荷兰的能源贸易过去、现在和未来（英）

能源贸易在荷兰 过去、现在和未来 伊琳娜·帕特拉豪、露西亚·范根斯和米歇尔·拉德梅克 2023年1月 能源贸易在荷兰 过去、现在和未来 作者: 伊琳娜·帕特拉豪、露西亚·范根斯和米歇尔·拉德梅克 封面图片来源: 价格上涨和正百分比价格变化对大宗商品的交易屏幕,iStock 2023年1月 本文提出的结论和建议 论文是独立研究的结果。责任因为内容取决于作者和作者。 这项研究是通过财政贡献实现的——来自VOTOB（荷兰储罐协会） 公司）到海牙战略研究中心。 ©海牙战略研究中心。所有权利 保留。本报告的任何部分均不得转载，并且/或通过印刷、照片印刷、缩微胶卷或 未经事先书面许可的任何其他方式HCSS。所有图像均受其许可的约束各自的所有者。 能源贸易在荷兰|过去、现在和未来 表的内容 3 的缩写列表 8 介绍 1 国际石油贸易的基础知识 2 供给和需求 2 金融市场和地缘政治事件 3 ARA的石油贸易 6 ARA:欧洲主要的贸易中心 6 经济和能源贸易战略价值荷兰 8 短期趋势:减少汽油出口和取代俄罗斯石油 11 长期趋势：石油贸易远离欧洲 13 天然气的 15 新兴商品市场18 关键原材料19 电20 氢21 合成燃料23 绿色的氨24 浪费25 生物质27 怎样才能成为一个能源贸易中心吗?29 在欧洲和全球能源贸易趋势 在欧盟的贸易额全球贸易总量增加减少稳定的 贸易20302030年后远见 原油和石油产品 天然气 ARA(Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) 一个重要的贸易中心石油和石油产品 欧洲对俄罗斯石油的制裁改变石油贸易路线 由于高全球石油需求萎缩价格,但预计在2023年反弹 荷兰是一个关键环节欧洲天然气景观 液化天然气对欧盟的能源安全至关重要欧洲将液化天然气流动远离 东亚市场,增加全球价格 在欧盟石油需求减少,仍然存在东亚的稳定或上升 ARA失去全球石油贸易的重要性在长期的 供应、需求和贸易中心转变中东和东亚 在欧盟的天然气需求稳定或2030年之后略有下降,但显著降低在2040年代 天然气在中国和印度的需求仍然在上升 关键原料材料 中国是一个在采矿和quasi-hegemon提炼关键原材料(CRM) 生产半成品和——结束产品 其他供应商的CRM(民主 刚果共和国、俄罗斯、巴西、秘鲁)面对国内和/或不稳定 紧张与欧盟的关系 贸易平台矿物质存在(例如,伦敦金属交易所) 在未来10-15年,全球供应稀缺性CRM和不稳定的价格预期 可能会成为一个至关重要的矿物质最理想的商品 在世界范围内增加政府的参与 CRM市场考虑到他们的重要性国家气候和战略目标 贸易20302030年后远见 有限使用氢燃料 液化氢是昂贵和能源 氢密集的运输 压缩氢气有效 通过管道在短距离运输液体有机氢载体(LOHC)技术有前途的长途 运输 大幅增加氢贸易, 特别是从相对的国家廉价的绿色电力 全球市场可能会氢是分散的原因不同 消费者的需求和应用领域 (一些行业需要氢气体,液体等。) 气态的氢可能会被交易地区,而LOHC等 国际航空公司 合成燃料的全球市场 合成快速发展的交通工具 燃料部门 合成燃料仍然产生 在燃烧时的温室气体排放但是化石燃料相比要少得多 可能(部分)取代化石燃料航运和航空工业 可能是国际贸易大宗商品 绿色氨 绿色氨不会引起使用时的排放处理由于其困难和昂贵的 可能促进脱碳航运业的 有毒和腐蚀性属性 NH3 高压电缆是最 电有效的方式传输电力短的距离 长距离贸易的电力低效和昂贵的 全球贸易的可再生能源更重要的是技术和组件可能比电力贸易本身大多数电力可能被交易通过电缆,而不是区域在全球范围内 贸易20302030年后远见 全球垃圾市场不完全 浪费适应生物燃料的生产由于危险废物的性质欧盟的主要出口商之一的浪费 全球贸易的减少浪费 由于严格的立法,特别是在欧盟增加国内和地区使用 的浪费 生物质 生物能源占欧盟的60%可再生能源生产 木质生物质是主要来源在欧盟的生物能源 生物质主要是生产和欧盟内部转换 欧洲补贴伍迪 生物质可能会被删除可持续性的担忧 注：这不是定量研究，而是对能源市场趋势的定性评估。交易量评估是一种近似。 怎样才能成为一个贸易中心吗能源大宗商品吗? 高的地区需求刺激发展 竞争激烈的市场和创造的经济规模。 广泛人脉广泛的基础设施提供大规模存储容量，各种 运输工具（船舶、驳船、管道、卡车、火车）、a广泛的消费者,和高效的流程。 可选性在不同的功能这样的贸易,工业、物流和加油使其成本和时间效率高，位于附近和 提供高流动性的可用的产品。 从政府立法和激励来 创造安全及有吸引力的投资环境和鼓励创新。 地理和技术优势使它 速度和/或运输的产品便宜生产者向消费者。 的缩写列表 API 美国石油协会 APS 宣布的国际承诺场景 能源机构 ARA Amsterdam-Rotterdam-Antwerp CAGR 复合年增长率 CCUS 碳捕集、利用和存储 有限公司 一氧化碳 有限公司 2 二氧化碳 关键原材料 CRM 直接空气捕捉 DAC 勘探和生产 勘探和生 产 科特布斯Beheer荷兰 EBN 能源税指令 要领 欧盟 欧FF盟55 适合55 七国集团 (G7) 由七位世界先进人士组成的非正式小组 经济体，包括加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国，如 欧盟(eu) 温室气体 温室气体 H-gas 高发热气体 国际能源 机构国际海事组织IRENA 国际能源机构 国际海事组织 国际可再生能源机构 JKM 日本韩国的标志 LOHC 液化天然气 Mb/d平衡的没有x 经济合作 与发展组织 石油输出国组织(OPEC) 红色三世稀土元素SAF SPK 利用 TTF 阿联酋 UCO 英国 液体有机氢载体液化天然气 百万桶 国家平衡一点氮氧化合物 经济合作和组织发展 石油输出国组织 和其他11个非欧佩克产油国可再生能源的指令 稀土元素 可持续的航空燃料合成石蜡的煤油 反式亚得里亚海管道标题转移设备 阿拉伯联合酋长国使用地沟油 联合王国 我们美国 VGO 西德克萨斯中质原油 世贸组织 真空瓦斯油 西德克萨斯中质原油世界贸易组织(wto) L-gas低发热气体 介绍 长期以来，能源贸易一直是一个封闭的部门，很少有人能够摆脱能源贸易。克林顿。1在商品交易商复杂且通常隐藏的工作之外，主持 能源贸易中心可以为一个地区带来重要优势。ARA地区–阿姆斯特丹，鹿特丹和安特卫普–是世界上最大的液体散货贸易中心之一。它达到了这一立场逐渐出现，由于广泛的基础设施，私人投资，有针对性的立法区域产业和地理位置。 今天，能源贸易正处于转型之中。全球能源体系塑造了地缘政治在过去的两个世纪里，化石燃料一直是现代世界经济和 社会发展。全球石油市场的出现也为金融市场提供了空间。石油贸易化。它现在是世界上最大的商品市场。然而能源地图将在未来几十年内发生重大变化。氢、合成燃料和生物能源是 取代化石燃料。贸易路线将发生变化，新的供应商将出现，新的相互依存关系将出现。将建立ENCIS。成为新能源交易中心绝不是 鉴于。各国政府和私营部门必须采取联合审慎的行动，并重新设计其在新兴低碳市场中的地位。 本报告使用公开数据，揭示了能源贸易的一些错综复杂问题，特别关注荷兰作为国际枢纽的作用。它回头看 国家发展成为国际石油和天然气枢纽，并向前迈进新兴商品市场的特征。ARA地区目前的作用是什么 在能源贸易中？它是如何达到这个位置的？新兴的特点是什么市场以及西北欧可以发挥什么作用？ 1一个值得注意的标题是“出售的世界：金钱，权力和以物易物的商人”，作者是“出售地球资源” 哈维尔·布拉斯和杰克·法尔奇，2021年出版。有关全面的书评，请参阅KeithJohnson，“MeetToday's 宇宙的主人”,外交政策（博客），2021，https://foreignpolicy.com/2021/03/01/world-for-sale-book-review-masters-universe-commodity-traders/。 的基本知识国际石油贸易 供给和需求 油价受供需影响。在Covid-19大流行之后，石油需求 大幅下降，2021年经济快速反弹。到2021年11月，全球石油需求已恢复到每天约1.01亿桶（MB/D）。需求短 由于2022年下半年的高价格，破坏随之而来，但甚至预计整个2023年石油需求将增加102-103mb/d。2 在供应方面，全球勘探和生产投资减少 自2014年以来，原油的勘探（E&P）给包括欧佩克+在内的许多产油国带来了压力 （石油输出国组织及其合作伙伴）和美国。3 欧佩克在平衡市场方面的作用正在减弱。长期以来，欧佩克成员国——特别是沙特阿拉伯-当价格大幅上涨时，将介入并扩大石油产量 增加。然而，欧佩克+决定从11月开始减产200万桶/日。 2022年加剧了原有的市场紧张并增加了能源安全风险世界- 宽。4尽管根据国际能源署的说法，实际上减少的将是1mb/d，但它表明该集团与俄罗斯的目标保持一致，但牺牲了平衡国际 一对石油市场。 即使他们确实想介入，欧佩克+的许多成员国也面临着困难 由于国内不稳定和不安全，达到生产配额。在利比亚，反政府抗议和国内冲突导致对油田和码头的封锁。5在 尼日利亚和安哥拉，国内腐败和缺乏投资导致了技术和戏剧一对石油设施的问题。6伊拉克国内安全局势和不稳定以及水短缺，抑制了该国提高石油生产能力的能力。7 俄罗斯作为欧洲主要能源供应国的角色在短短时间内发生了根本性的变化月，使全球市场失衡。从地质角度来看，大多数 2国际能源署,2022年11月,石油市场报告的。 3IrinaPatrahau，LuciaVanGeuns和JillesVandenBeukel，“从乌克兰战争到能源转型：在石油市场寻求新的平衡“（海牙战略研究中心，2022年），https://hcss。nl/report/searching-for-for-new-balance-in-in-the-oil-market/. 4“石油市场报告-2022年10月”，国际能源署，2022年，https://www.iea.org/reports/oil-market-report-october-2022。 5查尔斯·肯尼迪，“利比亚宣布最大油田存在不可抗力”，OilPrice.com，2022年，第https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Libya-Declares-Force-Majeure-On-Biggest-Oilfield.html。 6国际能源署，“石油市场报告”，2022年6月，https://www.iea.org/reports/oil-market-report-june-2022。 7梅根·戈登（MeghanGordon）和达尼亚·萨阿迪（DaniaSaadi）认为，伊拉克不太可能增加石油出口，他们支持欧佩克减产是成功的： 财政部长“，2022年4月20日，https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/lat-est-news/oil/042022-伊拉克-不太可能增加-石油出口-支持-欧佩克-减产作为成功-财政部长。 俄罗斯的石油来自已经运营了几十年的棕地。8越来越多地这些油田的高成本和枯竭率使得维持生产具有挑战性 水平。尽管已经发现了非常规（海上）储量，例如在 北极，技术限制制约了这些领域的发展。其他常规 保护区是存在的，尽管它们是分散在全国各地的小田地，需要大量投资基础设施，将其连接到现有设施。9地缘政治、金融、和 技术挑战影响俄罗斯保持世界第三大石油供应国地位的能力因此导致市场波动。 美国可能正在成为主要的能源超级大国。美国是 由于其前景广阔的页岩油行业，有能力成为全球能源领导者， 预计俄罗斯作为能源超级大国的垮