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根据公司发布的业绩预告,预计2022年实现归母净利润4.00-5.00亿元,同比增长33%-66%;扣非后归母净利润为3.08-4.08亿元,同比增长30%-72%。公司归母净利润和扣非后归母净利润的增速逐季提升,业绩显著超出市场预期。此外,行业景气度上行、竞争格局改善和盈利能力提升,使得公司价值逐渐体现。我们调整公司22-24年归母净利润预测,并维持“买入”评级。