基金周报：科技主题基金亮眼，公募基金四季报完成披露

基金周报 2023年01月29日 科技主题基金亮眼，公募基金四季报完成披露 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场上行。上证指数周内上涨2.18%，收于3,264.81， 最高3,267.06；深证成指周内上涨3.26%，收于11,980.62，最高11,997.53。在全球市场中，大部分主要指数上涨。申万行业指数多数上涨。在万得802个概念板块指数中，有94.39%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现较好。固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对 强于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不佳。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模16,818.50亿元，资金净流入487.63亿元；LOF场内总规模532.60亿元，资金净流入9.93亿元。ETF基金中，股票型净流入587.54亿元，债券型净流入5.97亿元，货币型净流出 100.30亿元，QDII类净流出10.44亿元，另类投资型净流入4.86亿元。LOF基金中，股票型净流入1.54亿元，混合型净流入8.24亿元，债券型净流出0.10亿元，QDII类净流出0.87亿元，另类投资型净流入0.97亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达280.36亿，环比上周增长 168.55%。上周已成立的基金中，浦银安盛普旭3个月定开的总规模最大， 共79.90亿元。太平同业存单指数7天持有、富国周期精选三年持有A、平安策略优选1年持有A、大成慧心优选一年持有A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有2只，新成立的有2只，新上市的有1只。本周无ETF将发行或上市。 热点回顾：1）股票ETF发展“蹄疾步稳”，百亿规模产品逾30只。1月 18日，华泰柏瑞旗下沪深300ETF更新了1月17日的净值与总份额，基 金最新规模达到了826.30亿元，成为全市场首只规模突破800亿元的股票型ETF产品。2）公募基金2022年四季报披露完成，增持医药、传媒等板块。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现5 2.1场外基金5 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾10 4.1股票ETF发展“蹄疾步稳”，百亿规模产品逾30只10 4.2公募基金2022年四季报披露完成，增持医药、传媒等板块11 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）6 图表10绩优QDII基金一览6 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 一、市场回顾 上周A股市场上行。上证指数周内上涨2.18%，收于3,264.81，最高3,267.06；深证成指周内上涨3.26%，收于11,980.62，最高11,997.53。上证50上涨1.77%，收于2,836.81；沪深300上涨2.63%，收于4,181.53；中证500上涨3.20%，收于6,251.43；创业板指上涨3.72%，收于2,585.96。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 2.18 3,264.81 3,198.52 3,267.06 3,197.32 16,077.43 1,245.14 399001.SZ 深证成指 3.26 11,980.62 11,612.36 11,997.53 11,612.36 20,883.14 1,708.59 000016.SH 上证50 1.77 2,836.81 2,789.87 2,864.88 2,786.08 3,192.21 143.16 000300.SH 沪深300 2.63 4,181.53 4,077.88 4,189.83 4,076.64 11,105.58 549.24 000905.SH 中证500 3.20 6,251.43 6,068.91 6,253.27 6,068.14 6,015.94 533.78 399006.SZ 创业板指 3.72 2,585.96 2,490.72 2,588.89 2,490.72 6,757.96 369.14 资料来源：wind，平安证券研究所 2023年1月16至2023年1月20日期间，全球市场大部分主要指数上涨。美国方面，标普500下跌0.66%，纳斯达克指数上涨0.55%，道琼斯工业指数下跌2.70%。亚太地区方面，恒生指数上涨1.41%，日经225指数上涨1.66%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 4 3 2 10.55 0 0.70 0.41 0.04 1.41 1.66 0.380.73 0.200.65 3.51 1.751.90 1.01 2.28 0.69 1.54 -1-0.66 -2 -0.94 -0.35-0.39 -1.51 0.00 -0.31 -3 -2.70 -4 -2.48 资料来源：wind，平安证券研究所；统计区间为2023/1/16-2023/1/20 上周，申万行业指数多数上涨。计算机行业涨幅最大，周内上涨7.98%；其次为电子行业，上涨5.84%；有色金属行业第三，上涨5.43%；国防军工和石油石化行业次之。收益靠后的五个行业分别是食品饮料、轻工制造、美容护理、汽车和银行。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 97.98 5.84 5.43 5.18 4.12 0.59 0.36 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -0.43 -0.72 -0.80 计算机 电子 有色金属 国防军工 石油石化 银行 汽车 美容护理 轻工制造 食品饮料 -1 -2 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得802个概念板块指数中，有94.39%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为14.05%；其次为计算机金股概念，上涨11.05%；排名第三的为工业软件概念，上涨10.29%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 1614.05 11.05 10.29 10.08 9.86 9.35 8.88 8.70 8.45 8.37 14 12 10 8 6 4 2 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现较好。普通股票型基金上涨2.35%，偏股混合型基金上涨2.14%，平衡混合型基金上涨1.23%，灵活配置型基金上涨1.90%。个基方面，万家科技创新A的周收益率最高，达13.22%。本周万家基金的表现较为亮眼。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 2.35 2.14 1.90 1.23 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 万家科技创新A 2020/01/7 黄兴亮 13.22 万家自主创新A 2020/02/10 黄兴亮 12.19 创金合信科技成长A 2017/12/28 周志敏 12.01 万家经济新动能A 2018/02/7 黄兴亮 11.85 财通资管科技创新一年定开 2020/07/10 姜永明,包斅文 11.84 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。偏债混合型基金上涨0.69%，二级债基上涨0.76%，一级债基上涨0.27%，中长期纯债上涨0.01%，短期纯债上涨0.06%，货币型平均7日年化收益率1.89%。个基方面，华商丰利增强定开A的周收益率最高，达4.64%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华商丰利增强定开A 2016/09/20 厉骞 4.64 天弘添利C 2015/12/3 杜广 4.43 太平睿安A 2020/11/10 陈晓 4.16 天弘弘丰增强回报A 2019/03/20 杜广 4.06 金鹰元丰A 2017/09/20 林龙军 3.79 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.690.76 0.27 0.01 0.06 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不佳，股票型下跌0.51%，混合型下跌0.40%，债券型上涨0.22%，另类投资型下跌0.13%。个基方面，天弘越南市场A的周收益率最高，达5.77%。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.51 -0.40 0.22 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 天弘越南市场A 2020/01/20 胡超 5.77 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF 2022/11/2 柳军,李沐阳 5.58 万家全球成长一年持 有A 2021/09/22 黄兴亮 4.91 易方达全球成长精选 A 2022/01/11 郑希 2.33 华夏移动互联人民币 2016/12/14 刘平 2.20 -0.13 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模16,818.50亿元，资金净流入487.63亿元；LOF场内总规模532.60亿元，资金净流入9.93亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 20,000 15,000 10,000 5,000 0 16,818.50 ETFLOF 600 532.60 500 400 300 200 100 0 497.63487.63 9.93 全部场内ETFLOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流入587.54亿元，债券型净流入5.97亿元，货币型净流出100.30亿元，QDII类净流出10.44亿元，另类投资型净流入4.86亿元。上周，软件ETF表现突出，沪深300ETF资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权益ETF周回报TOP5 证券代码 证券简称 管理人 资金流向(亿) 周回报(%) 510300.SH 沪深300ET