晨会纪要

晨会纪要 2023第（017）期发布日期：2023-02-01 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/2/12023/1/31 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,255.673,255.670 34086.0433717.09368.950 11584.5511393.81190.740 4076.604017.7758.830 21842.3322069.73-227.40 1.991.410.577 102.09102.10-0.018 6.766.760 0 1.094 1.674 1.464 -1.030 40.893 -0.018 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 422.02 419.48 2.540 0.606 白银 5234.00 5185.00 49.0 0.945 铜 69720.00 69240.00 480.0 0.693 锌 24380.00 24300.00 80.0 0.329 铝 19130.00 18925.00 205.0 1.083 锡 236080.00 233940.00 2140.0 0.915 铅 国内 15125.00 15210.00 -85.0 -0.559 镍 224260.00 222540.00 1720.0 0.773 铁矿石 878.50 866.00 12.50 1.443 螺纹钢 4154.00 4143.00 11.0 0.266 不锈钢 17360.00 17355.00 5.0 0.029 热轧卷板 4161.00 4154.00 7.0 0.169 硅铁 8326.00 8,326.00 0 0 锰硅 7542.00 7,542.00 0 0 金属主力合约 2023/1/31 1943.80 23.83 9279.00 2648.00 3402.00 2137.50 29550.00 30410.00 21.80 86.24 1538.00 484.40 62.22 679.25 79.03 85.53 2023/2/1 2023/1/30 1,922.50 23.69 9,196.50 2,566.00 3,439.50 2,140.00 29,775.00 29,785.00 21.21 85.12 1,533.50 489.00 61.43 683.75 77.81 84.64 2023/1/31 涨跌 21.30 0.135 82.50 82.0 -37.50 -2.50 -225.0 625.0 0.590 1.120 4.50 -4.60 0.790 -4.50 1.220 0.890 涨跌 涨跌幅/% 1.108 0.570 0.897 3.196 -1.090 -0.117 -0.756 2.098 2.782 1.316 0.293 -0.941 1.286 -0.658 1.568 1.052 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/2/1 8:00 1825.50 2834.50 921.00 13245.00 10245.00 8445.00 8149.00 5820.00 6388.00 3963.00 2761.00 4399.00 8794.00 2533.00 1626.00 552.00 2753.00 3042.00 6872.00 4907.00 2023/2/1 8:00 5524.00 5020.00 3893.00 3207.00 8862.00 9959.00 7856.00 4440.00 5882.00 2833.00 2909.00 15165.00 22860.00 8686.00 10860.00 10588.00 2023/1/31 15:00 1832.50 2826.50 921.00 13220.00 10230.00 8394.00 8149.00 5742.00 6368.00 3915.00 2753.00 4351.00 8699.00 2,533.00 1608.00 540.50 2728.00 2987.00 6874.00 5074.00 2023/1/31 15:00 5522.00 5038.00 3906.00 3222.00 8856.00 9949.00 7880.00 4,440.00 5864.00 2842.00 2903.00 15100.00 22735.00 8,686.00 10,860.00 10,588.00 涨跌 -7.0 8.0 0 25.0 15.0 51.0 0 78.0 20.0 48.0 8.0 48.0 95.0 0 18.0 11.50 25.0 55.0 -2.0 -167.0 涨跌 2.0 -18.0 -13.0 -15.0 6.0 10.0 -24.0 0 18.0 -9.0 6.0 65.0 125.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.382 0.283 0 0.189 0.147 0.608 0 1.358 0.314 1.226 0.291 1.103 1.092 0 1.119 2.128 0.916 1.841 -0.029 -3.291 涨跌幅/% 0.036 -0.357 -0.333 -0.466 0.068 0.101 -0.305 0 0.307 -0.317 0.207 0.430 0.550 0 0 0 宏观要闻 1、经济先行指标明显好转，中国1月PMI重回景气区间。国家统计局公布数据显示，中国1月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%，三大指数均升至扩张区间，经济景气水平明显回升。 2、国际货币基金组织（IMF）将2023年全球经济增长预期由2.7%上调至2.9%，将中国经济增长预期上调至5.2%，预计美国经济增长1.4%，欧元区经济增速为0.7%；英国为负0.6%，成为七国集团中唯一陷入经济衰退的国家。 3、全国商务工作电视电话会议指出，2023年商务工作重点做好六方面工作，具体包括：把恢复和扩大消费摆在优先位置；更大力度推动外贸稳规模、优结构；更大力度吸引和利用外资；培育国际经贸合作新增长点等。 4、2022年中国规模以上工业企业实现利润84038.5亿元，同比下降4.0%。其中，采矿业实现利润15573.6亿元，增长48.6%；制造业实现利润64150.2亿元，下降13.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润4314.7亿元，增长41.8%。 5、据中国证券报，日前，多家银行推出个人消费贷、大额信用卡等产品利率优惠活动。自去年以来，银行消费贷利率经多次下调，多家头部银行消费贷最低利率已降至4%以下。业内人士表示，银行在加大消费贷的投放力度的同时，也要注重产品、业务的风险控制，防范由此带来的系统性风险。 6、中指研究院发布1月中国房地产企业销售业绩排行榜显示，1月TOP100房企销总额为4223.3亿元，同比下降31.7%，主因1月逢春节假期，且市场活跃度有所下滑。房企销售额方面，保利发展、万科及碧桂园分列前三。 7、俄罗斯总统普京与沙特王储进行电话交谈，双方就在“欧佩克+”框架下协作、未来两国在经贸以及能源领域合作等问题进行探讨。俄罗斯央行指出，俄罗斯石油和石油产品价格上限对出口量影响似乎有限，欧盟对俄罗斯石油产品禁运可能导致全球对俄罗斯原油需求上升。 8、2022年12月中国成品油消费量3146万吨，同比增长11.1%，其中，汽油增长14%，柴油增长14.4%，航空煤油下降30.2%。2022年全国成品油消费量3.45亿吨，同比增长0.9%。 9、世界黄金协会表示，2022年全球黄金需求（不包括场外交易）跃升18%至4741吨，创2011 年以来新高；全球央行年度购买量达1136吨，为55年来新高；印度黄金消费量下降3%，因当地价格上涨至接近历史新高，抑制关键季度黄金需求。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 31日，花生期货主力合约PK304以10676开盘，最高10750，以10588收盘，成 交量67628手，持仓量98977手，持仓较昨日增1898手产地方面，价格继续偏强河南白沙南阳地区报价5.6-5.7左右，山东临沂地区海花通米5.2-5.3，吉林扶余地区春节前308通米5.3-5.4左右，进口米油厂收购价格较高，为市场提供支撑，总的来说，交易陆续开始，可供应货源有限，中间商陆续开业，需求方按需补货，部分持货商有一定挺价心理，花生现货行情较为坚挺，盘面下跌空间有限。 油脂 31日，棕榈油震荡下跌，国内库存止降再增：天津p2305+60、（2月船期）p2305+30，日照p2305+80，华东p2305-30、（2月船期）p2305+10，广东p2305-100、（2月船期）p2305-50。豆油暂以观望为主：天津Y2305+740、（3-4月）Y2305+630，日照Y2305+830、（3-5月）Y2305+620，华东Y2305+920、（3-5月）Y2305+680，广东Y2305+810。消息面，据巴西农业部下属的国家商品供应公司Conab，截至1月28日，巴西大豆收割率为5.2%，巴西大豆播种率为99.7%。据农业咨询机构Agrural，截至上周四，巴西2022/23年大豆收割面积占总播种面积的5%。据USDA月度压榨报告前瞻，分析师平均预估显示，美国12月大豆压榨量将下滑至1.88亿蒲式耳。据独立检验机构AmSpecAgri发布的数据，马来西亚1月1—31日棕榈油出口量为106.63万吨。据船运调查机构ITS发布的数据，马来西亚1月1—31日棕榈油出口量为113万吨。从供应方面来看，棕榈油仍有库存压力，豆油库存仍然不高，节后有一定的补库需求，整体来看，短期预计偏强震荡为主，关注南美降雨影响。 生猪 全国生猪现货价格有涨有落，整体全国均价14元/公斤左右。近期规模化养殖四企业继续正常出栏，生猪出栏体重较节前较低不，部分散户压栏大猪仍旧观望，等待价格好转销售，屠宰厂观望为主，下游消费开始进入节后淡季，除餐饮消费有一定支撑外，基本需求放缓，后期价格仍有回落可能，盘面整体继续震荡筑底。 鸡蛋 全国现货稳中有涨，北方市场继续领涨，南方市场稳定为主。目前内销开始转外销，外销补货行情继续，高成本抑制补栏，低存栏继续，使得目前库存不高，目前消费淡季，下游补库阶段性完成后，仍有下探可能。整体看，现货回落幅度不大，价格 高于市场预期，盘面延续高位震荡为主，近强远弱，建议反弹后介入空单。 白糖 国际方面，受供应担忧，隔夜原糖继续上涨，主力合约收于21.8美分/磅，涨幅 2.78%。印度糖产量预计降至3400万吨，引发供给和出口担忧；巴西或在不久后恢复对进口乙醇征收18%的税，此举将进一步减少进口。近期市场形势利于原糖偏强并维持在高位区间。国内方面，广西白糖现货成交指数涨9至5780元/吨。节后是新糖上市旺季需求淡季，春节期间国内消费及旅游市场恢复良好，大大提振市场信心，预计节后首周郑糖偏强运行，短期多单持有，不宜追涨；关注原糖以及2月初的产销