晨会纪要

晨会纪要 2023第（016）期发布日期：2023-01-31 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/1/312023/1/30 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,269.323,269.320 33717.0933978.08-260.990 11393.8111621.71-227.90 4017.774070.56-52.790 22069.7322688.90-619.170 1.411.200.209 102.25102.230.016 6.756.750 0 -0.768 -1.961 -1.297 -2.729 17.388 0.015 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/1/30 1939.00 23.69 9196.50 2566.00 3439.50 2140.00 29775.00 29785.00 21.21 85.12 1533.50 489.00 61.43 683.75 77.81 84.64 2023/1/31 8:00 421.16 5222.00 69550.00 24405.00 18920.00 235270.00 15230.00 219680.00 874.00 4212.00 17330.00 4236.00 8508.00 7692.00 2023/1/29 1,927.60 23.73 9,270.00 2,627.50 3,448.00 2,179.50 30,740.00 29,010.00 21.03 87.00 1,512.25 474.00 60.76 683.50 79.38 86.21 2023/1/30 15:00 422.68 5243.00 69330.00 24175.00 19000.00 236870.00 15230.00 219960.00 873.50 4201.00 17210.00 4225.00 8,508.00 7,692.00 涨跌 11.40 -0.035 -73.50 -61.50 -8.50 -39.50 -965.0 775.0 0.180 -1.880 21.250 15.0 0.670 0.250 -1.570 -1.570 涨跌 -1.520 -21.0 220.0 230.0 -80.0 -1600.0 0 -280.0 0.50 11.0 120.0 11.0 0 0 涨跌幅/% 0.591 -0.148 -0.793 -2.341 -0.247 -1.812 -3.139 2.671 0.856 -2.161 1.405 3.165 1.103 0.037 -1.978 -1.821 涨跌幅/% -0.360 -0.401 0.317 0.951 -0.421 -0.675 0 -0.127 0.057 0.262 0.697 0.260 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/1/31 8:00 1884.00 2917.50 921.00 13260.00 10255.00 8455.00 8171.00 5764.00 6462.00 3898.00 2755.00 4418.00 8680.00 2588.00 1628.00 548.00 2749.00 2974.00 6840.00 5115.00 2023/1/31 8:00 5497.00 5033.00 3912.00 3218.00 8880.00 9954.00 8014.00 4434.00 5861.00 2867.00 2927.00 14955.00 22420.00 8787.00 10585.00 10672.00 2023/1/30 15:00 1867.00 2890.00 921.00 13345.00 10260.00 8510.00 8200.00 5810.00 6552.00 3855.00 2755.00 4448.00 8810.00 2,588.00 1636.00 552.40 2756.00 2990.00 6786.00 5055.00 2023/1/30 15:00 5537.00 5025.00 3899.00 3194.00 8912.00 10022.00 8012.00 4,434.00 5856.00 2892.00 2958.00 14885.00 22305.00 8,787.00 10,585.00 10,672.00 涨跌 17.0 27.50 0 -85.0 -5.0 -55.0 -29.0 -46.0 -90.0 43.0 0 -30.0 -130.0 0 -8.0 -4.40 -7.0 -16.0 54.0 60.0 涨跌 -40.0 8.0 13.0 24.0 -32.0 -68.0 2.0 0 5.0 -25.0 -31.0 70.0 115.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.911 0.952 0 -0.637 -0.049 -0.646 -0.354 -0.792 -1.374 1.115 0 -0.674 -1.476 0 -0.489 -0.797 -0.254 -0.535 0.796 1.187 涨跌幅/% -0.722 0.159 0.333 0.751 -0.359 -0.679 0.025 0 0.085 -0.864 -1.048 0.470 0.516 0 0 0 宏观要闻 1、新春开市第一天，国内股市、汇市及债市交易活跃。A股兔年开门红，上证指数收涨0.14%报3269.32点，深证成指涨0.98%，创业板指涨1.08%，万得全A涨0.69%。市场成交额突破万亿元，北向资金净买入186.14亿元，创近14个月新高，宁德时代获净买入21.5亿元居首，通威股份遭净卖出2.44亿元最多。当日人民币兑美元中间价报6.7626，去年11月以来升值6.59%。银行间债券市场交投活跃，近几个月来境外机构参与银行间债券市场交易积极性不断提高。 2、2022年我国服务贸易保持较快增长，全年服务进出口总额59801.9亿元人民币，同比增长 12.9%。其中，服务出口28522.4亿元，增长12.1%；进口31279.5亿元，增长13.5%；逆差2757.1 亿元。 3、财政部公布2022年财政收支情况。2022年全国一般公共预算收入203703亿元，比上年增长 0.6%，扣除留抵退税因素后增长9.1%；全国一般公共预算支出260609亿元，比上年增长6.1%。 2022年地方政府性基金预算本级收入73755亿元，同比下降21.6%。其中，国有土地使用权出让收入66854亿元，下降23.3%。 4、《四川省生育登记服务管理办法》取消是否结婚限制。四川省卫健委对此指出，“生育登记”并非大众所认为的“上户口”，生育登记取消结婚限制并非鼓励不结婚生子，而是保障“未婚先孕”人群能享受妇幼保健服务。 5、中国疾病控制中心发布周报称，春节假期我国新冠疫情未出现明显反弹，在整个流行过程中，未发现新的变异株，我国本轮疫情已近尾声。 6、据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022年碳酸锂产量39.50万吨（产能约60万吨）， 同比增长32.5%；氢氧化锂产量24.64万吨（产能约36万吨），增长29.5%；氯化锂产量2.22万吨（产能约3.5万吨），下降约27.2%。 7、两名代表表示，欧佩克+联合部长级监督委员会不太可能在2月1日建议欧佩克+改变产量政策。 8、德国总理朔尔茨表示，德国完全独立于俄罗斯天然气供应，德国可为智利提供可持续采矿技术，对锂、铜进口来源多样化很感兴趣。 9、莫斯科交易所宣布，将于1月31日在期货市场推出以“美元-人民币”货币对为标的的期货及其期权交易。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 30日，花生期货主力合约PK304以10786开盘，最高10980，以10672收盘，成 交量72725手，持仓量97079手，持仓较昨日增2122手。产地方面，价格继续偏强河南白沙南阳地区报价5.6-5.7左右，山东临沂地区海花通米5.2-5.3，吉林扶余地区春节前308通米5.3-5.4左右，进口米油厂收购价格较高，为市场提供支撑，总的来说，交易陆续开始，可供应货源有限，中间商陆续开业，需求方按需补货，部分持货商有一定挺价心理，花生现货行情较为坚挺，盘面支撑较强。 油脂 30日，棕榈油强劲上涨，天津p2305+100、（2月船期）p2305+70，日照p2305+80，华东p2305-20、（2月船期）p2305+20，广东p2305-80、（2月船期）p2305-50。豆油现货基差稳中持坚，天津Y2305+730、（3-4月）Y2305+600，日照Y2305+820、（3-5月）Y2305+580，华东（2月）Y2305+910、（3-5月）Y2305+700，广东Y2305+800。从供应方面来看，预计2月份大豆到港仅为550万吨左右，较12月份942万吨的大豆到港量大幅下降，下游需求预期转好，餐饮业需求逐步恢复，油厂2-5月合同成交大幅放量，豆油整体累库速度并不快，库存仍然处于偏低位置，但棕榈油库存仍在偏高位，整体来看，短期预计偏强震荡为主，关注南美降雨影响。 生猪 全国生猪现货价格继续大幅下跌，整体全国均价14.80元/公斤左右。节后规模化养殖四企业继续正常出栏，生猪出栏体重较节前较低不，部分压栏大猪仍旧观望，等待价格好转销售，屠宰厂观望为主，下游消费开始进入节后淡季，除餐饮消费有一定支撑外，基本需求放缓，后期价格仍有回落可能，盘面整体继续震荡筑底。 鸡蛋 全国现货稳中有涨，其中粉蛋稳定，红蛋补涨，目前内销开始转外销，外销补货行情继续，高成本抑制补栏，低存栏继续，使得目前库存不高，目前消费淡季，下游补库完成后，仍有下探可能。整体看，现货回落幅度不大，价格高于市场预期，盘面延续高位震荡为主，近强远弱，建议反弹后介入空单。 白糖 国际方面，隔夜原糖小幅上涨，主力合约收于21.21美分/磅，涨幅0.86%。印度 最大产糖邦产量预计下降100万吨，引发供给和出口担忧；巴西上调汽油价格7.5%，提振乙醇价格，但是原糖生产仍具有绝对收益优势。预计在2月份印度新的出口政策 明朗前，原糖偏强并维持在高位区间。国内方面，昨日广西白糖现货成交指数涨8至5771元/吨。节后是新糖上市旺季需求淡季，春节期间国内消费及旅游市场恢复良好，大大提振市场信心，预计节后首周郑糖偏强运行，短期多单持有，不宜追涨；关注原糖以及2月初的产销数据。 棉花 1月30日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）104.25美分/磅， 跌0.97美分/磅，折一般贸易港口提货价17823元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）102.29美分/磅，跌1.14美分/磅，折一般贸易港口提货价17491元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为105.74美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18