2022洗碗机行业简析报告

洗碗机 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.洗碗机成为二次解放双手的产品 机洗 步倾倒残渣放入洗碗机选择模式启动预冲洗+清洁烘干消毒清洁滤网定期 骤手动手动 自动自动自动自动 手动添加耗材 手洗 步倾倒残渣放入水槽预冲洗洗洁精清洗擦干摆放清理水槽 清洗抹布 骤手动手动 手动手动手动手动 手动手动 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 02.近5年国内洗碗机迎来快速发展 1980-1990起步期 1990-2010缓慢立足期 2010-至今规模化发展期 以技术引进为主 洗碗机户品遭遇水土不服 与外资合作生产 依靠出口代工初步立足 头部家电企业纷纷开辟生产线与外资品牌形成鼎立态势 1988年万家乐斥资六千万从欧洲引进洗碗机生产线，并于1991年生产出第一台国产洗碗机。 随后澳柯玛、水仙等企业先后引进欧洲设备进军洗碗机行业，但由于产品不符合国情，价格高、品质低、投入小，很快便退出市场。 1988年小天鹅与意大利梅洛尼成立合资公司，推出第一台国产柜式洗碗机;1999年海尔成立青岛洗碗机有限公司，为我国首家独立生产洗碗机的公司;2000年美的与香港西达成立洗碗机公司(现美的洗涤电器事业部) 这一阶段，洗碗机行业引进欧洲技术，以代工为主、内销为辅，由于国内消费能力较低，产品仍水土不服等因素，内销市场规模依旧偏小，但依靠出口代工，国内洗碗机行业初步实现立足，并积累了深厚的生产制造经验。 2010年随着国内消费升级提速，西门子等海外品牌进军中国。随后方太、老板等内资品牌纷纷进入洗碗机行业，国内洗碗机市场逐步呈现规模化发展势头； 2015年国内出现“水槽式洗碗机”创新产品，打破了外资品牌在中国市场的垄断，市场参与者特续扩大，西门子、美的系为主要品牌。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 03.国内渗透率<1%，有望成为下一个高渗透率家电品类 中国洗碗机百户拥有量远低于其他国家影响洗碗机渗透率的因素 中国韩国日本欧洲美国 75.4 48.9 29.3 19.1 住房面积家庭人数主妇文化 是否可容纳/形态 实用性 必须属性强弱 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.8 2020 其他因素 洗碗频率和习惯 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 04.市场规模破百亿，年复合增速达40% 洗碗机规模（亿元）同比 阶段一 破5亿 阶段二 破10亿 阶段三 破50亿 阶段四 破100亿 45 102 86 70 57 44 20 8 201320142015201620172018201920202021 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 05.洗碗机“新国标”推出，打破长期欧洲主导的局面 《洗碗机能效水效限定值及等级》 等级能效指数EEI 水效指数WEI 干燥指数PD 清洁指数PC ≤50 ≤45 ≥1.08 ≥1.12 ≤56 ≤52 ≥1.08 ≥1.12 ≤63 ≤62 ≥0.97 ≥1.12 ≤71 ≤68 ≥0.97 ≥1.12 ≤80 ≤75 ≥0.86 ≥1.12 样例 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 06.产业链：上游供应链密集度低，制造端进入门槛较高 壁垒较低 壁垒较高 原材料、零部件制造组装中游品牌渠道销售终端需求 大宗、内胆、电子板、 类型门体、底盘、碗篮、洗涤泵、排水泵、管件 整机代工 台式、水槽式、集成式、嵌入式 线下渠道:线上渠道 6:4 参与三花智控、地尔汉宇、 厂家东方电热…… 价值附加值一般 分配 竞争产能分散 格局 美的、浙江友嘉、中山金杰 ….. 附加值一般 产能分散 老板电器、方太集团、美的、海尔、西门子…… 附加值较高 头部化 家电连锁、大型商超，品牌连锁门店，各大电商平台、工程渠道…… - - 洗碗机解放双手，提高生活品质:以新装需求为主 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 07.洗碗机用户画像：80后90后用户需求高 用户 画像 90后80后70后60后50后 生活 新时代年轻人，注重个性、业余爱好广泛，不 背景会专注于家务，可能家 务由长辈承担 较高 当前 需求 未来已婚已育，需要日常做 需求饭，需求上升 计划生育后人群，倍受长辈宠爱，重视学业和事业，家务能力明显减弱 高 上有老、下有小兼顾家庭和事业，需求上升 经历改革开放，受教育水平较之前提升，更易接受新事物，但也受传统文化影响，较善于处理家务 一般 家务主力，需求减弱 受教育程度低，传统家庭女性为主，善于处理家务 一般 承担家务变少，无需求 不易接受新事物，追求 节俭 较低 不承担家务，无需求 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 08.消费者购买洗碗机的契机&动因 装修添置 37.2% 杀菌消毒，健康卫生 52.0% 尝新初购 36.6% 省时省力，解放双手 51.9% 功能升级 18.3% 清洗更干净 39.0% 原有损坏换新 4.8% 节水节能更环保 36.5% 已有产品不适用 2.6% 一机多用，节省空间 35.5% 洗碗机购买契机TOP5 洗碗机购买动因TOP5 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 09.解决洗碗机痛点，推进产品迭代 中国市场洗碗机的主要痛点 清洁能力不足 中餐重油，对油污清洁有更高的要求； 碗篮设计不当 中式餐具与西式餐具差异明显，且多西式碗篮无法放置锅具； 嵌入高度不符 由于中西平均身高差异，标准橱柜存在差异，给洗碗机安装增加不便，有碍厨房美观 价格相对偏高 较其他厨房家电而言，洗碗机价格相对偏高； 中国洗碗机厂商为解决中国厨房用户痛点进行中式化产品创新 1991,万家乐通过生产线引入推出第一款全自动洗碗机 1999，海尔斥资2.6亿成立海尔洗碗机有限公司 2011,美的针对中式油污推出360°水枪式喷淋系统、中式碗篮 2015，老板电器推出 欧洲原装进口洗碗机，双涡轮交叉喷淋系统 2016,美的首创智能风干系统，可储存餐具保持环境干燥 2018,亿田推出首款集成式洗碗机 阶段一：尝试阶段（1991-1999）阶段二：本土发展/普及准备期阶段（2011-2015）阶段三：深化本土期（2015-2020） 1998，小天鹅开发第一台国产全自动柜式洗碗机 2012，海尔推出针对中国厨房环境超高温煮洗 2015,方太推出水槽洗碗机，同时可清洗果蔬 2018,海尔推出符合中国橱柜高度(760mm)的直嵌式洗碗机 2020，针对疫情催生消毒需求，美的推出三星级消毒技术；方太推出超微气泡深层洗技术； 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 10.竞争格局：西门子独大，老板、方太、美的三足鼎立 2021年中国洗碗机线上市场份额 西门子 老板 30.0% 方太 28.3% 美的 卡萨帝海尔 2.4% 4.3% 6.5% 22.4% 6.6% 其他 2021年中国洗碗机线下市场份额 西门子 老板 0.7%9.0% 1.6% 方太 10.5% 美的 43.2% 卡萨帝 16.8% 海尔 17.8% 其他 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 11.国产品牌加快成长，在价格带、容量及性能方面更优 品牌推新数量 价格带套数 主要性能提升 6款3999-9012 12套、13套、16套 升级3.0空间系统，一次洗净116件餐具，设有洗锅专用搁架、多功能折叠搁架，干燥指数提升至1.16，三层三叉喷淋，BLDC变频电机带来40000Pa超高水压，强力洗净锅碗重油污，睡眠级静音。 10款 5299-6845 7套、10套 高能气泡洗，超高洗净力，双层旋风喷淋，72C高温煮洗，99.99%除菌，中式餐具碗篮 5款2999-7999 4套、15套、16套 一级水效;智能分层洗;三层喷臂:15套大容量;四星消毒;多彩全面屏;分层洗;热风烘干;五臂飓风洗，光触媒热风烘干，72h抑菌鲜存，三星消毒；顶控前显，轻放碗篮 6款2999-8999 4套、13套、14套、15套 全新4层喷淋设计;全新火锅洗，攻克蛋白污渍难题;智能变频电机，澎湃动力净除顽漬;升级水汽双动力蒸汽变温科技，速融油.污高效杀菌；双微蒸汽洗;一键智能洗；离子循环软水 3款15000+ 12套、15套 专利晶蕾烘干技术，利用天然矿物石吸湿放热，强效餐具烘干;搭载下层强洗功能，提高下碗篮水温水压，增强洗净效果，适用于混合餐具装载;加速省时功能;精确检测水污浊度，高效智能净洗烘干 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 12.洗碗机消费群体主要集中在一二线城市 19H1-21H1 洗碗机线下各区域线下销售额占比 华北区 12%12%14% 东北区 8%6%6% 华东区 48%52% 45% 中南区 20%19%22% 西南区 11%10%12% 西北区 5%5%6% 19H120H121H1 19H120H121H1 19H120H121H1 19H120H121H1 19H120H121H1 19H120H121H1 19H1-21H1 洗碗机线下各区域分城市级别销售额占比 华北区东北区华东区中南区西南区西北区 T1T2T3T4T5 19H120H121H119H120H121H119H120H121H119H120H121H119H120H121H119H120H121H1 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 13.洗碗机走向高端化，不断提升附加值 洗碗机线上市场高端产品(7000元以上） 比持续上升 20H1 21H1 0-1999 5000-5999 2000-2999 6000-6999 3000-3999 7000-7999 4000-4999 8000+ 洗碗机线下市场高端产品(7000元以上）占比持续上升 20H1 21H1 4000元以下 7000-7999 4000-4999 8000-8999 5000-5999 9000-9999 6000-6999 10000+ 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 14.洗碗机工程渠道破局，进一步带来市场增量 2021年洗碗机精装修配套率近20% 项目套数（万套） 同比 配套率 54 38 22 5 12 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021年洗碗机精装修项目个数达7 项目个数（个） YOY 742 511 50 2016 91 2017 2018 2019 2020 2021 162 298 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 15.洗碗机未来五大发展趋势 洗碗机从导入期步入成长期，并开始加速向三四线市场拓展 洗碗机产品向着“洗、烘、消、存、智”等复合功能方向演进 国产品牌依托在产品力和渠道力方面的核心优势，集中度进一步提升 洗碗机解放用户双手外，承担起更多职责，实现在时间、空间上 的双重解放 洗碗机通过套系化产品风格、系统和设计更为统一，高颜值提升消费者体验 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 商业合作/内容转载/更多报告