2023年支付的主要趋势（英）

支付 2023年十大趋势 2支付2023年十大趋势 内容 趋势1：B2B先买后付（BNPL）在后疫情宏观经济形势下势头增强6 趋势2：嵌入式金融提供商利用客户数据和可操作的见解 解锁新的用例8 趋势3：全球采用ISO20022为数据货币化打开大门10 趋势4：央行准备试点和实施CBDC12 趋势5：组合架构创造竞争优势效率14 趋势6：实时跨境支付轨道将提升区域贸易的速度和数量16 趋势7：端到端生态系统方法简化支付中心现代化18 趋势8：PayTech创新和生态系统合作伙伴关系专注于改造中小企业支付20 趋势9：令牌化–可扩展且安全的卡支付基础设施的多管齐下的方法22 趋势10：环保卡、数字支付和基于云的支付中心将促进可持续性24 26 前言 支付是金融服务行业中最受干扰的领域之一。技术创新以及客户行为和期望的转变推动了这种颠覆以及该类别的轨迹。这为传统玩家和新来者提供了机会和爆炸性增长。 金融机构将在2023年继续实施支付中心现代化的举措。2023年，B2B用户对先买后付（BNPL）解决方案的需求日益增长，这是由传统的融资限制和B2C波动引起的。另一方面，金融机构（FI）正在探索嵌入式金融的新用例。 随着中央银行和支付基础设施提供商合作构建实时系统，跨境支付将继续获得牵引力。央行数字货币（CBDC）的增长也将在这里发挥作用，因为它们创造了 另一种支付模式，有助于维护中央银行在稳定支付系统中的作用。此外，包括银行在内的支付服务提供商（PSP）将专注于通过创新支付技术更好地为中小型企业（SMB）提供服务。 重要的是，生态系统合作伙伴关系正在激发对可组合架构的热情，以支持个性化、内容交付以及按需将点菜组件集成到技术堆栈中。银行和金融科技公司也在努力遵守ISO20022，这是一个用于交换支付信息的数据丰富的标准。 卡令牌化有望在2023年成为强大的数据安全保障措施。此外，支付行业将优先考虑环保支付方式和创新的环保产品。 总体而言，支付行业正处于一场新革命的风口浪尖，并准备在2023年从数字化、创新、监管和金融科技主导的颠覆中获益。 Anirban玻色 凯捷金融服务战略业务部首席执行官兼集团执行董事会成员 介绍 支付行业不断重塑自我，以满足不断变化的期望以及地缘政治事件和经济重置的汇合。因此，支付服务提供商（PSP）、金融机构（FI）、商家 、企业和PayTechs创新地转变，通过新的客户忠诚度方法、方便高效的解决方案、争夺市场份额的举措以及竞争格局的重新配置来提供利益相关者价值。 市场动态 根据2022年FIS全球支付报告，现金在销售点（POS）组合中仍将值得注意，占2021年总交易价值（总额超过8.3万亿美元）的17.9%。1然而 ，该报告还预测，到2025年，国际经济的持续和快速数字化将使实物现金使用量下降到9.8%。 凯捷《2022年全球支付报告》指出，2021年传统支付方式（卡、信用卡转账和直接借记）占整体非现金交易量的83%以上。然而，CBInsights报告称，到2022年底，美国的企业对企业支付量（支票/现金交易和ACH交易）将达到12万亿美元。同时，卡交易将占2万亿美元，电汇和其他方式将占3万亿美元。2 CBInsights报告称，2022年第二季度，全球支付行业经历了自2020年以来最严重的季度资金下降。3该研究补充说，同期的国际支付资金为51亿美元，为2020年第四季度以来的最低水平，比2022年第一季度下降了43%。交易环比下降18%至256笔。然而，总部位于印度的AcumenResearchandConsulting预计，到2030年，全球B2B支付交易的市场规模将达到818，400亿美元，2022-2026年的复合年增长率为6%。4 以客户为中心推动数字化计划 2022年全年，支付基础设施现代化（包括API、平台和高级数据分析）的势头仍在继续。一个值得注意的支持统计数据是，对年销售额为5亿美元的国际商家的调查，其中超过50%的销售额来自在线，将“技术平台质量”列为选择支付处理合作伙伴的第一属性。5 回顾2022年 过去一年的趋势有助于为2023年的未来定下基调。例如，我们观察到传统的支付工具组合——包括现金、支票、直接借记和信用转账——稳步倾向于数字支付。我们还注意到数字身份证和其他风险缓解工具在网络安全中发挥的作用日益突出，它们现在处于打击网络犯罪的最前沿。 我们还讨论了替代参与者在向中小企业贷款方面的作用，以及大型科技公司在中小企业融资中将发挥的重要作用。此外，我们认为，开放的生态系统可以通过推动交叉 职能和跨部门合作。此外，我们还分析了金融科技公司如何使用支付产品进入市场，然后迅速多元化进入其他服务以巩固其市场地位。 2023年十大趋势 我们基于对五大主题的分析，对2023年付款趋势进行了分析。 •客户中心解释现有银行如何努力满足中小企业的B2B先买后付供应链融资需求，并概述嵌入式金融的新用例。 •创建并启用新值强调ISO20022如何为客户创造价值流，并讨论政府推出CBDC作为加密货币的可行替代品的举措。 •产业动态的变化讨论可组合架构如何使银行能够过渡到一流的IT系统和基于云的模型;实时跨境支付增加流动性并改善现金流;业务和支付中心现 代化计划侧重于实时支付、互操作性和API支持。 •业务弹性阐明金融机构如何努力解决中小企的供应链融资问题 •新视野号描述卡令牌化如何成为保护支付免受网络安全问题的关键工具，并强调环保卡材料、数字支付和基于云的支付中心将如何促进可持续发 展的努力。 客户中心 B2B先买后付（BNPL）在大流行后的宏观经济中势头增强 嵌入式金融提供者利用客户数据和可操作的见解解锁新的用例 建 3 4 ISO20022的全球采用为数据货币化打开了大门 中央银行准备试点和实施CBDC 产业 5可组合架构创建竞争利用效率 6 实时跨境支付轨道将提高区域贸易的速度和数量 7 一个端到端的生态系统方法简化了 支付中心现代化 支付科技创新和生态系统合作伙伴关系专注于改造中小企业支 付 令牌化–可扩展且安全的卡支付基础设施的多管齐下的方法 媒介 高 重要的 环保卡、数字支付和基于云的支付中心将促进可持续性 业务影响(2023) 9 10 新视野号 8 创 1 2 业务弹性 重要的 图表：2023年支付的主要趋势–优先级矩阵 4 采用优先级(2023) 高 媒介 资料来源：凯捷金融服务分析研究院，2022年 该矩阵代表了凯捷对支付行业运营环境中2023年趋势优先级的看法，其中包括： •高客户采用数字支付 •金融机构增加数码转型计划 •激烈的竞争和对客户为中心的更多关注，以对冲新时代参与者的进步 •通货膨胀率上升和对衰退趋势的担忧 •动态监管和合规要求。 采用优先级指的是采用2023年趋势以最大化价值创造的紧迫性，因为它对该行业很重要。 业务影响代表趋势对2023年支付行业在客户体验（CX）、卓越运营、法规遵从性或盈利能力方面的影响。 每个公司的情况因业务优先级、地理位置和其他因素而异。欲了解更多信息，请随时通过banking@capgemini.com与我们联系。 趋势1 B2B先买后付（BNPL）在大流行后的宏观经济中势头增强 B2BBNPL正在增长，这要归功于有吸引力的条款，与传统融资相比的便利性，以及消费者和企业领域的广泛数字化。 上下文 与其企业对消费者（B2C）对应物非常相似，B2BBNPL是一种在销售点向企业买家提供的短期贷款。它允许买家分摊成本或延迟付款，同时预先向商家付款，从而改善各方的现金流。 •但与传统的信贷工具不同，BNPL提供有吸引力的条款。B2B支付是全球范围内必不可少的金融服务，可通过纸质支票、信用卡、电子资金转账 （ETF）、自动清算所（ACH）、支付网关等实现零售商、批发商和公司之间的本地和跨境交易。 •定期贷款通常涉及漫长的申请过程，尤其是对于大额交易。相反，BNPL可作为循环信贷使用，周转时间相对较短，利率较低。6 •B2BBNPL模式促进了第三方信贷和风险管理工具的发展，这些工具通过加快信贷审批速度，同时降低还款风险，从而提高现金流的灵活性。典型的用例包括利润微薄的交易，其中即使是一天的计费周期延迟也会导致更高的成本。7 •此外，对于中小企业来说，B2BBNPL解决方案可以确保即时付款并最大限度地减少现金流问题，以释放营运资金并缓解任何流动性紧缩。它还降低了不付款的风险，因为收款的责任在第三方身上。 催化剂 是什么推动了B2BBNPL？促成因素是中小企业的供应链融资需求、蓬勃发展的电子商务市场以及日益增加的数字化。 •中小企业面临着与政治动荡、通货膨胀（特别是能源和原材料成本）、金融市场波动以及供应链和跨境贸易动荡相关的宏观经济挑战。 •政府间论坛经济合作与发展组织进行的调查发现，70%的中小企业在疫情过后采用了数字技术。8金融科技公司看到了这个机会，并利用买家的数据在供应链金融市场上获得了10-15%的市场份额。9 简而言之 虽然现有银行传统上提供供应链融资，但如果没有自动化信贷决策工具和嵌入式金融产品，它们就无法主导B2BBNPL市场。 •随着现有银行努力应对企业对企业的挑战，它们可能会失去对金融科技公司的钱包份额。信誉对银行至关重要，也是大多数银行关注老牌公司和大额收购的原因，有效地过滤掉了中小企业。 •新一波的BNPL提供商使用数据来扩展以B2B为重点的贷款，这可能比传统资金便宜。风险模型（例如初创公司Plastiq使用的风险模型，Plastiq是 一家为企业提供的账单支付服务）使用先进技术并确定投资回收期。10金融科技缓解了传统金融挑战，以渗透B2BBNPL市场。例如，他们在销售点提供嵌入式融资选项。11 •然而，传统银行在获得低成本资本和监管基础设施知识方面比新时代的参与者更具优势。例如，英国的巴克莱银行和汇丰银行以及总部位于法兰 克福的德意志银行主导着贸易融资市场。 •一些现有企业与金融科技公司合作或推出产品，以分一杯羹B2BBNPL蛋糕。德意志银行与Credi2合作，为德国的电子商务商家推出了白标BNPL解决方案。总部位于法兰克福的RaisinBank与B2B支付专家BerlinFinTechMondu合作。12金融科技还可以减轻企业的入职、承保和支付复杂性。例如，总部位于柏林的Billie的BNPL解决方案允许买家使用实时验证进行结账。13 Collateral-free,短期信贷 为中小企业提供便捷的供应链融资。无缝、完全数字化的信用风险评估模型提供附加值。 通用的商业模式 一个有一个 嵌入在买家数字银行账户中的支付点选项。第二种为需要即时付款的供应商提供发票融资选项。 监管不如b2c 承保不同类型的企业和应用欺诈分析可能会带来挑战。 优于其他的融资方法 BNPL提供更好的条款。它以循环信贷的形式提供，周转时间短。 图1.B2BBNPL与传统信贷方法相比具有显着优势 资料来源：凯捷金融服务分析研究院，2022年 影响 企业对企业BNPL将在2023年继续其受风险约束的增长轨迹。我们预计许多银行将实施两种B2BBNPL功能模型之一-嵌入买方数字银行账户的支付点选项或寻求立即付款的供应商的发票融资选项。14 此外，在许多市场中，B2BBNPL的监管程度低于B2C模式。因此，由于整个市场的标准化程度很低，B2BBNPL参与者在承保不同业务类型方面可能面临短期挑战。此外，企业身份盗窃将需要一套与B2C服务不同的欺诈分析工具。 然而，随着越来越多的企业将BNPL作为一种快速周转的循环信贷选择，我们预计增长将出现陡峭的轨迹。 趋势2 嵌入式金融提供商利用客户数据和可操作的见解来解锁新的用例 嵌入式金融利用平台生态系统为用户提供情境化的无缝体验，利用全面的客户数据来开发相关的新产品和服务。 上下文 嵌入式金融始于软件和商业商业模式的融合。如今，用例正在激增，从加拿大电子商务公司S