中国汽车智能网联领域月度观察2022年9月

中国汽车智能网联月度观察 2022年9月 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 易观分析关注 智能网联未来的发展趋势如何？ 概要：8月1日-3日，第九届国际智能网联汽车技术年会在北京召开。9月16日至19日，2022世界智能网联汽车大会暨中国国际新能源和智能网联汽车展览会在北京举办。全球智能网联汽车领域的前沿科技、智能成果“汇聚一堂”，在4万平方米的展区中上演一场精彩的“汽车总动员”。 易观分析观点—— 智能网联已经成为汽车发展的重要趋势，并且呈现出由 技术研发向商业化应用转化的重要趋势。从政府层面看， 由地方政府搭建的智能网联汽车测试试验平台日趋完善；从技术层面看，车联网融合创新应用日渐推进，车路云高度协同；从应用层面看，智能网联汽车的商业化应用也在不断落地；从资金层面看，大量投融资金额正不断涌入；从发展趋势看，元宇宙成为智能网联发展的热门话题，元宇宙与智能汽车融合的场景正在加速落地，成为提升用户体验、改善用户痛点、丰富营销手段的创新科技。 未来，智能网联汽车将会成为汽车的核心发展技术，智 能网联技术在汽车上的应用将引发交通系统及生态系统的重大变革。 激发科技与创新活力2 CONTENTS 01 02 03 04 行业概览 厂商动态 投融资风向标视野拓展 01 行业概览 智能网联整体情况—— 与7月相比，主机厂APP活跃人数虽略有下降，但活跃人数总量规模仍然较大 2022年8月，全网主机厂APP月度活跃人数达3227.95万，环比下降0.38%； 8月主机厂APP的月活人数与7月相比略有下降，原因主要在于由于8月疫情有所扩散，因此导致部分车主无法出行，故而主机厂APP的月活人数有所降低； 但是本月主机厂APP的月活人数仍保持在3000万以上，用户体量仍然较大。 2022年1月—8月全网主机厂APP月度活跃人数及环比增速 3500.00 3000.00 2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 活跃人数(万)活跃人数环比(%) - 1.12% - -2.12% 2.92% 2.24% 3.48% 7.54% 3013.12 12.53% 2597.72 2542.72 2616.93 2587.64 2677.65 0.38% - 3240.323227.95 14.00% 12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00% 0.00% -2.00% 0.00 2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.08 -4.00% 激发科技与创新活力 5 ©易观千帆www.analysys.cn 主机厂细分情况—— 比亚迪、上汽大众、宝马成为智能网联使用人数TOP3 8月，比亚迪汽车、上汽大众与宝马成为智能网联月活用户TOP3。 比亚迪由于其新能源车型销量领先，而新能源车智能网联渗透率较高，因此活跃用户最高；近两年上汽大众销量仍然处于领先，而新车的智能网联装配率明显更高，因此上汽大众的智能网联月活用户也比较多；在豪华品牌中，宝马的智能网联APP包含的内容、服务更多，与车主的互动性更好，因此月活人数也比较高。 在8月排名前10位的主机厂中，仍以合资品牌占主导，主要是由于近两年合资品牌销量仍占多数，再加上新车的智能网联渗透率较以往大幅提高，因此虽然在新能源车领域来看，自主品牌的智能网联用户占多，但总体来看，合资品牌的用户依然占优。 2022年8月各主机厂智能网联月活人数及环比增速 400 350 300 250 200 335.52333.92 9.34% 270.52261.38 6.86% 月活人数环比增长率 10.00% 8.43% 170.17 10.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 150 4.02% 151.18145.72145.69 132.51126.58 4.00% 100 50 0 1.69% 2.41% 2.79% 2.00% 0.00% -1.37%-2.00% 激发科技与创新活力 6 ©易观千帆www.analysys.cn 随着智能网联汽车的不断深入发展，融合共生已经成为业界发展的共识；此外， 智能网联汽车作为一种高科技载体，对新生技术自然而然地具有承载能力，可 以预测，汽车+元宇宙将会成为新的产业突破口。 激发科技与创新活力 7 行业热点—— 行业会议聚焦智能网联发展，协同共生、跨界融合、元宇宙成热点 智能网联汽车技术年会汇聚智能网联前沿技术 8月1日-3月，第九届智能网联汽车技术年会举办，主题聚焦创新战略·跨界融合·协同发展，专题论坛涵盖智能汽车计算平台集成应用、智能网联汽车电子电气信息架构、智能网联汽车预期功能安全、智能座舱及关键技术发展路线等技术难点、热点话题。 汽车开发者大会融合创新推动行业发展 8月，第二届汽车开发者大会在京召开。大会认为在汽车新四化的基础上，中国智能网联汽车的数字化、生态化正通过融合创新推动突破产业核心共性关键技术，促进产业生态建设，加强跨领域协同与产业共生，为中国智能网联汽车产业转型与发展集聚智慧和力量。 智能网联汽车成为引领元宇宙的全新入口 9月16日至19日举办的世界智能网联汽车大会首次引入“元宇宙”，以更具科技感的创新手段展示智能网联汽车产业新技术、新产品、新模式和新业态。随着智能网联汽车时代的到来，汽车将成为最大的互联网移动终端，其背后对算力、芯片、硬件的要求，恰恰与元宇宙的技术发力方向一致。依靠智能网联科技，尤其是虚拟现实VR和增强现实AR技术的加持，一个高度仿真的汽车“元宇宙”呈现在我们面前，智能网联汽车成为引领我们走向元宇宙的一个全新入口。 易观分析观点—— 02 厂商动态 智能化技术精研成为主机厂抢夺未来市场的关键 哪吒汽车：与京东方精电开启战略合作 关键词：智能座舱；汽车智能化 概要：哪吒汽车与京东方精电有限公司开启全面战略合作，双方将集合最大优势和资源，深入布局智能座舱及相关解决方案，加强核心技术共研，全面展开战略合作，不断满足用户新需求，共同推进中国汽车的智能化发展。 几何汽车：宣布配备华为鸿蒙系统 关键词：车联网；华为；鸿蒙 概要：吉利旗下新能源品牌几何汽车官宣，未来将使用华为鸿蒙系统，并宣称“赋能新车，共创全新智慧生态”。此举意味着几何汽车旗下的几何E、几何C、几何A等纯电轿车和SUV产品，将会具备更具使用便利性的车机系统和网联使用体验。 长安汽车：发布智能品牌“诸葛智能” 关键词：智能交互；智能驾驶 概要：2022中国国际智能产业博览会期间，长安汽车召开了以“数字智能共创未来”为主题的第二届科技生态大会。大会上，长安汽车对外公布了长安汽车向智能化转型取得的阶段性成果，并发布长安汽车智能品牌“诸葛智能”以及“新汽车”CD701原型车。“诸葛智能”包含“诸葛交互、诸葛智驾、诸葛生态”三个方面。按照长安汽车规划，到2025年，将在新能源、智能化、数字转型等重点领域投入超800亿元，智能化、软件及新能源研发人员超1万人。到2030年，将实现长安品牌智能网联汽车销售450万辆。 广汽研究院：自动驾驶技术创新突破，关键指标提升 关键词：自动驾驶；AMOTA 概要：近日，广汽研究院Xlab团队在国际权威的nuScenes自动驾驶测试竞赛中，依靠自主研发的Xtracker方法在动态多目标跟踪MOT领域获得纯视觉榜单全球第一名，并将关键指标AMOTA（多目标跟踪平均准确度）从此前的39.8%提升到43.0%。 激发科技与创新活力9 激发科技与创新活力 10 自动驾驶由测试走向商业化试运营 小米科技：自动驾驶在武汉进行测试 关键词：自动驾驶测试 概要：8月武汉经开区大数据中心证实，国家智能网联汽车测试（武汉）示范区向小米汽车发放4张自动驾驶测试牌照，4辆小米自动驾驶汽车可以在106公里“智慧的路”上进行测试。迄今武汉示范区已向17家企业发放了117张智能网联汽车道路测试牌照、示范应用牌照。 萝卜快跑：开始商业化试运营 关键词：自动驾驶；商业化 概要：日前，重庆、武汉两地政府部门率先发布了自动驾驶全无人商业化试点政策，并向百度发放全国首批无人化示范运营资格，允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务，百度“萝卜快跑”将在重庆、武汉提供车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。 易观分析观点—— 在汽车智能化发展的初期，主机厂与车机系统供应商多采取合作的方式（如几何汽车），但随着汽车智能化与数字化的不断深入，主机厂需要掌握更多的关键数据与核心技术，因此多会以自研的方式打造自己的智能系统（如长安汽车），未来主机厂的自主研发应该是智能系统的发展方向。 自动驾驶作为汽车智能网联的重要发展领域，近年来取得不少发展成果，已经由路面测试转入商业化试运营阶段，可以预见，随着技术的成熟，自动驾驶将在更大范围进行推广。 03 投融资风向标 资金涌入智能网联技术研发，融资步伐加快，多为C轮融资 格陆博：数亿元preC轮融资 关键词：preC轮融资 概要：格陆博科技有限公司宣布完成数亿元的preC轮融资，本轮融资由企兴资本、和高资本、中信建投资本等联合投资，新鼎资本持续追加投资。格陆博是国内领先的线控底盘系统供应商，以智能线控底盘技术为核心，自主研发并量产了多类线控底盘核心产品，并可提供无人驾驶线控底盘平台，同时具有整个底盘系统匹配分析及正向开发能力。作为Tier1直接向国内多个主机厂供应产品。 黑芝麻智能：C+轮融资重点提升技术、研发及商业化能力 关键词：C+轮融资 概要：8月黑芝麻智能宣布完成了C+轮融资。此次融资由武岳峰科创领投，兴业银行集团、广发信德、汉能基金等机构跟投。本轮融资完成后将进一步提升核心技术、芯片产品的研发及商业化能力，全面提速旗下自动驾驶芯片的量产应用。 智驾科技：C1轮融资用于技术研发与供应链储备 关键词：C1轮融资 概要：近日，智能驾驶公司智驾科技宣布获得了韦豪创芯、沄柏资本、爱芯元智C1轮联合战略投资。几方将共同为汽车智能化及未来出行创造价值。本轮资金将主要用于智能驾驶高阶技术研发投入及乘用车L2以上规模化量产供应链储备。 云驰未来：完成新一轮战略融资用于技术研发与迭代 关键词：战略融资 概要：9月智能汽车信息安全企业北京云驰未来完成新一轮战略融资，由中电基金领投，老股东中关村前沿基金和金沙江创投跟投，累计实现过亿融资规模。本轮融资主要用于汽车安全产品的技术研发和持续迭代，以及团队建设和市场拓展等方面，航行资本提供财务顾问服务。 易观分析观点—— 汽车智能网联领域吸引了众多资金进入，在车联网、自动驾驶、芯片研发、信息安全等众多热点领域投融资活动频发，多数企业的融资轮次都较高、融资金额较大，表明资本市场对汽车智能网联领域不断看好，行业不断推进。 激发科技与创新活力12 04 视野拓展 科大讯飞为智能座舱提供多样可能性，助推汽车从“单一交通工具”向“第三空间”转变 科大讯飞作为一家在汽车领域深耕19年的人工智能企业，以语音交互技术为先导，逐步构建起智能交互、智能座舱、智能音效、智能销服、智能驾驶等多样化产品体系。 科大讯飞汽车智能服务系统 智能音效智能教育智能影音 •飞鱼车载智能音频管理系统采用了科大讯飞核心的AI智能化技术作为底层运行逻辑，构建了软硬一体的汽车智能音频管理系统 •科大讯飞与奇瑞联合打造了行业首发的“AI智教”系统 •阿尔法蛋将人工智能与儿童教育深度结合，构建了阿尔法蛋专属内容体系 •科大讯飞智能汽车还与芒果动听、喜马拉雅、央广云听、雷石、酷我音乐等合作伙伴建立了“科大讯飞智能音效生态联盟” 以汽车为载体的智能影音、智能教育、智能音效、