中国汽车智能网联领域月度观察2022年10月

中国汽车智能网联月度观察 2022年10月 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 易观分析关注 特斯拉采用视觉驾驶辅助技术 概要：10月初，特斯拉宣布将逐步淘汰车辆用来感知周围物体的超声波传感器（USS），转而使用仅配备摄像头的特斯拉视觉（TeslaVision）驾驶辅助技术。USS主要用于近距离物体检测，应用于自动泊车和碰撞警告等场景。随着USS的移除，特斯拉同时启动了基于视觉的占用网络，以取代USS生成的输入。借助当前软件，这种方法可以为Autopilot提供高清空间定位、更远的可视范围以及识别和区分物体的能力。 易观分析观点—— 特斯拉此次通过8个5MP的视觉传感器代替了12个超声波传感器，不仅在生产成本上有所降低，在生产效率上也会大大提高：USS线缆接口复杂，去除后可以节约线缆及安装时间，新的图像传感器与控制器的传输速度大大提升，此外，图像传感器的像素点也得到大幅提升，完全可以满足汽车使用需求。因此易观分析认为，此次的硬件更新是从成本与效率两方面同时进行考虑的结果。 激发科技与创新活力2 CONTENTS 01 02 03 04 行业概览 厂商动态 投融资风向标视野拓展 01 行业概览 智能网联整体情况—— 9月主机厂APP活跃人数较8月呈上升趋势 2022年9月，全网主机厂APP月度活跃人数达3293.07万，环比上升2.02%； 9月主机厂APP的月活人数与8月相比上升明显，原因主要在于由于9月新车销量达261万辆，其中新能源汽车销量达到70.8万辆，新能源汽车的智能网联水平整体较高，因此带动主机厂APP活跃人数上涨。 2022年1月—9月全网主机厂APP月度活跃人数及环比增速 3500.00 3000.00 活跃人数(万)活跃人数环比(%) 2.02% 3240.323227.953293.07 3013.12 14.00% 12.00% 2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 2597.722542.722616.932587.642677.65 12.53% 7.54% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -0.38% 0.00 -2.12% -1.12% 2.92% -2.24% 3.48% 2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.09 -4.00% 激发科技与创新活力 5 ©易观千帆www.analysys.cn 激发科技与创新活力 6 主机厂细分情况—— 一汽大众、比亚迪、哈弗成为活跃人数上涨率TOP3 9月，一汽大众、比亚迪、哈弗成为智能网联月度活跃用户上涨率TOP3。 9月，比亚迪与一汽大众销量领先，比亚迪狭义乘用车零售销量为19万辆，一汽大众为16万辆，因此比亚迪与一汽大众的活跃人数上升率较高；哈弗H6销量在SUV细分领域仅次于特斯拉ModelY与比亚迪宋，因此本月MAU上涨率也较高。 9月，一汽大众MAU超越特斯拉MAU，上升一位，表明燃油车虽然整体的智能网联渗透率与新能源汽车相比较低，但是在庞大的市场占有率之下，月活跃人数仍可能有较高的提升。 2022年9月各主机厂智能网联月活人数及环比增速 月活人数环比增长率 400 16.00% 350 357.62 323.93 14.00% 13.35% 12.00% 300 271.86 257.13 10.00% 250 8.00% 200150 6.58% 171.63 165.18 155.58 150.38 133.93 131.22 6.00%4.00% 100 2.91% 3.22% 3.67% 2.00% 50 0 -2.99% 0.49% -1.62% 0.86% 1.07% 0.00%-2.00%-4.00% ©易观千帆www.analysys.cn 宇宙的方向不断趋于一致，智能网联汽车将成为人们走向元宇宙的入口。 激发科技与创新活力 7 行业热点—— 智能网联汽车将成为人们走向元宇宙的入口 2022世界人工智能大会（WAIC） 9月1日-3日，上海召开2022世界人工智能大会。近年来，我国人工智能加速发展，已形成完整的产业体系。人工智能日益融入经济社会发展各领域全过程，成为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要驱动力量。大会期间2022自动驾驶应用体验活动同步开展，包括：AutoX的RoboTaxi出行体验、斑马汽车量产车机的V2X的应用体验及纵目和威马的自主泊车应用体验等。 元宇宙也成为大会的热门主题，在大会的“元宇宙”核心展区，从虚拟体验和现实展示两个维度，展现“AI+元宇宙”全产业生态链，包括底层算力芯片、沉浸式全息影像技术、脑机接口、新一代数字工具、智能交互终端等。此外，业界领先的AI大模型、智能手术机器人、智能驾驶商用车等重磅产品也一一亮相。 2022IVISTA智能网联汽车挑战赛 9月23日-24日，重庆举办“2022IVISTA智能网联汽车挑战赛”。在为期两天的比赛中，来自车企、高校、科创公司的顶尖车队及消费者选手，在ADAS挑战赛、山城极限挑战赛和功能型无人车挑战赛的赛场上展开激烈的角逐。 本届挑战赛还上演了一场在汽车“元宇宙”里的隔空切磋。83支队伍通过中汽院智能网联自主开发的i-SIM仿真测评平台，进行了线上比拼，该比拼旨在检验自动驾驶系统安全性和道路通行规则符合性。 易观分析观点—— 随着智能网联汽车时代的到来，汽车将成为最大的互联网移动终端，依靠先进的智能网联技术，叠加虚拟现实VR和增强现实AR技术，使得汽车发展方向与元 02 厂商动态 激发科技与创新活力 9 智能网联汽车领域企业纷纷加码研发与合作，技术不断更新 伟世通：在武汉设立研发中心 关键词：智能座舱；汽车智能化 概要：9月21日，智能座舱领军企业伟世通，在中国设立的第二个研发中心——伟世通亚太武汉技术中心，将致力开发尖端智能座舱，以量产SmartCore为核心的智能座舱解决方案，整合车内多屏显示环境，实现了涵盖仪表信息、资讯交互、后排娱乐、信息安全以及车载信息系统的舱内联动。 吉利控股：宣布与Mobileye展开扩大合作 关键词：ADAS；自动驾驶 概要：9月26日晚间，Mobileye发布消息称，其与吉利控股集团将进一步扩大双方在高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶汽车技术方面的合作。基于Mobileye与极氪品牌的成功合作，吉利集团旗下的另外三个品牌计划于2023年开始在全球推出搭载MobileyeSuperVision™的电动车型。 英伟达：推出“史诗级”自动驾驶芯片Thor 关键词：芯片；自动驾驶 概要：9月20日晚，英伟达创始人黄仁勋在2022秋季GTC大会上发布了面向智能汽车应用的最新力作——Thor。这款芯片主要瞄准的是汽车的中央计算架构，算力达到了惊人的2000TOPS，是此前发布的Altan的2倍，是Orin的8倍，预计2025年搭载于吉利旗下的高端电动汽车品牌极氪。 地平线：奇瑞战略投资完成交割 关键词：芯片；智能交互 概要：9月底，地平线官宣获得奇瑞汽车的战略投资并完成交割，该笔资金将主要用于车载智能芯片的研发迭代与量产应用。同时，双方官宣在目前车载智能交互领域的合作基础上，正式开启面向高阶辅助驾驶领域的全新合作。 一。自动驾驶想要落地，需要得到主机厂、出行平台的支持，从主机厂和出行 平台的角度考虑，自动驾驶也是未来发展的必然选择，赋予车企及出行平台更 大的想象空间。 激发科技与创新活力 10 自动驾驶测试频繁，联合发展是发展方向 安途：在上海推出首个市中心示范应用载人服务 关键词：自动驾驶示范应用 概要：9月1日，中国无人驾驶企业安途（AutoX）宣布推出上海第一个市中心城区RoboTaxi示范应用载人服务，并于当日正式投入对外公开运营。AutoX是一家专注于L4级别无人驾驶乘用车RoboTaxi的企业。 小马智行：与上汽联合推动自动驾驶技术研发 关键词：自动驾驶；无人车运营服务 概要：9月27日，小马智行宣布与上汽集团人工智能实验室（上汽AILAB）开启合作，共同探索自动驾驶技术研发及无人车运营服务落地等前沿领域。双方已联合打造了基于上汽Marvel-R车型的全无人自动驾驶概念车，该概念车当日已在上海汽车博览公园举办的“无人之境”活动亮相，为活动宾客提供无人接驳服务。 轻舟智航：携手T3出行启动Robotaxi运营 关键词：自动驾驶；商业化 概要：日前，轻舟智航宣布联合T3出行正式在苏州启动Robotaxi的公开运营。市民打开“T3出行”App，即可在打车时选择“自动驾驶”服务，预约点对点的自动驾驶网约出行。据悉，这也是自今年5月18日轻舟智航与T3出行宣布战略合作以来的首次成果落地。 易观分析观点—— 当前智能网联相关企业频繁发力，不仅在研发、产品等方面不断加码，与主机厂也在联合发展，在主机厂的支持下，智能网联将得到更快的发展； 从近期自动驾驶企业的动作来看，联合发展已成为自动驾驶行业的发展趋势之 03 投融资风向标 易观分析观点—— 国产车规芯片发展空间巨大，引起资本关注。此外，自动驾驶也是投资热点赛道，汽车智能网联在芯片及自动驾驶方面未来将吸引更多投资。 激发科技与创新活力 12 自动驾驶、芯片研发成本月投融资领域重点赛道 恺望数据：天使轮战略融资用于数据快充站与团队建设 关键词：天使轮融资 概要：9月6日，自动驾驶数据服务公司恺望数据宣布完成千万级天使轮战略融资，投资方包括在自动驾驶领域深度布局的辰韬资本、三一集团和溪山天使汇，本轮融资将用于加速建设数据快充站以及团队完善，持续为汽车产业的智能化，提供数字化、一站式的数据解决方案。 芯旺微电子：C2轮融资用于车规芯片研发及商业化 关键词：C2轮融资 概要：9月20日，芯旺微电子公告完成C2轮&战略融资，获得包括一汽投资、上海科技创业投资集团、张江科投、江阴霞客基金、一旗力合基金在内的多个知名机构投资。本轮融资完成后，芯旺微电子将进一步深化包括中国一汽在内的汽车主机厂合作，大力推进更高功能安全等级的车规芯片研发和商业化，进阶车规芯片高端市场。 寒武纪行歌：获得战略投资布局芯片产品 关键词：战略融资 概要：9月22日，寒武纪行歌已获得博世创业投资有限公司的投资。作为寒武纪发起设立的智能车载芯片公司，寒武纪行歌目前正在积极布局自动驾驶领域，并规划了多款芯片产品。 仙途智能：获得B3轮战略投资用于研发与市场扩张 关键词：B3轮战略融资 概要：10月初，仙途智能宣布获得商汤国香资本等机构B3轮战略投资。本轮融资将主要用于自动驾驶车辆研发制造和市场扩张，尤其是海外业务落地。 04 视野拓展 城市级别智能网联方案出台，利好形成智能网联产业集群 中国·上海 中国·重庆 上海智能网联汽车产业规模2025年力争达 5000亿元 •9月初，上海市印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》，明确： •到2025年，上海市智能网联汽车产业规模力争达到5000亿元，具备L2和L3级自动驾驶功能的汽车占新车生产比例超过70%，具备L4级及以上高度自动驾驶功能的汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用； •到2025年智能网联汽车核心装备要初步实现自主配套，大规模、多场景、高等级、多车型应用初具规模，智慧道路基础设施实现重点区域覆盖，并基本建成系统完善的智能网联汽车管理体系。 重庆推进智能网联新能源汽车基础设施建设 •9月28日，重庆印发《重庆市推进智能网联新能源汽车基础设施建设及服务行动计划（2022—2025年）》，计划提出： •到2025年底，