或非公共）、所需的电网升级以及可再生能源的建设，为电动汽车提供“绿色”电力。基础车辆市场模型考虑了内燃机车辆、混合动力车和燃料电池动力总成的排放改进，并为动力总成提供了技术中立的前景。燃料电池电动汽车被认为与商业运输部门的脱碳同样相关，但不在本报告的讨论范围内。同样，总体规划承认现有车辆保有量脱碳的潜力，以及难以通过可持续燃料实现电气化的用例，但这些也不在研究范围内。 交通脱碳的复杂性很高，这也是由于可用于实现零排放交通的多种互补技术。虽然乘用车将迅速过渡到电池电动汽车（BEV），但到2030年燃料电池电动汽车（FCEV）的份额很小，但卡车、公共汽车和轻型商用车（LCV ）的BEV和FCEV的比例将更加平衡，具体取决于细分市场和用例。BEV赢得了较短的距离和可预测的路线，可以获得充电，而对于长途卡车运输，FCEV也发挥着作用，特别是对于重有效载荷和长日距离（不是本报告的一部分）。此外，可持续燃料可以帮助现有的PC和CV内燃机（ICE）车辆保有量脱碳，并在难以长期电气化的商业用例中取代化石燃料。 1欧盟“Fitfor55”提案的总体目标是与1990年相比将二氧化碳净排放量减少55%。在运输部门方面，该提案包括与2021年相比，将所有新注册车辆的年均排放量减少55%。 本报告重点介绍欧盟27国的电动汽车充电总体规划，该总体规划展示了如何从电动汽车驾驶员的角度实现向BEV移动性的平稳过渡。更具体地说，其目标是双重的。首先，它提供了基础设施和投资需求的透明度，以实现欧盟“适合55”的道路交通二氧化碳减排目标。其次，它提高了对可能减缓部署的因素的认识 ，并提出了加快电动汽车充电基础设施建设的干预措施。由于很少有国家有望实现这些目标，因此需要大幅增加电动汽车充电的部署。通过将电动汽车充电、电网扩建和可再生能源需求与二氧化碳目标以及由此产生的电动汽车销售和保有量同步，电动汽车充电总体规划提供了跨地域（包括所有欧盟27个国家 ）和车辆类型（包括PC、LCV、卡车和公共汽车）的整体视角。 总体规划围绕PC消费者和CV客户购买电动汽车的主要关注点：获得充电基础设施和电动汽车行驶里程。为了促进电动汽车的快速平稳采用，以需求驱动为导向的充电基础设施路径涉及在这十年内加速建设充电基础设施。以需求驱动为导向的路径依赖于城市中密集的慢速公共充电基础设施建设，以确保每个电动汽车车主都能近距离方便地使用公共充电器。因此，以需求驱动为导向的途径不会导致充电器的投资和利润优化利用。因此，还开发了另一种途径，即面向利用率的途径，以平衡充电点的平均网络利用率与消费者和客户需求。为了实现更高的利用率，以利用为导向的途径更多地依赖于快速充电基础设施的建设，在城市也是如此。 充电基础设施只有采用跨行业、跨国的方式才能成功部署。出于这个原因，来自电动汽车领域的八个行业协会为电动汽车充电总体规划做出了贡献，麦肯锡提供了分析支持。这八个协会包括代表汽车原始设备制造商（OEM）和供应商的欧洲汽车制造商协会（ACEA）和欧洲汽车供应商协会（CLEPA） ;WindEurope和SolarPowerEurope代表能源发电行业;欧洲电力公司代表更广泛的电力行业;ChargeUpEurope