2022年中国汽车智能网联云服务分析

nalysys 易观分析 中国汽车智能网联云服务分析2022 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 1分析定义与分析方法 易观分析 Onalysys 分析定义及分析范畴分析方法千帆说明 ●本分析内容主要分析对象是中国汽车智能 分析内容中的资料和数据来源于对行业公 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法 网联云服务行业和相关典型厂商。 开信息的分析、对业内资深人士和相关企 模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速 ·本分析内容洞察中国智能网联云服务发展 业高管的深度访谈，以及易观分析师综合 了解市场。千帆分析领域全面、行业划分 背景与现状，分析中国智能网联云服务发 以上内容作出的专业性判断和评价。 细致、APP收录量高，助力企业洞察市场 展阶段、产业图谱、典型案例，展望行业 ·分析内容中运用Analysys易观分析的产 地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、 未来发展趋势。 业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋 投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众 势和规律，以及厂商的发展现状。 多企业，平安、华为等数字化转型企业， 工商银行、招商银行、华泰证券、银河证 券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 2022/12/12激发科技与创新活力2 CONTENTS 01汽车智能网联云服务行业发展背景 02汽车智能网联云服务行业发展现状 03汽车智能网联云服务行业典型厂商 04汽车智能网联云服务行业未来趋势 malysys 易观分析 Ona易lys观ys分析 01 汽车智能网联云服务行业 发展背景 汽车智能网联云服务基于互联网为用户提供虚拟资源和服务，助力汽车产业向数据驱动的创新行业转变 易观分析 Omalysys 汽车智能网联云服务是指基于互联网的相关汽车服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源，汽车智能网联云服务使用户和车企能够将资源切换到需要的应用场景上，根据需求访问计算机和存储系统 智能网联云服务正在促进汽车产业从传统的制造业向数据驱动的创新行业转变，以“汽车数智升级+车企数智升级+产业链数智升级”为 核心的协同创新将助力汽车行业迈进数智化新时代。 车联网云平台汽车通过智能网联云服务突破交通工具的定 车联网数据中心 城域网云交换网络骨干网 车企分支 汽车 智 汽车数智升级 义，成为第三生活空间，除驾驶以外，汽车还能够为用户工作、生活、娱乐提供服务。 边缘云节点 边缘云节点→边缘云节点Sy a ?? 14G/5G4G/5G 侧 路路路 路侧 车企数智升级 车企通过智能网联云服务更有效获取用户画像、用户行为信息，通过云平台更高效得服务用户，更快实现自动驾驶。 单单汽车产业链通过云平台实现数据和信息的互 侧单元 智能网联云服务促进汽车产业升级 产业链数智升级 联互通，根据用户实时反馈制定产业链生产计划，实现产业协同发展。 2022/12/12 数据来源：公开资料·易观分析整理 易观分析 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 汽车智能网联云服务对政府、企业、个人均有较高价值 Omalysys 易观分析 政府企业个人 观 推动智慧交通体系建设，加强相推动传统车企的核心竞争力从机通过车联网提供场景化服务，为关部门对交通实时数据的监管建械能力向软件及服务能力转变：用户提供高质量的驾驶体验； 立预警机制，保障道路交通安全 并为改进和加强交通体系建设提通过数据模拟训练，提升车企智通过车路云图协同，多端监测道 供数据支持；能化水平； 路信息，增强用户出行安全性； 加强政府部门对车企的监控，为 延长企业服务链条，在汽车生命 通过云端服务，将线下服务场景 监督车联网软件运行和线上服务 周期内深度挖掘客户价值，提升 线上化，为用户提供使用便利。 运营情况提供渠道，维护消费者 企业运行效率。 权益。 2022/12/12 ?易观分析 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 政策大力支持车联网发展，智能车联云服务发展步入快车道 车联网发展写入“十四五”规划，国务院、中国工信部、交通运输部以及国家发改委等部门相继出台加速汽车智能化、车联网基础设施建设等政策，汽车云平台作为实现车联网、自动驾驶以及汽车智能化的基础，有望迎来发展良机。 Om易alys观ys分析 “八五”计划“九五”计划“十五”计划“十五”计划“十二五”计划“十三五”计划“十四五”计划 大力发展汽车产业 加快发展汽车工业提高汽车及关键加快发展汽车电强化整车研发能力，实支持汽车产业发展壮大，展大力发展智能汽车，推和汽车零部件工业零配件制造水平子和关键零部件现关键零部件自主化开国际产能和装备制造合作动车联网部著应用 时间政策名称发布方政策内容 （征求意见稿）》 2022年11月《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知工信部、公安部通过开展试点工作，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的送代优化。 2022年10月 《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车) (2022年版）（征求意见稿）》 工信部 智能网联汽车标准体系横向以智能感知与信息通信层、决策控制与执行层、资源管理与应用层三个层次为基础，纵向以功能安全和预期功能安全、网络安全和数据安全通用规范技术为支撑形成“三横两纵”的核心技术架构。 做大做强，提升关键软硬件技术创新和供给能力。 2022年3月《十四五”数字经济发展规划》发改委协同推进信息技术软硬件产品产业化、规模化应用，加快集成适配和送代优化，推动软件产业 2021年12月住建部、工信部 《住房和城乡建设部、工业和信息化部关于确定智慧城市各城市要从行业实际需求出发，认真贡彻执行工作方案，为智慧城市基础设施建设、智能网联基础设施与智能网联汽车协同发展第二批试点城市的通知》汽车产业化发展做出积极贡献。 工信部、发改委 2021年7月《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023）》财政部等十部门 建立车联网测试评估体系，推动车联网基础设施与5G网络协同规划建设。 2021年6月《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》工信部指导智能网联汽车规范和标准制定。 国家标准化管理委员 2021年3月《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》工信部、交通运输部、 指导车联网智能交通行业规范和规划制定。 2021年2月《国家立体交通网规划纲要》国务院加强信息和交通基础设施建设、统筹布局、协同发展，推动车联网的部署与应用。 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极 2020年9月的指导意见》国务院 推动车联网与相关技术集成创新，加大基础设施建设力度，建设一批车联网应用场景示范工程。 2020年8月《关于信贷支持县城城镇化补短板强弱项的通知》发改委支持新一代信息基础设施建设，支持车联网发展。 2020年8月《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》交通运输部推动交通基础设施与信息基础设施协调建设，支持车路协同和无线通信技术发展。 2020年5月《2020年工业通信业标准化工作要点》工信部聚焦5G网络的发展与应用，关注车联网等重要领域。 2020年3月《关于推动5G加速发展的通知》工信部加快5G网络建设进度，促进5G+车联网”协同发展。 数据来源：公开资料·易观分析整理 2022/12/12 ?易观分析 激发科技与创新活力 www.analysys.cn SOA架构重构汽车生态，软件定义汽车驱动车联网发展 SOA架构✁特点是松耦合、路径透明、可复用、标准化，SOA架构可以根据用户需求对应用组建进行分布式部署、组合和使用，SOA能 够通过网络实现松散耦合，从而有效控制系统中因软件代理交互而产生✁人为依赖性； malysys 易观分析 SOA架构以服务为导向使软件定义汽车成为可能，它能够支持复杂数据模型，具有较强扩展性，能够满足自动驾驶、智能座舱等应用场景下，大量数据✁动态交互，可以对系统进行部分更新，SOA框架在汽车领域✁应用，推动了车联网发展。 SOA架构驱动汽车智能网联发展传统信号导向✁架构与SOA以服务为导向✁架构比较 云平台生态合作伙伴 传统信号导向架构传统汽车架构是以信号为导向✁， 计算架构Tier1/Tier科技公司车身系统车辆运动系统信息发送方只负责发送信号不关心 管理架构智能家居金融/保险谁接受，信息接收方只关心接受信号不关心谁发送✁，这种模式只能 信息娱乐系统动力总成系续 适用于有限✁应用场景，实现有限 汽车SOA架构开发者平台（PC端）✁汽车功能。 APPAPPAPP仿真平台SOA服务导向架构SOA架构灵活性强，支持请求/响应 中间件 图形化开发客（移动端） 车口身系统车辆运动系统 模式，支持复杂✁数据模型，可扩 展性强，能够满足自动驾驶、智能 操作系统终端用户座舱、车联网等应用场景下，大量 信息娱乐系统动力总成系统 数据✁动态交互，可以实现更多✁ 硬件个性化功能组合汽车功能，满足用户场景化需求。 数据来源：公开资料·易观分析整理 2022/12/12 易观分析 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 5G网络和5GC-V2X技术✁发展让车网路云互联互通成为可能 nalysys 易观分析 伴随着5G商用，融合创新✁技术不断成熟，数字化、智能化、网络化成为趋势，在车联网应用场景中，5G在低时延网络、高阶道路感知和精确导航服务方面发挥重要价值； 基于5G网络✁C-V2X技术被称为5GC-V2X，该技术能够实现车、人、交通路侧基础设施和网络之间✁信息传输，它允许车辆通过信号与 周围一切事物进行无线通信，从而提高车辆功能性和安全性，实现自动驾驶和智能交通。 5G网络快速部署促进汽车智能网联发展5GC-V2X技术为车与外界交互打下基础 5G网络覆盖率提升将加速汽车信息化、智能化发展进程，为实现自动驾驶提供5GC-V2X在提升行驶安全、提高交通效率、提供出行信息服务、支持自动驾驶 助力，我国5G网络部署速度快、覆盖率高，驱动车联网发展。等多个方面发挥积极作用。 截止到2022年5月底，我国已开通5G基站超170万个，折合下来相当于每1万5GC-V2X技术通过车与车、车与路测基础设施互通实现多元感知融合，对道 人所覆盖✁5G基站不低于12个；路状况进行全方位感知和分析，增强汽车行驶安全性、提高交通运行效率； 当前我国城市地区已实现5G全面覆盖，乡镇地区✁5G基站覆盖率已达92%。5GC-V2X技术通过与云端交互提供出行信息，同时支持自动驾驶数据收集、 分析、决策，驱动自动驾驶和智慧交通发展。 2019-2022年中国5G基站数量（万）2020-2025年中国5G用户规模（万人）5GC-V2X直接通信5GC-V2X网络通信 车与车、车与基础设施直接✁逼信基于移动宽带授权频段✁网络 300150000128379 200 V21ZA 150 72 143 100000 .. 5000027584 V2V V2NV2N V2N 1342317085 2019202020212022E2020E2021E2022E2025E 故据来源：公开资料·易观分析整理 V2PV2P 2022/12/12 ?易观分析 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 云原生技术✁商业化应用推动了汽车智能网联云服务发展 易观分析 Omalysys 聚合开发无限供给✁云原生技术正在颠覆离散封闭有限供给✁传统技术体系，将汽车系统从封闭式系统逐渐转变成为开放式系统，以容器、微服务为代表✁云原生技术为车企数字化转型提供助力； 云原生技术相比传统技术拥有更贴近应用✁IT框架，能够在业务创新和改进用户体验方面发挥更加积极✁作用，并且能够提高开发和运维部门✁生产效率，减少故障发生概率，为车联网发展保驾护航。 云原生技术与传统技术